
小浣熊投資概念雜談50則(極主觀也許錯)
綜合: 1.不要迷信BTC.d,2020之後進圈的人,不到兩成有BTC,他們避險也不會換成大餅,另外大餅在DeFi和CeFi的LTV高,隱含的槓桿更大,你拿着Shitcoin固然解鎖會砸,但是是之後的事,本身抵押Shitcoin不能加槓桿,Cex, CeFi還是DeFi也好也不怎麼能,所以沒有負循環一説 2.解鎖砸盤不能作投資的主要Thesis,一來很多人早已套保,二來鎖倉代幣OTC交易也很活躍,很多時已經消化,真要沽空,也限制自己的倉位在一兩日內賺蝕也要Close掉 3.挑項目時看VC的三大作用 a.有稍微聽過名字的VC可以省掉核查項目方會否Hard Rug的功夫 b.融資額相對團隊大小和類型足夠的話,不用擔心他們不夠錢發薪水倒在黎明前 c.超過三個垃圾VC的項目直接不看 其他情況下,是大VC還是小VC還是沒有VC,不是項目好壞的因素 4.Audit來説Trails of Bits, OpenZepplin, ConsenSys兩家以上比較好,但都是只作參考。有CertiK, Slowmist, Peckshield這些也不錯,但Audit的作用更多是證明項目方自己願意花一筆「...

從Celsius創辦人Alex被揭發砸盤CEL一事看錢包私隱保障
首先説一下做好錢包私隱保障(或者錢包隔離)的重要性,原因如下:體驗項目時不會被獵巫,喪失空投資格不怕朋友看到你賺錢就讓你分,虧錢就笑你避免鏈上分析師因發現部分行為並連結至你的真實身份(買錯贓物NFT之類)而導致不必要的麻煩幹敏感事件時(運用灰色地帶Exploit協議、偷步領空投之類)不被發現(頭盔:不鼓勵)進入正題,Celsius創辦人Alex被揭發自2019年到現在,砸盤 $CEL 共套現4000萬。Dirty Bubble Media今早就他怎麼翻出Alex的關聯地址作出詳細解説 第一個地址(0x34f3)是Alex在推特示範給新手看,如何Deposit進交易所的截圖,不慎泄露相關地址第二個地址(0x1172)是因為和他三個公開合作的ICO項目(Sirin Labs, MicroMoney和Tie Network)產生鏈結被翻出來的第三個地址(0xc331)持有一個Alex曾經公開炫耀過的1/1 NFT第四個地址(0x6d27)也是在推特公開説自己抄底19,000粒這樣,直接在鏈上翻有過同樣數額交易的地址就被翻出來了第五個地址(0x23ce)持有和他老婆公司同名的代幣其他地址...
解鎖市場隱藏的深度:個人化LBP將不亞於Uniswap V3 NFT Position
Liquidity Bootstraping Pool(現在主要應用於Copper Launch上新)的模式隨着時間的發展越來越多項目方喜愛,因為它可以募到大量資金的,但除了一級上幣外,LBP部位用作二級交易和做市的潛力,其實不亞於Uniswap V3 NFT Position。Gitcoin DAO透過LBP部位以類TWAP形式賣Akita在開始闡述之前,先談一下市場真正的深度是怎樣,正常我們在一個Dex交易,所接觸到的深度就是在該Dex做市的LP,這樣即使是在Uniswap V3透過放大無常損失去換取更深的深度之下, 也沒有辦法觸及到其他Dex的LP,這樣我們買/賣下去,所能用到的深度使我們無法享受到最低滑點,所以就有了Dex聚合器(如1inch)和某些包括主動做市商深度的CeDex(如Hashflow)。 然而,即使這樣也未能夠真正接觸到全市場的深度,因為市場上有更多的流動性是在Cex/在暗池/在其他非evm鏈上/以Wrapped形式存在的,這些流動性當然在交易時,也會有套利者去搬平,但不可能是一個block或者三兩個block的事,所以這方面就會導致Dex交易者無辦法觸及...
Buji DAO居民代表,Info Token DAO Member

