Zabýváme se hledáním nových trendů v oblasti kryptoměn. Zejména pak hledáním nových krypto projektů, airdropy a DeFi.
Zabýváme se hledáním nových trendů v oblasti kryptoměn. Zejména pak hledáním nových krypto projektů, airdropy a DeFi.
Subscribe to Cryptodrops Research
Subscribe to Cryptodrops Research
Share Dialog
Share Dialog
Cryptodrops ResearchSmart money část 3 - Strategie Smart money v praxi
ÚvodV minulých dílech Smart money série jsme si vysvětlili, co to ty “Smart money” vlastně jsou a k čemu slouží. Dále jsme si ukázali, které nástroje jsou vhodné pro smart wallet tracking a následné investování. V tomto článku již přejdeme ke konkrétním “case study” využití strategie smart money, kterou si předvedeme na našem nástroji od Cryptodrops Research. Série článků “Smart money” obsahuje prozatím celkem tři články:Smart money část 1 - “Úvod do problematiky”Smart money část 2 - “Nástroj...
Cryptodrops ResearchSmart money část 1 - Úvod do problematiky
ÚvodKaždý investor někdy snil o tom, že se podívá do živých nákupů velkých hráčů z Wall street jako je Warren Buffett nebo Bill Ackman. Na tradiční burze bohužel nedokážete vidět live data, ale k nákupům a prodejům těchto investičních hráčů se dostanete až zpětně (z kvartálních reportů fondů). Což samo sebou znevýhodňuje malé hráče jako jsme my. To co nedokážete na akciových trzích, však v krypto investování dokázat můžete, neboť blockchain je veřejný a každý do něj může nahlédnout…pokud tedy...
Cryptodrops ResearchReal world assets (RWA) narativ
Letí to jako voda, ale už to bude více jak rok, co jsem se začal více zabývat RWA (Real world assets) krypto narativem, přičemž jsme v té době investovali v rámci naší skupiny do projektů jako $CPOOL, $ONDO nebo začali v airdrop huntingu sledovat projekt $PLUME. Pamatujete na mé “pradávné” vlákno na Twitteru? Pojďme se však opětovně podívat na RWA sektor a jeho vývoj z pohledu dnešní doby a dnešních příležitostí. Kdo chce však trochu nostalgie, tak může mrknout i na můj původní tweet a srovna...
Cryptodrops ResearchSmart money část 3 - Strategie Smart money v praxi
ÚvodV minulých dílech Smart money série jsme si vysvětlili, co to ty “Smart money” vlastně jsou a k čemu slouží. Dále jsme si ukázali, které nástroje jsou vhodné pro smart wallet tracking a následné investování. V tomto článku již přejdeme ke konkrétním “case study” využití strategie smart money, kterou si předvedeme na našem nástroji od Cryptodrops Research. Série článků “Smart money” obsahuje prozatím celkem tři články:Smart money část 1 - “Úvod do problematiky”Smart money část 2 - “Nástroj...
Cryptodrops ResearchSmart money část 1 - Úvod do problematiky
ÚvodKaždý investor někdy snil o tom, že se podívá do živých nákupů velkých hráčů z Wall street jako je Warren Buffett nebo Bill Ackman. Na tradiční burze bohužel nedokážete vidět live data, ale k nákupům a prodejům těchto investičních hráčů se dostanete až zpětně (z kvartálních reportů fondů). Což samo sebou znevýhodňuje malé hráče jako jsme my. To co nedokážete na akciových trzích, však v krypto investování dokázat můžete, neboť blockchain je veřejný a každý do něj může nahlédnout…pokud tedy...
Cryptodrops ResearchReal world assets (RWA) narativ
Letí to jako voda, ale už to bude více jak rok, co jsem se začal více zabývat RWA (Real world assets) krypto narativem, přičemž jsme v té době investovali v rámci naší skupiny do projektů jako $CPOOL, $ONDO nebo začali v airdrop huntingu sledovat projekt $PLUME. Pamatujete na mé “pradávné” vlákno na Twitteru? Pojďme se však opětovně podívat na RWA sektor a jeho vývoj z pohledu dnešní doby a dnešních příležitostí. Kdo chce však trochu nostalgie, tak může mrknout i na můj původní tweet a srovna...
