mozuku楽観的なニュースレター🔴🔵 #30 パート2
まず初めに、原文のニュースレターの新規購読者を歓迎します。このニュースレターに、コメント、サポート、「いいね」をしてくださった読者の皆様に感謝の意を表したいと思います。そして、原文を提供してくださった Subli_Defi ありがとうございます！無料で購読し、新しい投稿を受け取って下さい！！！今回は、以下のトピックを取り上げます。1. BaseのMemecoin分析memecoinの取引は、あなたを天国へと導くか、完全に破滅させる可能性があります。（後者の方が高い確率です）しかし、もしギャンブルに興味があるのなら、memeシーズンがBaseに到来するのを前に、オンチェーンデータを使って大口投資家が何を買っているかをご紹介します。2.暗号市場の分析と学習のヒント隔週、Crypto Marketの最新情報をお届けします。3. Extra Financeの使用方法Extra Financeは、ユーザーがVelodromeおよびAerodromeの上で、イールドファーミングのレバレッジを活用できるようにしています。単一の資産をロングまたはショートしたり、デルタニュートラル戦略をデプロイし...
mozuku楽観的なニュースレター🔴🔵 #38-1
まず初めに、原文のニュースレターの新規購読者を歓迎します。このニュースレターの、原文を提供してくださったSubli_Defi氏ありがとうございます！無料で購読し、新しい投稿を受け取って下さい！今回は、以下のトピックを取り上げます。1. Cyberエコシステムの紹介 - Social SummerCyberはメインネット稼働中のSuperchainの一部で、最もユーザー中心のソーシャルレイヤーを目指しています。現在、利用可能な興味深いプロジェクトをいくつか紹介します！2. BaseにローンチしたMorpho Blueの詳細MorphoはCoinbase Venturesが支援するレンディングプロトコルで、TVLは現在約1Bドルもあります。AAVEやCompoundのフォークとは違い、Morpho自体はパーミッションレスかつ不変でDAOによって管理されていません。この素晴らしいプロジェクトについてもっと知りたい方は、詳細をご覧ください。3. ポッドキャスト（プロジェクトの最新情報＆ロードマップ）この2週間、LiveShowでOra,HolyHeldのインタビューを受けることができまし...
mozuku楽観的なニュースレター🔴🔵 #34-2
まず初めに、原文のニュースレターの新規購読者を歓迎します。このニュースレターの、原文を提供してくださったSubli_Defi氏ありがとうございます！無料で購読し、新しい投稿を受け取って下さい！今回は、以下のトピックを取り上げます。1. ORAによるAIを用いた次世代のICOモデルAIに興味がある方に朗報です。ORAプロトコルが2024年4月にオンチェーンAIオラクルをOPメインネットにローンチしました。近日中にBaseでもローンチ予定で、LLM（大規模言語モデル）を活用したプロジェクト向けのICOモデルも開拓しています。詳細を見ていきましょう！2. 暗号市場の分析と学習のヒント隔週、Crypto Marketの最新情報をお届けします。3. Modeの新規プロジェクトModeのエアドロップシーズン2が始まりました。Modeの目標は、Superchain内で唯一のDefiチェーンになることです。今回は、新しくローンチした注目のプロトコルを紹介します。1. ORAによるAIを用いた次世代のICOモデルby Subli AIは、今や急速に広がっている技術革新の一つです。Coingecko...
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mozuku楽観的なニュースレター🔴🔵 #30 パート2
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mozuku楽観的なニュースレター🔴🔵 #38-1
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mozuku楽観的なニュースレター🔴🔵 #34-2
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まず初めに、原文のニュースレターの新規購読者254名を歓迎します。
原文を提供してくださった Subli_Defi ありがとうございます！無料で購読し、新しい投稿を受け取って下さい！
今回は、以下のトピックを取り上げます。
サイクル13では、9つのプロジェクトに合計100万OPトークンが付与されました。この恩恵を受け、ユーザーが報酬を得るには？詳細はこちらをご覧ください。
ChainlinkはCCIP（クロス・チェーン・インターオペラビリティ・プロトコル）をリリースし、クロスメッセージの世界に革命を起こしました。この恩恵を受けている最初のプロジェクトがSynthetixです。これらの技術的な詳細を説明します。
この3ヶ月でETHのステーク数が+30%になりました。今回は、AnkrのLiquid Stakingについて、掘り下げます。
隔週、Crypto Marketの最新情報をお届けします。
Complete Degenが提供する戦略の紹介。
この2週間、LiveShowで以下のインタビューを受けることができました。
ニュースレターの最後にポッドキャストがあります。
Optimisticキャンペーン⚫ Engage to Earn 30kのOP報酬
クエストをクリアすると、OPトークンがもらえます！
[クエストの日程]
クエスト #1: 進行中🟢 - 7月31日終了
クエスト #2: 終了🔴(NFTホルダー全員は14OPを獲得！)
クエスト #3: 終了🔴(NFTホルダー全員は25OPを獲得！)
クエスト #4: 終了🔴(NFTホルダー全員は11OPを獲得！)
クエスト #5: 終了🔴(NFTホルダー全員はXXOPを獲得！)
クエスト #6: 準備中……9月に予定
助成金審議会は、先日、Experiments and Builders Grants for Cycle 13の審査を終了しました。受理された106件の提案のうち、助成金審議会は27件のプロジェクトに賛成票を投じ、助成率は24.5%となり、S3の33.8%よりわずかに低くなりました。実験と建設の小委員会は、それぞれ10件と16件に賛成票を投じ、効果的な役割を果たしました。これらの小委員会の助成率は21％と33％であり、プロジェクトを慎重に検討していることが分かります。
この記事では、最終選考に残ったプロジェクトと、私たちユーザーがそのOP助成金からどのような恩恵を受けることができるかをご紹介します。
Aura Financeは、Balancerの上に構築されたメタガバナンスプロトコルです。Optimism上では、BalancerがOptimism上にクロスチェーンgaugeを展開すると同時に、AuraもBeethoven-Xの上で展開しました。Beethoven-XはBalancerのフォークです。
助成金は、以下の2つに使用します。
追加の報酬として流動性プロバイダーへの報酬を提供します。
vlAURAホルダーによる投票を促進し、プールでのBALの発行を増やします。
