解析衍生品DEX的增长潜力,聚焦永续合约DEX新选择——SphereX
回顾2021年大牛市,DeFi赛道引领市场。值得注意的是,DeFi在2020年就已崭露头角——上半年的借贷挖矿和年中的交易挖矿曾风靡一时。 按照这种历史模式推理,在即将到来的新一轮牛市中,衍生品DEX很可能成为值得密切关注的赛道之一。❚ 衍生品DEX的潜力根据coinmarketcap收录的数据: 市场上共有500家现货DEX,大约是现货CEX数量的2倍。 然而,衍生品DEX仅16家,还不到衍生品CEX的6分之1。近24小时,在CEX中,衍生品交易量超过现货交易量的7倍。 然而,在DEX中,衍生品交易量勉强可与现货的交易量持平。 第二组数据是: 不算上USDT和USDC,2021年11月加密总市值达到历史最高点2.81万亿美元。2024年3月,加密总市值接近历史高点但也仅有2021年11月的78%(约2.2万亿美元)。 然而,Defillama的数据显示,衍生品类的TVL,在2024年7月底达到历史新高(38.5亿美元),是2021年最高点的1.25倍(30.74亿美元)。 2024年4月以后,币价进入下跌阶段。但是衍生品类的TVL却进入上升趋势。经过两组对比,我们会发现,衍生品...
SUI生态DEX #Cetus 受攻击,代码安全审计真的足够吗?
此次Cetus受攻击的原因及影响暂时还不清楚,我们可以先看一下Cetus的代码安全审计情况。 外行咱们看不懂具体的技术,但是这个审计摘要是能看懂的。 ➤Certik的审计 来看,Certik对Cetus的代码安全审计,只发现2个轻度危险、且已解决。还有9个信息性风险,6个已解决。Certik给出的综合评分是83.06,代码审计评分是96分。 ➤Cetus的其他审计报告(SUI链) 在Cetus的Github上共列出了5份代码审计报告,其中不包括Certik的审计。估计项目方也知道,Certik的审计就是个形式,所以没把这份报告放进来。 Cetus同时支持Aptos和SUI链,这5份审计报告分别来自MoveBit、OtterSec和Zellic。其中MoveBit、OtterSec分别对Cetus在Aptos和SUI链上的代码进行审计,Zellic审计的应该也是SUI链上的代码。 因为此次被攻击的是SUI链上的Cetus,因此下面只看Cetus在SUI链的审计报告。 ❚ 来自MoveBit的审计报告 报告上传Github时间:2023-04-28 我们如果看不懂具体的审计内容,可以...
RWA 新秀 OpenEden 让散户玩转 RWAFi
┈┈➤为什么关注 RWA╰┈✦2026 年上半年不一定是熊市本轮行情有个最大不同之处就是,减半周期 (4 年周期 ) 与宏观周期出现了大的错位。 以往 3 轮行情,减半周期与宏观周期差不多,但是今年减半周期即将结束时,降息周期才刚刚开始。 这就导致在 26 年会出现一个流动性相对充裕,但是币市预期走弱的阶段。 因此,2026 年上半年不一定是熊市。 一方面,因为 2018 年上半年加息,2022 年上半年加息。但 2026 年上半年很可能是在降息周期之中。 另一方面,四年周期的这一年上半年,常常是有新叙事的。 蜂兄提过四五次了,但还是要再强调。别忘了: 2018 年上半年,EOS 和波场主网上线,引发了一波公链小热潮。 2022 年上半年,StepN 出现,引发了一波 X to EARN 小热潮。 这就意味着,在 2026 年上半年可能会有新的叙事。 在 2026 年上半年这个宏观流动性相对充实,加密 ETF 已经通过的背景下,RWA 可能会是这个阶段的主题。因为 RWA 是与宏观环境、ETF 相关性最高的一个赛道。╰┈✦RWA 是长期叙事作为一个 Web3+Web2 融合类的金...
推特:https://twitter.com/blockTVBee Telegram:t.me/coinchater 更多链接:https://linktr.ee/tvbee
解析衍生品DEX的增长潜力,聚焦永续合约DEX新选择——SphereX
