STEPN近况调研
本文开始撰写于2022年5月7日 DAU解释:每日活跃用户数量STEPN概况STEPN是一款部署在SOL链上的跑(跑步)赚Gamefi,玩家通过购买运动鞋(NFT),下载应用程序STEPN,最后通过走路、跑步来赚取收益. 项目代币:GMT/GST 所在链:SOL/BSC 投资机构:Wave7, Solana Capital, Folius Ventures, DeFi Alliance, Sfermion, Zee Prime Capital, Spark Digital Capital, Alameda Research, Binance Labs, Sequoia Capital, Lemniscap, 6th Man Ventures, Solar Eco Fund, Morningstar Ventures. 募资情况: 2022年1月私募500万美元,成本0.005美元 2022年3月币安luanch pad募资420万美元,成本0.01美元 现GMT币价:2.8美元(5月7) 目前代币流通量:600,000,000 代币最大供应量:6,000,000,000 现流通市...
0x Labs研究分析
本文撰写于2022年5月2日0x Labs简介:0x Labs是一家总部位于旧金山的初创公司,因创建 0x Protocol而闻名,该公司还运营着业内第二大去中心化交易所聚合器 Matcha.0x是什么?0x是0x Protocol,0x API和0x DAO的统称.0x的目的是优化资产流动性,使资产更容易流动的一组开源的,去中心化的token交换基础设施.0x Protocol0x protocol是0x的核心,这是一组部署在以太坊和其他6个EVM链和Layer2网络上的智能合约,这组智能合约用于支持ERC20,ERC721和ERC1155资产的交易.代币$ZRX为它的治理代币.治理代币ZRX代币最大供应量:1,000,000,000 目前流通量:847,496,054 流通市值:$638,622,588 最大供应市值:$753,540,485代币经济:2017年ICO融资:50%(500,000,000) 发展基金:15%(150,000,000) 未来员工:15%(150,000,000) 创始团队:10%(100,000,000) 早期支持者和顾问:10%(100,000...
去中心化域名与DID
从2022年10月中旬开始撰写,11月1完成. 本文将从监管的角度去讨论DID(Decentralized Identifier),并再从DID出发去探讨去中心域名.去中心化域名是什么?(了解的可以直接跳过)以ENS(Ethereum Name Service)域名为例,ENS是基于ERC721协议构建的,也即是说每个ENS域名即代表一个NFT(Non-Fungible Token).去中心化域名出现之前,区块链钱包只是由一长串字符组成的钱包地址,诸如每个人的电脑IP,几乎没有人在乎这串字符长什么样. 传统互联网(DNS):每个网站都有一个IP地址与之相对应,为了使网站易于记忆,同时更好地显示组织的名称和性质,后来就出现了域名.com, .net等等域名. 区块链(ENS):每个ENS域名都可以映射到具体的钱包地址/DNS地址 degenl.com<----->100.10.0.1(举例子) julizi.eth<----->0x1EA64B245c8234865BCBEF335da4aB96235EB926(举例子) julizi.eth<----->degenl.com(可使...
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STEPN近况调研
本文开始撰写于2022年5月7日 DAU解释:每日活跃用户数量STEPN概况STEPN是一款部署在SOL链上的跑(跑步)赚Gamefi,玩家通过购买运动鞋(NFT),下载应用程序STEPN,最后通过走路、跑步来赚取收益. 项目代币:GMT/GST 所在链:SOL/BSC 投资机构:Wave7, Solana Capital, Folius Ventures, DeFi Alliance, Sfermion, Zee Prime Capital, Spark Digital Capital, Alameda Research, Binance Labs, Sequoia Capital, Lemniscap, 6th Man Ventures, Solar Eco Fund, Morningstar Ventures. 募资情况: 2022年1月私募500万美元,成本0.005美元 2022年3月币安luanch pad募资420万美元,成本0.01美元 现GMT币价:2.8美元(5月7) 目前代币流通量:600,000,000 代币最大供应量:6,000,000,000 现流通市...
0x Labs研究分析
本文撰写于2022年5月2日0x Labs简介:0x Labs是一家总部位于旧金山的初创公司,因创建 0x Protocol而闻名,该公司还运营着业内第二大去中心化交易所聚合器 Matcha.0x是什么?0x是0x Protocol,0x API和0x DAO的统称.0x的目的是优化资产流动性,使资产更容易流动的一组开源的,去中心化的token交换基础设施.0x Protocol0x protocol是0x的核心,这是一组部署在以太坊和其他6个EVM链和Layer2网络上的智能合约,这组智能合约用于支持ERC20,ERC721和ERC1155资产的交易.代币$ZRX为它的治理代币.治理代币ZRX代币最大供应量:1,000,000,000 目前流通量:847,496,054 流通市值:$638,622,588 最大供应市值:$753,540,485代币经济:2017年ICO融资:50%(500,000,000) 发展基金:15%(150,000,000) 未来员工:15%(150,000,000) 创始团队:10%(100,000,000) 早期支持者和顾问:10%(100,000...
去中心化域名与DID
从2022年10月中旬开始撰写,11月1完成. 本文将从监管的角度去讨论DID(Decentralized Identifier),并再从DID出发去探讨去中心域名.去中心化域名是什么?(了解的可以直接跳过)以ENS(Ethereum Name Service)域名为例,ENS是基于ERC721协议构建的,也即是说每个ENS域名即代表一个NFT(Non-Fungible Token).去中心化域名出现之前,区块链钱包只是由一长串字符组成的钱包地址,诸如每个人的电脑IP,几乎没有人在乎这串字符长什么样. 传统互联网(DNS):每个网站都有一个IP地址与之相对应,为了使网站易于记忆,同时更好地显示组织的名称和性质,后来就出现了域名.com, .net等等域名. 区块链(ENS):每个ENS域名都可以映射到具体的钱包地址/DNS地址 degenl.com<----->100.10.0.1(举例子) julizi.eth<----->0x1EA64B245c8234865BCBEF335da4aB96235EB926(举例子) julizi.eth<----->degenl.com(可使...
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本文撰写于2022年3月底
矿工可提取价值(Miner Extractable Value)是指矿工可以通过在他们生产的区块中任意包含、排除或重新排序交易以赚取利润的能力。

