Фандинг - доход за шорт или лонг на PERP рынке.
Дельта-нейтральная стратегия - размещение лонга на бирже или покупка актива в кошельке и открытие шорт-позиции на бирже (в нашем случае dex Hyperliquid). Получаем прибыль с фандинга и, если актив на споте куплен в виде обёртки, он может давать доп. прибыль со стейкинга.
В случае с PerpFlow, все действия производятся на фронтенде (локально), что возможно кому-то покажется неудобным из-за нескольких подтверждений, но
как по мне это крутая реализация: большинство протоколов по созданию дельта-нейтральных стратегий используют централизованные сервера.Недостатком подхода этого проекта является то, что вам придётся самостоятельно проверять и корректировать стратегию, но это несущественно.
Далее узнаем, насколько проект хорош по каждому из пунктов.
Информации о ней на сайте и в документации нет, но в Дискорде сказали следующее:
"Мы - отдел исследований и разработок Decenter [https://www.decenter.com/], ребята, создавшие Defi Saver [https://defisaver.com/], не одна и та же команда, но часть компании."
На сайте Decenter нашёл команду:
Представлен список со ссылками на LinkedIn, Twitter и Github. Не все у всех есть, но такие варианты.
Естественно всех описывать не буду: список большой. Но 10 рассмотрим.
1326 отслеживающих. Опыт работы:
CEO & Founder @ SOLCODE с января 2022
Lead Solidity Developer на фрилансе с октября 2017
MEAN stack developer в Apila Care с апреля 2016 по сентябрь 2017
Junior .NET developer в Rana Systems с января по март 2016
Internship в Levi9 Technology Services сентября по октябрь 2015
Учился в Faculty of technical sciences novi sad: Computer Science с 2012 по 2016.
Плохо, что не указана компания Decenter в опыте работы...
Последняя публикация 4 месяца назад с 27 реакциями.
Опыт работы:
В Decenter: Software Engineer с августа по декабрь 2020, Frontend/UX Team Lead с декабря 2020, Chief Executive Officer с ноября 2024
Co-organizer в ETH Belgrade с января 2023
Web Developer в Devana Labs с октября 2016 по июль 2017
Software Engineer Intern в Devana Technologies с октября 2015 по сентябрь 2016
Учёба в University of Belgrade - Faculty of Mathematics:
Master's degree, Computer Science с 2020 по 2022
Bachelor's degree, Computer Science с 2015 по 2020
905 отслеживающих.Опыт работы:
В Decenter: Software Engineer с апреля 2021 по июль 2024, Tech PM с июля 2024
Software Engineer Intern в Engineering Software Lab Serbia с января по март 2021
Software Engineer Intern в msg global solutions с февраля по март 2020
Business Development Associate в Science Technology Park Belgrade - Naučno-tehnološki park Beograd с ноября по декабрь 2019
Учился в Računarski fakultet: Bachelor's degree, Computer Science с 2018 по 2022.
513 отслеживающих.Опыт работы:
Quality Assurance Automation Engineer в Decenter с августа 2022
Lead QA Engineer в micromobility.com с декабря 2020 по август 2022
Test Automation Engineer в Svea Ekonomi с апреля 2018 по декабрь 2020
В Acumenics: Intern с марта по сентябрь 2015, C# developer с сентября 2015 по сентябрь 2016, Test Automation Engineer с сентября 2016 по апрель 2018
Учёба в Gimnazija u Obrenovcu: Information Technology с 2007 по 2011.
1009 отслеживающих.
Опыт работы:
Product Designer в Decenter с октября 2022
В OriginTrail: Product Designer с августа 2015 по декабрь 2017, Head of Design and User Experience с декабря 2017 по ноябрь 2022
Architectural Designer на фрилансе с июля 2013 по август 2015
Assistant Associate в University of Belgrade - Faculty of Architecture с сентября 2013 по февраль 2014
Publications coordinator в JobFair ─ Kreiraj svoju budućnost! с июня по ноябрь 2013
Student Volunteer в Board of European Students of Technology с августа 2012 по ноябрь 2013
Образование:
Faculty of Architecture, University of Belgrade: Master of Architecture (MArch), Architectural Design с 2011 по 2013, Bachelor of Architecture (BArch), Architectural Design с 2008 по 2011.