小浣熊投資概念雜談50則(極主觀也許錯)
綜合: 1.不要迷信BTC.d,2020之後進圈的人,不到兩成有BTC,他們避險也不會換成大餅,另外大餅在DeFi和CeFi的LTV高,隱含的槓桿更大,你拿着Shitcoin固然解鎖會砸,但是是之後的事,本身抵押Shitcoin不能加槓桿,Cex, CeFi還是DeFi也好也不怎麼能,所以沒有負循環一説 2.解鎖砸盤不能作投資的主要Thesis,一來很多人早已套保,二來鎖倉代幣OTC交易也很活躍,很多時已經消化,真要沽空,也限制自己的倉位在一兩日內賺蝕也要Close掉 3.挑項目時看VC的三大作用 a.有稍微聽過名字的VC可以省掉核查項目方會否Hard Rug的功夫 b.融資額相對團隊大小和類型足夠的話,不用擔心他們不夠錢發薪水倒在黎明前 c.超過三個垃圾VC的項目直接不看 其他情況下,是大VC還是小VC還是沒有VC,不是項目好壞的因素 4.Audit來説Trails of Bits, OpenZepplin, ConsenSys兩家以上比較好,但都是只作參考。有CertiK, Slowmist, Peckshield這些也不錯,但Audit的作用更多是證明項目方自己願意花一筆「...

從Celsius創辦人Alex被揭發砸盤CEL一事看錢包私隱保障
首先説一下做好錢包私隱保障(或者錢包隔離)的重要性,原因如下:體驗項目時不會被獵巫,喪失空投資格不怕朋友看到你賺錢就讓你分,虧錢就笑你避免鏈上分析師因發現部分行為並連結至你的真實身份(買錯贓物NFT之類)而導致不必要的麻煩幹敏感事件時(運用灰色地帶Exploit協議、偷步領空投之類)不被發現(頭盔:不鼓勵)進入正題,Celsius創辦人Alex被揭發自2019年到現在,砸盤 $CEL 共套現4000萬。Dirty Bubble Media今早就他怎麼翻出Alex的關聯地址作出詳細解説 第一個地址(0x34f3)是Alex在推特示範給新手看,如何Deposit進交易所的截圖,不慎泄露相關地址第二個地址(0x1172)是因為和他三個公開合作的ICO項目(Sirin Labs, MicroMoney和Tie Network)產生鏈結被翻出來的第三個地址(0xc331)持有一個Alex曾經公開炫耀過的1/1 NFT第四個地址(0x6d27)也是在推特公開説自己抄底19,000粒這樣,直接在鏈上翻有過同樣數額交易的地址就被翻出來了第五個地址(0x23ce)持有和他老婆公司同名的代幣其他地址...
解鎖市場隱藏的深度:個人化LBP將不亞於Uniswap V3 NFT Position
Liquidity Bootstraping Pool(現在主要應用於Copper Launch上新)的模式隨着時間的發展越來越多項目方喜愛,因為它可以募到大量資金的,但除了一級上幣外,LBP部位用作二級交易和做市的潛力,其實不亞於Uniswap V3 NFT Position。Gitcoin DAO透過LBP部位以類TWAP形式賣Akita在開始闡述之前,先談一下市場真正的深度是怎樣,正常我們在一個Dex交易,所接觸到的深度就是在該Dex做市的LP,這樣即使是在Uniswap V3透過放大無常損失去換取更深的深度之下, 也沒有辦法觸及到其他Dex的LP,這樣我們買/賣下去,所能用到的深度使我們無法享受到最低滑點,所以就有了Dex聚合器(如1inch)和某些包括主動做市商深度的CeDex(如Hashflow)。 然而,即使這樣也未能夠真正接觸到全市場的深度,因為市場上有更多的流動性是在Cex/在暗池/在其他非evm鏈上/以Wrapped形式存在的,這些流動性當然在交易時,也會有套利者去搬平,但不可能是一個block或者三兩個block的事,所以這方面就會導致Dex交易者無辦法觸及...
Buji DAO居民代表,Info Token DAO Member

