
万字长文总结:公开我过去六年在从事传统投资和加密投资中,建立起的投资推演模型和思维决策体系。
说在前面的话:这是一篇对我过去从事传统、加密行业的投资中,在投资决策、项目研判、认知市场等方面,毫无保留、全方位的体系总结。非常主观,但我觉得非常有用。 作为传统投资人出身,我很明白个人投资者在投资上的困境。大部分人在过去生活、学习、工作的过程中,极少接触到关于赚钱、投资或者理财方面的知识,更别说有系统的认知了。 但大家又身处信息爆炸的时代,特别容易接触到资本市场碎片化的消息,极容易被其中的“财富效应”所吸引,拿出大半辈子积蓄进入到这个血腥残酷的修罗场中,最后血本无归。 另一方面,不得不说,比传统资本更加无序的Crypto市场,将人性放大了无数倍。谈“投资”这种需要建立思维框架、系统方法论,从而获取“相对长期、稳定”回报的方式,实在是不为大多数人所接受。 然而在过去数年的投资从业经历来看,这恰恰是最适合大部人在资本市场,在加密行业拿到结果的方式。并且,这种参与正和博弈而创造财富的方式,能让我可以毫无保留的分享这些经验,并不会受到利益上的损害,并且还会获得更多回报(比如流量)。 在本文里,我会在总结投资体系方法论中,加入我对自己所投资标的具体分析过程,以帮助大家更深刻地了解。文章会...
“狗王币”暴涨542倍!背后却是币圈让人暴负的残酷真相
国内Crypto圈子里,估计有一大票的人后悔今年没看春晚了。沈腾一句“元宇宙养狗”直接把土狗项目Dogeking拉升了542倍,小品里自称“狗王”的段子,直接给演成了现实。 更有意思的是,在Dogeking暴涨542倍以后,突然又冒出一大堆靠着Dogeking实现财富自由的大神,晒出动辄收益数十倍、上百倍的盈利截图后,就背着镰刀振臂高呼,说错过了Dogeking没关系,我这还有下一个财富密码巴拉巴拉,结果被Fomo上头的韭菜们直愣愣的就冲进去了..... 但Dogeking背后到底是什么情况?DogeKing币价由0.000000000007美元短线拉升至0.00000000372美元,当时的24小时交易量46万美金-------这意味着项目方的市值管理团队最多只用了10%,也就是4.6万美金,就把DogeKing给翻了542倍,如果算上中途被Fomo的散户,市值管理用的资金可能会更少。 这意味着,不管你翻了多少倍,最大收益也不会超过46W美金。想一想吧,小水滩一样的交易深度,最大收益只有46万美金,能支撑起多少个“财富自由”的大神?可能吗?为什么散户会被fomo呢?why? 前...
迎接比特币牛市该做的准备
从去年11月底开始,整个市场的走势基本都画门型走势,拉一轮,震荡,再跌回去,再拉一轮震荡。一跌到底大家其实都不带怕的,因为跌透了就会涨,反倒是这样的行情,被劝人的用户还要远大过彼时BTC最底部的时刻。 这是没办法的事,暴涨暴跌是最容易激发市场情绪,激动也好,恐惧也罢,大家的关注点都在这。反倒是长期平淡之下,最容易摧毁意志,选择在此刻黯然离场。即便是现在的价格,已经是底部的1倍多了。 按儿童故事讲的就是,都在捡芝麻丢西瓜的事-------这个故事讲起道理来很简单,就是主次不分,因小失大。但问题的根源就在于没办法分清主次,再往深点讲,就是认知不够导致思路不清晰。 说到这,我分享一个经历。过去我在所投资的一家公司任职,那家公司的HR非常会讲方法论,在公司内搞了两个流程,一个叫做“to do list”,一个叫做四象限工作分类法。 作用就是让员工们把自己每天需要做的事情给列出来,并且分主次的去完成,让工作变得更有效率。 我的意思是这玩意没用。对于企业的大部分员工来讲,需要的是公司层面将权责利做出来,把岗位工作的内容更加具体,而不是让员工来搞to do list去捋清自己的工作内容。 至于...
