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当我在看各条公链的生态时,不由得又想起了[胖协议]一文。
互联网的价值都沉淀在应用层,也就是微信、脸书、亚马逊这些巨无霸应用层。而作为底层协议的HTTP等却无法锁定什么价值。与互联网兴起时截然不同的逻辑,区块链世界的价值却大多被底层协议捕获。比如以太坊链上百花齐放,但是以太坊本身的涨幅却跑赢了大多数应用(Dapp),这其实也是胖协议一文所讲的故事。
胖协议理论是区块链投资领域的一次早期尝试,它让很多投资者明白了应该如何投资去中心化网络。这是一个非常优秀的理论和假设。按照胖协议的假设,如果你投资了底层项目,底层项目发了币,所有基于底层基础的项目都会将价值传导给底层代币,因为每个人都会使用底层协议。比如作为金铲子的ETH/BNB等。
这是一个非常大的差异,而且以我有限的认知,不太有什么被逆转的可能。因为真正决定网络价值的是梅特卡夫定律,是人和钱。回到互联网,应用层长成了大平台,聚合了信息、钱、人际关系这些最重要的要素,因此也衍生出了网络、信任关系、习惯、资金沉淀这些网络组件,最终让应用层组建完毕,产生、沉淀了最大的价值。换回区块链,似乎反了过来,应用层沉淀了最多的人和钱,因为每个人都需要钱包地址和铲子,也就是身份和钱来参与到链上活动,这相当于微信账号和微信余额。但真实的社交关系、身份、信息这些东西,还需要更多的应用来实现。比如NFT,这绝对是未来区块链世界里必不可少的重要组件,会成为堪比底层协议的重量级选手。
因此出现的局面是现在这样,协议层依然是姨太为首百家争鸣,索拉纳、波卡、雪崩等等都表现不错(前提是人和钱的涌入量及速度)。而应用层则是一言难尽,那些已经被证实过的、人和钱无法短期内继续爆炸增长的、已经产生出分散利益格局的应用,大多无法有太亮眼的表现。(除非你同时集成了uni+aave+dydx......,可是这不就是姨太本身了吗)
因为应用层的竞争就是这样,在协议层占据了相当部分江山的情况下,应用层的空间本来就有限。一旦失去了[新鲜感]和[想象力],应用就会迅速失去光泽,即使强如Uniswap。大家为了成为那最耀眼的一颗星,始终在寻找新东西。
这也是为什么元宇宙、Gamefi这些东西此起彼伏,市场需要新的叙事,需要新的热点,需要新的暴涨。因此在区块链领域的投资里,不需要什么洁癖和信仰,始终保持对前沿的关注,是一个正确的姿势。因为在胖协议、瘦应用的前提之下,山寨的故事,是在有限空间里的无尽游戏。
当我在看各条公链的生态时,不由得又想起了[胖协议]一文。
互联网的价值都沉淀在应用层,也就是微信、脸书、亚马逊这些巨无霸应用层。而作为底层协议的HTTP等却无法锁定什么价值。与互联网兴起时截然不同的逻辑,区块链世界的价值却大多被底层协议捕获。比如以太坊链上百花齐放,但是以太坊本身的涨幅却跑赢了大多数应用(Dapp),这其实也是胖协议一文所讲的故事。
胖协议理论是区块链投资领域的一次早期尝试,它让很多投资者明白了应该如何投资去中心化网络。这是一个非常优秀的理论和假设。按照胖协议的假设,如果你投资了底层项目,底层项目发了币,所有基于底层基础的项目都会将价值传导给底层代币,因为每个人都会使用底层协议。比如作为金铲子的ETH/BNB等。
这是一个非常大的差异,而且以我有限的认知,不太有什么被逆转的可能。因为真正决定网络价值的是梅特卡夫定律,是人和钱。回到互联网,应用层长成了大平台,聚合了信息、钱、人际关系这些最重要的要素,因此也衍生出了网络、信任关系、习惯、资金沉淀这些网络组件,最终让应用层组建完毕,产生、沉淀了最大的价值。换回区块链,似乎反了过来,应用层沉淀了最多的人和钱,因为每个人都需要钱包地址和铲子,也就是身份和钱来参与到链上活动,这相当于微信账号和微信余额。但真实的社交关系、身份、信息这些东西,还需要更多的应用来实现。比如NFT,这绝对是未来区块链世界里必不可少的重要组件,会成为堪比底层协议的重量级选手。
因此出现的局面是现在这样,协议层依然是姨太为首百家争鸣,索拉纳、波卡、雪崩等等都表现不错(前提是人和钱的涌入量及速度)。而应用层则是一言难尽,那些已经被证实过的、人和钱无法短期内继续爆炸增长的、已经产生出分散利益格局的应用,大多无法有太亮眼的表现。(除非你同时集成了uni+aave+dydx......,可是这不就是姨太本身了吗)
因为应用层的竞争就是这样,在协议层占据了相当部分江山的情况下,应用层的空间本来就有限。一旦失去了[新鲜感]和[想象力],应用就会迅速失去光泽,即使强如Uniswap。大家为了成为那最耀眼的一颗星,始终在寻找新东西。
这也是为什么元宇宙、Gamefi这些东西此起彼伏,市场需要新的叙事,需要新的热点,需要新的暴涨。因此在区块链领域的投资里,不需要什么洁癖和信仰,始终保持对前沿的关注,是一个正确的姿势。因为在胖协议、瘦应用的前提之下,山寨的故事,是在有限空间里的无尽游戏。
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