Azra Games系列—

注：本文所有信息均来自公开渠道，无任何投资建议。

Author： SofaDAO

Twitter: @sofadaoxyz

温馨提示：Azra Games系列总共分为三篇，分别是团队篇、游戏篇和融资篇，本文是融资篇，为了方便阅读，另外两篇链接贴在本文结尾。

融资情况

2022年5月19日，Azra Games官方正式宣布完成种子轮融资，融资金额1500万美元。所募资金将用于旗舰RPG游戏的开发。据报道，本轮融资共有8家投资者参与，其中Andreessen Horowitz（又称A16Z）领投，参投方包括Coinbase Ventures、NFX、 Play Ventures和Franklin Templeton，以及Justin Kan 、Roham Gharegozlou和Gabby Dizon。详见参见下表。

成立仅1个月，便获得了头部机构1500万美元种子轮融资，在圈内也算是不多见。今天，SofaDao（@sofadaoxyz）决定扒一扒本轮投资者的背景及其投资逻辑，以及分析此轮融资对Azra Games的意义。

从类型看，本轮融资中参与的投资者中有机构投资者5家，个人投资者3人。具体如下：

机构投资者

参与本轮融资的5家机构投资者中，知名度最高的2家是A16Z和Coinbase Ventures，另外3家是专注于早期项目的风投机构NFX和Play Ventures，以及知名的传统资管机构Franklin Templeton。

Andreessen Horowitz（A16Z） 官网：https://A16Z.com/ Twitter：@A16Z

Andreessen Horowitz（A16Z）是硅谷最知名的VC之一，由Marc Andreessen和Ben Horowitz于2009年创立。该公司总部位于美国加利福尼亚州门洛公园。自2009年起，A16Z就成功投资了Facebook、Twitter、Airbnb、Lyft、Pinterest和Slack等互联网巨头并成功上市退出。两人因此成为硅谷的超级天使（Super angel）投资者。

在加密赛道，A16Z管理的加密资产规模已超过75亿美元，这在加密投资赛道是当之无愧的巨无霸。投资了包括Coinbase、Uniswap、Solana、MakerDao、Dfinity、Chia等明星项目，覆盖公链、稳定币、交易所、支付、DeFi、NFT等多个赛道，成为加密货币投资的风向标。

在游戏领域，A16Z已出手数十个项目，遍及VR、元宇宙以及链游等目前所能想象到的所有web3游戏方向，是区块链游戏领域最活跃的投资机构。

A16Z在web3游戏方向的部分投资项目:

从上表可以看出，A16Z在web3游戏领域的投资范围覆盖了从数百万的种子轮到数亿美元的战略轮，投资活跃度非常高。今年5月，在发布第四期加密基金（金额高达45亿美元）的同时，A16Z更是高调推出规模达6亿美元的首个游戏基金——Games Fund One，将专门用于投资游戏类新创公司。Games Fund One秉持的信念：游戏将在定义下个世纪的社交、娱乐和工作方式方面发挥关键作用。

凭借6亿美元的Games Fund One基金，A16Z计划将投资三个主要领域：

游戏工作室：当今最好的游戏是不断更新的在线服务，其玩家通过多人游戏和用户生成的内容成为游戏不可或缺的一部分。这些“游戏即服务”已经成为丰富的互动社交网络，玩家在游戏中建立的友谊与面对面的友谊一样有意义。
Games x Consumer：全球游戏玩家数量的快速增长创造了一个蓬勃发展的消费应用生态系统来支持他们。随着游戏成为人们消磨时间的主要方式，我们相信一些最具创新性的消费公司将围绕玩家社区建立。（像 Discord 这样帮助游戏玩家建立社区的社交应用程序，或者像 Twitch 这样的平台，每天都有数百万人收看创作者的直播视频，这只是其中的几个例子）。
基础设施：随着游戏演变为虚拟世界和在线服务，对构建出色游戏所需的工具和服务的需求猛增。这种基础设施不仅对游戏本身很重要，我们还相信即将到来的元界将由游戏公司使用游戏技术构建。从内容创作到多人游戏启用，再到虚拟经济管理和现场运营，游戏行业已经解决了许多创建元宇宙需要解决的问题。