2つ目のオプションに関しては、OPの賄賂がプロトコルからの賄賂となるため、vlAURAホルダーには2倍の報酬が提供されます。
deBridgeはDLNと共に開発が進んでいます。deBridgeは、高性能な相互運用性のための安全なクロスチェーンインフラです。流動性プールのボトルネックとリスクを取り除くことで、deBridgeはDeFiを高速にスケールし、チェーン間で資金効率の高い深い流動性の送金が可能となります。DLNは、deBridgeの上に構築された高性能なクロスチェーン取引インフラです。DLNは、ゼロスリッページで任意のアセットのネイティブなクロスチェーン取引を実現し、流動性リスクのない取引を可能にします。
この助成金によって提供されるすべてのOPトークンは、ユーザーやPMM（マーケットメーカー）へのインセンティブとして割り当てられます。インセンティブは取引ボリュームに基づいています。2週間ごとに、OPエコシステムとDLNの間で行われたすべてのDLN市場注文のスナップショットを生成し、取引時点でのUSD相当額を計算します。その後、メーカーには4bps + ガス、テイカーには4bps + ガスのリベートを提供します。
配布計画についてはこちら
Extra Financeは、Optimismネイティブのレバレッジドイールドファーミング（LYF）プロトコルであり、現在OP Mainnetで稼働しています。
助成金は以下のように使用されます。
75%は主にLendingプールに対する流動性インセンティブとして使用されます。6ヶ月間、週に3,000 OPトークンを提供し、追加で$EXTRAトークンも提供します。
25%はファーミング活動と効果的な戦略に使用されます。
LYFのトップユーザーに対して19,500 OPを提供します。（リーダーボードを参照）
Tide Protocolなどのエンゲージメントキャンペーンに6,500 OPを割り当てます。
6ヶ月間、2週間ごとにLYFに対して2,000 OPを割り当てます。
Layerswapは、カード、銀行、各ブロックチェーン、または中央集権取引所など、ユーザーをWeb3プロジェクトにオンボードするためのワンストップゲートウェイを構築しています。
助成金の100％が、Layerswapを介してOptimismにブリッジするユーザーのインセンティブとして配布されます。トークンは3つのラウンドに分けて配布され、最初のラウンドは初期の助成金を受け取った後に開始されます。
Metronomeは新しい合成資産エコシステムです。ユーザーはこのプラットフォームで収益を効率的に向上させ、合成資産を取引することができます。MetronomeにはSynth、Marketplace、Smart Farmingの3つの主要なコンポーネントがあります。
助成金の80％はVelodromeへの賄賂として次のように割り当てられます。
msETH-ETH: 5,000 OP
msUSD-USDC: 3,500 OP
msOP-OP: 1,500 OP
残りの20％は、パートナーとの共同インセンティブのLPプールの活動に戦略的に提供するために割り当てられます。
OmniBTCは、L0、Wormhole、Celerなどの相互運用性プロトコルを使用して、すべてのオンチェーン流動性を結びつけるオムニチェーンDeFiです。また、マルチVMエコシステムを横断して構築された分散型のクロスチェーンスワップおよびレンディングであり、シームレスかつ低コストなクロスチェーン取引を実現することを目指しています。
助成金は、Optimismを体験するより多くのユーザーを呼び込むためにのみ使用され、以下のプロモーションに提供します。
Optimismへのブリッジ: OmniBTCは、他のチェーンからOptimismにアセットをブリッジするユーザーを助成金で還元します。
Optimism上のDEXとの統合: OmniBTCは、より多くのDEX（現在はUniV3をサポート）と統合し、ユーザーが他のチェーンのアセットをOptimism上のアセットと簡単に交換できるようにします。そして、Optimism上のDEXと共同でプロモーションを行い、助成金を使ってOptimismを体験するようにユーザーを呼び込みます。
LendingをOptimismへ拡張: オムニレンディングとは、クロスチェーンレンディング機能です。ユーザーが簡単に$OPをプールに入金し、他のチェーン上のアセットを借りることができるようにします。また、ユーザーは他のチェーン上のアセットを入金し、Optimism上のアセットを借りることもできます。ユーザーにとって最大の利点は、ブリッジを何度も行う必要がなく、直接Optimism上のアセットを活用できることです。
コンペティション: OptimismへのオムニSwapや入金/借入を完了させる新しいユーザーをより多く招待したユーザーは、追加の$OPを報酬として請求できます。
配布計画についてはこちら
Pendleは、利回りのトークン化と取引を許可することで、誰もが割引価格で資産を購入したり、固定金利を得たり、DeFiの利回りを長期保有したりできるようにします。プロトコルは利回りをもたらすトークンを、PT（基礎トークン）とYT（利回りトークン）に分割することで、PendleのAMMを介してこれらのトークンを取引できるようにします。PendleのAMMは、資金効率が高く、プールのペアが強く相関しているため、持続的な損失がほとんどないように意図して構築されています。
助成金の100％は、Pendle上のLPインセンティブとして配布されます。
配布計画についてはこちら
Tide Protocolは、データに基づいた効果的なインセンティブプログラムを簡単に立ち上げて測定することを可能にします。活気あるコミュニティを構築することが難しいことは明らかです。Web3のマーケティングは非常に技術的であり、報酬を求めるシビル（偽アカウント）の存在が高く、インセンティブの配布がうまくいっていないため、効率の悪いエアドロップ割り当て、低い定着率、開発リソースの無駄が生じています。
Tideは、CAC（顧客獲得単価）LTV（顧客生涯価値）そして実際に行動可能な指標に基づいてトークンをプロジェクトに割り当てる手助けをします。
助成金の100%は4ヶ月にわたってキャンペーン5つに配布されます。
この助成金により、Velodromeは「Tour de OP」を継続することができます。
提携プロトコルの獲得に焦点を当て、助成金は全て「boost」として配布されます。Velodromeでインセンティブを提供するプロトコルに対して、veVELO保有者はこのOPインセンティブプログラムから直接的な恩恵を受け取ることができ、流動性提供者もインセンティブのあるプールでより高い収益を期待できます。
これでサイクル13は終了です。サイクル14はすでに開始されていますので、ご参考までに。
将来的にはクロスチェーンが主流となります。ChainlinkはCCIPがAvalanche、Ethereum、Optimism、Polygonで早期アクセスフェーズに入ったと発表しました。今後Chainlinkは、インターチェーンエコシステムの拡大における主要なプレーヤーの1つになるでしょう。
