Cobo钱包在推特与微博发起了#2021加密世界微缩年鉴活动，邀请行业用户进行三问三答，分享个人在2021年的投资成绩、遗憾与明年展望，其中涌现出许多优质分享

曹寅，数字文艺复兴基金会董事总经理：

2020年主要精力在DeFi上面，每天就是看模型，挖矿收菜，说实话，有点疲劳，因此2020年年终总结的时候，我决定只做自己喜欢的事情，要投自己欣赏的项目和团队，比如SuperRare，Pianity，Koii，Republic Realm，OnCyber等加密艺术项目，甚至还做了一些不计回报的纯赞助，比如CityDAO，并且投资之后会深度参与这些加密艺术项目的运营和社区活动，让投资成为乐趣，成就自己，帮助他人。

不过2021年最令我骄傲的并不是任何项目投资行为，而是花了不少精力和资源从头开始建立了国际化的中国加密艺术社区，通过建立线上画廊Shanghai Gallery、赞助艺术家、举办线上线下活动，持续性的直播对话，输出了正确的价值观和审美，并在国际交流事实性隔绝的当下，令中文世界在国际加密艺术大社区仍然能够有一席之地。

@超级冰糖橙：

坚持“以末致财,用本守之”，囤币+defi，跑赢了比特币。在defi领域的话，挖了一年mir，apple-ust、Tesla-ust、Google- ust，非常稳定和收益良好。其他的也很多，但数不过来，挖了数百个矿不止吧，目前在挖的都有45个，当然更多是探索和学习，大仓位也就几个矿

Yueya.eth：

整个2021年，最让我自豪的投资就是抄底了SOL和LUNA，为此我必须感谢熊市，两个月的熊市让我有了充足的时间进行思考和分析，我明白了区块链不同于股票市场，每个项目背后的代币不仅仅是权益，还代表着生态中的经济循环和价值捕获，思考项目背后代币的价值捕获能力是每个区块链投资者的必修课。

为什么选择SOL和LUNA？（其实也买了ETH但感觉这是常规操作就不提了）因为我思考过之后才明白，公链不是普通协议而是经济体，区块链上的人们倚仗于这一个个经济体进行经济活动，因此我们不能用PE等传统指标去进行估值，而是应该思考其作为基础设施的优劣。

对于SOL，像SBF所说，低GAS和高TPS是其优势，这意味着它作为一个经济体能够承载更多的经济活动，并且可以使得经济活动更加效率；

而对于LUNA，众所周知，稳定币是整个区块链经济中最重要的要素之一，Do kwon和Delphi对UST/LUNA绑定机制的设计和Terra生态应用推进的把握都让人眼前一亮**，LUNA的价格最终将取决于UST的市占率，如果我们能理解伯克希尔的股价，就能明白为什么通缩属性是其他公链代币的毒药但却是LUNA的良药，Its all about stable。**

挖矿小企鹅：

加密是个充满活力的市场，世界上最优秀的灵魂在这个行业中跨语言、跨区域合作，不断创新，不论什么市场环境下都会不断有新的热点出现。其中有些短期热点能够经过时间考验，成为行业的长期基石。还有一些短期热点……完成了财富的重新分配。

18-20年的三年熊市中，我像很多其他新韭菜一样，把除了合约以外所有能踩的坑都踩了一遍。最后带着受伤的心，选择专注比特现货交易，屏蔽一切其他转瞬即逝的热点。三年下来虽然取得了不错的币本位收益，但是也错过了行业的很多发展。

我第一次接触DeFi是今年二月份，当时DeFi市场已经经过了一轮考验。在第一次了解到 DEX，借贷，LP，Staking等概念的时候被深深震撼，不算太晚的认识到这是一轮加密的巨大变革，随即将币生积蓄投入DeFi。一年来参与了不少各种各样的项目，见证了行业的发展，也获得了相对不错的回报。

2021年让我感到最幸运的投资决定是没有错过 DeFi并且AllinDeFi。DeFi的灵活性让很多在以前的加密市场中无法实现的策略成为可能，让伟大的资产品类更加伟大。

1-骄傲和赚钱不能划等号对不？对我来说，挺骄傲的是毫不动摇地支持

@ArweaveTeam

，看着 Arweave 生态茁壮成长。抛开投资回报，仅从愿景上看，重建亚历山大图书馆是人类文明的梦想之一，有 Arweave 这样一个底层协议可以推助梦想成真，支持这个协议发展，足够让人骄傲

参加alex的东京城市活动，12点有kol发信息，然后创了70多个号，买了70多个邮箱开始一个一个玩，vpn线路一条一条切，70多个号中了一个nft，还中了稀有款，卖了4.4eth，没想到alex的营销方式这么多，后面送的东西大概有50w了，无论是什么圈，活动都要多参加，多体验，万一有意外惊喜呢