309 отслеживающих, одна публикация 7 месяцев назад с 17 реакциями и 1 комментарием.
Опыт работы:
DevOps в Decenter с июля 2022
DevOps в InsideMaps Inc с августа 2021 по июль 2022
Developer в data-bar с апреля 2020 по август 2021
Technical Support Engineer в KBCnet с июля 2019 по декабрь 2019
Учился в Visoka skola elektrotehnike i racunarstva: Strukovni inzenjer elektrotehnike i racunarstva, Computer Programming с 2016 по 2019.
318 отслеживающих.
Опыт работы:
Solidity Developer в Decenter с ноября 2023
R&D Intern в Decenter с июля по август 2023 (стажировка)
В Netconomy: Backend Engineer Intern с сентября по ноябрь 2022, Software Engineer с декабря 2022 по июнь 2023
Software Engineer Intern в Capcade в августе 2022
EDIT Summer School в Comtrade System Integration в июле 2022
Software Engineer Intern в NovaLite в июне 2022
Учился в Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad: Bachelor's degree, Computer Software Engineering с октября 2019 по июль 2023.
6298 отслеживающих. Последняя публикация 10 месяцев назад с 6 реакциями.
Опыт работы:
Product Marketing Manager в Decenter с мая 2023
Digital Marketing Manager в TelQ Telecom с февраля 2022 по май 2023
Marketing Manager в Silver Bell Group с марта по октябрь 2021
Marketing Coordinator в ACO Serbia & Montenegro с февраля 2019 по март 2021
В Microsoft: Enterprise Marketing Manager Serbia and Montenegro с мая 2016 по апрель 2017, SMB and Consumer Marketing Communication Manager M&O Serbia and Montenegro с апреля по июль 2017, Cloud Product Marketing Manager CEE Multicountry Europe с июля 2017 по сентябрь 2018
И прочие компании (всего 16).
Образование:
MiniMBA: Master of Business Administration - MBA, Marketing с апреля по август 2021
Cardiff University / Prifysgol Caerdydd: Master of Business Administration (M.B.A.), Business Administration and Management, General с 2011 по 2012
Megatrend University: Bachelor of Science - BS, International Business с 2007 по 2010
Также я посмотрел одного бекенд разработчика: он с 2021 года в Decenter, а до этого нигде не работал или не указано. Но есть и другие бекенд-девы, поэтому его пропустил.
В целом же, хороший список с опытной командой...
Другое дело, что неизвестно: кто из них занимается Perpflow и занимается ли вообще кто...
И через поиск не нашёл упоминаний Perpflow на decenter.com.
X @perpflow:
Всего лишь 979 подписчиков и 119 постов.
Последний был 2 часа назад. Он получил 1 ответ, 3 репоста, 12 лайков.Предыдущий тоже 2 часа назад с 3 лайками.До него - 23 часа назад с 3 ответами, 12 репостами и 42 лайками.
Важно, что контент о проекте.
Аудит по Moni:
Moni Score
Level: 2. Low
279
29 смартов подписано, упоминаний смартами - 14.
Аудит по Tweetscout:
По ботам уровень 1 (Excellent), общий score 191, общий уровень 2 (Noted).
Проекты: Stable Jack, Ebisu, Decenter (доказывает принадлежность к компании), Vault Overflow | $VAULT on HL, Meme Indexer, Rues, Decenter R&D, Bulk, 0xShay 🪬.
Венчурный капитал: Captain Nemo 🦞, Daedalus, Valentin Mihov 🦞, Daedalus, Nick Tong...
Как видите, сделал тикет - довольно быстро ответили.
В анонсах последнее сообщение 21 марта:
В основном чате:
На вопросы отвечают, хотя активность и небольшая (но она есть - это главное).
Оценка 4 из 5: соцсети есть, они активны; на вопросы отвечают корректно и быстро. Команды на сайте и в документации нет, но мне в тикете сказали, что создатель - компания Decenter. если это действительно так, там опытные сотрудники. Проблема в том, что на сайте нет ссылок на Decenter, как и на decenter.com нет упоминаний Perpflow. Но оснований не верить команде нет, особенно учитывая подписку на акк проекта со стороны Decenter.
На основе документации:
Уведомление об альфа-релизе: Perpflow находится на стадии альфа-тестирования. Несмотря на тщательное тестирование, команда рекомендует использовать специализированный тестовый кошелек и начинать с меньших позиций, чтобы лучше ознакомиться с платформой.