<100 subscribers
<100 subscribers
Nejčastější otázku, kterou si klade každý airdrop hunter, je především to, jak co nejefektivněji alokovat svůj kapitál. V tomto ohledu je vždy potřeba hledat takové cesty, které vám zajistí co nejvíce airdropů. V tomto článku představím jednu z možných cest, která vám umožní účastnit se 4 až 5 airdrop kampaní v rámci jedná alokace vašeho kapitálu. Podíváme se na airdropy protokolů EigenLayer, Renzo, Mode, Kin exchange a Ionic.
Na úvod je potřeba opětovně zmínit, že u všech projektů existuje možnost hacku, bezpečnostní chyby nebo jiného problému. Je teda vždy důležité nevkládat vše do “jednoho hrníčku” a rozumně rozložit riziko podle svého kapitálu. Nezapomínejte na to, že jsme stále v kryptu, které je extrémně rizikové.
___________________________________________________________________________________________
Středobodem celého návodu je především Mode chain, o kterém jsem psal návod již zde.
Mode chain má potvrzený airdrop, ve kterém v dubnu rozdá cca. 5,5% své supply. Chain je zajímavý tím, že bude poskytovat nativní yield na vaše kryptoměny na chainu a současně tento chain patří spolu s Base chainem k vůbec nejlevnějším layer 2 chainům v Ethereum ekosystému. Přehled toho, za co na síti dostáváte body pak naleznete zde.
Druhým podstatným protokolem této route je Eigenlayer, což je restaking protokol na Ethereum síti. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších protokolů současnosti s obrovským fundingem (a tedy i obrovskou valuací). Eigenlayer má vlastní bodový systém za zastakování ETH přes jejich protokol. Airdrop není potvrzen, ale je vysoce pravděpodobný. Měl by dle spekulací proběhnout v Q2/Q3 2024. V celkovém měřítku by se mohlo jednat o vůbec největší airdrop v tomto bullrunu.
Třetím důležitým projektem, který propojuje oba výše uvedené protokoly, je Renzo protokol. Pomocí tohoto liquid staking protokolu můžete zastakovat své ETH, které je následně protokolem využito v rámci Eigenlayer protokolu a vy jako protihodnotu dostanete derivátový token ezETH (se kterým můžete dále pracovat v rámci DeFi). V současné době Renzo spustil svůj ezETH token na Mode chainu, resp. můžete zastakovat své ETH přímo na Mode chainu. Renzo má vlastní bodovací systém s velmi pravděpodobným airdropem pro své uživatele. Do tohoto protokolu investovala např. i Binance a spekuluje se o brzkém spuštění (Q2 2024) tokenu přímo na burze Binance (doprovázený právě airdropem).
Čtvrtým a pátým projektem jsou pak DeFi protokoly na Mode chainu, které integrovali ezETH do svých protokolů a současně mají otevřené taktéž vlastní airdrop kampaně. Těmito protokoly je Kim exchange (nejpopulárnější dex na Mode) a Ionic (nejpopulárnější lending protokol na Mode). První jmenovaný má potvrzený airdrop, nicméně bližší údaje prozatím nejsou známé. Jejich airdrop by však měl přijít až po airdropu Mode tokenu. Druhý jmenovaný má spuštěnou bodovací kampaň, nicméně samotný airdrop ještě potvrzen není. Osobně ho však považuji za velmi pravděpodobný.
___________________________________________________________________________________________
Budete potřebovat samozřejmě krypto peněženku. Můžete využít jakoukoliv peněženku podporující EVM chainy (klasicky Metamask nebo Rabby). Současně budete potřebovat ETH tokeny (na gas fees + jako základní coin na další činnosti). ETH můžete nakoupit klasicky na CEX burze (např. BYBIT nebo MEXC) a odeslat na svou peněženku. ETH budete potřebovat na Mode chainu, přičemž žádná z burz prozatím výběr na Mode chain nepodporuje.
