本文撰写于2022年4月22日左右

Axie Infinity是一款最初部署在以太链上的玩赚Gamefi,玩家可以养殖游戏里的生物Axies(NFT),并且通过Axies战斗、繁殖、收集、培养和建立王国来赚取收益.

项目代币:AXS/SLP

所在链:ETH/RON

投资机构:Lattice Capital, Blackpool, Delphi Ventures, Konvoy Ventures, SkyVision Capital, Libertus Capital, Pangea Blockchain Fund, Binance, Animoca Brands, a16z, Dialectic, Paradigm, Accel

募资情况:

2020年中私募86万美元,成本0.08美元

2020年公募599.85万美元,成本0.1美元

2022年4月融资1.5亿美元,成本未知

现币价:46美元

目前代币流通量:77,380,525

代币最大供应量:270,000,000

现流通市值:$3,682,796,313

全稀释市值:$12,850,197,156

数据来源,CoinGecko

最大供应量:270,000,000

游戏玩赚:20%(54,000,000)

质押奖励:29%(78,300,000)

生态基金:8%(21,600,000)

项目方:21%(56,700,000)

顾问:7%(18,900,000)

公售:11%(29,700,000)

私募:4%(10,800,000)

数据来源,Axie白皮书

代币每3个月发行一次,具体发行规则见下图1和图2

图1为各部分代币的累计供应量与时间

图2为各部分代币的释放量与时间,蓝色框为潜在抛压

由两张图可见,2025年8月4号之前每3个月都会有非常多代币释放,其中2022年5月4和2022年11月4的通胀情况最严重,分别高达20.74%和14.43%.原因是大量私募,顾问,项目方,生态基金的份额解锁.

备注:该通胀率为理论通胀率,在游戏生态走上快速增长之前,实际通胀都会小于理论通胀.因为白皮书里写着玩赚和生态基金的份额会根据游戏生态的实际情况进行发行,如果生态增长跟不上,这两部分的代币即使解锁了也不会发放.

目前代币没有销毁机制

1.质押

官方估计年化71%,无锁仓时间限制,现池子里一共质押25,799,465个AXS,占流通代币的33%.

2.游戏支付

1)购买Axie/土地/其他游戏内物品

2)每次繁殖Axie需要4个AXS(2021年7月21之前是1个AXS)

3.社区治理

参与社区治理方案投票

作为游戏中的任务/战斗奖励,仅可从游戏中产出,并且官方承诺不直接销售$SLP给玩家,但玩家可以在二级市场和购买/出售.

代币最大供应量:♾️

繁殖

目前唯一通途:繁殖Axie需要用到,每个Axie最多可繁殖7次,每次需要的$SLP越来越多

时间:2022年4月7日开始Alpha测试,测试结束时间并未公布.测试期主要用于收集游戏数据和用户反馈,测试结束后不留档案.

主要更新:

1)3个免费的初学者Axies,这3个免费的Axies并非NFT(现在不是),不提供SLP奖励

2)新增卡牌玩法模式

2)新增排位对战模式,排位分高的可以领取AXS奖励

3)新增耐力值分数,拥有Axie数量越多的人每日耐力值越高(每日耐力上限50点)

4)新增Ronin Spirit分数,如果玩家拥有全队3个Axies，那么他们的Ronin Spirit将等于3（最大数量)

主要是在Origin的版本下做优化和体验.

其中2022年比较重要的计划是:

1.发行Axie的移动端版本(开发中,预期时间没给)

2.NFT的魅力和符文系统,可能要用到AXS(开发中,预期时间没给)

3.Axie的装备配件系统(排期中,预期时间没给)

1)售卖NFT(Axie,土地,物品等)

2)从NFT Marketplace中收取4.75%的卖出税,包括Axie,土地,物品

3)每次繁殖要使用4个AXS

项目方所有收入都会放到国库里

项目方收入来源可知,AXS代币的使用情况和Axie的繁殖次数相关,和项目方收入直接相关.

由下图可知:

2022年3月项目方平均单日收入为不超过100k,大约为去年11月-12月初高点(4m左右)的1/40.

2022年4月21之前项目方平均单日收入为不超过40k,大约为去年11月-12月初高点(4m左右)的1/100.

2022年4月21(Origin维护更新完+AMA和PR),当日收入恢复至1.4m,大约为去年11月-12月初高点(4m左右)的1/3.

2022年4月22,当日收入又跌至50k,大约为去年11月-12月初高点(4m左右)的1/80.

4月21日收入上的恢复,可大致推断当日AXS代币的使用情况也恢复到2021年12月中旬的情况(当时平均每日收入也在1.4m左右),但4月22日收入又回到原点,可以看出新出的版本并没有带来项目方预期的效果,需要多观察几天收入情况.

备注:AXS代币每日使用的数字目前只有项目方有,其他第三方平台都没有这个数据.

由下图可知,4月21日的Origin版本并没有促进新用户的增长.

1.2022年的AXS仍处于高通胀.

2.目前新版本Origin并没有带来新用户和收入上的增长,仍要继续观察.

目前新版本远不及预期,新用户增长和项目收入并没有质的改变,大盘对AXS币价的影响要大于AXS基本面(origin)改变的影响,只要新版本收入持续这么拉垮,AXS会进入大饼不涨,币价大概率继续跌的循环,所以近期都不是一个AXS比较好的买入点.

推特:@degenll

微博:我是德根L

本文章参考文献:

文章基本都是自己码的,如有侵权请联系我删除.