Games Fund One由前腾讯游戏北美投资主管Jonathan Lai担任负责人。并邀请了8家一线厂商的创始人组成“豪华顾问团”，具体包括：Roblox创始人David Baszucki；Discord创始人Jason Citron；Riot Games联合创始人Marc Merrill；暴雪联合创始人Mike Morhaime；Sky Mavis联合创始人Aleks Larsen和Jeffrey Zirlin；Twitch联合创始人Kevin Lin，Zynga创始人Mark Pincus；King创始人Riccardo Zacconi。借助Games Fund One，A16Z在web3游戏领域将作出更大的战略布局和升级。即，继续添加更多功能，并开发针对游戏生态系统量身定制的更深层次的网络，以便帮助投资组合公司完成从构建数字社区到管理其虚拟经济，再到IP许可最佳实践的方方面面。

Azra Games是Games Fund One基金成立以来获得投资的第一批项目，也是A16Z领投的游戏类项目中，获投金额最大的种子轮项目之一。从这点足以看出A16Z对Azra Games项目及其创始团队的信任和期待。 5月20日，即融资公告发布的第二天，Azra Games与投资人举办了一个AMA，与会人员包括Azra Games核心成员，投资者以及社区粉丝等。A16Z Games Fund One基金负责人Jonathan Lai分享了其投资Azra Games逻辑。

Lai：投资Azra的时候，我们基本上是没有犹豫。总体而言，Games Fund One基金的投资哲学是寻找游戏领域最好的团队。因此，我们近期将聚焦在寻找和支持处于项目早期阶段的最佳创始人。当我们见到Mark、Sonny、Travis以及团队的其他成员时，我们立即意识到这是Web3领域最好的团队之一，我们很荣幸未来能有机会与他们一起合作。

Lai：我认为Mark、Travis是最好的游戏设计师，在EA公司期间，他们制作了《星球大战：英雄银河》。对于不了解它的人，我想说的是，它是最早的Free to play的游戏，Azra Games是这种模式的回归。这种模式的游戏，会取得和PC游戏、console游戏一样的成功，并分享游戏市场。我能看到这类游戏具备年入数十亿美元的潜力，成为顶级的电子游戏。过往的这种成功模式，在Web3领域具有成功的潜力。这就是为什么我们数年前就开始布局这条赛道的原因，我们希望看到拥有像Mark这样领导者的团队。

Lai：Mark在EA公司《星际大战》项目里获得了很多成功的经验。团队其他成员，对平台技术方面的追求和努力，今天来到Web3赛道做同样的事情（游戏）。他们具备非常优秀的品质，即团队的行动力，团队的创新力。总之这是一个让人非常兴奋的团队。

最后，Lai说道：我很高兴成为Azra Games的合作伙伴，以及团队的一员。这将是一个传奇之旅。 Lai团队的成员Robin，补充道：我是团队的粉丝，Azra Games在Web3和RPG领域都是非常棒的。我希望能在所有的方面支持你们。

Coinbase Ventures 官网：https://www.coinbase.com/ventures

Twitter：@coinbase

Coinbase Ventures是数字货币交易所Coinbas旗下的投资部门。自成功从纳斯达克IPO之后，“数字货币交易所第一股”Coinbase的发展一直备受市场关注。在持续盈利之下，Coinbase Ventures的投资也在加大。其创始人Brian Armstrong也透露希望Coinbase成为“资产亚马逊”的愿望。

Coinbase Ventures的投资范围涵盖了六位数的种子轮交易到数百万美元的增长轮，是加密行业最活跃的风险基金之一，其任务是通过支持生态系统中的领先企业家和项目来提高全球经济自由度。最终，将加密货币和Web3视为掀起包括Coinbase在内的所有船只的上涨趋势，而Coinbase Ventures致力于对该领域整体增长至关重要的投资。