CCIPは、Chainlinkの分散型オラクルネットワークによって強力に支えられた、安全な相互運用性プロトコルです。このプロトコルは、プロトコルや資本市場向けのクロスチェーンAppとサービスを構築する際に信頼性があり、使いやすいものになってます。これはセキュリティ、柔軟性、インターチェーンの標準であり、チェーン全体が相互に連携し、お互いのチェーン上に構築できるようにできるものです。この標準は、クロスチェーンの問題を積極的に解決し、Web3における新たなイノベーションの波を解き放つために作成されました。
CCIPを使用することで、開発者は（任意のメッセージを使って）独自のクロスチェーン・ソリューションを迅速、簡単、安全に作成することができます。CCIPはまた、トークンの転送を簡素化し、監査されたトークンプールコントラクトを使用してチェーン間でトークンの転送を開始するプロトコルを提供します。Chainlinkの目的は非常に明確です。すべてに対してユーティリティ、セキュリティ、信頼性、クロスチェーン開発体験の新しい標準を確立することです。
Web3の登場により、クロスチェーンの未来が見えてきました。レイヤー2ネットワーク、サイドチェーン、サブネット、アプリケーションチェーン、パラチェーンなど、開発者とユーザーが選択できる多くの環境があります。しかし、異なる切り離されたブロックチェーンには、分断されたアプリケーション、オンチェーンの資産、市場の流動性を持っています。
この相互運用性の欠如は、イノベーションを遅らせ、Web3の大規模な採用と進化を妨げます。セキュリティの問題については言及するまでもありません。現在使用されている技術スタックの大部分は十分に安全ではなく、インターチェーンの攻撃を増やす原因となっています。
Chainalysisによると、2022年には13件の別々のクロスチェーンブリッジハックにより20億ドル相当の仮想通貨が盗まれました。ブリッジへの攻撃が、2022年までの盗まれた総資金の69%を占めています。ソース記事へのリンクはこちら
CCIPは、クロスチェーンの運用において素晴らしい可能性を提供します。
クロスチェーンのトークン化された資産: 1つのインターフェースからトークンを複数のブロックチェーン間で転送し、独自のブリッジを構築する必要がなくなる。
クロスチェーン担保: 1つのブロックチェーンに担保を預け、別のブロックチェーン上で資産を借りるためのクロスチェーンレンディング。
クロスチェーンLST: 異なるチェーン間でリキッドステーキングトークンをブリッジし、他のチェーン上のDeFiアプリで利用します。
クロスチェーンデータストレージと計算: ユーザーが任意のデータを送信先チェーンに保存し、送信元チェーンのTxを使用してそのデータ上で計算を実行するデータストレージソリューションを利用します。
CCIPは、Chainlinkの分散型オラクルネットワークによって動作します。このオラクルは、数百億ドル以上の資産と8兆ドル以上のオンチェーンTxの価値を提供することで実績を上げています。CCIPには、他のクロスチェーンソリューションを超える追加のセキュリティメカニズムもあります。トークンの転送に対するカスタマイズ可能なレート制限や、すべてのクロスチェーンTxの正当性を監視する独立したアクティブリスク管理（ARM）ネットワークなどが含まれます。Chainlinkは常にセキュリティを重視しています！
DeFiプロトコルであるSynthetixなどの主要なデリバティブとレンディングに特化したAaveは、既にCCIPをメインネットで採用しています。BGD Labsなども、ChainlinkのCCIPをメインネットに統合しています。
Synthetix V3の最近の追加機能であるSynth Teleporterは、ユーザーにSynthの流動性を簡単に異なるチェーン間で移動する方法を提供します。ネイティブsUSDが送信元チェーンでバーンされ、その後、送信先チェーンで新たにミントされます。シンプルで効果的な仕組みです。Synth TeleporterはChainlink CCIPを利用して、安全かつ正確にチェーン間でトークンのバーンとミントを行い、セキュリティと信頼性を確保しています。
このバーンとミントのモデルは、従来のブリッジの流動性プールや制約の必要性なしに、より大きな資本効率を促進します。
Aaveは、マルチチェーンのガバナンスメカニズムをサポートするためにいくつかの異なるネイティブチェーンブリッジを使用し、Ethereumを投票ネットワークとして使用していました。
Chainlink CCIPが利用可能になると、Aaveコミュニティは、ガス効率の良い設計、確立されたインフラストラクチャ、新しいネットワークへのスケーラビリティ、簡単な統合性などを理由に、統合することを選択しました。そして、BGD Labsは、ChainlinkのCCIPをAave Governance V3に統合し、クロスチェーンシステムを構築しました。
CCIPにより、Aaveは承認されたガバナンス提案を異なるブロックチェーン間で実装できるようになりました。
CCIPを介して、企業は既存のバックエンドシステムから直接、任意の公共またはプライベートブロックチェーン環境に接続して相互作用できます。Swiftや数十の金融機関および金融市場インフラプロバイダが、Swiftメッセージングを介したプライベートチェーンや公共チェーン間のトークン転送に対してCCIPをすでに利用しています。
この特定のトピックについて詳細を知りたい場合は、こちらをご覧ください。
CCIPがクロスチェーンのエコシステムに大きな影響を与えることは間違いないです。LINKの値動きは、6月末から70%も上昇しました。LINKは今のところKwentaやPolynomialのようなSynthetix Perps V2フロントエンドでしか取引できませんが、ユーザーがOptimismでLINKトークンのスポットを購入できるようになることを期待しています。
では、OPでLINKを購入し、L1でLINKをステークするクロスチェーンコントラクトはいつになるのでしょうか？時間の問題だと思います。
Liquid Staking TokenまたはLSTは、今年のトレンドです。ステーキングETHと上海アップグレードに関する詳細なオンチェーン分析を覚えていますか？こちらの記事をお読みください。では、LSTの状況はどうなっているのでしょうか？そしてANKRはどこに位置するのでしょうか？それを深掘りしてみましょう。
過去3ヶ月間でETHのステーキングは30％増加し、バリデータの数は31％増加しました。これらは非常に印象的な指標であり、トークノミクスを研究すれば、ETHに対しては楽観的にならざるを得ません。Liquid StakingプロトコルはTVLでまだDefiプロトコルの第1位にランクされており、2022年4月の前回のTVLの史上最高値から着実に成長しており、ほぼ新たな最高値に達しています。
DefiLlamaには現在102のLiquid Stakingプロトコルがリストされています。ANKRはどの位置にありますか？
ANKRはマルチプロダクトプロトコルですが、今回はANKRのステーキングソリューションに焦点を当てます。ANKRはさまざまなEVMチェーンでLiquid Stakingソリューションを提供し、TVLは1億500万ドルで、そのうち90％以上がETHのLiquid Stakingです。