Perpflow — это автоматизированная платформа для получения дохода с нейтральной дельтой на Hyperliquid. Фронтенд упрощает сложный процесс создания и управления позициями с нейтральной дельтой, позволяя получать доходы от ставки финансирования, оставаясь защищенными от волатильности рынка.
Автоматизированное создание позиций: развертывание тщательно рассчитанных спотовых и фьючерсных позиций одним кликом
Поддержка нескольких активов: торговля основными криптоактивами, включая BTC, ETH, LINK и другие
Настраиваемое плечо: настройка плеча для оптимизации потенциального дохода
Мониторинг в реальном времени: отслеживание прибыли и убытков, ставок финансирования и статуса позиций
Умный расчет размера позиций: автоматическая калькуляция для поддержания идеальной нейтральности дельты
Прямая интеграция с мостами: бесшовный трансфер активов между Arbitrum и Hyperliquid
Устраните ручные расчеты и сложные процессы указания размеров позиций
Доступ к оптимизированным возможностям по ставкам финансирования
Автоматическое поддержание рыночной нейтральности
Мониторинг и корректировка позиций через единый интерфейс
Упрощение операций между блокчейнами
Для выполнения этой стратегии вам понадобится USDC на Arbitrum не меньше чем на $ 22. Концепция
Стратегии с нейтральной дельтой устраняют риски, связанные с направлением рынка, путем открытия противоположных позиций в одном и том же активе. Платформа достигает этого путем одновременного открытия спотовой позиции и позиции по бессрочным фьючерсам равноразмерного объема, но в противоположном направлении. Когда цена актива движется в любом направлении, выигрыши по одной позиции компенсируют убытки по другой. Эта рыночно-нейтральная установка позволяет захватывать ставки финансирования бессрочных фьючерсов как доходность, вне зависимости от движения цен базового актива.
Perpflow автоматизирует весь процесс создания позиций через одновременное взаимодействие с протоколами Arbitrum и Hyperliquid:
Определение размера позицииРасчет оптимального распределения позиции на основе ввода суммы и плечаОпределение соотношения спота к фьючерсам для поддержания нейтральности дельты
Спотовая позицияАгрегация ликвидности по нескольким источникам для оптимального исполнения обменаРеализация динамической оптимизации проскальзывания для эффективного приобретения активов
Фьючерсная позицияПеревод необходимой суммы USDC в HyperliquidНастройка параметров плечаОткрытие короткой позиции точно рассчитанного размера с адаптивным контролем проскальзывания
Генерация доходаУстановленная позиция генерирует доход через ставки финансирования бессрочных фьючерсов на Hyperliquid. Ваша спотовая позиция сохраняет экспозицию на актив, в то время как соответствующая короткая позиция на Hyperliquid действует как хедж. Соотношение плеча напрямую влияет на потенциальные доходы — более высокое плечо может усилить доходы от ставок финансирования, но также увеличивает риск позиции.Платформа постоянно отслеживает ставки финансирования и состояние позиций, позволяя вам контролировать и корректировать вашу стратегию в зависимости от рыночных условий.
Хотя стратегии с нейтральной дельтой минимизируют риски, связанные с направлениями рынка, пользователи должны быть осведомлены о следующих рисках:
Рыночные риски:
Потенциал ликвидации при высоком плече
Колебания ставок финансирования
Влияние волатильности на рынке
Технические риски:
Уязвимость смарт-контрактов
Риски, связанные с мостами
Эффекты сетевой перегрузки
Проскальзывание при исполнении
Оценка 5 из 5: Интересно, уникально. Если учитывать, что они реализовали всё на уровне фронтенда без серверов - это круто!Да: при таком варианте нет автоматического изменения стратегии, но никто не мешает периодически проверять её и изменять...
Нет планов по токену, соответственно нет токеномики и ютилити.
И как сказали в Дискорде:
"Мы инкубированы компании Decenter".
Т. е. компания и создала проект, и инвестирует в него.
Оценка 2 из 5: токеномики, токена и ютилити нет и не планируются. Инвесторов публичных нет, но мне сказали о финансировании decenter.com, т. е. компания и создаёт, и инвестирует в проект.Но каков у них капитал не нашёл.