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DAO(本文指的DAO狹義指Protocol DAO)目前應對營運開銷主要為增發治理代幣(類似股票)去支付員工工資、推廣開銷、營運成本等。但這個方法存在很多詬病。
首先,員工如果想拿U作其他用途的話,沒有公開借貸市場的話只能砸盤治理代幣,投資者看到就會影響投資者和團隊的關係。另外,推廣開銷方面,面向擼毛黨的無效營銷也會為治理代幣增加不必要的賣壓。營運成本方面,審計機構、伺服器代理商等公司又一般只收U,要支付開銷又唯有把預留給營運成本的代幣拿去砸盤,很不健康。
傳統公司在融資除了股票融資外,還有債券融資。債券市場的規模甚至比股權市場大上好幾倍。這個融資途徑在幣圈卻甚少有人使用。雖然Crypto代幣分發志在讓持分者擁有協議一部分去一起成長,但有些持分者,譬如審計機構,實在沒有去擁有代幣的需要。所以協議用庫房去借貸,不僅可以讓代幣分佈更健康,更能避免在低估值時過分稀釋擁有權。
debt DAO的設計正是為了鼓勵DAO採用庫房超額抵押借貸去取代部分代幣增發融資的協議。他們接收DAO庫房內的治理代幣(譬如Sushiswap庫房內的 $SUSHI ),並根據該治理代幣的流動性,擬定一定的LTV,向他們提供U本位的貸款,以應對該協議的日常開銷,這樣就能避免治理代幣因為需要支付U開銷而被迫增發。
還款保障方面,他們的創新點在於一個叫Spigot的機制。他是透過現金流合約管理協議Superfluid去綁定協議一部分的收入(譬如Sushiswap的交易手續費),並以這個現金流去確保本金和利息一定會循序漸進地還款,不能像傳統借貸協議般一直延期,畢竟DAO治理代幣的資產流通性一般比WBTC, USDC這些主流幣低。
另外,如果幣價跌破LTV價值,在寬限期過後,他們也計劃設立分級機制,讓Junior債券去承擔風險,保障Senior債券的本金安全性。和市面上那些分級協議差不多。
現時DAO庫房管理尚在非常早期,除了debt DAO外,Llama, UMA等也設計了不同方案去改善DAO庫房過於集中於治理代幣,無法有效營運資產的問題。由於協議DAO越賺越多錢,庫房管理的潛在規模可以很驚人,長線佈局來説,相信是不錯的賽道。
官網:https://www.debtdao.org/ Twitter:https://twitter.com/debitors
小浣熊Telegram 交流群:http://t.me/RaccoonDegen/ 小浣熊Defi日記:https://t.me/raccoonhkg/ 小浣熊Twitter:https://twitter.com/raccoonhkg/ Buji DAO Discord: https://discord.gg/Bujidao Decentralized Citadel網站:https://www.decentralizedcitadel.com/ 合作接洽:Telegram@RaccoonChan or raccooncrypto314@gmail.com
09/01/2021
Raccoon Chan小浣熊

DAO(本文指的DAO狹義指Protocol DAO)目前應對營運開銷主要為增發治理代幣(類似股票)去支付員工工資、推廣開銷、營運成本等。但這個方法存在很多詬病。
首先,員工如果想拿U作其他用途的話,沒有公開借貸市場的話只能砸盤治理代幣,投資者看到就會影響投資者和團隊的關係。另外,推廣開銷方面,面向擼毛黨的無效營銷也會為治理代幣增加不必要的賣壓。營運成本方面,審計機構、伺服器代理商等公司又一般只收U,要支付開銷又唯有把預留給營運成本的代幣拿去砸盤,很不健康。
傳統公司在融資除了股票融資外,還有債券融資。債券市場的規模甚至比股權市場大上好幾倍。這個融資途徑在幣圈卻甚少有人使用。雖然Crypto代幣分發志在讓持分者擁有協議一部分去一起成長,但有些持分者,譬如審計機構,實在沒有去擁有代幣的需要。所以協議用庫房去借貸,不僅可以讓代幣分佈更健康,更能避免在低估值時過分稀釋擁有權。
debt DAO的設計正是為了鼓勵DAO採用庫房超額抵押借貸去取代部分代幣增發融資的協議。他們接收DAO庫房內的治理代幣(譬如Sushiswap庫房內的 $SUSHI ),並根據該治理代幣的流動性,擬定一定的LTV,向他們提供U本位的貸款,以應對該協議的日常開銷,這樣就能避免治理代幣因為需要支付U開銷而被迫增發。
還款保障方面,他們的創新點在於一個叫Spigot的機制。他是透過現金流合約管理協議Superfluid去綁定協議一部分的收入(譬如Sushiswap的交易手續費),並以這個現金流去確保本金和利息一定會循序漸進地還款,不能像傳統借貸協議般一直延期,畢竟DAO治理代幣的資產流通性一般比WBTC, USDC這些主流幣低。
另外,如果幣價跌破LTV價值,在寬限期過後,他們也計劃設立分級機制,讓Junior債券去承擔風險,保障Senior債券的本金安全性。和市面上那些分級協議差不多。
現時DAO庫房管理尚在非常早期,除了debt DAO外,Llama, UMA等也設計了不同方案去改善DAO庫房過於集中於治理代幣,無法有效營運資產的問題。由於協議DAO越賺越多錢,庫房管理的潛在規模可以很驚人,長線佈局來説,相信是不錯的賽道。
官網:https://www.debtdao.org/ Twitter:https://twitter.com/debitors
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