任意のLiquid Stakingプロトコルの成功は、そのLST（Liquid Staking Token）ユーザーに提供される利用と利回りによって決まります。
ANKR ETHステーキング
ANKR上のステークされたETH: 4.5万ETH
ステークされたETHのランキング: #21
提供される利回り: 3.92％ APY
トークン名: ankrETH
チェーン展開: ankrETHは複数のチェーンで利用可能であり、Salus_Secによる監査によって保護されています。（監査報告書）
ankrETHはメインネットにステークされ、6つの異なるブロックチェーンにブリッジすることができます。これにより、様々なチェーン上で流動性を見つけることができます。
そして、Optimismの展開はチームによって最近発表されました。（2023年7月初旬）
現在、Optimism上にはごくわずかですが、Liquid Staking Tokenが利用可能です。
Optimism上で利用できるのは、LidoのwstETH、Rocket PoolのrETH、FraxのsfrxETHだけです。そして、ETHではLiquid Stakingを提供しているプロトコルは現在28あります。これらのETHのステーキング指標と、OptimismのTVLの安定した成長を考慮すると、
OptimismがDefiレイヤー2として堅固な第2位の地位を確立していることが分かります。
Velodrome FinanceのV2は、莫大な手数料により、VELOロッカーへの新しいリワード（手数料+投票インセンティブ）のATH（史上最高値）を達成しています。流動性を供給する最適な場所として知られています。
ANKRは長い間Pendleとのパートナーシップを結んでおり、彼らのankrBNB LSTに関与しています。Pendleは助成金を受け取ったので、PendleでankrETH/wETHのOptimismプールを導入することについての推測があります。
Extra Financeも印象的な成長を遂げています。Velodrome V2の上に構築されたExtra Financeは、ユーザーが利回りをレバレッジすることを可能にします。助成金のおかげで、ankrETH/wETHプールがどれだけ魅力的になるか想像してみてください。
ANKRは本当に素晴らしく、UXを向上させています。Defiタブをクリックすると、LSTの種類（ankrBNB、ankrETHなど）、チェーン、プールの種類（ステーブル、ボラティリティ）ごとにフィルタリングできる利回りのアグリゲーターにアクセスできます。
Dashboard link: https://www.ankr.com/staking/defi/
Twitter: https://twitter.com/ankrstaking
本記事は、ANKRのOptimismへの展開に鑑み、ANKRと共同で作成したものです。
前回のニュースレター以降、価格はまだ29,000ドルから31,000ドルの範囲で変動しています。
ブル相場の兆候: 緑色で示される上昇トレンドが維持される。
ベア相場の兆候: 週間のダイバージェンスが形成されており、出来高は減少している。
31,000ドルを下回る限り、市場での取引は興味深くないと判断し、市場がより明確な見通しを提供するまで我慢します。再び言いますが、BTCがより強く調整する場合、アルトもそれに続くでしょう。なぜならBTCが王であるからです。今のところ、緑色で表される上昇トレンドを守ることが重要です。
DXY指数は安値更新を続けており、これが下降トレンドの定義です。この指数は弱く見え、ドルの下落は今後数週間続くと思われる。
前回のニュースレター以来、新たなギャップは発生していない。注意点として、まだ開いているギャップは20,000ドルと35,000ドルである。
アルトは爆発的に上昇する前に蓄積期間が必要です。前回の強気相場では、パラボリックな動きを経験するまでに2年間の蓄積が必要だった。しかし、現在はまだ400日しか経過していないため、リスク管理には注意が必要。その結果、一部のアルトで反発が見られるかもしれないが、こうした動きを予測することは難しく、アルトシーズンはまだ始まっていないため、利益を確保するためには迅速に利益を取る必要がある。
出来高の少なさ、BTCの下降トレンドの出現、そして市場の見通しの悪さから、慎重になり、実際の市場機会を待つ間、不必要に資金をリスクにさらすことを避けなければならない。
取引: 31,000ドル付近の利益ゾーンの後、ビットコインに調整が入りつつある。辛抱強く次のチャンスを待つ必要がある。
投資: アルトはまだ興味深い水準にあるが、この時期が低価格で続く可能性があることを念頭に置き、今後数ヶ月はゆっくりとDCAを行う予定。BTCに関しては、緑のラインを下回る調整を待ち、DCAを継続することがより適切。
「ヘッジ」とは、同じ資産に対して2つのポジションを保持し、片方のポジションの損失を他方のポジションの利益で相殺することによってリスクを減らす手法です。これにより、不利な投資や市場の状況による損失を限定することができ、保険のような役割を果たします。これはリスク管理のツールです。この技術は、長期的な視点を持つ投資家に特に適しており、短期および中期の投資を保護するのに役立ちます。目標は利益を上げることではなく、損失を最小限に抑えることです。
第2のポジションを開く利点は、初期のポジションを有利な価格でクローズする代わりに市場にオープンしたままにできることです。
例
BTCを15,000ドルから20,000ドルで購入したとします。
市場が31,000ドル前後まで上昇しました。ただし、中長期的には価格が引き続き上昇するとも考えています。この時、即座に売却したくないが、売りも魅力的に見えます。
この場合、KwentaやPolynomialなどで短期的なショートポジションを開くことで自己保護することができます。
BTC価格が上下する場合、損失と利益がほぼ等しくなり、資産への露出を取り除き、より良い時期に片側のポジションを取ることができます。
以下の戦略は、Complete DegenがExtra Financeでレバレッジドイールドファーミング (LYF) を使用しています。
この戦略は3つのプロトコルに依存しています。
Velodrome Finance: Optimism上の主要なDEX（分散型取引所）
Extra Finance: 資産をLYFに貸し出すことができるプロトコル。また、特定の流動性プールのポジションをレバレッジしたいユーザーも対象。
MetronomeDAO: msETHと呼ばれるETHの合成資産を提供しているプロトコル。
今回の焦点は、以下の図に説明されているmsETH-ETHの流動性プールになります。
先述したように、ユーザーはExtra Financeで最大5倍のレバレッジをかけた流動性ポジションを選択することができます。
ただし、リスクもあります。選択した流動性プールの種類によって異なります。
ステーブルコインと変動の大きなアセット（例: USDC-VELO）
2つの変動の大きなアセット（例: OP-VELO）
2つのペグされた変動の大きなアセット（例: msETH-ETH）