1. 2021年最值得骄傲的事儿不是譬如Gala, Bico这类百倍币的投资回报，而是在持续坚持支持行业里的匿名创业者：不分男女，不分国籍，不依赖现有社会关系的创新，才是这个行业创新最原始最本质的样子（正如当年中本聪做的）如今最大的跨链桥之一的Synapse、和二层网络上最大的衍生品交易平台GMX，二层网络Starkware上的GTA类型游戏Dopewars等等都是过去一年支持的优秀匿名开发者的产品。坚信未来会有更多的优秀产品通过匿名的方式被推出，这才是最反脆弱、抗审查、去中心化的产品组织形态，最符合“don’t trust, verify”

今年是我特别没正事的一年，大部分时间都在大山里飞滑翔伞。做的为数不多的正事就是我联合超级君成立BenMoLabs，主攻一级。我觉得一级机会很大，盈亏比也优于DeFi与二级。投了很多非常有意思且不错的项目，收益最高的是gamefi板块，比如dpet上线之后的回报率有几百倍

1. 2021初下定决心离职开始自由职业， All in Crypto，做一个坚定的HODL & BUIDL，并从中摸索出一套适合自己的方法论和杠铃投资策略，坚持币本位，守正出奇，大仓位在BTC ETH BNB持仓、网格交易和LP，小仓位博高收益，今年比特币本位增加60%左右

1/5) 1. 有两笔不错的投资，

@TokenReactor 和 @wolfdotgame 链闻有一期IDO预告，讲了YGG和Tokemak。YGG被大户包场，意难平的我就开始关注Tokemak，参与了Degensis。

在cycle0挖矿期间意外发现这个项目的Discord讨论质量出奇的高，翻看了一些讨论记录后就成了一个Holder。投入小，收益倍数就没啥意义了，但这是第一笔直觉和想法得到了验证的投资。

11月19号早上起来看到一个时差党小伙伴在群里发了这个项目（alpha leak。那段时间GameFi很火，但都是无聊的资金盘，在cryptoblade上吃过亏的我决定等一款有意思的链游，刚好等到了Wolfgame，100%链上，gas优化的合约，创新的NFT使用方式，较早在nft项目上进行的挖矿模式就是它啦～想法又一次被市场验证。

总结：

1、一级市场IDO，链游板块收益大

2、luna 质押节点；

3、meme如people、 shib、doge（运气成分大，赚钱的人多，亏钱的也一大堆）

4、空投的ENS、dydx、paraswap、bico

5、参加了dehorizon的nft（营销很强的项目，短时间足够有热度，一天上三个交易所，还有ok上的挖矿，币安的NFT）

6、币安IEO收益也不错，还有抹茶的M-DAY等

7、链游的营销活动，抽奖NFT，价值足够大

8、公链的difi项目

difi发展向着difi2.0前进，2022年还会有巨头产生，TVL也会水涨船高，那么difi现在不是很懂，要花时间研究下；

链游的热度应该一季度爆发，很多热门链游的游戏都是在1季度上线，2021年的龙头项目肯定也会再次崛起，除了链游项目的发展，

购买代币，

链游的生态中还有节点；如gala节点

很多链游有会员机制；

中间商的NFT租赁制度，如游戏人物，皮肤等；

部分还有staking；

当然还有细水长流的NFT，例如土地nft赚取佣金，租赁；

很多游戏有营销活动可以参与赢取NFT，虽然要靠运气，优质的链游还是多多参与吧

公链的发展不会像2021年那么迅猛了，eth生态中的arbitrum，optimistic发展如此迅猛还没有代币，后面市场热度一定会被他们抢走，但是v神也说过未来是多链并存的发展态势，cosmos生态和NEAR生态发展不错，后起之秀值得研究，对NEAR比较熟了，cosmos生态要花时间仔细研究下。arbitrum，optimistic生态的DAPP都交互下

公链除了代币，同样有质押节点；有DIFI的staking等方式赚钱

DAO的定义本身就很模糊，能够发展起来，也是people的盈利巨大，社区人数众多，热度高。sol发展起来靠的是：低gas+高速tps+大佬加持（SBF等）+技术推广这个公式；