回顾2021年大牛市,DeFi赛道引领市场。值得注意的是,DeFi在2020年就已崭露头角——上半年的借贷挖矿和年中的交易挖矿曾风靡一时。 按照这种历史模式推理,在即将到来的新一轮牛市中,衍生品DEX很可能成为值得密切关注的赛道之一。❚ 衍生品DEX的潜力根据coinmarketcap收录的数据: 市场上共有500家现货DEX,大约是现货CEX数量的2倍。 然而,衍生品DEX仅16家,还不到衍生品CEX的6分之1。近24小时,在CEX中,衍生品交易量超过现货交易量的7倍。 然而,在DEX中,衍生品交易量勉强可与现货的交易量持平。 第二组数据是: 不算上USDT和USDC,2021年11月加密总市值达到历史最高点2.81万亿美元。2024年3月,加密总市值接近历史高点但也仅有2021年11月的78%(约2.2万亿美元)。 然而,Defillama的数据显示,衍生品类的TVL,在2024年7月底达到历史新高(38.5亿美元),是2021年最高点的1.25倍(30.74亿美元)。 2024年4月以后,币价进入下跌阶段。但是衍生品类的TVL却进入上升趋势。经过两组对比,我们会发现,衍生品...
SUI生态DEX #Cetus 受攻击,代码安全审计真的足够吗?
此次Cetus受攻击的原因及影响暂时还不清楚,我们可以先看一下Cetus的代码安全审计情况。 外行咱们看不懂具体的技术,但是这个审计摘要是能看懂的。 ➤Certik的审计 来看,Certik对Cetus的代码安全审计,只发现2个轻度危险、且已解决。还有9个信息性风险,6个已解决。Certik给出的综合评分是83.06,代码审计评分是96分。 ➤Cetus的其他审计报告(SUI链) 在Cetus的Github上共列出了5份代码审计报告,其中不包括Certik的审计。估计项目方也知道,Certik的审计就是个形式,所以没把这份报告放进来。 Cetus同时支持Aptos和SUI链,这5份审计报告分别来自MoveBit、OtterSec和Zellic。其中MoveBit、OtterSec分别对Cetus在Aptos和SUI链上的代码进行审计,Zellic审计的应该也是SUI链上的代码。 因为此次被攻击的是SUI链上的Cetus,因此下面只看Cetus在SUI链的审计报告。 ❚ 来自MoveBit的审计报告 报告上传Github时间:2023-04-28 我们如果看不懂具体的审计内容,可以...
RWA 新秀 OpenEden 让散户玩转 RWAFi
┈┈➤为什么关注 RWA╰┈✦2026 年上半年不一定是熊市本轮行情有个最大不同之处就是,减半周期 (4 年周期 ) 与宏观周期出现了大的错位。 以往 3 轮行情,减半周期与宏观周期差不多,但是今年减半周期即将结束时,降息周期才刚刚开始。 这就导致在 26 年会出现一个流动性相对充裕,但是币市预期走弱的阶段。 因此,2026 年上半年不一定是熊市。 一方面,因为 2018 年上半年加息,2022 年上半年加息。但 2026 年上半年很可能是在降息周期之中。 另一方面,四年周期的这一年上半年,常常是有新叙事的。 蜂兄提过四五次了,但还是要再强调。别忘了: 2018 年上半年,EOS 和波场主网上线,引发了一波公链小热潮。 2022 年上半年,StepN 出现,引发了一波 X to EARN 小热潮。 这就意味着,在 2026 年上半年可能会有新的叙事。 在 2026 年上半年这个宏观流动性相对充实,加密 ETF 已经通过的背景下,RWA 可能会是这个阶段的主题。因为 RWA 是与宏观环境、ETF 相关性最高的一个赛道。╰┈✦RWA 是长期叙事作为一个 Web3+Web2 融合类的金...
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2023年5月开始,币安Launchpool(新币挖矿)有条不紊开始启动。至今共上线14个新币。
4~11月,平均每月上线1个新币,节奏平稳。
12月~24年1月,Launchpool 每个月上线了3个新币。

