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Chainlink 在 RWA 叙事中的价值在于，它正在努力成为能够在链上促进这些资产交易的关键基础设施，融合传统金融和去中心化金融。
撰写：Jose Oramas
编译：深潮 TechFlow
Chainlink 一直在做事。
尽管其代币最近才突然上涨，但该协议在今年与一些全球最大的金融机构合作，像 ANZ 银行、DTCC、花旗银行、BNY Mellon 等等。
这些合作背后的原因是什么，你为什么要关心呢？真实世界资产的代币化可能会为资本市场和 DeFi 板块带来数万亿美元。更重要的是，它可以实现加密货币的最初目标——通过使其更易于大众接触和高效地改进我们过时的金融系统。
Chainlink 目前正处于一个决定性的位置，可以在 RWAs 的成功和大众接受的过程中发挥作用。让我们深入了解。
预言机可以被视为中间件，在这里，多个网络和应用可以检索准确的外部数据，并根据这些输入执行智能合约。
他们的主要工作是将链下数据提供给智能合约，因为他们不能独立地在其各自的区块链网络之外获取信息。
像 Chainlink 这样的预言机在 RWA 叙事中的价值就变得显而易见了；它们弥合了 TradFi 和 DeFi 之间的信息鸿沟，这对于 RWA 和代币化市场的成功至关重要。如果没有预言机，区块链就无法与外界见面，反之亦然，从而使代币化变得不切实际，数据检索也变得不可能。
下面，我们将审查 Chainlink 的功能、数据流、准备金证明和 CCIP 如何对 RWAs 的代币化有价值。
随着机构资本的潜在涌入，Chainlink 和竞争的预言机可能会看到他们服务的需求激增。为什么？
RWA 协议需要准确导入链下数据。
机构将希望访问跨不同链的加密原生 RWAs 或跨代币化市场的机构原生 RWAs。
通过作为 DeFi 和 TradFi 之间的中间件，预言机可以消除与基于区块链的协议互动的复杂性。
此外，通过连接多个公共和私有区块链，金融机构可以以跨链和跨货币的方式交易 RWAs。
Chainlink 使用以下服务来解决这些问题：
CCIP**：跨链互操作性****协议**
多个金融实体今年一直在寻求 CCIP，因为它允许传统的后端基础设施和 dApps 与任何区块链网络通过单一中间件解决方案互动。
9 月份，交易后金融服务公司 DTCC 使用 CCIP 在 Swift 的区块链互操作性项目上工作。同样，澳大利亚和新西兰银行集团（ANZ）利用 CCIP，允许客户跨链转移 ANZ 发行的稳定币，购买基于自然的资产。
Chainlink 函数与数据流
Chainlink 函数是一个无服务器平台，允许 Web3 开发者将智能合约与 Web2 API 连接起来。数据流服务就像它听起来的那样——它是一个去中心化的链下系统，将现实世界的数据检索到链上验证合约。函数和数据流可以帮助实时将 RWA 数据传输到链上协议，即使在数据被传输到 Web3 时也是如此。
Chainlink 准备金证明
验证 DeFi 项目中链下资产支持的链上资产。
对于 LINK 来说，这是一个有趣的一年；这个代币在 2022 年和 2023 年的大部分时间里都在横盘，但最近价格出现了爆炸性的上涨。从 9 月初的 5.9 美元，LINK 在 10 月 25 日达到了 11 美元，价格大约上涨了 90%。
看这个图表，我们注意到自 2022 年 5 月以来，LINK 首次突破了 10 美元的阻力位，代币还远未接近 DeF Summer 的 50 美元历史最高价。
也就是说，LINK 还有很大的上升空间，但背后的增长是什么呢？可能的推动力量包括：
- Chainlink 生态系统中的关键发展和更新，比如即将上线的 Staking v0.2 平台；
- 五个 Chainlink 服务被集成到七个不同的链中，包括 Base 和 Arbitrum；
- 与 SWIFT 等金融实体合作，利用 Chainlink 的跨链互操作协议（CCIP）进行资产代币化和跨链互操作的众多合作；