Crypto风险价值投资人、Starrycoin Capital执行合伙人。 公众号:Meta星空 微信号:kongshen889

万字长文总结:公开我过去六年在从事传统投资和加密投资中,建立起的投资推演模型和思维决策体系。
说在前面的话:这是一篇对我过去从事传统、加密行业的投资中,在投资决策、项目研判、认知市场等方面,毫无保留、全方位的体系总结。非常主观,但我觉得非常有用。 作为传统投资人出身,我很明白个人投资者在投资上的困境。大部分人在过去生活、学习、工作的过程中,极少接触到关于赚钱、投资或者理财方面的知识,更别说有系统的认知了。 但大家又身处信息爆炸的时代,特别容易接触到资本市场碎片化的消息,极容易被其中的“财富效应”所吸引,拿出大半辈子积蓄进入到这个血腥残酷的修罗场中,最后血本无归。 另一方面,不得不说,比传统资本更加无序的Crypto市场,将人性放大了无数倍。谈“投资”这种需要建立思维框架、系统方法论,从而获取“相对长期、稳定”回报的方式,实在是不为大多数人所接受。 然而在过去数年的投资从业经历来看,这恰恰是最适合大部人在资本市场,在加密行业拿到结果的方式。并且,这种参与正和博弈而创造财富的方式,能让我可以毫无保留的分享这些经验,并不会受到利益上的损害,并且还会获得更多回报(比如流量)。 在本文里,我会在总结投资体系方法论中,加入我对自己所投资标的具体分析过程,以帮助大家更深刻地了解。文章会...
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国内Crypto圈子里,估计有一大票的人后悔今年没看春晚了。沈腾一句“元宇宙养狗”直接把土狗项目Dogeking拉升了542倍,小品里自称“狗王”的段子,直接给演成了现实。 更有意思的是,在Dogeking暴涨542倍以后,突然又冒出一大堆靠着Dogeking实现财富自由的大神,晒出动辄收益数十倍、上百倍的盈利截图后,就背着镰刀振臂高呼,说错过了Dogeking没关系,我这还有下一个财富密码巴拉巴拉,结果被Fomo上头的韭菜们直愣愣的就冲进去了..... 但Dogeking背后到底是什么情况?DogeKing币价由0.000000000007美元短线拉升至0.00000000372美元,当时的24小时交易量46万美金-------这意味着项目方的市值管理团队最多只用了10%,也就是4.6万美金,就把DogeKing给翻了542倍,如果算上中途被Fomo的散户,市值管理用的资金可能会更少。 这意味着,不管你翻了多少倍,最大收益也不会超过46W美金。想一想吧,小水滩一样的交易深度,最大收益只有46万美金,能支撑起多少个“财富自由”的大神?可能吗?为什么散户会被fomo呢?why? 前...
迎接比特币牛市该做的准备
从去年11月底开始,整个市场的走势基本都画门型走势,拉一轮,震荡,再跌回去,再拉一轮震荡。一跌到底大家其实都不带怕的,因为跌透了就会涨,反倒是这样的行情,被劝人的用户还要远大过彼时BTC最底部的时刻。 这是没办法的事,暴涨暴跌是最容易激发市场情绪,激动也好,恐惧也罢,大家的关注点都在这。反倒是长期平淡之下,最容易摧毁意志,选择在此刻黯然离场。即便是现在的价格,已经是底部的1倍多了。 按儿童故事讲的就是,都在捡芝麻丢西瓜的事-------这个故事讲起道理来很简单,就是主次不分,因小失大。但问题的根源就在于没办法分清主次,再往深点讲,就是认知不够导致思路不清晰。 说到这,我分享一个经历。过去我在所投资的一家公司任职,那家公司的HR非常会讲方法论,在公司内搞了两个流程,一个叫做“to do list”,一个叫做四象限工作分类法。 作用就是让员工们把自己每天需要做的事情给列出来,并且分主次的去完成,让工作变得更有效率。 我的意思是这玩意没用。对于企业的大部分员工来讲,需要的是公司层面将权责利做出来,把岗位工作的内容更加具体,而不是让员工来搞to do list去捋清自己的工作内容。 至于...
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题记:因为链家而生的一些关于Crypto的投资思考。
周末路过链家的时候,想起链家董事长左晖上海的一次演讲。
那是链家因房源问题被上海方面要求下线金融产品、停止独家管理、撤销橱窗广告后的一次内部演讲,时间是2015年。当时的左晖表现得很愤怒,对假房源的痛斥,对经纪人们的怒其不争。
房地产中介的口碑,从宋代牙行时代就烂到了根。但在那次左晖的演讲中,我才意识到,这位老兄是真的有些“革命的理想”-------他恐怕真的是想改变一些东西。他当时说了一句我第一次听到且非常质疑的话,他说:
这个世界,有我们和没我们(指链家),会有点不一样。
现在斯人已逝,回首七年,就像兽爷说的那样:所有的中介里,链家无疑是最接近全面消灭“假房源”的那家;贝壳的楼盘字典,某种意义上已经成了一个可以与美国MLS相媲美的数据库,而MLS是美国中介举行业之力才做出来的;贝壳招聘大量本科毕业生,房产经纪人终于开始职业化了。
可惜人没了。
未来的链家、贝壳又该何去何从呢?于我来说,左晖是我当年投贝壳最大的理由。但是后继者们呢?在面临政策、业绩又或者其他的压力之下,是否还有跟左晖一样的“初心”呢?不确定,也很难说。
之前我跟在高盛做投资的一个朋友聊过一个很有意思的话题,那就是:一个优秀的项目,是不是需要一个招牌式的创始人?