2023年4月至今,累计约545.7亿美元的资金参与币安Launchpool。按1月31日收盘价,挖出新币的总价值9.31亿美元。
币安新币挖矿( Launchpool )有点像活期存款,随时可以提取本金。但Launchpool的收益又不是固定的利息,而是新币,这其中不乏具有潜力的优质项目。
所以,币安Launchpool可以说是一种低风险的、灵活的、时有惊喜的短期投资方式。
12月的上线的ACE、NFP和AI,都是和Web3相关的项目。
1月上线的XAI、MANTA、ALT又分别是和Layer2相关的项目。
这体现出币安的战略布局——Web3与Layer2。而这两个板块应该是接下来的行业主流叙事方式。

第一阶段,2023年4~7月,多数是在金融模型上有创新。
第二阶段,2023年8~12月,多数是Web3、AI、游戏相关的新项目。
第三阶段,2024年1月,是Layer2相关的、技术性较强的项目。当然,也有在技术上创新的Layer1或者技术解决方案类项目。
币安Launchpool这14个项目揭示了几个创新叙事:
1在技术上,包括模块化、跨链、并行交易技术、Web3支持技术等。
2在经济模型上,包括DEX创新、LSDFi等。
3在应用玩法,包括Web3与AI的结合,游戏、社交等。
4在Layer2赛道,包括ZK、模块化L2等。其中,2023年12月上线的3个项目全部都是Web3相关的。2024年1月上线的3个项目全部都是Layer2相关的。
Web3和Layer2应该就是币安的2个重点战略。
下面来看一下币安Launchpool这14个新币的表现。考虑到开盘交易时波动较大,以上线交易第1天的收盘价作为基准,以此计算新币挖矿的收益,以及未来币价的走势。

2023年10月以前的挖矿时间普遍较长,除了SUI、最短也有20天,但年化收益率较低。2023年11月以后的挖矿时间普遍短,最长也仅有7天,但年化收益率较高。
这意味着币安Launchpool在熊市为用户提供了更长的挖矿时间,在牛市启动时,币安Launchpool大大减少了用户资金的占用时间,但为带来了更高的年化收益率。
观察币安Launchpool新币的表现:
第一,根据coinmarketcap市值数据,币安Launchpool这14个新币的市值排名如下: 排名前50的项目有2个; 排名50~100的有2个; 排名100~200名的有5个; 排名200~300名的有3个; 排名300~400的有2个(分别排301和306)。
第二,除了NFP,这些币安Launchpool新币在上线以后,都曾迎来不同程度的最高涨幅。其中SEI价格最高时接近上线交易日收盘价的5倍,NTRN的最高涨幅超过300%,CYBER和PENDLE的最高涨幅超过200%。
第三,AI、NFP、ACE和MEME这4种币的走势一般,但是这4种币的挖矿收益率却非常可观。这4种币集中在2023年10~12月上线,出现这种情况可能是这段时间市场在上线初期预期过高导致。
回看2023年10月12日以前上线的新币,除了RDNT,经过了时间的沉淀,总体上都处于上涨趋势中。
第四,2021年1月上线和ALT、MANTA和XAI,挖矿收益和上涨趋势的综合表现好。
总体上,2023年~2024年1月这段时间,币安Launchpool绝大部分新币,或者挖矿收益率高,或者后续成长较多。2023年10~12月上线的项目受到预期过高,导致后期价格表现不佳,但是挖矿收益率可观。随着时间的推移,这几个项目后续也许会有表现。此外,Layer2相关项目的表现突出。
在币安Launchpool 中,把BNB、稳定币(FDUSD、TUSD)存入矿池,即可以挖出新币。
对比3种挖矿方式,FDUSD的收益率略高于TUSD,但BNB的收益率明显高于两种稳定币,几乎相当于两种稳定币收益率之和。

表面上看,BNB波动更大。但BNB有很多需求场景,同时也是主流投资标的之一,具有可持续的增长动力。BNB持有者可以同时收获BNB的成长以及Launchpool带来了福利和惊喜。
2023年4月至今,参与币安Launchpool的BNB数量持续增加。BNB的价格也随之水涨船高,对比2023年10月低点,BNB已经上涨了50%。

2023年5月开始,币安Launchpool(新币挖矿)有条不紊开始启动。至今共上线14个新币。
4~11月,平均每月上线1个新币,节奏平稳。
12月~24年1月,Launchpool 每个月上线了3个新币。

