2022价值探路者随思第16篇:

很久没系统性的写了，今天闲下来写写近期的一些思考和感悟，围绕一级市场新赛道、行情、gamefi来展开讲讲。

1、近期web3.0大爆发，但是大都属于雷声大雨点小，原因在于dao还不成熟，web3.0的成熟还需要等待dao的成熟否则web3很难起来（此判断可以立个flag）。

2、dao的表象在于权利的分配和争夺：一个好的web3.0项目首先是解决了结构化矛盾才产生了价值，具有价值后才有大家争夺价值背后权利的意义，才会产生治理权赋能给代币，大家去争夺治理代币的问题甚至更深层次的问题。比如：目前具有初步dao价值的代表项目是curve ，大家争夺curve的治理权获得上币权，从而能够为相关币种争取流动性，也就有了更大的价值，这个权利属于dao的一个的表现。

3、当下大多数的web3.0基本上没有摩擦成本，比如mirror虽然大家都在用，但是其摩擦在哪里产生、以及未来核心的权利点在哪里等等，这些都会决定mirror的价值有多大，也就是其背后的dao具有多大的价值，其治理代币具有多大的价值。形成对比的defi项目uni则不然，在没有给lp分配自己治理代币纯靠手续费情况下维持如此高的深度已经算是一种实质意义的成功，因为它是正向循环，而其代币未来稍微和摩擦成本利益挂钩、一些特殊流动性的投票权赋能给uni，将是一个很性感的dao。这两者形成了鲜明对比。

4、虽然上面说了很多针对web3.0悲观的话，但不代表web3.0没有价值，只是价值可能没有大家想象的那么大。

5、元宇宙赛道也是同理，因为缺乏dao的成熟，故而还处于极早期。想象下未来元宇宙世界的形态：必然存在一个类似于宪法存在的母dao，然后母dao可以去投票产生自dao，然后让每个进入元宇宙的个体都可以知道自己如何参与，如何获取激励如何惩罚等等，这些也是当下mana最欠缺的灵魂，对于大多数人来说进入mana并不知道自己能干什么，未来如果mana有了自己的母dao同时有大量的子dao那将是一个什么样的体验是非常值得期待的。

6、nft市场类似于炒鞋的思路，今天在微博发了这个言论，我看到很多朋友转载了这个观点，这个是基于我个人参与了一些nft后的感触，加上自己也偶尔炒鞋有所感悟，炒鞋在每年的9月份左右会布局然后次年初出手卖掉，每年都有机会炒作，nft也有类似的规律，并不遵循币圈的4年周期论，这点大家要特别注意。

7、比特币中期走势是弱势，未来一年2022不是很乐观，但是美国加息后的前三个月大概率低于加息那一刻的价格，甚至会连续跌两三月，然后12个月后价格必然高于加息这一刻的价格，所以中间的机会是确定性的，大家可以自行把握，也可以关注价值探路者微博关注。

8、其他币种会有局部性机会，探路者认为会集中在gamefi领域和nft领域，主要是周期的原因，gamefi的存在类似于挖矿范式的存在不是传统的炒币存在，这点一定要做区分，nft的范式前面说过了这里就不说了。

9、抛出一个重磅观点：下一轮周期肯定会出现5-10个左右的估值在千亿级的gamefi和元宇宙项目，我们随时观察和布局，这点我和比特傻的观点是一致的，大家要多留意和观察。

10、2022年的关键词：稳住，不折腾，玩一些确定性的机会比如撸空投、量化套利、波段性机会。收起

2022价值探路者随思第16篇:

很久没系统性的写了，今天闲下来写写近期的一些思考和感悟，围绕一级市场新赛道、行情、gamefi来展开讲讲。

1、近期web3.0大爆发，但是大都属于雷声大雨点小，原因在于dao还不成熟，web3.0的成熟还需要等待dao的成熟否则web3很难起来（此判断可以立个flag）。

2、dao的表象在于权利的分配和争夺：一个好的web3.0项目首先是解决了结构化矛盾才产生了价值，具有价值后才有大家争夺价值背后权利的意义，才会产生治理权赋能给代币，大家去争夺治理代币的问题甚至更深层次的问题。比如：目前具有初步dao价值的代表项目是curve ，大家争夺curve的治理权获得上币权，从而能够为相关币种争取流动性，也就有了更大的价值，这个权利属于dao的一个的表现。

3、当下大多数的web3.0基本上没有摩擦成本，比如mirror虽然大家都在用，但是其摩擦在哪里产生、以及未来核心的权利点在哪里等等，这些都会决定mirror的价值有多大，也就是其背后的dao具有多大的价值，其治理代币具有多大的价值。形成对比的defi项目uni则不然，在没有给lp分配自己治理代币纯靠手续费情况下维持如此高的深度已经算是一种实质意义的成功，因为它是正向循环，而其代币未来稍微和摩擦成本利益挂钩、一些特殊流动性的投票权赋能给uni，将是一个很性感的dao。这两者形成了鲜明对比。

4、虽然上面说了很多针对web3.0悲观的话，但不代表web3.0没有价值，只是价值可能没有大家想象的那么大。

5、元宇宙赛道也是同理，因为缺乏dao的成熟，故而还处于极早期。想象下未来元宇宙世界的形态：必然存在一个类似于宪法存在的母dao，然后母dao可以去投票产生自dao，然后让每个进入元宇宙的个体都可以知道自己如何参与，如何获取激励如何惩罚等等，这些也是当下mana最欠缺的灵魂，对于大多数人来说进入mana并不知道自己能干什么，未来如果mana有了自己的母dao同时有大量的子dao那将是一个什么样的体验是非常值得期待的。

6、nft市场类似于炒鞋的思路，今天在微博发了这个言论，我看到很多朋友转载了这个观点，这个是基于我个人参与了一些nft后的感触，加上自己也偶尔炒鞋有所感悟，炒鞋在每年的9月份左右会布局然后次年初出手卖掉，每年都有机会炒作，nft也有类似的规律，并不遵循币圈的4年周期论，这点大家要特别注意。

7、比特币中期走势是弱势，未来一年2022不是很乐观，但是美国加息后的前三个月大概率低于加息那一刻的价格，甚至会连续跌两三月，然后12个月后价格必然高于加息这一刻的价格，所以中间的机会是确定性的，大家可以自行把握，也可以关注价值探路者微博关注。

8、其他币种会有局部性机会，探路者认为会集中在gamefi领域和nft领域，主要是周期的原因，gamefi的存在类似于挖矿范式的存在不是传统的炒币存在，这点一定要做区分，nft的范式前面说过了这里就不说了。

9、抛出一个重磅观点：下一轮周期肯定会出现5-10个左右的估值在千亿级的gamefi和元宇宙项目，我们随时观察和布局，这点我和比特傻的观点是一致的，大家要多留意和观察。

10、2022年的关键词：稳住，不折腾，玩一些确定性的机会比如撸空投、量化套利、波段性机会。收起