Flashbots数据显示,自从2020年1月1日以来,通过MEV抓取的价值已经超过6亿美元.

累计提取MEV毛利,数据来源:https://explore.flashbots.net/
目前的主流协议,包括Uniswap,AAVE,Cruve,Compound,Bancor,Balancer均收到MEV的影响,其中Uniswap受影响程度最为严重,影响占比高达占63.95%.

提取的MEV按协议来拆分,数据来源:https://explore.flashbots.net/
针对此现状,市场上出现几种较为主流的解决方案,例如链内操作,链下操作,加密,新型交易模式其中较为人所知的两个项目分别是Eden network(代币EDEN)和Flashbots(未发币)
Eden network:包含四层抗MEV结构,分别是插槽租户(交易最先执行)、交易捆绑包(将交易捆绑于Flashbots执行)、质押EDEN交易(质押至少100枚EDEN的用户可以获得更快的交易速度)、公共池(交易按gas费进行排序)。
Flashbots:生态中的MEV搜寻者(Searchers),包括套利者,清算者,有抗MEV需求的用户(如DApp等)等将交易以Bundle的形式,通过中继(Relayers)发送给矿工,通过支付费用实现MEV抓取,或者让自己的交易免受MEV攻击。可以说是目前最被广泛使用的抗MEV方案。
项目背景:项目前身是ArcherDAO(ARCH),后来以1:1代币迁移切换为EDEN代币.
代币:EDEN
所在链:ETH
投资机构:Ternary Capital,Vendetta Capital,Alameda Research,DAO Capital,Jump Capital,DeFiance Capital,MULTICOIN CAPITAL
募资情况:种子轮400万美金,私募625万美金,公募75万美金
投资机构信息来源,https://www.cypherhunter.com/en/p/eden-network/
代币总量:250,000,000
投资者占比:32.50%
团队和顾问:22.35%
国库:16.87%
战略伙伴:15%
预先存在的流通量:13.29%
早期投资人价格:$0.2-$1.66
投资人和团队的代币释放规则找不到
数据来源,非小号
项目上线立即发行100,000,000个代币,为了激励矿工和流动性提供者,项目上线第一个月一共增长20,000,000代币,通胀率后面每个月递减,通胀详情见下图.

每个月通货膨胀分发规则如下:
1.矿工:60%
2.流通性提供者:30%
3.国库:10%
目前代币唯一的销毁方式:通过插槽租户的哈伯格税来销毁,即插槽租户按其股权的初始本金每天按一定税率 (3.3%) 线性征税,30天左右会把租户的本金销毁完(下图1)
按照3月份插槽1,2,3的bid价全部销毁完,即3月份将销毁差不多500,000个EDEN


EDEN流通量103,334,190,流通率占总代币量41.33%
目前已发行的代币里:
早期投资者+项目团队+国库的代币占比:约38%(均处于锁仓状态)
Bancor(质押):8%
交易所持有占比:19%
SUSHI:6%
OKEX:4%
FTX:3%
火币:2%
GATE:1%
抹茶:1%
其他小所:2%
流通代币中剩余的35%(100%-38%-19%-8%)均为矿工奖励+流动性提供者奖励.
因此目前流通代币里最大的抛压来自于矿工每个月的增发量.
如下图2,可以看到每个月释放出来的矿工奖励对币价来说是非常大潜在的抛压.
由于目前EDEN只有一种销毁代币的方式(插槽租户的哈伯格税),按照2022年3月份的大盘行情,其他流通部分不变的情况下,把3月份矿工奖励的1/3砸盘,抛压还是远大于销毁的代币数量.项目方在2022年Q1的回顾文章中,也承认了这一点(下图1)


优劣势vsFlashbots:

