DelvinDAO一套武功全面搞懂DEFI——DEFI之五行八卦涨
一、前言各位DAO友，熊市除了ghs还是学点习吧， 这一波DEFI引领的大牛市玩法此起彼伏，不少老韭菜都赶不上节奏， 如果还有下一波牛市，玩法绝对会更复杂。 总之，熊市， 潜龙勿用，养精蓄锐， 准备好的不仅仅是子弹，更要有认知。 不喜欢学习的还是退DAO，最好是退圈吧~（钱多亏不完的除外） 二、总纲DEX和借贷是DEFI的基石，流动性挖矿是催化剂，资金是燃料。 各种乱七八糟的项目就是反应炉。 其中Curve是个特别的存在，他是一个特别的DEX，又成了后来算稳繁荣的基石。 算法稳定币是DEFI的集大成者，搞懂算稳，就算是真正理解了Defi。 可以说DEFI的尽头是算稳 算稳的尽头是LUNA。。。 三、DEFI的五行八卦（5个模块，8个项目干懂Defi）DEFI并不深奥难以理解，只要你玩转下面几个应用，了解他们的前世今生，DEFI的大框架你就Get了，后面衍生的各种Defi项目你都能搞懂原理。1、DEXUniswap&SushiswapUNi的重要性不言而喻，为什么要带上sushi，是因为当初sushi率先启动流动性挖矿，逼迫了uni的成长，而且回顾当年sushi的野蛮发家也能帮助大...
DelvinDAO下个牛市发动机在何处轰鸣？
牛市除了需要周期 还需要热点 而且有些热点可以不惧周期形成财富效应 我把这种热点成为牛市发动机下一个牛市发动机是啥呢？ 查古知今，先来梳理一下历史脉络： 17年，智能合约的艾希欧玩法（简单来说就是向ETH地址打入ETH智能合约自动兑换新资产代币），引爆大牛市——超级大牛市，百倍，千倍项目乱飞，本次牛市以加密叙事为强引导号称要Decentralize everything，点燃了无限期望，可惜结果是一地鸡毛，只剩下波场，ATOM等几条公链之类的基础设施和Bancor等极稀有的应用证明牛曾经来过~ 18年，EOS上线后凭借高TPS，掀起了一波DAPP挖矿潮（主要是菠菜项目，通过不断投注挖矿平台币，虽然损失了投注的本金，但是挖取的平台币可以cover损失并能较稳定的套利，少部分平台币还涨势喜人）——小行情但是有不错的造富效应，当年活跃的玩家大都成为这波DEFI的资深玩家。因为EOS本身的限制，用户拓新天花板无法戳破，这波DAPP潮没能星火燎原，反而让大家对区块链应用慢慢绝望，当时的以太坊拖拉机更是带不动这些应用，之后就是一路大熊市，一个字概括：惨~ 另外这一年基于EOS网络的链游探索也...
To know what’s happning； To be a builder； To win！
DelvinDAO一套武功全面搞懂DEFI——DEFI之五行八卦涨
一、前言各位DAO友，熊市除了ghs还是学点习吧， 这一波DEFI引领的大牛市玩法此起彼伏，不少老韭菜都赶不上节奏， 如果还有下一波牛市，玩法绝对会更复杂。 总之，熊市， 潜龙勿用，养精蓄锐， 准备好的不仅仅是子弹，更要有认知。 不喜欢学习的还是退DAO，最好是退圈吧~（钱多亏不完的除外） 二、总纲DEX和借贷是DEFI的基石，流动性挖矿是催化剂，资金是燃料。 各种乱七八糟的项目就是反应炉。 其中Curve是个特别的存在，他是一个特别的DEX，又成了后来算稳繁荣的基石。 算法稳定币是DEFI的集大成者，搞懂算稳，就算是真正理解了Defi。 可以说DEFI的尽头是算稳 算稳的尽头是LUNA。。。 三、DEFI的五行八卦（5个模块，8个项目干懂Defi）DEFI并不深奥难以理解，只要你玩转下面几个应用，了解他们的前世今生，DEFI的大框架你就Get了，后面衍生的各种Defi项目你都能搞懂原理。1、DEXUniswap&SushiswapUNi的重要性不言而喻，为什么要带上sushi，是因为当初sushi率先启动流动性挖矿，逼迫了uni的成长，而且回顾当年sushi的野蛮发家也能帮助大...
DelvinDAO下个牛市发动机在何处轰鸣？
牛市除了需要周期 还需要热点 而且有些热点可以不惧周期形成财富效应 我把这种热点成为牛市发动机下一个牛市发动机是啥呢？ 查古知今，先来梳理一下历史脉络： 17年，智能合约的艾希欧玩法（简单来说就是向ETH地址打入ETH智能合约自动兑换新资产代币），引爆大牛市——超级大牛市，百倍，千倍项目乱飞，本次牛市以加密叙事为强引导号称要Decentralize everything，点燃了无限期望，可惜结果是一地鸡毛，只剩下波场，ATOM等几条公链之类的基础设施和Bancor等极稀有的应用证明牛曾经来过~ 18年，EOS上线后凭借高TPS，掀起了一波DAPP挖矿潮（主要是菠菜项目，通过不断投注挖矿平台币，虽然损失了投注的本金，但是挖取的平台币可以cover损失并能较稳定的套利，少部分平台币还涨势喜人）——小行情但是有不错的造富效应，当年活跃的玩家大都成为这波DEFI的资深玩家。因为EOS本身的限制，用户拓新天花板无法戳破，这波DAPP潮没能星火燎原，反而让大家对区块链应用慢慢绝望，当时的以太坊拖拉机更是带不动这些应用，之后就是一路大熊市，一个字概括：惨~ 另外这一年基于EOS网络的链游探索也...