Coinbase Venture的投资组合包含了250多家公司。Coinbase Ventures将市场细分为以下类别：协议 + Web3 基础设施、DeFi、CeFi、平台+开发工具、NFT/游戏/ 元宇宙和其他。其中，NFT/游戏/ 元宇宙是近两年的重点投资方向，Coinbase ventures在NFT “实用”阶段投入巨资。

Coinbase ventures的投资对于Azra Games未来的发展大有裨益，不仅可以获得品牌宣传效果，还能获得Coinbase生态资源的加持。

NFX

官网：https://www.nfx.com/

Twitter：@NFX

NFX是硅谷知名风投机构，专注pre-种子轮和种子轮阶段的投资机会，投资规模从50万美元到400万美元不等。理念是想要创造真正有意义的东西始于看到别人看不到的东西。他们在多个行业和地区，帮助创建了十家超过100亿美元规模的公司，并决心成为下一代无所畏惧创始人们的后盾。

不久前NFX成立了一只4.5亿美元的三号基金，专注于加密货币等新兴垂直领域，同时还是该公司迄今为止规模最大的基金。和之前的基金一样，三号基金将专注于种子期和种子期前的初创公司，目标是将大约70家公司加入投资组合。

该基金的加密货币投资业务将由NFX普通合伙人Morgan Beller（2020年9月加入NFX）主导。 Morgan Beller曾是A16Z的合伙人，但她最为人所知的身份是Facebook加密货币项目Libra的联合创始人，该项目后来更名为Diem。Morgan还在Medium负责企业发展与战略，在eBay担任买家体验的产品经理等。2020年加入NFX后，仍担任Facebook加密项目的顾问。有了三号基金，Morgan将领导NFX在Web3及游戏方向做更大的布局。由此可知，Morgan在加密圈拥有耀眼的地位，她背后的资源可以为Azra Games的发展提供多方位的支持。

Play Ventures 官网：https://www.playventures.vc/

Twitter:@PlayVentures

Play Ventures专门投资全球最有前途的免费游戏和Web3游戏工作室，以及游戏服务初创公司。聚焦投资pre-种子轮和种子轮的游戏初创公司，金额通常在50万至100万美元之间。 Play Ventures由成功的游戏企业家创建，以帮助雄心勃勃、充满激情的企业家创造下一个1亿美元以上的游戏巨头。团队成员均有靓丽的游戏行业背景，要么有过成功的游戏行业创业经验，要么有过游戏行业头部公司的工作经验，或者是游戏行业投资经验。从下表可以看出Play Ventures投资偏好，高度集中在游戏，gamefi等领域，参与轮次以早期或者种子轮为主。

SofaDao（@sofadaoxyz）认为，Play Ventures在游戏行业的资深背景和深厚资源，可以为Azra Games的发展锦上添花。

Franklin Templeton 官网：https://www.franklintempleton.com/ Twitter：@FTI_US

Franklin Templeton基金集团总部位于加州的San Mateo，1947年由鲁伯特・强生先在纽约创立，迄今在投资管理行业已有近60年的历史。强生先生以美国开国元勋之一、稳健理财的最早倡导者-本杰明・富兰克林先生的名字为公司命名。富兰克林先生稳健理财的观念如此深入人心，直到今天，他的头像仍然出现在百元美钞上。全球最大的资产管理公司之一，资产管理规模达1.5万亿美元。

作为传统金融机构的Franklin Templeton，早在几年前就开始了加密行业的尝试，而2021年推出2000万美元区块链风险基金是加快行业布局的标志。Franklin Templeton为欧洲投资者推出了一个元宇宙 ETF「UCITS ETF」，将跟踪 Solactive 全球元宇宙创新净总回报指数，该指数包括对元宇宙有重大影响的公司，如支付公司 Block、加密投资公司 Galaxy Digital 和游戏公司 Electronic Arts 等。另外，计划将于10月中旬通过 Eaglebrook Advisors 平台提供两种数字资产独立管理账户 (SMA) 策略，该平台专注于满足金融顾问、财富管理机构及其客户在该领域不断变化的需求。从Franklin Templeton在Web3领域投资的项目看，赛道分布还比较分散。