ほとんどのプールでは、どのアセットをショートまたはロングしたいかを選択できるはずです！一部のプールでは中立ポジションを直接選択することもできます！これらの要因は、Extra Finance上で利用可能な貸し出された資産の量に依存します！レバレッジをかけた後の露出を正確に理解するようにしてください。過度のレバレッジは、ポジションを頻繁に監視しない場合に非常にリスキーです！
上記の図に示された戦略についての、Extra Financeでの実行方法は次の通りです。
ヘッジするためには、ペグされたアセットは価格が下落する方向により強く影響される傾向があるため、最善の解決策はmsETHを借りることです。msETHはExtra Financeの貸出プールで利用可能ですが、貸出されているmsETHの総額（TVL）が非常に少ないため、利用するのは難しいです。msETHのTVLが6桁の最低限の額に達すると、msETHを借入してリスクを軽減できることが期待できるでしょう。
上記のスクリーンショットからもわかるように、APRは通常で16.9％から、5倍レバレッジで64.5％まで上がります！ 借入手数料は供給と需要のメカニズムによって異なります。（さまざまな金利モデルがあります）これらのすべての条件下で、引き続き1ETHとして保持していることになります。（msETHが1対1でペッグされていると仮定した場合）この戦略の収益率は、過去30日間で最低61％以下になったことはないので、このまま続くことが期待できます。
Extra Finance、Metronome、およびVelodromeの助成金は、すべて一緒に獲得できる可能性があるというSubli_Defiの想像力によるものです。この分析を提供してくれたComplete Degenに感謝します。
スポットライトプロジェクト
Ethos Reserveは、Optimismで利用できる最もシンプルなレバレッジポジションです。ETH、wBTC、OPを入金し、ERNステーブルコインを鋳造すると、借入額に対して固定手数料のみで、変動金利はもうありません。
Ethos Reserveを試してみたい方は、https://ethos.finance/ からどうぞ。
スポットライトプロジェクト2
あなたは熱烈なスポーツとクリプトの愛好家ですか？Overtimeは、ブロックチェーン技術を活用し、スポーツ市場の世界に透明性、革新性、および安全性をもたらしています。Chainlinkとの統合により、データの整合性を確保しながら、業界で最も高いオッズを提供しています。
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クエスト #1: 進行中🟢 - 7月31日終了
クエスト #2: 終了🔴(NFTホルダー全員は14OPを獲得！)
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クエスト #4: 終了🔴(NFTホルダー全員は11OPを獲得！)
クエスト #5: 終了🔴(NFTホルダー全員はXXOPを獲得！)
クエスト #6: 準備中……9月に予定
助成金審議会は、先日、Experiments and Builders Grants for Cycle 13の審査を終了しました。受理された106件の提案のうち、助成金審議会は27件のプロジェクトに賛成票を投じ、助成率は24.5%となり、S3の33.8%よりわずかに低くなりました。実験と建設の小委員会は、それぞれ10件と16件に賛成票を投じ、効果的な役割を果たしました。これらの小委員会の助成率は21％と33％であり、プロジェクトを慎重に検討していることが分かります。
この記事では、最終選考に残ったプロジェクトと、私たちユーザーがそのOP助成金からどのような恩恵を受けることができるかをご紹介します。
Aura Financeは、Balancerの上に構築されたメタガバナンスプロトコルです。Optimism上では、BalancerがOptimism上にクロスチェーンgaugeを展開すると同時に、AuraもBeethoven-Xの上で展開しました。Beethoven-XはBalancerのフォークです。
助成金は、以下の2つに使用します。
追加の報酬として流動性プロバイダーへの報酬を提供します。
vlAURAホルダーによる投票を促進し、プールでのBALの発行を増やします。
2つ目のオプションに関しては、OPの賄賂がプロトコルからの賄賂となるため、vlAURAホルダーには2倍の報酬が提供されます。
deBridgeはDLNと共に開発が進んでいます。deBridgeは、高性能な相互運用性のための安全なクロスチェーンインフラです。流動性プールのボトルネックとリスクを取り除くことで、deBridgeはDeFiを高速にスケールし、チェーン間で資金効率の高い深い流動性の送金が可能となります。DLNは、deBridgeの上に構築された高性能なクロスチェーン取引インフラです。DLNは、ゼロスリッページで任意のアセットのネイティブなクロスチェーン取引を実現し、流動性リスクのない取引を可能にします。
この助成金によって提供されるすべてのOPトークンは、ユーザーやPMM（マーケットメーカー）へのインセンティブとして割り当てられます。インセンティブは取引ボリュームに基づいています。2週間ごとに、OPエコシステムとDLNの間で行われたすべてのDLN市場注文のスナップショットを生成し、取引時点でのUSD相当額を計算します。その後、メーカーには4bps + ガス、テイカーには4bps + ガスのリベートを提供します。
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Extra Financeは、Optimismネイティブのレバレッジドイールドファーミング（LYF）プロトコルであり、現在OP Mainnetで稼働しています。
助成金は以下のように使用されます。
75%は主にLendingプールに対する流動性インセンティブとして使用されます。6ヶ月間、週に3,000 OPトークンを提供し、追加で$EXTRAトークンも提供します。
25%はファーミング活動と効果的な戦略に使用されます。
LYFのトップユーザーに対して19,500 OPを提供します。（リーダーボードを参照）
Tide Protocolなどのエンゲージメントキャンペーンに6,500 OPを割り当てます。
6ヶ月間、2週間ごとにLYFに対して2,000 OPを割り当てます。
Layerswapは、カード、銀行、各ブロックチェーン、または中央集権取引所など、ユーザーをWeb3プロジェクトにオンボードするためのワンストップゲートウェイを構築しています。
助成金の100％が、Layerswapを介してOptimismにブリッジするユーザーのインセンティブとして配布されます。トークンは3つのラウンドに分けて配布され、最初のラウンドは初期の助成金を受け取った後に開始されます。
Metronomeは新しい合成資産エコシステムです。ユーザーはこのプラットフォームで収益を効率的に向上させ、合成資産を取引することができます。MetronomeにはSynth、Marketplace、Smart Farmingの3つの主要なコンポーネントがあります。
助成金の80％はVelodromeへの賄賂として次のように割り当てられます。
msETH-ETH: 5,000 OP
msUSD-USDC: 3,500 OP
