撰写：blocmates

编译：深潮 TechFlow

现在有足够多的项目在价格最底部，市值低得离谱。这使其有可能在 2023 年完成比较大的涨幅。另一方面，还有许多具有创新性未发币的项目也将上线。以下是它们的清单：

关于哪些项目、领域和叙事将在 2023 年表现出色，已有许多预测。所以，这不是另一个预测，但我将在哪些领域放置我的筹码以及为什么告诉你。

这个领域的发展非常迅速，如果有新的信息出现，我很乐意像往常一样改变我的看法。免责声明：这不是财务建议。

对普通用户/国库来说变得更有用，并且实际上变得有利可图 —— 最起码损失会降到最低。

如果你知道自己在做什么，Uniswap V3 很棒，但大多数人不知道。

• 对于普通用户来说，主动管理也是一个很大的进入障碍。

• 作为投资，UNI 并不是我关注的重点。对我来说，我更感兴趣的是建立在 V3 和 CL 之上的项目。

Arrakis Finance 和 PALM 在利用 Uni v3 的同时使 POL 变得轻而易举。Panoptic 利用 Uni v3 流动性的深度来提供期权……

其他关于集中流动性的参与者：

• Trader Joe 的 LB，其中包括为 sJOE 质押者迁移到 Arbitrum 和 USDC 的收入份额。他们也可以去 UniSwap 不能去的地方，因为他们不受制于 Ethereum 基金会。

• GammaSwapLabs 允许人们对冲 IL，获取无常收益，并对波动性下注。他们的测试网现在已经上线......我不确定这是否是存在激励。

• Pool Sharks 允许 LPs 在上涨过程中自动买入配对中表现较好的资产，以保护 IL。

我不认为期权金库的叙事在 2023 年将会消失。

目前在 Optimism 上的 Lyra Finance 将部署在 Arbitrum 上，并利用 GMX 对冲 LP 风险。

其他未发布的期权 AMMs 包括：

• IVX 也在 NeworderDAO 的孵化下上了 Arbitrum，

• 来自 Dopex 和 PlutusDAO 的阵营中的 Orbital。

其他值得一提的：Panoptic、GammaSwapLabs 和 Pool Sharks......

全链可替代代币 OFT 将被越来越多的项目特别是稳定币采用，以实现无跨链桥跨链功能。

• Tapioca 是我认为结构完善、考虑周全的项目。我承认我有偏见，因为我和团队是朋友，也会投资......尽管如此，这是我一直以来看好它，也是 2023 年最看好的一个项目。

• 另一个占据了我大量思考的 L0 项目是 Interswap，它允许用户使用 LayerZero 进行的真正的无权限跨链交换。但不要将它与 Stargate 的产品混淆，因为它完全不同 —— 允许任何可用的资产在 L0 上进行交易。

• 作为对冲我对 LayerZero 的看好 —— 我喜欢像 Entanglefi 这样的多链基础设施产品，他们实际上是一站式的全链头寸和自己链上的 DeFi 产品。

这一点非常明显，而且随着 3 月份上海的升级，赛道将变得很拥挤。

尽管如此，我认为仍然可以从 $LDO、 $RPL 和我最喜欢的 $SWISE 中榨出一些利益。

我仍在研究，因为这里有很多疑点需要解答。

但它的构想是：被质押的 ETH 可以被用来保护基础设施，如跨链桥、预言机、中继器等。

我只能说密切关注 GMOTrust......

$ZUSD 和 $GYEN 将有一个重要的一年。

其他稳定币，包括 Tapioca DAO 的 usd0，Redactedcartel 的 $DINERO，Aave 的 **$GHO 和 CurveFinance 的 $crvUSD **都可以关注。

随着稳定币领域发生的这一切，迎合稳定币的 DeFi 产品也有了自己的一天。**Y2k Finance **似乎是你的一个明智的选择。

Sudoswap 是我在加密货币中很久以来看到的第一个创新时刻，它实现了零到一的突破。我认为参与这个板块的方法是在一系列项目中分配少量资金，既能让你参与，又能让你持续保持关注。

像 Sudoswap 和 GumBall aProtocol 是我个人最喜欢的产品。

Solana DeFi 迎来了复兴，但头部资方消失了，我将在这个问题上采取人们情绪的另一面......HxroNetwork、JupiterExchange 和 Orca 都是不可思议的产品......我在 SOL 中配置了大量资金，并最大限度地锁定了 $HXRO。

MakerDAO 在链下购买国库券和债券方面做得很好另外，基础设施可以被带到链上，StreamDeFi 在这方面做得很有趣。

Voltz 和 InverseFinance - DeFi 中需要固定利率，但到目前为止，它还没有得到落实。

这个市场的规模为 1,000 万亿美元，将这些大量使用的市场引入 DeFi 可能是巨大的。

嗯……我认为与 AI 相关的项目会拉升，并且对于普通人来说可能是一个很容易接受的叙事。

Leonardo Ai 是我认为我见过的最酷的项目之一。

早期的 OG 生成艺术 NFT，如 Fidenzas 和 Squiggles，可能会大获成功。如果你买不起它们，那些将 NFT 碎片化的市场可能会让你获得仓位。

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现在有足够多的项目在价格最底部，市值低得离谱。这使其有可能在 2023 年完成比较大的涨幅。另一方面，还有许多具有创新性未发币的项目也将上线。以下是它们的清单：