2023年4月至今,累计约545.7亿美元的资金参与币安Launchpool。按1月31日收盘价,挖出新币的总价值9.31亿美元。
币安新币挖矿( Launchpool )有点像活期存款,随时可以提取本金。但Launchpool的收益又不是固定的利息,而是新币,这其中不乏具有潜力的优质项目。
所以,币安Launchpool可以说是一种低风险的、灵活的、时有惊喜的短期投资方式。
12月的上线的ACE、NFP和AI,都是和Web3相关的项目。
1月上线的XAI、MANTA、ALT又分别是和Layer2相关的项目。
这体现出币安的战略布局——Web3与Layer2。而这两个板块应该是接下来的行业主流叙事方式。

第一阶段,2023年4~7月,多数是在金融模型上有创新。
第二阶段,2023年8~12月,多数是Web3、AI、游戏相关的新项目。
第三阶段,2024年1月,是Layer2相关的、技术性较强的项目。当然,也有在技术上创新的Layer1或者技术解决方案类项目。
币安Launchpool这14个项目揭示了几个创新叙事:
1在技术上,包括模块化、跨链、并行交易技术、Web3支持技术等。
2在经济模型上,包括DEX创新、LSDFi等。
3在应用玩法,包括Web3与AI的结合,游戏、社交等。
4在Layer2赛道,包括ZK、模块化L2等。其中,2023年12月上线的3个项目全部都是Web3相关的。2024年1月上线的3个项目全部都是Layer2相关的。
Web3和Layer2应该就是币安的2个重点战略。
下面来看一下币安Launchpool这14个新币的表现。考虑到开盘交易时波动较大,以上线交易第1天的收盘价作为基准,以此计算新币挖矿的收益,以及未来币价的走势。

2023年10月以前的挖矿时间普遍较长,除了SUI、最短也有20天,但年化收益率较低。2023年11月以后的挖矿时间普遍短,最长也仅有7天,但年化收益率较高。
这意味着币安Launchpool在熊市为用户提供了更长的挖矿时间,在牛市启动时,币安Launchpool大大减少了用户资金的占用时间,但为带来了更高的年化收益率。
观察币安Launchpool新币的表现:
第一,根据coinmarketcap市值数据,币安Launchpool这14个新币的市值排名如下: 排名前50的项目有2个; 排名50~100的有2个; 排名100~200名的有5个; 排名200~300名的有3个; 排名300~400的有2个(分别排301和306)。
第二,除了NFP,这些币安Launchpool新币在上线以后,都曾迎来不同程度的最高涨幅。其中SEI价格最高时接近上线交易日收盘价的5倍,NTRN的最高涨幅超过300%,CYBER和PENDLE的最高涨幅超过200%。
第三,AI、NFP、ACE和MEME这4种币的走势一般,但是这4种币的挖矿收益率却非常可观。这4种币集中在2023年10~12月上线,出现这种情况可能是这段时间市场在上线初期预期过高导致。
回看2023年10月12日以前上线的新币,除了RDNT,经过了时间的沉淀,总体上都处于上涨趋势中。
第四,2021年1月上线和ALT、MANTA和XAI,挖矿收益和上涨趋势的综合表现好。
总体上,2023年~2024年1月这段时间,币安Launchpool绝大部分新币,或者挖矿收益率高,或者后续成长较多。2023年10~12月上线的项目受到预期过高,导致后期价格表现不佳,但是挖矿收益率可观。随着时间的推移,这几个项目后续也许会有表现。此外,Layer2相关项目的表现突出。
在币安Launchpool 中,把BNB、稳定币(FDUSD、TUSD)存入矿池,即可以挖出新币。
对比3种挖矿方式,FDUSD的收益率略高于TUSD,但BNB的收益率明显高于两种稳定币,几乎相当于两种稳定币收益率之和。

表面上看,BNB波动更大。但BNB有很多需求场景,同时也是主流投资标的之一,具有可持续的增长动力。BNB持有者可以同时收获BNB的成长以及Launchpool带来了福利和惊喜。
2023年4月至今,参与币安Launchpool的BNB数量持续增加。BNB的价格也随之水涨船高,对比2023年10月低点,BNB已经上涨了50%。

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