EDEN优势:
1.质押EDEN代币可以免受MEV攻击和提高交易优先级.
2.通过SEV获得收入(经济模型未公布).
EDEN劣势:
1.质押功能鸡肋,可替代性方案太多,例如散户直接使用有EDEN保护的DEX或直接设置Flashbots/EDEN RPC.
2.投资人和项目团队持有EDEN代币数量太多,超过50%.
3.矿工奖励太多,潜在抛压太重.
结论: 在项目团队为EDEN代币赋予更多的价值和解决矿工抛压严重的问题之前,投资EDEN都不会是一个很好的选择.
推特:@degenll
微博:我是德根L
本文章参考文献:
文章小部分介绍MEV的内容和截图从其他文章复制过来的,如有侵权请联系我删除.
本文撰写于2022年3月底
矿工可提取价值(Miner Extractable Value)是指矿工可以通过在他们生产的区块中任意包含、排除或重新排序交易以赚取利润的能力。

Flashbots数据显示,自从2020年1月1日以来,通过MEV抓取的价值已经超过6亿美元.

累计提取MEV毛利,数据来源:https://explore.flashbots.net/
目前的主流协议,包括Uniswap,AAVE,Cruve,Compound,Bancor,Balancer均收到MEV的影响,其中Uniswap受影响程度最为严重,影响占比高达占63.95%.

提取的MEV按协议来拆分,数据来源:https://explore.flashbots.net/
针对此现状,市场上出现几种较为主流的解决方案,例如链内操作,链下操作,加密,新型交易模式其中较为人所知的两个项目分别是Eden network(代币EDEN)和Flashbots(未发币)
Eden network:包含四层抗MEV结构,分别是插槽租户(交易最先执行)、交易捆绑包(将交易捆绑于Flashbots执行)、质押EDEN交易(质押至少100枚EDEN的用户可以获得更快的交易速度)、公共池(交易按gas费进行排序)。
Flashbots:生态中的MEV搜寻者(Searchers),包括套利者,清算者,有抗MEV需求的用户(如DApp等)等将交易以Bundle的形式,通过中继(Relayers)发送给矿工,通过支付费用实现MEV抓取,或者让自己的交易免受MEV攻击。可以说是目前最被广泛使用的抗MEV方案。
项目背景:项目前身是ArcherDAO(ARCH),后来以1:1代币迁移切换为EDEN代币.
代币:EDEN
所在链:ETH
投资机构:Ternary Capital,Vendetta Capital,Alameda Research,DAO Capital,Jump Capital,DeFiance Capital,MULTICOIN CAPITAL
募资情况:种子轮400万美金,私募625万美金,公募75万美金
投资机构信息来源,https://www.cypherhunter.com/en/p/eden-network/
代币总量:250,000,000
投资者占比:32.50%
团队和顾问:22.35%
国库:16.87%
战略伙伴:15%
预先存在的流通量:13.29%
早期投资人价格:$0.2-$1.66
投资人和团队的代币释放规则找不到
数据来源,非小号
项目上线立即发行100,000,000个代币,为了激励矿工和流动性提供者,项目上线第一个月一共增长20,000,000代币,通胀率后面每个月递减,通胀详情见下图.

每个月通货膨胀分发规则如下:
1.矿工:60%
2.流通性提供者:30%
3.国库:10%
目前代币唯一的销毁方式:通过插槽租户的哈伯格税来销毁,即插槽租户按其股权的初始本金每天按一定税率 (3.3%) 线性征税,30天左右会把租户的本金销毁完(下图1)
按照3月份插槽1,2,3的bid价全部销毁完,即3月份将销毁差不多500,000个EDEN


EDEN流通量103,334,190,流通率占总代币量41.33%
目前已发行的代币里:
早期投资者+项目团队+国库的代币占比:约38%(均处于锁仓状态)
Bancor(质押):8%
交易所持有占比:19%
SUSHI:6%
OKEX:4%
FTX:3%
火币:2%
GATE:1%
抹茶:1%
其他小所:2%
流通代币中剩余的35%(100%-38%-19%-8%)均为矿工奖励+流动性提供者奖励.
因此目前流通代币里最大的抛压来自于矿工每个月的增发量.
如下图2,可以看到每个月释放出来的矿工奖励对币价来说是非常大潜在的抛压.
由于目前EDEN只有一种销毁代币的方式(插槽租户的哈伯格税),按照2022年3月份的大盘行情,其他流通部分不变的情况下,把3月份矿工奖励的1/3砸盘,抛压还是远大于销毁的代币数量.项目方在2022年Q1的回顾文章中,也承认了这一点(下图1)


优劣势vsFlashbots:

EDEN优势:
1.质押EDEN代币可以免受MEV攻击和提高交易优先级.
2.通过SEV获得收入(经济模型未公布).
EDEN劣势:
1.质押功能鸡肋,可替代性方案太多,例如散户直接使用有EDEN保护的DEX或直接设置Flashbots/EDEN RPC.
2.投资人和项目团队持有EDEN代币数量太多,超过50%.
3.矿工奖励太多,潜在抛压太重.
结论: 在项目团队为EDEN代币赋予更多的价值和解决矿工抛压严重的问题之前,投资EDEN都不会是一个很好的选择.
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微博:我是德根L
本文章参考文献:
文章小部分介绍MEV的内容和截图从其他文章复制过来的,如有侵权请联系我删除.
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