Máte tedy dvě možnosti:
Vybrat své ETH na Ethereum mainent a využít oficiální bridge Mode chainu (odkaz bude dále). Výhodou tohoto řešení je to, že dostanete nějaké body za prebridgování na Mode chain. Nevýhodou jsou obrovské poplatky za bridge z důvodu vytíženosti Ethereum sítě (momentálně cca. 100-150$). Osobně si myslím, že pro většinu ty body nemají takovou váhu, aby utratili tolik prostředků.
Vybrat si alternativní bridge umožňující přesun prostředků z Layer 2 sítí (např. z Arbitrum/Optimism) na Mode chain. Výhodou je levnost transakce a nevýhodou je to, že nedostanete za bridge přímo žádné body (ty dostanete až za jiné aktivity na Mode chainu).
Bridge, které podporují mode chain:
- Owlto finance (taktéž bojujete o jejich airdrop),
- Orbiter (relativně levný bridge)
- Connex (spolehlivý bridge)
Předpokládám, že většina z vás bude v současné situaci bridgovat především přes tuto druhou možnost a ideálně z Optimism sítě.
___________________________________________________________________________________________
Krok 1 - Mode chain
Do kampaně je nutné přijít přes pozvání jiného uživatele sítě. Můžete využít moje pozvání zde → ref.mode.network/l4oeoR. Jakmile projdete úvodním přihlášením, tak přebridgujte své ETH (viz předchozí kapitola pro začátečníky) na Mode chain.
V případě více dotazů na Mode chain ještě jednou odkáži na svůj původní návod.
Krok 2 - Renzo protokol
Následně přejděte na Renzo protokol. V kolonce “Restake” vyberte ETH (nebo WETH) na Mode chainu a následně proveďte restake. Někdy je možné, že výhodnější bude přímo swap ETH do ezETH na Kim exchange. Ověřte si tedy jaký je aktuální poměr a kde získáte více ezETH tokenů.
Alternativní způsob je pak i ten, že restake provedena např. na Arbitrum chainu a následně obdržené ezETH na Arbitrum přebridgujete na Mode chain přes Connex, který podporuje bridge i přímo pro ezETH.
Zastakováním vašeho ETH pak získáváte body jak do Renzo airdropu, tak do Eigenlayer airdropu. Vaše body se pak připisují v záložce “Portfolio”, nicméně v době vydání tohoto článku ještě není připravena podpora pro “live tracking” bodů z Layer 2 sítí (tj. ani z Mode a ani z Arbitrum). Nicméně Renzo tyto body bude připisovat zpětně až to bude vše připraveno!
Krok 3 - Kin exchange a Ionic protokol
Následně jakmile již vlastníme ezETH, tak je můžeme použít v rámci DeFi protokolů. Můžete si vybrat farmit zároveň oba protokoly nebo pouze jeden. Samozřejmě při farmení obou rozkládáte svůj kapitál mezi více projektů, nicméně alespoň diverzifikujete v rámci případných rizik.
Začneme Ionic protokolem přes který se můžete, pěkně pákovat. Obecně pákování v rámci stejného aktiva (v tomto případě ETH) je populární technikou v airdrop huntingu. Prvně tedy vložíme naše ezETH do supply tohoto lending protokolu.
Při vkládání nezapomeneme zakliknout využití naší vložené supply jako kolaterálu díky čemuž si budeme moci vzít vlastní půjčku.
Následně si vezmeme proti svému kolaterálu půjčku. Pákování však doporučuji pouze těm, kteří ví co dělají a znají alespoň základy fungování lending protokolů.
Přejdeme do “borrow” záložky u WETH. Může se stát, že v daný okamžik budou všechny WETH vypůjčeny. V tomto případě můžete buď počkat nebo si vypůjčit WBTC.
Následně si vezmeme půjčku někde kolem 70%. Bereme si půjčku de facto vůči stejnému aktivu, takže nám hrozí minimální možnost likvidace, neboť obě aktiva se ezETH a ETH se budou cenově pohybovat dost podobně (pouze v případě nějakého hacku či jiného problému v Renzo protokolu bychom mohli čekat opak). Tohle trochu neplatí pokud si vezmete to WBTC, neboť již musíte brát v potaz možný rozdíl v růstu BTC a ETH.