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十多年了，Crypto最落地的场景除了炒币，为什么会落在DEFI？
任何资产本身都有着天然的增值诉求，
低买高卖的交易套利是一种选择，
资产的腾挪套利（CEFI&DEFI）也成为了一种选择，
时至今日，在经历了一次次Cefi暴雷之后，DEFI的魅力愈发凸显。
ETH为代表的的一众智能合约公链充分享受到了DEFI的狂欢红利，可是仔细看看才发现加密市场里的大象——BTC，只是在DEFI这杯美酒里嘬了一小口~
OK，咱们来盘点下大几千亿美金规模的BTC有哪些可以参与DEFI的途径：
1、WBTC
如图我们可以看到，目前BTC最大规模的DEFI参与是通过WBTC——一个由中心化机构BitGo托管映射到以太坊实现的，目前规模约24.5W枚，看DUNE的统计数据我们可以看到这个数值一直在增长~
2、BTCB
规模第二大的是由BSC和币安联手搞的，同样偏中心化的BTCB，规模有11.2w枚，而且看数据依然在稳步增长。
3、RenBTC（代币REN）
RenBTC相对于WBTC和BTCB要更加去中心化一些，是一个BTC跨链协议。不过规模小了很多。整体规模随着市场牛熊波动很大，缩水了很多~
4、Stacks(代币STX）
十多年了，Crypto最落地的场景除了炒币，为什么会落在DEFI？
任何资产本身都有着天然的增值诉求，
低买高卖的交易套利是一种选择，
资产的腾挪套利（CEFI&DEFI）也成为了一种选择，
时至今日，在经历了一次次Cefi暴雷之后，DEFI的魅力愈发凸显。
ETH为代表的的一众智能合约公链充分享受到了DEFI的狂欢红利，可是仔细看看才发现加密市场里的大象——BTC，只是在DEFI这杯美酒里嘬了一小口~
OK，咱们来盘点下大几千亿美金规模的BTC有哪些可以参与DEFI的途径：
1、WBTC
如图我们可以看到，目前BTC最大规模的DEFI参与是通过WBTC——一个由中心化机构BitGo托管映射到以太坊实现的，目前规模约24.5W枚，看DUNE的统计数据我们可以看到这个数值一直在增长~
2、BTCB
规模第二大的是由BSC和币安联手搞的，同样偏中心化的BTCB，规模有11.2w枚，而且看数据依然在稳步增长。
3、RenBTC（代币REN）
RenBTC相对于WBTC和BTCB要更加去中心化一些，是一个BTC跨链协议。不过规模小了很多。整体规模随着市场牛熊波动很大，缩水了很多~
4、Stacks(代币STX）
5、RSK（代币RIF）
RSK可以理解为比特币上的侧链，BTC上的ETH，采用solidity语言，可以做智能合约可以实现的各种事儿，RSK有三层网络跟STACKS很不一样，曾经在18年募资了22000个BTC，目前的FDV有大约5000多w美金。（嗯，这可以说是一个天亡级项目，哈哈）。RSK据说还要搞EVM，不过到现在生态十分凋零，从币价也可以看出一二，所以真的是一分钱一分货呢~
6、Portal
新项目Portal，号称也要做BTC上的DEFI，基于Fabric技术，应该也是要做个比特币二层的样子。2021宣发了融资，coinbase领投，不过因为新项目资料不多。
7、未知新项目
比特币DEFI这个赛道并不热，不过依然还能听说一些新项目，比如有个要基于闪电网络做二层的项目感觉也是很值得期待。Web3的大浪潮下各路精英都在Build，如果你听说这个赛道的新项目或者新想法欢迎一起探讨，也许会发生一些美妙的事情~
总结：
目前比特币的流通1900w，只有约不到2%的BTC进入了DEFI，根据数据统计这个整体需求其实在不断增长，但是基础设施的不完善不够去中心化以及不够安全限制了这个赛道的发展。我们DelvinDAO十分看好这个赛道的未来前景，并在积极投资这个赛道。
DelvinDAO致力于Web3前沿的思考探索，早期项目的投资与支持，希望能遇到真正有想法有干劲儿的伙伴一起交流，发生一些美妙的事情！
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To be a builder;
To win!
遁一，2022-10-2
5、RSK（代币RIF）
RSK可以理解为比特币上的侧链，BTC上的ETH，采用solidity语言，可以做智能合约可以实现的各种事儿，RSK有三层网络跟STACKS很不一样，曾经在18年募资了22000个BTC，目前的FDV有大约5000多w美金。（嗯，这可以说是一个天亡级项目，哈哈）。RSK据说还要搞EVM，不过到现在生态十分凋零，从币价也可以看出一二，所以真的是一分钱一分货呢~
6、Portal
新项目Portal，号称也要做BTC上的DEFI，基于Fabric技术，应该也是要做个比特币二层的样子。2021宣发了融资，coinbase领投，不过因为新项目资料不多。
7、未知新项目
比特币DEFI这个赛道并不热，不过依然还能听说一些新项目，比如有个要基于闪电网络做二层的项目感觉也是很值得期待。Web3的大浪潮下各路精英都在Build，如果你听说这个赛道的新项目或者新想法欢迎一起探讨，也许会发生一些美妙的事情~
总结：
目前比特币的流通1900w，只有约不到2%的BTC进入了DEFI，根据数据统计这个整体需求其实在不断增长，但是基础设施的不完善不够去中心化以及不够安全限制了这个赛道的发展。我们DelvinDAO十分看好这个赛道的未来前景，并在积极投资这个赛道。
DelvinDAO致力于Web3前沿的思考探索，早期项目的投资与支持，希望能遇到真正有想法有干劲儿的伙伴一起交流，发生一些美妙的事情！
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遁一，2022-10-2
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