关于哪些项目、领域和叙事将在 2023 年表现出色，已有许多预测。所以，这不是另一个预测，但我将在哪些领域放置我的筹码以及为什么告诉你。

这个领域的发展非常迅速，如果有新的信息出现，我很乐意像往常一样改变我的看法。免责声明：这不是财务建议。

对普通用户/国库来说变得更有用，并且实际上变得有利可图 —— 最起码损失会降到最低。

如果你知道自己在做什么，Uniswap V3 很棒，但大多数人不知道。

• 对于普通用户来说，主动管理也是一个很大的进入障碍。

• 作为投资，UNI 并不是我关注的重点。对我来说，我更感兴趣的是建立在 V3 和 CL 之上的项目。

Arrakis Finance 和 PALM 在利用 Uni v3 的同时使 POL 变得轻而易举。Panoptic 利用 Uni v3 流动性的深度来提供期权……

其他关于集中流动性的参与者：

• Trader Joe 的 LB，其中包括为 sJOE 质押者迁移到 Arbitrum 和 USDC 的收入份额。他们也可以去 UniSwap 不能去的地方，因为他们不受制于 Ethereum 基金会。

• GammaSwapLabs 允许人们对冲 IL，获取无常收益，并对波动性下注。他们的测试网现在已经上线......我不确定这是否是存在激励。

• Pool Sharks 允许 LPs 在上涨过程中自动买入配对中表现较好的资产，以保护 IL。

我不认为期权金库的叙事在 2023 年将会消失。

目前在 Optimism 上的 Lyra Finance 将部署在 Arbitrum 上，并利用 GMX 对冲 LP 风险。

其他未发布的期权 AMMs 包括：

• IVX 也在 NeworderDAO 的孵化下上了 Arbitrum，

• 来自 Dopex 和 PlutusDAO 的阵营中的 Orbital。

其他值得一提的：Panoptic、GammaSwapLabs 和 Pool Sharks......

全链可替代代币 OFT 将被越来越多的项目特别是稳定币采用，以实现无跨链桥跨链功能。

• Tapioca 是我认为结构完善、考虑周全的项目。我承认我有偏见，因为我和团队是朋友，也会投资......尽管如此，这是我一直以来看好它，也是 2023 年最看好的一个项目。

• 另一个占据了我大量思考的 L0 项目是 Interswap，它允许用户使用 LayerZero 进行的真正的无权限跨链交换。但不要将它与 Stargate 的产品混淆，因为它完全不同 —— 允许任何可用的资产在 L0 上进行交易。

• 作为对冲我对 LayerZero 的看好 —— 我喜欢像 Entanglefi 这样的多链基础设施产品，他们实际上是一站式的全链头寸和自己链上的 DeFi 产品。

这一点非常明显，而且随着 3 月份上海的升级，赛道将变得很拥挤。

尽管如此，我认为仍然可以从 $LDO、 $RPL 和我最喜欢的 $SWISE 中榨出一些利益。

我仍在研究，因为这里有很多疑点需要解答。

但它的构想是：被质押的 ETH 可以被用来保护基础设施，如跨链桥、预言机、中继器等。

我只能说密切关注 GMOTrust......

$ZUSD 和 $GYEN 将有一个重要的一年。

其他稳定币，包括 Tapioca DAO 的 usd0，Redactedcartel 的 $DINERO，Aave 的 **$GHO 和 CurveFinance 的 $crvUSD **都可以关注。

随着稳定币领域发生的这一切，迎合稳定币的 DeFi 产品也有了自己的一天。**Y2k Finance **似乎是你的一个明智的选择。

Sudoswap 是我在加密货币中很久以来看到的第一个创新时刻，它实现了零到一的突破。我认为参与这个板块的方法是在一系列项目中分配少量资金，既能让你参与，又能让你持续保持关注。

像 Sudoswap 和 GumBall aProtocol 是我个人最喜欢的产品。

Solana DeFi 迎来了复兴，但头部资方消失了，我将在这个问题上采取人们情绪的另一面......HxroNetwork、JupiterExchange 和 Orca 都是不可思议的产品......我在 SOL 中配置了大量资金，并最大限度地锁定了 $HXRO。

MakerDAO 在链下购买国库券和债券方面做得很好另外，基础设施可以被带到链上，StreamDeFi 在这方面做得很有趣。

Voltz 和 InverseFinance - DeFi 中需要固定利率，但到目前为止，它还没有得到落实。

这个市场的规模为 1,000 万亿美元，将这些大量使用的市场引入 DeFi 可能是巨大的。

嗯……我认为与 AI 相关的项目会拉升，并且对于普通人来说可能是一个很容易接受的叙事。

Leonardo Ai 是我认为我见过的最酷的项目之一。

早期的 OG 生成艺术 NFT，如 Fidenzas 和 Squiggles，可能会大获成功。如果你买不起它们，那些将 NFT 碎片化的市场可能会让你获得仓位。

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