Десять лет после гибели Олмера и падения Серых Гаваней Фолко, Торин и Малыш сражаются за освобождение Запада. Но на мир снова надвигается беда, страшнее предыдущей. Жгучий Свет Адаманта с Юга заливает Средиземье, он ослепляет людей и вызывает раздоры и агрессию. Благодаря магическому перстню эльфов-авари Фолко чувствует, что этот Свет опаснее Тьмы. А значит – снова в путь: нашим героям и присоединившейся к ним девушке по имени Эовин предстоит спасать Средиземье от новой глобальной войны.