Azra Games创始人Mark Otero曾于2004年进入Franklin Templeton从事投资工作，2007年离开。根据可靠消息，在融资之初，Azra Games获得了市场的超额认购，Franklin Templeton能够顺利进入成为本轮的投资方，与创始人Mark这段工作经验有必然的联系。

另外，Franklin Templeton在资管方面拥有的专业能力，可能也是原因之一。在未来的融资过程中，可以为Azra Games提供资源和支持。

个人投资者：

本轮融资的3名个人投资者，在Web3领域均享有赞誉。Justin Kan和Roham Gharegozlou，两人在游戏和区块链行业都已取得靓丽的业绩，其中Justin Kan是全球最大游戏直播平台Twitch以及游戏NFT交易所Fractal的创始人；Roham Gharegozlou是Dapper Labs创始人兼CEO，旗下产品Crypto Kitties是第一个大获成功的区块链游戏。Gabby Dizon则是Axie Infinity最大公会YGG创始人，以及BreederDAO的创始顾问。

Justin Kan

个人网站：https://justinkan.com/

Twitter：@justinkan

Justin Kan（简彦豪）1983年出生于美国西雅图，现居住在旧金山湾区。曾就读于耶鲁大学，是世界最大游戏直播平台Twitch创始人。2011年6月Justin Kan与合伙人Emmett Shear、Kyle Vogt以及Micheal Seikel在旧金山联合创立Twitch，2014年8月被亚马逊以约9.7亿美元的现金收购。

Justin Kan 2014年3月加入YC，目前是YC的合伙人，已经成为知名的硅谷创业导师，为一些怀有梦想、雄心勃勃的创业者指导和服务。同时Justin Kan是游戏内NFT商品交易平台——Fractal的创始人。（FYI：2022年4月1日Fractal完成第二轮融资3500万美元。此轮融资由Paradigm和Multicoin Capital领投，A16Z、Solana Labs、Animoca、Coinbase Ventures、Play Ventures、Position Ventures、Zynga 创始人 Mark Pincus、Crossover、Shrug Capital、TerraForm CEO Do Kwon和 Tim Ferriss参投）。

截至今日，Justin Kan已经完成了75次投资，是硅谷比较活跃的科技投资者。近年的投资主要集中在元宇宙、NFT、gamefi领域。其中，最新参与的项目是在2022年8月23日由A16Z领投的《Ready Player Me》B轮融资，融资金额高达5600万美元。

Justin Kan最近在元宇宙、NFT、gamefi领域投资的部分项目：

5月20日，在AMA会议上，Justin Kan毫不掩饰对团队的赞美，以及RPG的模式认可。团队过往的成功经历和具备的能力，是其决定Azra Games投资的原因。

Justin Kan作为全球最大的游戏直播平台Twitch以及游戏NFT交易交易Fractal的创始人，在游戏行业内拥有丰富经验、专业能力以及资源，他的加入对于Azra Games的意义勿需多言。

Roham Gharegozlou

Twitter：@roham

Roham Gharegozlou出生于伊朗，在迪拜、巴黎和加拿大度过了童年，最终定居加州，在斯坦福大学获得了经济学学士学位和生物科学硕士学位。Gharegozlou是Dapper Labs创始人兼CEO，旗下产品包括CryptoKitties、NBA Top Shot、Flow区块链等项目。 2013年，Gharegozlou与Dieter Shirley共同创立了Axiom Zen，2017年9月，Shirley起草了一份名为“非同质化代币标准”的文件，这是以太坊上第一个标准化资产的协议。10月份，Axiom Zen推出了CryptoKitties，很快就成为以太坊平台上最繁忙的网址，经常导致网络拥挤。在发布一周内，约占以太坊网络流量的四分之一，并为区块链赛道引入了数十万新用户。 2018年，在Axiom Zen的基础上，创立了Dapper Labs。后将Crypto Kitties项目转入Dapper Labs，该游戏从A16Z和Union Square Ventures等著名风投公司获得了1200万美元的融资。2019年推出Flow，并创建了面向NBA球迷市场的NBA Top Shot，NBA Top Shot。这是其迄今为止最成功的产品之一。经过多轮投资，到2021年底，Dapper Labs的估值已达76亿美元，参与投资机构包括了Coatue Ventures，A16Z、Google Ventures(GV)、Version One Ventures，BOND和GIC等。