msOP-OP: 1,500 OP
残りの20％は、パートナーとの共同インセンティブのLPプールの活動に戦略的に提供するために割り当てられます。
OmniBTCは、L0、Wormhole、Celerなどの相互運用性プロトコルを使用して、すべてのオンチェーン流動性を結びつけるオムニチェーンDeFiです。また、マルチVMエコシステムを横断して構築された分散型のクロスチェーンスワップおよびレンディングであり、シームレスかつ低コストなクロスチェーン取引を実現することを目指しています。
助成金は、Optimismを体験するより多くのユーザーを呼び込むためにのみ使用され、以下のプロモーションに提供します。
Optimismへのブリッジ: OmniBTCは、他のチェーンからOptimismにアセットをブリッジするユーザーを助成金で還元します。
Optimism上のDEXとの統合: OmniBTCは、より多くのDEX（現在はUniV3をサポート）と統合し、ユーザーが他のチェーンのアセットをOptimism上のアセットと簡単に交換できるようにします。そして、Optimism上のDEXと共同でプロモーションを行い、助成金を使ってOptimismを体験するようにユーザーを呼び込みます。
LendingをOptimismへ拡張: オムニレンディングとは、クロスチェーンレンディング機能です。ユーザーが簡単に$OPをプールに入金し、他のチェーン上のアセットを借りることができるようにします。また、ユーザーは他のチェーン上のアセットを入金し、Optimism上のアセットを借りることもできます。ユーザーにとって最大の利点は、ブリッジを何度も行う必要がなく、直接Optimism上のアセットを活用できることです。
コンペティション: OptimismへのオムニSwapや入金/借入を完了させる新しいユーザーをより多く招待したユーザーは、追加の$OPを報酬として請求できます。
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Pendleは、利回りのトークン化と取引を許可することで、誰もが割引価格で資産を購入したり、固定金利を得たり、DeFiの利回りを長期保有したりできるようにします。プロトコルは利回りをもたらすトークンを、PT（基礎トークン）とYT（利回りトークン）に分割することで、PendleのAMMを介してこれらのトークンを取引できるようにします。PendleのAMMは、資金効率が高く、プールのペアが強く相関しているため、持続的な損失がほとんどないように意図して構築されています。
助成金の100％は、Pendle上のLPインセンティブとして配布されます。
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Tide Protocolは、データに基づいた効果的なインセンティブプログラムを簡単に立ち上げて測定することを可能にします。活気あるコミュニティを構築することが難しいことは明らかです。Web3のマーケティングは非常に技術的であり、報酬を求めるシビル（偽アカウント）の存在が高く、インセンティブの配布がうまくいっていないため、効率の悪いエアドロップ割り当て、低い定着率、開発リソースの無駄が生じています。
Tideは、CAC（顧客獲得単価）LTV（顧客生涯価値）そして実際に行動可能な指標に基づいてトークンをプロジェクトに割り当てる手助けをします。
助成金の100%は4ヶ月にわたってキャンペーン5つに配布されます。
この助成金により、Velodromeは「Tour de OP」を継続することができます。
提携プロトコルの獲得に焦点を当て、助成金は全て「boost」として配布されます。Velodromeでインセンティブを提供するプロトコルに対して、veVELO保有者はこのOPインセンティブプログラムから直接的な恩恵を受け取ることができ、流動性提供者もインセンティブのあるプールでより高い収益を期待できます。
これでサイクル13は終了です。サイクル14はすでに開始されていますので、ご参考までに。
将来的にはクロスチェーンが主流となります。ChainlinkはCCIPがAvalanche、Ethereum、Optimism、Polygonで早期アクセスフェーズに入ったと発表しました。今後Chainlinkは、インターチェーンエコシステムの拡大における主要なプレーヤーの1つになるでしょう。
CCIPは、Chainlinkの分散型オラクルネットワークによって強力に支えられた、安全な相互運用性プロトコルです。このプロトコルは、プロトコルや資本市場向けのクロスチェーンAppとサービスを構築する際に信頼性があり、使いやすいものになってます。これはセキュリティ、柔軟性、インターチェーンの標準であり、チェーン全体が相互に連携し、お互いのチェーン上に構築できるようにできるものです。この標準は、クロスチェーンの問題を積極的に解決し、Web3における新たなイノベーションの波を解き放つために作成されました。
CCIPを使用することで、開発者は（任意のメッセージを使って）独自のクロスチェーン・ソリューションを迅速、簡単、安全に作成することができます。CCIPはまた、トークンの転送を簡素化し、監査されたトークンプールコントラクトを使用してチェーン間でトークンの転送を開始するプロトコルを提供します。Chainlinkの目的は非常に明確です。すべてに対してユーティリティ、セキュリティ、信頼性、クロスチェーン開発体験の新しい標準を確立することです。
Web3の登場により、クロスチェーンの未来が見えてきました。レイヤー2ネットワーク、サイドチェーン、サブネット、アプリケーションチェーン、パラチェーンなど、開発者とユーザーが選択できる多くの環境があります。しかし、異なる切り離されたブロックチェーンには、分断されたアプリケーション、オンチェーンの資産、市場の流動性を持っています。
この相互運用性の欠如は、イノベーションを遅らせ、Web3の大規模な採用と進化を妨げます。セキュリティの問題については言及するまでもありません。現在使用されている技術スタックの大部分は十分に安全ではなく、インターチェーンの攻撃を増やす原因となっています。
Chainalysisによると、2022年には13件の別々のクロスチェーンブリッジハックにより20億ドル相当の仮想通貨が盗まれました。ブリッジへの攻撃が、2022年までの盗まれた総資金の69%を占めています。ソース記事へのリンクはこちら
CCIPは、クロスチェーンの運用において素晴らしい可能性を提供します。
クロスチェーンのトークン化された資産: 1つのインターフェースからトークンを複数のブロックチェーン間で転送し、独自のブリッジを構築する必要がなくなる。
クロスチェーン担保: 1つのブロックチェーンに担保を預け、別のブロックチェーン上で資産を借りるためのクロスチェーンレンディング。
クロスチェーンLST: 異なるチェーン間でリキッドステーキングトークンをブリッジし、他のチェーン上のDeFiアプリで利用します。
クロスチェーンデータストレージと計算: ユーザーが任意のデータを送信先チェーンに保存し、送信元チェーンのTxを使用してそのデータ上で計算を実行するデータストレージソリューションを利用します。