这个话题有意思的地方在于,正反方都有足够优秀的典例,你可能知道乔布斯和苹果,董明珠和格力,任正非和华为;同样的,你可能也不知道美的的创始人是谁,茅台的创始人又是谁。
最终得出的结论还是看项目的发展过程。在项目早期,确实是需要一个LOGO站出来吹起燎原的星火。如果创始人有流量,有能力,有理想抱负,那么对于项目是有非常重要的推动意义。
那么在今天的Crypto,名人效应又被放大了。因为现在散户把持二级市场“朝政”的时候,meme对于一个项目来说就显得颇具意义。Chainlink火起来的一部分原因,就是因为社区成员经常恶搞创始人Sergey,而Sergey也乐见其成。
毕竟在流量至上的时代,注意力尤为关键。
但是在项目成熟以后,或者说要让项目能活得更久,恐怕创始人的烙印就要逐渐擦除。这里面有两方面的原因。
第一点,个人的精力和保持活力的周期终归是有期限的。如果创始人成了项目的太阳,这就意味着项目被创始人绑架,只要创始人出了问题,就会一蹶不振(除非像微软和苹果那样已经打下了铁通江山,即便如此,也很难再有新的创造力了)
其实我到现在都一肚子狐疑,就巴菲特芒格这老哥俩,加起来都快200岁了,还没有继承人,等这两位走了以后,伯克希尔哈撒韦怎么办?
第二点,如果不愿意放权的创始人,那么他的初心都值得怀疑,或者说中途是有变质的。权力的诱惑力甚至是在金钱之上。做投资的时候,一旦我发现创始人展现出对权力的栈恋,并且沉迷于玩弄权术后,那么我一定会抽身离去。
这点对于Crypto行业尤为重要。如果一个以去中心化为主旋律的行业,各种项目都是以中心化的方式去操持,那么对于行业来说都是一个毁灭性的打击------更别说在这个行里的投资人了。
说到这,基于职业习惯,又不免在Crpyto里对号入座了起来,最终发现,整个Crypto行业里,从格局来看创始人,值得相信的人只有一个半。
一个人是消失后的Satoshi Nakamoto,半个人是不管事的Vitalik Buterin
中本聪把BTC和白皮书丢出来以后就人间蒸发了,恰恰这才是最符合去中心化原教旨的做法,也最能体现创始人的格局。
于项目的价值而言,BTC应金融危机而生,为解决P2P信任而生,为去中心化,为捍卫隐私而生;于项目的发展而言,独立开发技术,制定游戏规则以后,将所有的权力都交给了社区;于个人而言,不图名利,未取分毫。
也恰恰是创始人有这样的格局,才能让全球如是多人的为了产品进化而自愿献身,形成了如此强有力的共识。
如果币圈有一个人可以值得相信,那他一定是消失后的中本聪。
剩下半个,就是不管事的Vitalik Buterin。至于为什么说不是一个,那是因为Vitalik还持续活跃在Crypto行业内,做着布道者的事情。
某种意义上来说,中本聪和BTC是没有价值观的,因为足够去中心化而没必要去再次强调去中心化;作为货币的BTC,也无所谓价值观,只有群体共识。
以太坊和Vitalik则不同。以太坊的愿景,其实就是Vitalik对于加密世界的愿景,以太坊设计的价值观,自然也是Vitalik的价值观。因此,Vitalik需要成为意见领袖和思想者,为自己的价值观而于全球布道。
恰恰是因为这种原因,导致Vitalik并不能完全“信任”,他也会排斥与自己理念不同的项目、个人,也会被情绪左右而做出一些不理性的事情。
但V神值得信任的另一半,就是他作为以太坊的“神”,并没有为自己谋求更多的财富,你很难想象,以太坊创始人的身价仅仅是30万个ETH,身家十几亿美金------仅仅按身价来算,都不一定比国内的大矿工,或者孙宇晨之流来的多。
孙宇晨可以称得上一代枭雄,是Crypto为数不多具备伟大创始人能力的人,但是机关算尽太聪明,走上了割韭菜的这条路-----我们就当他死了吧。我也不会去投资孙哥的任何一个项目,我没办法相信一个靠做市值管理发财的人,会去踏实的做一个伟大的事情。
他是没有价值信仰的人。
另外两位枭雄级创始人是CZ和SBF。天时地利和能力,让他们成为了Crypto最有权势的人。CZ和SBF跟Vitalik的区别在于,后者是为了构建去中心化加密世界的理想而布道;前者则是为了在Crypto世界的霸权而开疆拓土。