SOS符合流量公式：大佬加持（SBF，su等）+当前市场有热度（opensea不发币）+关乎自带流量的大平台或事件（opensea等）

所以后面有符合流量公式的不妨参与下，至少交易所的态度是看出来了，谁有热度就立马上线；这套流量公式是不是EOS也用过，很好用啊

大佬加持（很多投资机构和kol都参与节点认购，温州帮都参与了）+当前市场有热度（eos节点）+关乎自带流量的大平台或事件（天天叫嚣超过eth）

对于DAO还是要花时间研究，虽然庞氏这么明显，但是泡沫也大啊

Cobo钱包在推特与微博发起了#2021加密世界微缩年鉴活动，邀请行业用户进行三问三答，分享个人在2021年的投资成绩、遗憾与明年展望，其中涌现出许多优质分享

曹寅，数字文艺复兴基金会董事总经理：

2020年主要精力在DeFi上面，每天就是看模型，挖矿收菜，说实话，有点疲劳，因此2020年年终总结的时候，我决定只做自己喜欢的事情，要投自己欣赏的项目和团队，比如SuperRare，Pianity，Koii，Republic Realm，OnCyber等加密艺术项目，甚至还做了一些不计回报的纯赞助，比如CityDAO，并且投资之后会深度参与这些加密艺术项目的运营和社区活动，让投资成为乐趣，成就自己，帮助他人。

不过2021年最令我骄傲的并不是任何项目投资行为，而是花了不少精力和资源从头开始建立了国际化的中国加密艺术社区，通过建立线上画廊Shanghai Gallery、赞助艺术家、举办线上线下活动，持续性的直播对话，输出了正确的价值观和审美，并在国际交流事实性隔绝的当下，令中文世界在国际加密艺术大社区仍然能够有一席之地。

@超级冰糖橙：

坚持“以末致财,用本守之”，囤币+defi，跑赢了比特币。在defi领域的话，挖了一年mir，apple-ust、Tesla-ust、Google- ust，非常稳定和收益良好。其他的也很多，但数不过来，挖了数百个矿不止吧，目前在挖的都有45个，当然更多是探索和学习，大仓位也就几个矿

Yueya.eth：

整个2021年，最让我自豪的投资就是抄底了SOL和LUNA，为此我必须感谢熊市，两个月的熊市让我有了充足的时间进行思考和分析，我明白了区块链不同于股票市场，每个项目背后的代币不仅仅是权益，还代表着生态中的经济循环和价值捕获，思考项目背后代币的价值捕获能力是每个区块链投资者的必修课。

为什么选择SOL和LUNA？（其实也买了ETH但感觉这是常规操作就不提了）因为我思考过之后才明白，公链不是普通协议而是经济体，区块链上的人们倚仗于这一个个经济体进行经济活动，因此我们不能用PE等传统指标去进行估值，而是应该思考其作为基础设施的优劣。

对于SOL，像SBF所说，低GAS和高TPS是其优势，这意味着它作为一个经济体能够承载更多的经济活动，并且可以使得经济活动更加效率；

而对于LUNA，众所周知，稳定币是整个区块链经济中最重要的要素之一，Do kwon和Delphi对UST/LUNA绑定机制的设计和Terra生态应用推进的把握都让人眼前一亮**，LUNA的价格最终将取决于UST的市占率，如果我们能理解伯克希尔的股价，就能明白为什么通缩属性是其他公链代币的毒药但却是LUNA的良药，Its all about stable。**

挖矿小企鹅：

加密是个充满活力的市场，世界上最优秀的灵魂在这个行业中跨语言、跨区域合作，不断创新，不论什么市场环境下都会不断有新的热点出现。其中有些短期热点能够经过时间考验，成为行业的长期基石。还有一些短期热点……完成了财富的重新分配。

18-20年的三年熊市中，我像很多其他新韭菜一样，把除了合约以外所有能踩的坑都踩了一遍。最后带着受伤的心，选择专注比特现货交易，屏蔽一切其他转瞬即逝的热点。三年下来虽然取得了不错的币本位收益，但是也错过了行业的很多发展。

我第一次接触DeFi是今年二月份，当时DeFi市场已经经过了一轮考验。在第一次了解到 DEX，借贷，LP，Staking等概念的时候被深深震撼，不算太晚的认识到这是一轮加密的巨大变革，随即将币生积蓄投入DeFi。一年来参与了不少各种各样的项目，见证了行业的发展，也获得了相对不错的回报。

2021年让我感到最幸运的投资决定是没有错过 DeFi并且AllinDeFi。DeFi的灵活性让很多在以前的加密市场中无法实现的策略成为可能，让伟大的资产品类更加伟大。

1-骄傲和赚钱不能划等号对不？对我来说，挺骄傲的是毫不动摇地支持

@ArweaveTeam

，看着 Arweave 生态茁壮成长。抛开投资回报，仅从愿景上看，重建亚历山大图书馆是人类文明的梦想之一，有 Arweave 这样一个底层协议可以推助梦想成真，支持这个协议发展，足够让人骄傲

参加alex的东京城市活动，12点有kol发信息，然后创了70多个号，买了70多个邮箱开始一个一个玩，vpn线路一条一条切，70多个号中了一个nft，还中了稀有款，卖了4.4eth，没想到alex的营销方式这么多，后面送的东西大概有50w了，无论是什么圈，活动都要多参加，多体验，万一有意外惊喜呢