- RWA 领域 TVL 的激增和围绕这个叙事的炒作。
上面列表中的最后两个原因可能会在未来几年推动 LINK 达到新的高点。如果 RWAs 能吸引全球总资产市场的 1%（约 90 万亿美元），那么大约有 9 万亿美元的价值将进入加密货币市场。
按照同样的逻辑，到 2030 年，设法促进代币化 RWA 数据传输以及与基于区块链的应用程序交互所需的接口的预言机可能会产生大约 90 亿美元的收入，并且到 2021 年价格将大幅升值，超过之前的 ATH。
按市值计算，顶级预言机在过去 30 天内实现了健康增长。最可能的是，它们受益于 RWA 的叙事，然而，它们的主要增长来源是最近的协议发展和多个链的集成，以及其他重要的新闻。
如果我们尝试寻找与机构合作以促进 RWA 代币化的预言机，Chainlink 是唯一脱颖而出的。然而，即使知道它在 TVS 和市值方面占据主导地位，但这并不意味着没有竞争。
市值第二大的预言机。虽然我们可以将代币的价格上涨归因于更高的网络活动、RWA 的需求以及其最近部署到 Manta Mainnet，但大多数分析师认为代币的涨势是由鲸鱼操纵的。
Band Protocol 是在 Cosmos 区块链上构建的，但它作为与链无关的预言机运行。Band Protocol 的大部分增长是与 Horizen 的 EVM 兼容 sidechain EON 合作来实现的。
UMA 与大多数预言机不同，它允许开发者创建合成资产。合成资产是区块链上指数的封装版本，本质上是代币化的股票。UMA 在一系列链上治理修改和 RWA 叙事之后上涨。
API3 可以说是一个更便宜、更容易获得的预言机。它允许项目通过去中心化的应用程序编程接口（dAPIs）访问外部数据。API3 在被集成到五个流行的网络后上涨：Mantle、Base、Linea、Kava 和 Rootstock。
一个代币的表现并不一定反映出一个项目的表现。也许那个项目有坚实的基本面和一个好的产品。代币可以用来支付节点验证者的职责和任务。
但这会使治理和权益证明看起来毫无用处，只要它的产品有好的产品市场契合度，协议就可以很好地进行无代币化。有时，治理为其存在辩护，但更多的时候，代币只是一种基于未来协议性能和投机的筹资手段。
使用 ERC-20 代币的协议可以简单地用 ETH 收取费用，它们的产品就可以做得很好。这就是为什么在某些协议中，价格和 TVL 之间存在显著差异的原因。也就是说，一个项目可能因为其产品很好，有大量的资金存入其合约而有大量的 TVL，但如果项目专注于为其代币提供更多的价值捕获，那么它就可以缩小这两个指标之间的差距。
例如，LINK 用于支付检索数据的节点验证者，并且最近，由于其 PoS 的发布——以及即将到来的 PoS v0.2。
但除此之外，该代币不提供任何效用。有人可能会说，Chainlink 作为一个业务可以在没有 LINK 代币的情况下蓬勃发展。如果我们将这种逻辑应用到基于 RWA 的代币上，我们会遇到一个问题；来自 RWA 协议的大多数代币将自动成为收益资产，我相信 SEC 一定会非常喜欢。
此外，如果我们处理与机构和实际资产的代币化有关的问题，治理和去中心化就变得有些无用。
在这种意义上，如果 RWA 协议更加关注以下几点，它们就更有可能成功：
- 获得许可——这将给它们带来竞争优势；
- 通过像 PeckShield 或 CertiK 这样的协议进行审计，检查智能合约风险和其他漏洞，
- 给投资者确保信任——这可以通过使用 Chainlink 的储备证明来验证链上资产由链下资产和一个中央托管人支持来实现。
加密社区经常强调区块链技术在多个行业的好处和用途。
如果是这样的话，我们应该更加关注实际资产的代币化（RWAs）以及这个板块如何提供我们刚刚讨论的实用性。Chainlink 一直忙于在其平台上进行升级，并集成市场上一些最受欢迎的链。
Chainlink 在 RWA 叙事中的价值在于，它正在努力成为能够在链上促进这些资产交易的关键基础设施，融合传统金融和去中心化金融。
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