Po tom co si vezmeme půjčku, můžete WETH využít opětovně k zastakování v Renzo protokolu a následné vložení ezETH opět do supply tohoto lending protokolu nebo můžeme využít toto ETH v rámci LP v Kim exchange viz níže (budete muset akorat odwrapovat WETH do ETH → můžete provést přes swap na Kim exchange).
V případě Kim exchange budeme vytvářet ezETH-ETH LP pool. Není to přímo stable pool, ale jelikož v poolu máte stakované ETH a obyčejné ETH bude se jejich cena chovat víceméně podobně a de facto se jedná o stable pool.
Přejděte do kolonky “pool” a zde vyberte ezETH-ETH pool. Následně rozklikněte a dejte “Create a Position”.
Následně vyberte V4 možnost (přednastavená) a vyberte range poolu (jelikož jak jsem uvedl výše se jedná de facto o stable pool, tak doporučuji “Narrow” či případně “Common”). Následně schvalte oprávnění k oběma coinům a vytvořte pool.
Jakmile máte vytvořen LP pool sbíráte body i do KIM airdropu. V záložce “leaderboard” pak můžete sledovat své body a svůj rank.
Z pohledu Mode airdropu pak dostáváte body za spálený gas a poskytnutou likviditu v čase v rámci KIM exchange (za LP dostáváte 4x!). Současně dostáváte dvojnásobné body v rámci Renzo body.
Abych to na konci zrekapituloval, tak vaše ETH přesunete na Mode → zastakujete část v Renzo protokolu → dostanete ezETH → to vložíte do supply v Ionicu → půjčíte si proti tomu WETH nebo WBTC → to směníte na další ezETH → vytvoříte pár ezETH-ETH v KIM exchange.
Pokud se vám Mode + Eigenlayer + Renzo líbí tak jak mě, tak se určitě zapojte. Přeji všem hodně štěstí.
Na závěr zmíním ještě možnost připojení se do naší skupiny zaměřené nejenom na kryptoměny (airdropy, DeFi, low caps…). Více informací zde:
Krypto-projekt s cílem předání znalostí v oblasti kryptoměn, a to zejména se zaměřením na projekty v jejich early fázi, hledání airdropů a získání pasivního příjmu z držení kryptoměn.
Nejčastější otázku, kterou si klade každý airdrop hunter, je především to, jak co nejefektivněji alokovat svůj kapitál. V tomto ohledu je vždy potřeba hledat takové cesty, které vám zajistí co nejvíce airdropů. V tomto článku představím jednu z možných cest, která vám umožní účastnit se 4 až 5 airdrop kampaní v rámci jedná alokace vašeho kapitálu. Podíváme se na airdropy protokolů EigenLayer, Renzo, Mode, Kin exchange a Ionic.
Na úvod je potřeba opětovně zmínit, že u všech projektů existuje možnost hacku, bezpečnostní chyby nebo jiného problému. Je teda vždy důležité nevkládat vše do “jednoho hrníčku” a rozumně rozložit riziko podle svého kapitálu. Nezapomínejte na to, že jsme stále v kryptu, které je extrémně rizikové.
___________________________________________________________________________________________
Středobodem celého návodu je především Mode chain, o kterém jsem psal návod již zde.
Mode chain má potvrzený airdrop, ve kterém v dubnu rozdá cca. 5,5% své supply. Chain je zajímavý tím, že bude poskytovat nativní yield na vaše kryptoměny na chainu a současně tento chain patří spolu s Base chainem k vůbec nejlevnějším layer 2 chainům v Ethereum ekosystému. Přehled toho, za co na síti dostáváte body pak naleznete zde.
Druhým podstatným protokolem této route je Eigenlayer, což je restaking protokol na Ethereum síti. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších protokolů současnosti s obrovským fundingem (a tedy i obrovskou valuací). Eigenlayer má vlastní bodový systém za zastakování ETH přes jejich protokol. Airdrop není potvrzen, ale je vysoce pravděpodobný. Měl by dle spekulací proběhnout v Q2/Q3 2024. V celkovém měřítku by se mohlo jednat o vůbec největší airdrop v tomto bullrunu.