1. 2021年最值得骄傲的事儿不是譬如Gala, Bico这类百倍币的投资回报，而是在持续坚持支持行业里的匿名创业者：不分男女，不分国籍，不依赖现有社会关系的创新，才是这个行业创新最原始最本质的样子（正如当年中本聪做的）如今最大的跨链桥之一的Synapse、和二层网络上最大的衍生品交易平台GMX，二层网络Starkware上的GTA类型游戏Dopewars等等都是过去一年支持的优秀匿名开发者的产品。坚信未来会有更多的优秀产品通过匿名的方式被推出，这才是最反脆弱、抗审查、去中心化的产品组织形态，最符合“don’t trust, verify”

今年是我特别没正事的一年，大部分时间都在大山里飞滑翔伞。做的为数不多的正事就是我联合超级君成立BenMoLabs，主攻一级。我觉得一级机会很大，盈亏比也优于DeFi与二级。投了很多非常有意思且不错的项目，收益最高的是gamefi板块，比如dpet上线之后的回报率有几百倍

1. 2021初下定决心离职开始自由职业， All in Crypto，做一个坚定的HODL & BUIDL，并从中摸索出一套适合自己的方法论和杠铃投资策略，坚持币本位，守正出奇，大仓位在BTC ETH BNB持仓、网格交易和LP，小仓位博高收益，今年比特币本位增加60%左右

1/5) 1. 有两笔不错的投资，

@TokenReactor 和 @wolfdotgame 链闻有一期IDO预告，讲了YGG和Tokemak。YGG被大户包场，意难平的我就开始关注Tokemak，参与了Degensis。

在cycle0挖矿期间意外发现这个项目的Discord讨论质量出奇的高，翻看了一些讨论记录后就成了一个Holder。投入小，收益倍数就没啥意义了，但这是第一笔直觉和想法得到了验证的投资。

11月19号早上起来看到一个时差党小伙伴在群里发了这个项目（alpha leak。那段时间GameFi很火，但都是无聊的资金盘，在cryptoblade上吃过亏的我决定等一款有意思的链游，刚好等到了Wolfgame，100%链上，gas优化的合约，创新的NFT使用方式，较早在nft项目上进行的挖矿模式就是它啦～想法又一次被市场验证。

总结：

1、一级市场IDO，链游板块收益大

2、luna 质押节点；

3、meme如people、 shib、doge（运气成分大，赚钱的人多，亏钱的也一大堆）

4、空投的ENS、dydx、paraswap、bico

5、参加了dehorizon的nft（营销很强的项目，短时间足够有热度，一天上三个交易所，还有ok上的挖矿，币安的NFT）

6、币安IEO收益也不错，还有抹茶的M-DAY等

7、链游的营销活动，抽奖NFT，价值足够大

8、公链的difi项目

difi发展向着difi2.0前进，2022年还会有巨头产生，TVL也会水涨船高，那么difi现在不是很懂，要花时间研究下；

链游的热度应该一季度爆发，很多热门链游的游戏都是在1季度上线，2021年的龙头项目肯定也会再次崛起，除了链游项目的发展，

购买代币，

链游的生态中还有节点；如gala节点

很多链游有会员机制；

中间商的NFT租赁制度，如游戏人物，皮肤等；

部分还有staking；

当然还有细水长流的NFT，例如土地nft赚取佣金，租赁；

很多游戏有营销活动可以参与赢取NFT，虽然要靠运气，优质的链游还是多多参与吧

公链的发展不会像2021年那么迅猛了，eth生态中的arbitrum，optimistic发展如此迅猛还没有代币，后面市场热度一定会被他们抢走，但是v神也说过未来是多链并存的发展态势，cosmos生态和NEAR生态发展不错，后起之秀值得研究，对NEAR比较熟了，cosmos生态要花时间仔细研究下。arbitrum，optimistic生态的DAPP都交互下

公链除了代币，同样有质押节点；有DIFI的staking等方式赚钱

DAO的定义本身就很模糊，能够发展起来，也是people的盈利巨大，社区人数众多，热度高。sol发展起来靠的是：低gas+高速tps+大佬加持（SBF等）+技术推广这个公式；

SOS符合流量公式：大佬加持（SBF，su等）+当前市场有热度（opensea不发币）+关乎自带流量的大平台或事件（opensea等）

所以后面有符合流量公式的不妨参与下，至少交易所的态度是看出来了，谁有热度就立马上线；这套流量公式是不是EOS也用过，很好用啊

大佬加持（很多投资机构和kol都参与节点认购，温州帮都参与了）+当前市场有热度（eos节点）+关乎自带流量的大平台或事件（天天叫嚣超过eth）

对于DAO还是要花时间研究，虽然庞氏这么明显，但是泡沫也大啊