本文撰写于2022年4月22日左右

Axie Infinity是一款最初部署在以太链上的玩赚Gamefi,玩家可以养殖游戏里的生物Axies(NFT),并且通过Axies战斗、繁殖、收集、培养和建立王国来赚取收益.

项目代币:AXS/SLP

所在链:ETH/RON

投资机构:Lattice Capital, Blackpool, Delphi Ventures, Konvoy Ventures, SkyVision Capital, Libertus Capital, Pangea Blockchain Fund, Binance, Animoca Brands, a16z, Dialectic, Paradigm, Accel

募资情况:

2020年中私募86万美元,成本0.08美元

2020年公募599.85万美元,成本0.1美元

2022年4月融资1.5亿美元,成本未知

现币价:46美元

目前代币流通量:77,380,525

代币最大供应量:270,000,000

现流通市值:$3,682,796,313

全稀释市值:$12,850,197,156

数据来源,CoinGecko

最大供应量:270,000,000

游戏玩赚:20%(54,000,000)

质押奖励:29%(78,300,000)

生态基金:8%(21,600,000)

项目方:21%(56,700,000)

顾问:7%(18,900,000)

公售:11%(29,700,000)

私募:4%(10,800,000)

数据来源,Axie白皮书

代币每3个月发行一次,具体发行规则见下图1和图2

图1为各部分代币的累计供应量与时间

图2为各部分代币的释放量与时间,蓝色框为潜在抛压

由两张图可见,2025年8月4号之前每3个月都会有非常多代币释放,其中2022年5月4和2022年11月4的通胀情况最严重,分别高达20.74%和14.43%.原因是大量私募,顾问,项目方,生态基金的份额解锁.

备注:该通胀率为理论通胀率,在游戏生态走上快速增长之前,实际通胀都会小于理论通胀.因为白皮书里写着玩赚和生态基金的份额会根据游戏生态的实际情况进行发行,如果生态增长跟不上,这两部分的代币即使解锁了也不会发放.

目前代币没有销毁机制

1.质押

官方估计年化71%,无锁仓时间限制,现池子里一共质押25,799,465个AXS,占流通代币的33%.

2.游戏支付

1)购买Axie/土地/其他游戏内物品

2)每次繁殖Axie需要4个AXS(2021年7月21之前是1个AXS)

3.社区治理

参与社区治理方案投票

作为游戏中的任务/战斗奖励,仅可从游戏中产出,并且官方承诺不直接销售$SLP给玩家,但玩家可以在二级市场和购买/出售.

代币最大供应量:♾️

繁殖

目前唯一通途:繁殖Axie需要用到,每个Axie最多可繁殖7次,每次需要的$SLP越来越多

时间:2022年4月7日开始Alpha测试,测试结束时间并未公布.测试期主要用于收集游戏数据和用户反馈,测试结束后不留档案.

主要更新:

1)3个免费的初学者Axies,这3个免费的Axies并非NFT(现在不是),不提供SLP奖励

2)新增卡牌玩法模式

2)新增排位对战模式,排位分高的可以领取AXS奖励

3)新增耐力值分数,拥有Axie数量越多的人每日耐力值越高(每日耐力上限50点)

4)新增Ronin Spirit分数,如果玩家拥有全队3个Axies，那么他们的Ronin Spirit将等于3（最大数量)

主要是在Origin的版本下做优化和体验.

其中2022年比较重要的计划是:

1.发行Axie的移动端版本(开发中,预期时间没给)

2.NFT的魅力和符文系统,可能要用到AXS(开发中,预期时间没给)

3.Axie的装备配件系统(排期中,预期时间没给)

1)售卖NFT(Axie,土地,物品等)

2)从NFT Marketplace中收取4.75%的卖出税,包括Axie,土地,物品

3)每次繁殖要使用4个AXS

项目方所有收入都会放到国库里

项目方收入来源可知,AXS代币的使用情况和Axie的繁殖次数相关,和项目方收入直接相关.

由下图可知:

2022年3月项目方平均单日收入为不超过100k,大约为去年11月-12月初高点(4m左右)的1/40.

2022年4月21之前项目方平均单日收入为不超过40k,大约为去年11月-12月初高点(4m左右)的1/100.

2022年4月21(Origin维护更新完+AMA和PR),当日收入恢复至1.4m,大约为去年11月-12月初高点(4m左右)的1/3.

2022年4月22,当日收入又跌至50k,大约为去年11月-12月初高点(4m左右)的1/80.

4月21日收入上的恢复,可大致推断当日AXS代币的使用情况也恢复到2021年12月中旬的情况(当时平均每日收入也在1.4m左右),但4月22日收入又回到原点,可以看出新出的版本并没有带来项目方预期的效果,需要多观察几天收入情况.

备注:AXS代币每日使用的数字目前只有项目方有,其他第三方平台都没有这个数据.

由下图可知,4月21日的Origin版本并没有促进新用户的增长.

1.2022年的AXS仍处于高通胀.

2.目前新版本Origin并没有带来新用户和收入上的增长,仍要继续观察.

目前新版本远不及预期,新用户增长和项目收入并没有质的改变,大盘对AXS币价的影响要大于AXS基本面(origin)改变的影响,只要新版本收入持续这么拉垮,AXS会进入大饼不涨,币价大概率继续跌的循环,所以近期都不是一个AXS比较好的买入点.

推特:@degenll

微博:我是德根L

本文章参考文献:

文章基本都是自己码的,如有侵权请联系我删除.