CZ从Binance做到了BSC,发了稳定币BUSD,完成了Crypto的一个中心化帝国;SBF干的事也类似,从FTX到Solona、FTM,同样的也完成了一个Crpyto的中心化帝国。
并且,恰恰是这样一类的早期既得利益者,他们才会利用天量的财富和资源把Crypto的晋升通道给焊死,屠龙的勇士会成为下一条恶龙。
说实话,做他们的投资人都是吕不韦,应该在他们当太子的时候投资它,并且及时抽身走人,这样才会有“鸡犬升天”的机会。
当然,基于Crypto行业的发展现状和去中心化这个理念实现的难度,很长一段时间内CEX仍旧是最赚钱的生意。所以我才会说如果要投CEX的平台,除了BNB和FTT,其他的都不应该考虑------这俩还是能保证较高的年化率收益,但是暴富的机会是没有了。
有意思的是,很多人把SBF当成了神,因为他会拉盘。此时此刻,我是认同的,这套对散户而言是最大的利器-------但能吃到他拉盘的盈利很少是散户,大多都是“老鼠仓”。
....
写到这的时候准备停笔了,但是看了一眼行情,发现又跌了不少,索性就再聊聊未来的几个大机会。
*最近的机会是CRV和MKR。具体原因看这篇文章《稳定币的危与机:让公链加速死亡的催化剂、取代BTC的超级机会》
*layer0项目,比如DOT、Cosmos等。基于现在公链孤岛的现状和跨链安全性的问题。未来跨链支付结算系统还是得建立在Layer0层上。另外各类Layer0的支付结算系统项目也值得关注。我自己是在DOT和Cosmos里选了前者。
*DID身份认证。项目市值都很小,不能在文章里写。但从底层上来看,值得关注的DID项目应该在以太坊和波卡上去找。DID我是布局了三个,现在都还没怎么涨,预计还有1~2年的时间。
*二级的投资类DAO和DAO制作平台。为什么投资类DAO项目要限定在二级,我在《Cult暴涨40000%的背后:币圈要的不是风投DAO,是二级接盘侠》、《ICP暴跌97%背后的秘密:Crypto二级市场最大的危机》都有聊过,可以照着这个方向去思考。
DAO制作平台就是Aragon(ANT),现在Aragon的创始人站出来给nation3DAO背书,要做“云上国家”,这个项目不好说,但随着这样的社会性实验越来越多,ANT的价值就会越来越大,所以我配置了少量仓位的ANT。
*NFT陷入炒作狂潮。对于普通用户而言,一定不要去买NFT的头像,我建议是在推上去找符合自己审美的那些NFT,并且参与他们的空投,另外就是等着Opensea发币和配置NFT交易平台,我个人是Rare和Rari。
当然,以Opensea现在的状况,一方面二级市场上线的估值肯定是高的夸张,计算一下发币模型,起步估值如果到千亿就不要管它,等500亿以下再考虑;不过鉴于BAYC的骚操作,我觉得Opensea极有可能也会做一个OpenseaDAO来发币,毕竟Opensea想上市的贼心不死。
*DeFi蓝筹。AAVE\UNI\SNX持续的机会,在DeFi2.0没出来之前的估值都是极度偏低的,这些加起来我配置了20%的仓位。

题记:因为链家而生的一些关于Crypto的投资思考。
周末路过链家的时候,想起链家董事长左晖上海的一次演讲。
那是链家因房源问题被上海方面要求下线金融产品、停止独家管理、撤销橱窗广告后的一次内部演讲,时间是2015年。当时的左晖表现得很愤怒,对假房源的痛斥,对经纪人们的怒其不争。
房地产中介的口碑,从宋代牙行时代就烂到了根。但在那次左晖的演讲中,我才意识到,这位老兄是真的有些“革命的理想”-------他恐怕真的是想改变一些东西。他当时说了一句我第一次听到且非常质疑的话,他说:
这个世界,有我们和没我们(指链家),会有点不一样。
现在斯人已逝,回首七年,就像兽爷说的那样:所有的中介里,链家无疑是最接近全面消灭“假房源”的那家;贝壳的楼盘字典,某种意义上已经成了一个可以与美国MLS相媲美的数据库,而MLS是美国中介举行业之力才做出来的;贝壳招聘大量本科毕业生,房产经纪人终于开始职业化了。
可惜人没了。
未来的链家、贝壳又该何去何从呢?于我来说,左晖是我当年投贝壳最大的理由。但是后继者们呢?在面临政策、业绩又或者其他的压力之下,是否还有跟左晖一样的“初心”呢?不确定,也很难说。
之前我跟在高盛做投资的一个朋友聊过一个很有意思的话题,那就是:一个优秀的项目,是不是需要一个招牌式的创始人?