CCIPは、Chainlinkの分散型オラクルネットワークによって動作します。このオラクルは、数百億ドル以上の資産と8兆ドル以上のオンチェーンTxの価値を提供することで実績を上げています。CCIPには、他のクロスチェーンソリューションを超える追加のセキュリティメカニズムもあります。トークンの転送に対するカスタマイズ可能なレート制限や、すべてのクロスチェーンTxの正当性を監視する独立したアクティブリスク管理（ARM）ネットワークなどが含まれます。Chainlinkは常にセキュリティを重視しています！
DeFiプロトコルであるSynthetixなどの主要なデリバティブとレンディングに特化したAaveは、既にCCIPをメインネットで採用しています。BGD Labsなども、ChainlinkのCCIPをメインネットに統合しています。
Synthetix V3の最近の追加機能であるSynth Teleporterは、ユーザーにSynthの流動性を簡単に異なるチェーン間で移動する方法を提供します。ネイティブsUSDが送信元チェーンでバーンされ、その後、送信先チェーンで新たにミントされます。シンプルで効果的な仕組みです。Synth TeleporterはChainlink CCIPを利用して、安全かつ正確にチェーン間でトークンのバーンとミントを行い、セキュリティと信頼性を確保しています。
このバーンとミントのモデルは、従来のブリッジの流動性プールや制約の必要性なしに、より大きな資本効率を促進します。
Aaveは、マルチチェーンのガバナンスメカニズムをサポートするためにいくつかの異なるネイティブチェーンブリッジを使用し、Ethereumを投票ネットワークとして使用していました。
Chainlink CCIPが利用可能になると、Aaveコミュニティは、ガス効率の良い設計、確立されたインフラストラクチャ、新しいネットワークへのスケーラビリティ、簡単な統合性などを理由に、統合することを選択しました。そして、BGD Labsは、ChainlinkのCCIPをAave Governance V3に統合し、クロスチェーンシステムを構築しました。
CCIPにより、Aaveは承認されたガバナンス提案を異なるブロックチェーン間で実装できるようになりました。
CCIPを介して、企業は既存のバックエンドシステムから直接、任意の公共またはプライベートブロックチェーン環境に接続して相互作用できます。Swiftや数十の金融機関および金融市場インフラプロバイダが、Swiftメッセージングを介したプライベートチェーンや公共チェーン間のトークン転送に対してCCIPをすでに利用しています。
この特定のトピックについて詳細を知りたい場合は、こちらをご覧ください。
CCIPがクロスチェーンのエコシステムに大きな影響を与えることは間違いないです。LINKの値動きは、6月末から70%も上昇しました。LINKは今のところKwentaやPolynomialのようなSynthetix Perps V2フロントエンドでしか取引できませんが、ユーザーがOptimismでLINKトークンのスポットを購入できるようになることを期待しています。
では、OPでLINKを購入し、L1でLINKをステークするクロスチェーンコントラクトはいつになるのでしょうか？時間の問題だと思います。
Liquid Staking TokenまたはLSTは、今年のトレンドです。ステーキングETHと上海アップグレードに関する詳細なオンチェーン分析を覚えていますか？こちらの記事をお読みください。では、LSTの状況はどうなっているのでしょうか？そしてANKRはどこに位置するのでしょうか？それを深掘りしてみましょう。
過去3ヶ月間でETHのステーキングは30％増加し、バリデータの数は31％増加しました。これらは非常に印象的な指標であり、トークノミクスを研究すれば、ETHに対しては楽観的にならざるを得ません。Liquid StakingプロトコルはTVLでまだDefiプロトコルの第1位にランクされており、2022年4月の前回のTVLの史上最高値から着実に成長しており、ほぼ新たな最高値に達しています。
DefiLlamaには現在102のLiquid Stakingプロトコルがリストされています。ANKRはどの位置にありますか？
ANKRはマルチプロダクトプロトコルですが、今回はANKRのステーキングソリューションに焦点を当てます。ANKRはさまざまなEVMチェーンでLiquid Stakingソリューションを提供し、TVLは1億500万ドルで、そのうち90％以上がETHのLiquid Stakingです。
任意のLiquid Stakingプロトコルの成功は、そのLST（Liquid Staking Token）ユーザーに提供される利用と利回りによって決まります。
ANKR ETHステーキング
ANKR上のステークされたETH: 4.5万ETH
ステークされたETHのランキング: #21
提供される利回り: 3.92％ APY
トークン名: ankrETH
チェーン展開: ankrETHは複数のチェーンで利用可能であり、Salus_Secによる監査によって保護されています。（監査報告書）
ankrETHはメインネットにステークされ、6つの異なるブロックチェーンにブリッジすることができます。これにより、様々なチェーン上で流動性を見つけることができます。
そして、Optimismの展開はチームによって最近発表されました。（2023年7月初旬）
現在、Optimism上にはごくわずかですが、Liquid Staking Tokenが利用可能です。
Optimism上で利用できるのは、LidoのwstETH、Rocket PoolのrETH、FraxのsfrxETHだけです。そして、ETHではLiquid Stakingを提供しているプロトコルは現在28あります。これらのETHのステーキング指標と、OptimismのTVLの安定した成長を考慮すると、
OptimismがDefiレイヤー2として堅固な第2位の地位を確立していることが分かります。
Velodrome FinanceのV2は、莫大な手数料により、VELOロッカーへの新しいリワード（手数料+投票インセンティブ）のATH（史上最高値）を達成しています。流動性を供給する最適な場所として知られています。
ANKRは長い間Pendleとのパートナーシップを結んでおり、彼らのankrBNB LSTに関与しています。Pendleは助成金を受け取ったので、PendleでankrETH/wETHのOptimismプールを導入することについての推測があります。
Extra Financeも印象的な成長を遂げています。Velodrome V2の上に構築されたExtra Financeは、ユーザーが利回りをレバレッジすることを可能にします。助成金のおかげで、ankrETH/wETHプールがどれだけ魅力的になるか想像してみてください。
ANKRは本当に素晴らしく、UXを向上させています。Defiタブをクリックすると、LSTの種類（ankrBNB、ankrETHなど）、チェーン、プールの種類（ステーブル、ボラティリティ）ごとにフィルタリングできる利回りのアグリゲーターにアクセスできます。
Dashboard link: https://www.ankr.com/staking/defi/
Twitter: https://twitter.com/ankrstaking