作为天使投资人，Gharegozlou帮助建立了19家不同的公司，并入选了《技术创新者》的“2020年25位区块链技术首席执行官”榜单。Gharegozlou的加入，给Azra Games带来的不仅仅是品牌效应。

Gabby Dizon

Twitter：@gabusch

Gabby Dizon是Alto.io的董事长和联合创始人。Alto.io是一家位于新加坡的游戏平台，将游戏与区块链连接起来。作为团队的一员，他在2003年发行了第一款菲律宾制作的游戏，帮助开创了菲律宾游戏产业。Gabby还是游戏开发商Altitude Games的首席执行官，也是菲律宾游戏开发者协会的前主席。Gabby帮助维护东南亚的游戏开发产业，也是菲律宾创业社区的活跃成员。

2017年开始学习区块链和NFTs，同年8月创办Yield Guild Games（YGG），目前是Axie Infinity最大的公会，为Axie提供了非常大的流量。除了Axie之外，YGG合作的其他项目还有The Sandbox, League of Kingdoms, Formula 1 Delta Time, Illuvium, Zed Run, Splinterlands等等。

2021年Gabby Dizon成为BreederDAO的创始顾问。 BreederDAO专注于为边玩边赚类游戏，在区块链游戏领域拥有巨大的能量，与Axie Infinity和Yield Guild Games等公司建立了重要的伙伴关系，并获得了著名风险投资公司A16Z和Delphi Digital等公司的投资。

Gabby Dizon不仅仅是区块链游戏赛道富有名气的从业者，也是加密行业活跃的投资人。Gabby的投资主要集中在他所擅长和熟悉的gamefi、NFT、元宇宙等Web3领域。下表即是Gabby Dizon部分投资项目。

Gabby是区块链游戏工会的头面人物，目前是多个游戏工会的创始人或者顾问，在圈内特别是东南亚市场拥有丰富的人脉和资源。他的加入，能为Azra Games在未来的市场推广方面带来重要帮助。

总结:

本轮融资中，Azra Games获得多家圈内知名投资机构以及超级个人的青睐，其关键原因正如A16Z GP兼Games Fund One负责人Jonathan Lai所说：优秀的团队及其过往成功的经验、有前景的Free to Play模式，以及团队展现的执行力和创新力。
A16Z和Coinbase Ventures两家机构在Web3领域拥有大量资源，此外，A16Z还专门成立了规模6亿美元的首个游戏基金Games Fund One。在它们的加持下，可以为Azra Games未来发展提供其所需的web3资源和支持，并且为项目带来了良好信誉背书。
NFX, Play Ventures则是科技和游戏行业的专业投资机构，在游戏细分行业拥有广泛的资源和深度的理解，能给Azra Games带来游戏细分领域的深度支持。
三位个人投资者Justin Kan，Roham Gharegozlou和Gabby Dizon在web3领域影响力巨大，无论早期各自的领域还是Web3行业都有非常成功的经验。作为项目的顾问成员，他们可以为Azra Games提供了较好背书和较高声量。
Azra Games从1月份正式成立，2月中旬便close此轮融资，并处于超额认购状态。说明在团队、模式以及创新力等方面获得了市场的认可。本轮投资者阵容豪华，为Azra Games未来的再融资，提供了很好的背书作用。

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参考资料：

注：本文所有信息均来自公开渠道，无任何投资建议。

Author： SofaDAO

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