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撰写：Miles Deutscher
编译：深潮 TechFlow
加密分析师刚刚采访了来自 Delphi Digital 的 José Maria Macedo。就以下话题进行了讨论：
- 需要持仓的顶级项目
- L1s 和 DEXs
- 如果底部在这里...
以下是 13 个最重要的收获。
1. José 在 2022 年的最大教训：要亲自去验证
“很多[失败]都是围绕着人们信任有魅力的企业家--而不是核实背后到底发生了什么。”
2. 最糟糕的时候已经过去
“FTX、3AC 等带来的好处在于，它们让想卖的人快速卖出了。这最终形成了比 2018 年更快的底部，2018 年是缓慢下降……”
3. DEXs 有巨大的上升空间
“短期来看，我最看好基于预言机的模型，但从长远来看，我认为订单簿和自动做市商的结合体将会胜出。AMMs 和订单簿不是竞争关系，而是协同关系。成功的 DEX 架构希望同时利用这两者。”
4. $ETH 优于$BTC
“我一直看好 Bitcoin，但我想现在是时候改变了。我认为$ETH 在很多方面都比$BTC 好。它已经实现了比特币想要的所有属性。”
5.美国最近对加密货币的监管方法存在缺陷
“美国在这个领域的摸索取得了巨大的领先优势，但[他们]正在竭尽所能地扼杀这种领先优势，这似乎是一个非常短视的决定......而且也注定要失败。”
6. 与 ETH 相比，L1 需要大量改进才能竞争（可扩展性、可组合性）
“现在的 alt-L1 确实需要有一些不错的改进，但无法为开发人员提供一个令人信服的替代方案，让他们放弃以太坊。”
7. Solana 的未来依然光明
“FTX 的倒闭长期来看对 Solana 是好事。Alameda 带来的影响不是很好，他们开创了非常掠夺性的代币经济模型。”
8. Cosmos 生态系统非常令人兴奋
“Cosmos 的真正主题是允许主权、独立性和可定制性。Cosmos 拥有以太坊之外的最聪明的社区。”
9. $ATOM 代币本身不如生态系统（从投资角度来看）
“$ATOM 最终将与获胜的应用链展开竞争。如果 $ATOM 启用了智能合约并且不那么‘比特币’——我会更加看好。”
José 列出了一些他看好的 Cosmos 项目：
Mars
Astroport
Osmosis
Injective
10. ZK 技术非常令人兴奋，但还处于早期阶段
“如果成功，它很有可能成为 End Game，并彻底改变做事的方式。从长远来看，我们非常看好 ZK，但现在还很早。”
11. 去中心化稳定币 “可以说是 DeFi，乃至整个加密货币中最大的机会”
“我不认为我们现在有一个非常有吸引力的解决方案。获胜的稳定币很可能是围绕着获胜的 DEX 建立的。”
12. José 将他的注意力放在下一周期的叙事，这些叙事解决上一个周期中的一些大问题：
• DEX；
• 钱包；
• 自我保管；
• 游戏；
• 链上身份/社交。
13. José's 给投资者的一些小建议：
1. "去你感兴趣的地方"；
2. "进入 Discord，深入社区。"
3. 关注优质创作者/资源。
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- 需要持仓的顶级项目
- L1s 和 DEXs
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1. José 在 2022 年的最大教训：要亲自去验证
“很多[失败]都是围绕着人们信任有魅力的企业家--而不是核实背后到底发生了什么。”
2. 最糟糕的时候已经过去
“FTX、3AC 等带来的好处在于，它们让想卖的人快速卖出了。这最终形成了比 2018 年更快的底部，2018 年是缓慢下降……”
3. DEXs 有巨大的上升空间
“短期来看，我最看好基于预言机的模型，但从长远来看，我认为订单簿和自动做市商的结合体将会胜出。AMMs 和订单簿不是竞争关系，而是协同关系。成功的 DEX 架构希望同时利用这两者。”
4. $ETH 优于$BTC
“我一直看好 Bitcoin，但我想现在是时候改变了。我认为$ETH 在很多方面都比$BTC 好。它已经实现了比特币想要的所有属性。”
5.美国最近对加密货币的监管方法存在缺陷
“美国在这个领域的摸索取得了巨大的领先优势，但[他们]正在竭尽所能地扼杀这种领先优势，这似乎是一个非常短视的决定......而且也注定要失败。”
6. 与 ETH 相比，L1 需要大量改进才能竞争（可扩展性、可组合性）
“现在的 alt-L1 确实需要有一些不错的改进，但无法为开发人员提供一个令人信服的替代方案，让他们放弃以太坊。”
7. Solana 的未来依然光明
“FTX 的倒闭长期来看对 Solana 是好事。Alameda 带来的影响不是很好，他们开创了非常掠夺性的代币经济模型。”
8. Cosmos 生态系统非常令人兴奋
“Cosmos 的真正主题是允许主权、独立性和可定制性。Cosmos 拥有以太坊之外的最聪明的社区。”
9. $ATOM 代币本身不如生态系统（从投资角度来看）
“$ATOM 最终将与获胜的应用链展开竞争。如果 $ATOM 启用了智能合约并且不那么‘比特币’——我会更加看好。”
José 列出了一些他看好的 Cosmos 项目：
Mars
Astroport
Osmosis
Injective
10. ZK 技术非常令人兴奋，但还处于早期阶段
“如果成功，它很有可能成为 End Game，并彻底改变做事的方式。从长远来看，我们非常看好 ZK，但现在还很早。”
11. 去中心化稳定币 “可以说是 DeFi，乃至整个加密货币中最大的机会”
“我不认为我们现在有一个非常有吸引力的解决方案。获胜的稳定币很可能是围绕着获胜的 DEX 建立的。”
12. José 将他的注意力放在下一周期的叙事，这些叙事解决上一个周期中的一些大问题：
• DEX；
• 钱包；
• 自我保管；
• 游戏；
• 链上身份/社交。
13. José's 给投资者的一些小建议：
1. "去你感兴趣的地方"；
2. "进入 Discord，深入社区。"
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