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撰写：Jack Niewold
编译：深潮 TechFlow
DeFi 3.0 将会是什么样子？哪些加密货币项目将引领潮流？
DeFi 1.0 奠定了 DeFi 的基础：AAVE、COMP、UNI。
而 DeFi 2.0 则被诈骗、骗局和收益金字塔所困扰。
本文作者对 DeFi 3.0 将涉及哪些方面以及为何会涉及这些方面提出了一些理论。这些方面包括多链、资本效率、激励重新设计和产品流动性飞轮。
本文也列出了一些项目，它们是 DeFi 3.0 的先驱，包括多链借贷市场、快速迭代的永续合约去中心化交易所、被动流动性项目和可靠的分叉项目。让我们逐一了解这些项目的特点。
DeFi 3.0 的代表：Radiant（$RDNT）
协议在统一流动性和愿景方面面临困境：
• 团队跨越多个链过度扩张
• 产品使用分散
• 流动性分散。
如何解决这个问题？
在 Radiant 即将推出的 V2 中，你可以：
• 存入原生抵押品（例如 Arbitrum 上的 USDC）
• 在新的链上借出 ETH 抵押 USDC
• 将其出售给另一种资产。
在产品层面上，Radiant 成为了家园，而不是特定的链本身。
Radiant 的 Omnichain 模型解决了什么根本问题？
流动性的统一：
吸引流动性的协议成为赢家。
采用 Omnichain 模型的协议更容易吸引流动性。
采用 Omnichain 模型的协议更有可能成为赢家。
Radiant 在这方面也进行了创新：
如果我想要 100 万美元的 ETH 敞口，我应该把我的 ETH 存入借贷协议以获得收益。或者我可以抵押我的 ETH 借 USDC，然后参与流动性挖矿。
代表：Solidly 的分叉
尽管 DeFi 2.0 协议 Solidly 具有不好的通胀代币模型，但它确实开创了新型的激励设计。Solidly 分叉们现在进行了重新设计，已经找到了如何使不同质押者利益保持一致的方法。
看看像这样的分叉项目：
• SatinExchange（MATIC）
• VelodromeFi（OP）
• Thena（BNB）
• SolidLizard （Arbitrum）
这些协议在 2023 年稳步推动了 Solidly 分叉的锁仓价值总量（TVL）的上涨。
为什么？
这些 Solidly 分叉已经成功地使许多不同的质押者的利益保持一致：
• 用户；
• 生态系统；
• 其他协议；
• 流动性提供者；
• 团队成员；
• 费用收入；
与此同时，Uniswap 的分叉项目陷入困境。
由 GMX 开创，DeFi 3.0 的最后一块拼图与流动性飞轮有关：
DeFi 1.0 + 2.0: 发行代币，然后逐渐增加代币供应来激励流动性。
DeFi 3.0: 找出一种根本不需要代币奖励的模型！
GMX 和类似的分叉项目如 Vela 证明了驱动流动性不需要代币奖励。在这种模式下，代币作为股权而非通胀激励。像 Sentiment 和 DefiLlama 这样的项目表明，你不需要代币来获得采用。
在上述提到的许多协议中，我们看到用户而不是协议为流动性付费。这种模式让代币持有者可以轻松地收取费用，从而实现更可持续的模式。
你认为 DeFi 3.0 会是什么样子的？
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DeFi 1.0 奠定了 DeFi 的基础：AAVE、COMP、UNI。
而 DeFi 2.0 则被诈骗、骗局和收益金字塔所困扰。
本文作者对 DeFi 3.0 将涉及哪些方面以及为何会涉及这些方面提出了一些理论。这些方面包括多链、资本效率、激励重新设计和产品流动性飞轮。
本文也列出了一些项目，它们是 DeFi 3.0 的先驱，包括多链借贷市场、快速迭代的永续合约去中心化交易所、被动流动性项目和可靠的分叉项目。让我们逐一了解这些项目的特点。
DeFi 3.0 的代表：Radiant（$RDNT）
协议在统一流动性和愿景方面面临困境：
• 团队跨越多个链过度扩张
• 产品使用分散
• 流动性分散。
如何解决这个问题？
在 Radiant 即将推出的 V2 中，你可以：
• 存入原生抵押品（例如 Arbitrum 上的 USDC）
• 在新的链上借出 ETH 抵押 USDC
• 将其出售给另一种资产。
在产品层面上，Radiant 成为了家园，而不是特定的链本身。
Radiant 的 Omnichain 模型解决了什么根本问题？
流动性的统一：
吸引流动性的协议成为赢家。
采用 Omnichain 模型的协议更容易吸引流动性。
采用 Omnichain 模型的协议更有可能成为赢家。
Radiant 在这方面也进行了创新：
如果我想要 100 万美元的 ETH 敞口，我应该把我的 ETH 存入借贷协议以获得收益。或者我可以抵押我的 ETH 借 USDC，然后参与流动性挖矿。
代表：Solidly 的分叉
尽管 DeFi 2.0 协议 Solidly 具有不好的通胀代币模型，但它确实开创了新型的激励设计。Solidly 分叉们现在进行了重新设计，已经找到了如何使不同质押者利益保持一致的方法。
看看像这样的分叉项目：
• SatinExchange（MATIC）
• VelodromeFi（OP）
• Thena（BNB）
• SolidLizard （Arbitrum）
这些协议在 2023 年稳步推动了 Solidly 分叉的锁仓价值总量（TVL）的上涨。
为什么？
这些 Solidly 分叉已经成功地使许多不同的质押者的利益保持一致：
• 用户；
• 生态系统；
• 其他协议；
• 流动性提供者；
• 团队成员；
• 费用收入；
与此同时，Uniswap 的分叉项目陷入困境。
由 GMX 开创，DeFi 3.0 的最后一块拼图与流动性飞轮有关：
DeFi 1.0 + 2.0: 发行代币，然后逐渐增加代币供应来激励流动性。
DeFi 3.0: 找出一种根本不需要代币奖励的模型！
GMX 和类似的分叉项目如 Vela 证明了驱动流动性不需要代币奖励。在这种模式下，代币作为股权而非通胀激励。像 Sentiment 和 DefiLlama 这样的项目表明，你不需要代币来获得采用。
在上述提到的许多协议中，我们看到用户而不是协议为流动性付费。这种模式让代币持有者可以轻松地收取费用，从而实现更可持续的模式。
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