Třetím důležitým projektem, který propojuje oba výše uvedené protokoly, je Renzo protokol. Pomocí tohoto liquid staking protokolu můžete zastakovat své ETH, které je následně protokolem využito v rámci Eigenlayer protokolu a vy jako protihodnotu dostanete derivátový token ezETH (se kterým můžete dále pracovat v rámci DeFi). V současné době Renzo spustil svůj ezETH token na Mode chainu, resp. můžete zastakovat své ETH přímo na Mode chainu. Renzo má vlastní bodovací systém s velmi pravděpodobným airdropem pro své uživatele. Do tohoto protokolu investovala např. i Binance a spekuluje se o brzkém spuštění (Q2 2024) tokenu přímo na burze Binance (doprovázený právě airdropem).
Čtvrtým a pátým projektem jsou pak DeFi protokoly na Mode chainu, které integrovali ezETH do svých protokolů a současně mají otevřené taktéž vlastní airdrop kampaně. Těmito protokoly je Kim exchange (nejpopulárnější dex na Mode) a Ionic (nejpopulárnější lending protokol na Mode). První jmenovaný má potvrzený airdrop, nicméně bližší údaje prozatím nejsou známé. Jejich airdrop by však měl přijít až po airdropu Mode tokenu. Druhý jmenovaný má spuštěnou bodovací kampaň, nicméně samotný airdrop ještě potvrzen není. Osobně ho však považuji za velmi pravděpodobný.
___________________________________________________________________________________________
Budete potřebovat samozřejmě krypto peněženku. Můžete využít jakoukoliv peněženku podporující EVM chainy (klasicky Metamask nebo Rabby). Současně budete potřebovat ETH tokeny (na gas fees + jako základní coin na další činnosti). ETH můžete nakoupit klasicky na CEX burze (např. BYBIT nebo MEXC) a odeslat na svou peněženku. ETH budete potřebovat na Mode chainu, přičemž žádná z burz prozatím výběr na Mode chain nepodporuje.
Máte tedy dvě možnosti:
Vybrat své ETH na Ethereum mainent a využít oficiální bridge Mode chainu (odkaz bude dále). Výhodou tohoto řešení je to, že dostanete nějaké body za prebridgování na Mode chain. Nevýhodou jsou obrovské poplatky za bridge z důvodu vytíženosti Ethereum sítě (momentálně cca. 100-150$). Osobně si myslím, že pro většinu ty body nemají takovou váhu, aby utratili tolik prostředků.
Vybrat si alternativní bridge umožňující přesun prostředků z Layer 2 sítí (např. z Arbitrum/Optimism) na Mode chain. Výhodou je levnost transakce a nevýhodou je to, že nedostanete za bridge přímo žádné body (ty dostanete až za jiné aktivity na Mode chainu).
Bridge, které podporují mode chain:
- Owlto finance (taktéž bojujete o jejich airdrop),
- Orbiter (relativně levný bridge)
- Connex (spolehlivý bridge)
Předpokládám, že většina z vás bude v současné situaci bridgovat především přes tuto druhou možnost a ideálně z Optimism sítě.
___________________________________________________________________________________________
Krok 1 - Mode chain
Do kampaně je nutné přijít přes pozvání jiného uživatele sítě. Můžete využít moje pozvání zde → ref.mode.network/l4oeoR. Jakmile projdete úvodním přihlášením, tak přebridgujte své ETH (viz předchozí kapitola pro začátečníky) na Mode chain.
V případě více dotazů na Mode chain ještě jednou odkáži na svůj původní návod.
Krok 2 - Renzo protokol
Následně přejděte na Renzo protokol. V kolonce “Restake” vyberte ETH (nebo WETH) na Mode chainu a následně proveďte restake. Někdy je možné, že výhodnější bude přímo swap ETH do ezETH na Kim exchange. Ověřte si tedy jaký je aktuální poměr a kde získáte více ezETH tokenů.
Alternativní způsob je pak i ten, že restake provedena např. na Arbitrum chainu a následně obdržené ezETH na Arbitrum přebridgujete na Mode chain přes Connex, který podporuje bridge i přímo pro ezETH.