Оценка 1 из 5: он пока закрыт. Аудитов и баг-баунти тоже нет.
Идём на https://perpflow.xyz/
"CONNECT":
Выбираем и подключаем кошелёк. Если не получается, меняем сеть на Arbitrum и обновляем страницу.
После этого всё будет нормально:
Можете перейти сверху по "Bridge" и перевести USDC между Arbitrum и Hyperliquid:
Или наоборот:
Но стоит помнить про комиссию в $ 1.
"BRIDGE USDC TO ARBITRUM" и подписываем в кошельке. Результат: появится уведомление об инициации перевода, а также о приходе USDC в течение 5 минут.
Возвращаемся на главную. Нажимаю по "Bell":
Необходимо добавить уведомления о риске ликвидации и прочем касаемо позиций...
"SET UP NOW" - откроется этот бот. После запуска и клика по "Register wallet" появится команда, которую надо ввести:
Только не забудьте заменить на свой кошелёк.
Ниже на главной будет таблица с рынками. Удобно, что можем отсортировать, например, по риску через клик по столбцу:
Видим текущий APY на уровне 5.47%, за месяц 3.04%, за год - 7.69%.
Допустим, меня устраивает этот вариант - жму "EARN":
Видим, кстати общий баланс в Arbitrum и HL - это удобно!
И не забудьте обратить внимание на комиссию:
Performance fee: 10%.
А вот я выставил плечо 2:
Видим, что предполагаемый APY 4.05 %. Разница небольшая, чтоб рисковать близкой ликвидацией...
Поэтому выбираю вновь 1X и нажимаю "EXECUTE STRATEGY". Далее кошелёк появится несколько раз - надо будет подписать approve билдера, approve обмена, , создание ордера, создание perp позиции в Hyperliquid и обмена в Arbitrum.
Результат:
Как видите, появилось управление позицией. Показывается и профит (у меня сейчас минусовой).
Также видим параметры позиции, общий её баланс текущую цену и цену ликвидации...
Нажав по "Three dots", увидим такие пункты:
"MANAGE MARGIN":
"LOOPED STAKING":
Можете сделать стейкинг HYPE с плечом.
Нажав по "Close" можем закрыть позицию:
Я пока оставлю.
Оценка 5 из 5: удобный лёгкий интерфейс с поддержкой всего необходимого функционала для управления дельта-нейтральной стратегией.Если ваш кошелёк не подписывает сообщение, придётся идти на сайт Hyperliquid для закрытия позиции или обменивать активы в Arbitrum обратно для повторной попытки. Но это доказывает, что процессы все происходят на фронтенде - максимальный уровень децентрализации ☺.
17 из 25 или 4 из 5!:
Команда: 4 из 5: соцсети есть, они активны; на вопросы отвечают корректно и быстро. Команды на сайте и в документации нет, но мне в тикете сказали, что создатель - компания Decenter. если это действительно так, там опытные сотрудники. Проблема в том, что на сайте нет ссылок на Decenter, как и на decenter.com нет упоминаний Perpflow. Но оснований не верить команде нет, особенно учитывая подписку на акк проекта со стороны Decenter.
Концепт: 5 из 5: Интересно, уникально. Если учитывать, что они реализовали всё на уровне фронтенда без серверов - это круто!Да: при таком варианте нет автоматического изменения стратегии, но никто не мешает периодически проверять её и изменять...
Коин: 2 из 5: токеномики, токена и ютилити нет и не планируются. Инвесторов публичных нет, но мне сказали о финансировании decenter.com, т. е. компания и создаёт, и инвестирует в проект.Но каков у них капитал не нашёл.
Код: 1 из 5: он пока закрыт. Аудитов и баг-баунти тоже нет.
Практика: 5 из 5: удобный лёгкий интерфейс с поддержкой всего необходимого функционала для управления дельта-нейтральной стратегией.Если ваш кошелёк не подписывает сообщение, придётся идти на сайт Hyperliquid для закрытия позиции или обменивать активы в Arbitrum обратно для повторной попытки. Но это доказывает, что процессы все происходят на фронтенде - максимальный уровень децентрализации ☺.
Подписывайтесь на https://t.me/blind_dev - там публикуются новые обзоры, новости по моим разработкам и аналитика перспектив проектов.
Распространяйте статью и отправляйте донаты - буду рад!
