Đổi tên công ty: Verb Technology Company (Nasdaq: VERB) sẽ đổi tên thành TON Strategy Co. (TSC) để phản ánh chiến lược kinh doanh mới của mình.
Mô hình kinh doanh mới: Từ một công ty công nghệ xã hội, Verb đang chuyển đổi hoàn toàn sang trở thành công ty dự trữ kho bạc Toncoin ($TON) được giao dịch công khai đầu tiên. Sự thay đổi này được mô tả là "chuyển đổi mô hình kinh doanh cơ bản" và "sự đại tu chiến lược hoàn toàn".
Mục tiêu chính: Sử dụng phần lớn số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ để mua Toncoin ($TON), tiền điện tử gốc của blockchain The Open Network.
Quy mô và giá trị: Verb đã công bố đợt chào bán riêng lẻ (PIPE) có quy mô lớn, thu về khoảng 558 triệu USD tổng doanh thu.
Giá cổ phiếu: Việc bán 58,7 triệu cổ phiếu (bao gồm chứng quyền trả trước) với giá 9,51 USD mỗi cổ phiếu.
Nhà đầu tư: Giao dịch thu hút hơn 110 nhà đầu tư tổ chức và chuyên về tiền điện tử, được dẫn dắt bởi Kingsway Capital và được hỗ trợ bởi các công ty nổi bật như Vy Capital, Blockchain.com, Ribbit Capital và Graticule (GAMA). Sự tham gia rộng rãi của các tổ chức này "cho thấy niềm tin thị trường mạnh mẽ vào chiến lược hệ sinh thái TON".
Thời gian đóng cửa dự kiến: Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào hoặc khoảng ngày 7 tháng 8 năm 2025.
Là một trong những người nắm giữ $TON lớn nhất toàn cầu: Sau giao dịch, công ty dự kiến sẽ trở thành "một trong những người nắm giữ $TON lớn nhất toàn cầu", kiểm soát xấp xỉ 5% nguồn cung lưu hành của TON.
Đối tác độc quyền với Telegram: Lý do chiến lược cơ bản xoay quanh quan hệ đối tác blockchain độc quyền của TON với Telegram. Telegram hiện có "hơn một tỷ người dùng hoạt động hàng tháng" và là "ứng dụng nhắn tin quy mô lớn phát triển nhanh nhất thế giới".
Vai trò của TON trong Telegram: TON là "hệ thống thanh toán độc quyền cho hệ sinh thái của Telegram", bao gồm:
Cách duy nhất để người sáng tạo và nhà phát triển ứng dụng nhỏ rút phần thưởng.
Phương thức thanh toán duy nhất được chấp nhận cho Telegram Ads ở hầu hết các quốc gia.
Nền tảng duy nhất cho tài sản được mã hóa của Telegram (tên người dùng, tài khoản, NFT quà tặng).
Blockchain duy nhất được phép cho hệ sinh thái ứng dụng nhỏ của Telegram.
Ví TON tích hợp: TON Wallet, ví tự quản lý được tích hợp vào giao diện của Telegram, đã ra mắt cho 87 triệu người dùng Hoa Kỳ. Người dùng Telegram có thể sử dụng $TON bên trong ứng dụng mà không cần rời khỏi giao diện.
Chủ tịch điều hành: Manuel Stotz, người sáng lập & CEO của Kingsway Capital và Chủ tịch Quỹ TON, sẽ lãnh đạo công ty. Ông nhận định: "Telegram là ứng dụng nhắn tin ưa thích cho cộng đồng tiền điện tử toàn cầu đang phát triển và $TON là tiền tệ cung cấp năng lượng cho hệ sinh thái Telegram. Theo nhận định của tôi, các phương tiện vốn cố định đặc biệt phù hợp cho việc nắm giữ $TON dài hạn, không chỉ có tiềm năng tăng giá trị mà còn cung cấp lợi suất đặt cược, nghĩa là TSC có thể hưởng lợi từ phần thưởng đặt cược".
Giám đốc điều hành: Veronika Kapustina, cựu Cố vấn cấp cao của Quỹ TON và cựu nhân viên ngân hàng Morgan Stanley.
Giám đốc tài chính: Sarah Olsen, Đồng sáng lập Europa Partners và cựu Trưởng bộ phận Phát triển Doanh nghiệp của Onyx bởi JP Morgan.
Cố vấn đặc biệt: Peter Smith, CEO & Đồng sáng lập Blockchain.com. Ông tin rằng "sự kết hợp giữa chuyên môn về tiền điện tử và tổ chức của đội ngũ lãnh đạo mới sẽ thúc đẩy sự đổi mới blockchain."
Cơ chế lợi nhuận kép: Công ty đặt mục tiêu tạo ra lợi nhuận kép cho các nhà đầu tư: "tiềm năng tăng giá token kết hợp với phần thưởng đặt cược tạo ra lợi suất liên tục". Điều này cho phép công ty tăng mức độ tiếp xúc với TON thông qua thu nhập thụ động.
Khóa vốn: 36% vốn cổ phần sẽ bị khóa trong 6-12 tháng sau khi đóng giao dịch, cho thấy "cam kết dài hạn đối với chiến lược kho bạc TON".
Phân bổ vốn: 77% vốn huy động sẽ được phân bổ cho tài sản kỹ thuật số.
Duy trì hoạt động hiện có: Công ty tuyên bố sẽ "tiếp tục và mở rộng các hoạt động kinh doanh hiện có" trong khi thực hiện phương pháp kho bạc mới.
Biến động thị trường tiền điện tử: "Tiếp xúc đáng kể với sự biến động của thị trường tiền điện tử".
Rủi ro thực hiện: "Sự thay đổi lớn từ mô hình kinh doanh hiện có đưa ra rủi ro thực hiện".
Tập trung tài sản: "Sự tập trung lớn vào một tài sản tiền điện tử duy nhất ($TON)".
Pha loãng cổ phiếu: "Pha loãng đáng kể cho các cổ đông hiện tại thông qua 58,7 triệu cổ phiếu mới".
Cổ phiếu phổ thông của công ty sẽ tiếp tục giao dịch trên Nasdaq dưới mã "VERB".
Chiến lược kho bạc cập nhật sẽ có hiệu lực ngay sau khi đóng giao dịch (khoảng 7/8/2025).
Công ty sẽ nhấn mạnh tính minh bạch, tuân thủ và xác minh tài sản nắm giữ.
Thông tin cập nhật thêm về việc mua lại $TON, tăng trưởng kho bạc và các biện pháp quản trị dự kiến sẽ được công bố trong những tuần tới.
Sherry Lab