本記事は、ANKRのOptimismへの展開に鑑み、ANKRと共同で作成したものです。
前回のニュースレター以降、価格はまだ29,000ドルから31,000ドルの範囲で変動しています。
ブル相場の兆候: 緑色で示される上昇トレンドが維持される。
ベア相場の兆候: 週間のダイバージェンスが形成されており、出来高は減少している。
31,000ドルを下回る限り、市場での取引は興味深くないと判断し、市場がより明確な見通しを提供するまで我慢します。再び言いますが、BTCがより強く調整する場合、アルトもそれに続くでしょう。なぜならBTCが王であるからです。今のところ、緑色で表される上昇トレンドを守ることが重要です。
DXY指数は安値更新を続けており、これが下降トレンドの定義です。この指数は弱く見え、ドルの下落は今後数週間続くと思われる。
前回のニュースレター以来、新たなギャップは発生していない。注意点として、まだ開いているギャップは20,000ドルと35,000ドルである。
アルトは爆発的に上昇する前に蓄積期間が必要です。前回の強気相場では、パラボリックな動きを経験するまでに2年間の蓄積が必要だった。しかし、現在はまだ400日しか経過していないため、リスク管理には注意が必要。その結果、一部のアルトで反発が見られるかもしれないが、こうした動きを予測することは難しく、アルトシーズンはまだ始まっていないため、利益を確保するためには迅速に利益を取る必要がある。
出来高の少なさ、BTCの下降トレンドの出現、そして市場の見通しの悪さから、慎重になり、実際の市場機会を待つ間、不必要に資金をリスクにさらすことを避けなければならない。
取引: 31,000ドル付近の利益ゾーンの後、ビットコインに調整が入りつつある。辛抱強く次のチャンスを待つ必要がある。
投資: アルトはまだ興味深い水準にあるが、この時期が低価格で続く可能性があることを念頭に置き、今後数ヶ月はゆっくりとDCAを行う予定。BTCに関しては、緑のラインを下回る調整を待ち、DCAを継続することがより適切。
「ヘッジ」とは、同じ資産に対して2つのポジションを保持し、片方のポジションの損失を他方のポジションの利益で相殺することによってリスクを減らす手法です。これにより、不利な投資や市場の状況による損失を限定することができ、保険のような役割を果たします。これはリスク管理のツールです。この技術は、長期的な視点を持つ投資家に特に適しており、短期および中期の投資を保護するのに役立ちます。目標は利益を上げることではなく、損失を最小限に抑えることです。
第2のポジションを開く利点は、初期のポジションを有利な価格でクローズする代わりに市場にオープンしたままにできることです。
例
BTCを15,000ドルから20,000ドルで購入したとします。
市場が31,000ドル前後まで上昇しました。ただし、中長期的には価格が引き続き上昇するとも考えています。この時、即座に売却したくないが、売りも魅力的に見えます。
この場合、KwentaやPolynomialなどで短期的なショートポジションを開くことで自己保護することができます。
BTC価格が上下する場合、損失と利益がほぼ等しくなり、資産への露出を取り除き、より良い時期に片側のポジションを取ることができます。
以下の戦略は、Complete DegenがExtra Financeでレバレッジドイールドファーミング (LYF) を使用しています。
この戦略は3つのプロトコルに依存しています。
Velodrome Finance: Optimism上の主要なDEX（分散型取引所）
Extra Finance: 資産をLYFに貸し出すことができるプロトコル。また、特定の流動性プールのポジションをレバレッジしたいユーザーも対象。
MetronomeDAO: msETHと呼ばれるETHの合成資産を提供しているプロトコル。
今回の焦点は、以下の図に説明されているmsETH-ETHの流動性プールになります。
先述したように、ユーザーはExtra Financeで最大5倍のレバレッジをかけた流動性ポジションを選択することができます。
ただし、リスクもあります。選択した流動性プールの種類によって異なります。
ステーブルコインと変動の大きなアセット（例: USDC-VELO）
2つの変動の大きなアセット（例: OP-VELO）
2つのペグされた変動の大きなアセット（例: msETH-ETH）
ほとんどのプールでは、どのアセットをショートまたはロングしたいかを選択できるはずです！一部のプールでは中立ポジションを直接選択することもできます！これらの要因は、Extra Finance上で利用可能な貸し出された資産の量に依存します！レバレッジをかけた後の露出を正確に理解するようにしてください。過度のレバレッジは、ポジションを頻繁に監視しない場合に非常にリスキーです！
上記の図に示された戦略についての、Extra Financeでの実行方法は次の通りです。
ヘッジするためには、ペグされたアセットは価格が下落する方向により強く影響される傾向があるため、最善の解決策はmsETHを借りることです。msETHはExtra Financeの貸出プールで利用可能ですが、貸出されているmsETHの総額（TVL）が非常に少ないため、利用するのは難しいです。msETHのTVLが6桁の最低限の額に達すると、msETHを借入してリスクを軽減できることが期待できるでしょう。
上記のスクリーンショットからもわかるように、APRは通常で16.9％から、5倍レバレッジで64.5％まで上がります！ 借入手数料は供給と需要のメカニズムによって異なります。（さまざまな金利モデルがあります）これらのすべての条件下で、引き続き1ETHとして保持していることになります。（msETHが1対1でペッグされていると仮定した場合）この戦略の収益率は、過去30日間で最低61％以下になったことはないので、このまま続くことが期待できます。
Extra Finance、Metronome、およびVelodromeの助成金は、すべて一緒に獲得できる可能性があるというSubli_Defiの想像力によるものです。この分析を提供してくれたComplete Degenに感謝します。
スポットライトプロジェクト
Ethos Reserveは、Optimismで利用できる最もシンプルなレバレッジポジションです。ETH、wBTC、OPを入金し、ERNステーブルコインを鋳造すると、借入額に対して固定手数料のみで、変動金利はもうありません。
Ethos Reserveを試してみたい方は、https://ethos.finance/ からどうぞ。
スポットライトプロジェクト2
あなたは熱烈なスポーツとクリプトの愛好家ですか？Overtimeは、ブロックチェーン技術を活用し、スポーツ市場の世界に透明性、革新性、および安全性をもたらしています。Chainlinkとの統合により、データの整合性を確保しながら、業界で最も高いオッズを提供しています。
お気に入りのチームをここで取引する⇒Overtime Webpage
Ethos Reserve と Overtime Markets は、The Optimistic Newsletterの公式スポンサーです。
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