Zastakováním vašeho ETH pak získáváte body jak do Renzo airdropu, tak do Eigenlayer airdropu. Vaše body se pak připisují v záložce “Portfolio”, nicméně v době vydání tohoto článku ještě není připravena podpora pro “live tracking” bodů z Layer 2 sítí (tj. ani z Mode a ani z Arbitrum). Nicméně Renzo tyto body bude připisovat zpětně až to bude vše připraveno!
Krok 3 - Kin exchange a Ionic protokol
Následně jakmile již vlastníme ezETH, tak je můžeme použít v rámci DeFi protokolů. Můžete si vybrat farmit zároveň oba protokoly nebo pouze jeden. Samozřejmě při farmení obou rozkládáte svůj kapitál mezi více projektů, nicméně alespoň diverzifikujete v rámci případných rizik.
Začneme Ionic protokolem přes který se můžete, pěkně pákovat. Obecně pákování v rámci stejného aktiva (v tomto případě ETH) je populární technikou v airdrop huntingu. Prvně tedy vložíme naše ezETH do supply tohoto lending protokolu.
Při vkládání nezapomeneme zakliknout využití naší vložené supply jako kolaterálu díky čemuž si budeme moci vzít vlastní půjčku.
Následně si vezmeme proti svému kolaterálu půjčku. Pákování však doporučuji pouze těm, kteří ví co dělají a znají alespoň základy fungování lending protokolů.
Přejdeme do “borrow” záložky u WETH. Může se stát, že v daný okamžik budou všechny WETH vypůjčeny. V tomto případě můžete buď počkat nebo si vypůjčit WBTC.
Následně si vezmeme půjčku někde kolem 70%. Bereme si půjčku de facto vůči stejnému aktivu, takže nám hrozí minimální možnost likvidace, neboť obě aktiva se ezETH a ETH se budou cenově pohybovat dost podobně (pouze v případě nějakého hacku či jiného problému v Renzo protokolu bychom mohli čekat opak). Tohle trochu neplatí pokud si vezmete to WBTC, neboť již musíte brát v potaz možný rozdíl v růstu BTC a ETH.
Po tom co si vezmeme půjčku, můžete WETH využít opětovně k zastakování v Renzo protokolu a následné vložení ezETH opět do supply tohoto lending protokolu nebo můžeme využít toto ETH v rámci LP v Kim exchange viz níže (budete muset akorat odwrapovat WETH do ETH → můžete provést přes swap na Kim exchange).
V případě Kim exchange budeme vytvářet ezETH-ETH LP pool. Není to přímo stable pool, ale jelikož v poolu máte stakované ETH a obyčejné ETH bude se jejich cena chovat víceméně podobně a de facto se jedná o stable pool.
Přejděte do kolonky “pool” a zde vyberte ezETH-ETH pool. Následně rozklikněte a dejte “Create a Position”.
Následně vyberte V4 možnost (přednastavená) a vyberte range poolu (jelikož jak jsem uvedl výše se jedná de facto o stable pool, tak doporučuji “Narrow” či případně “Common”). Následně schvalte oprávnění k oběma coinům a vytvořte pool.
Jakmile máte vytvořen LP pool sbíráte body i do KIM airdropu. V záložce “leaderboard” pak můžete sledovat své body a svůj rank.
Z pohledu Mode airdropu pak dostáváte body za spálený gas a poskytnutou likviditu v čase v rámci KIM exchange (za LP dostáváte 4x!). Současně dostáváte dvojnásobné body v rámci Renzo body.
Abych to na konci zrekapituloval, tak vaše ETH přesunete na Mode → zastakujete část v Renzo protokolu → dostanete ezETH → to vložíte do supply v Ionicu → půjčíte si proti tomu WETH nebo WBTC → to směníte na další ezETH → vytvoříte pár ezETH-ETH v KIM exchange.
Pokud se vám Mode + Eigenlayer + Renzo líbí tak jak mě, tak se určitě zapojte. Přeji všem hodně štěstí.
Na závěr zmíním ještě možnost připojení se do naší skupiny zaměřené nejenom na kryptoměny (airdropy, DeFi, low caps…). Více informací zde:
Krypto-projekt s cílem předání znalostí v oblasti kryptoměn, a to zejména se zaměřením na projekty v jejich early fázi, hledání airdropů a získání pasivního příjmu z držení kryptoměn.
No activity yet