这个话题有意思的地方在于,正反方都有足够优秀的典例,你可能知道乔布斯和苹果,董明珠和格力,任正非和华为;同样的,你可能也不知道美的的创始人是谁,茅台的创始人又是谁。
最终得出的结论还是看项目的发展过程。在项目早期,确实是需要一个LOGO站出来吹起燎原的星火。如果创始人有流量,有能力,有理想抱负,那么对于项目是有非常重要的推动意义。
那么在今天的Crypto,名人效应又被放大了。因为现在散户把持二级市场“朝政”的时候,meme对于一个项目来说就显得颇具意义。Chainlink火起来的一部分原因,就是因为社区成员经常恶搞创始人Sergey,而Sergey也乐见其成。
毕竟在流量至上的时代,注意力尤为关键。
但是在项目成熟以后,或者说要让项目能活得更久,恐怕创始人的烙印就要逐渐擦除。这里面有两方面的原因。
第一点,个人的精力和保持活力的周期终归是有期限的。如果创始人成了项目的太阳,这就意味着项目被创始人绑架,只要创始人出了问题,就会一蹶不振(除非像微软和苹果那样已经打下了铁通江山,即便如此,也很难再有新的创造力了)
其实我到现在都一肚子狐疑,就巴菲特芒格这老哥俩,加起来都快200岁了,还没有继承人,等这两位走了以后,伯克希尔哈撒韦怎么办?
第二点,如果不愿意放权的创始人,那么他的初心都值得怀疑,或者说中途是有变质的。权力的诱惑力甚至是在金钱之上。做投资的时候,一旦我发现创始人展现出对权力的栈恋,并且沉迷于玩弄权术后,那么我一定会抽身离去。
这点对于Crypto行业尤为重要。如果一个以去中心化为主旋律的行业,各种项目都是以中心化的方式去操持,那么对于行业来说都是一个毁灭性的打击------更别说在这个行里的投资人了。
说到这,基于职业习惯,又不免在Crpyto里对号入座了起来,最终发现,整个Crypto行业里,从格局来看创始人,值得相信的人只有一个半。
一个人是消失后的Satoshi Nakamoto,半个人是不管事的Vitalik Buterin
中本聪把BTC和白皮书丢出来以后就人间蒸发了,恰恰这才是最符合去中心化原教旨的做法,也最能体现创始人的格局。
于项目的价值而言,BTC应金融危机而生,为解决P2P信任而生,为去中心化,为捍卫隐私而生;于项目的发展而言,独立开发技术,制定游戏规则以后,将所有的权力都交给了社区;于个人而言,不图名利,未取分毫。
也恰恰是创始人有这样的格局,才能让全球如是多人的为了产品进化而自愿献身,形成了如此强有力的共识。
如果币圈有一个人可以值得相信,那他一定是消失后的中本聪。
剩下半个,就是不管事的Vitalik Buterin。至于为什么说不是一个,那是因为Vitalik还持续活跃在Crypto行业内,做着布道者的事情。
某种意义上来说,中本聪和BTC是没有价值观的,因为足够去中心化而没必要去再次强调去中心化;作为货币的BTC,也无所谓价值观,只有群体共识。
以太坊和Vitalik则不同。以太坊的愿景,其实就是Vitalik对于加密世界的愿景,以太坊设计的价值观,自然也是Vitalik的价值观。因此,Vitalik需要成为意见领袖和思想者,为自己的价值观而于全球布道。
恰恰是因为这种原因,导致Vitalik并不能完全“信任”,他也会排斥与自己理念不同的项目、个人,也会被情绪左右而做出一些不理性的事情。
但V神值得信任的另一半,就是他作为以太坊的“神”,并没有为自己谋求更多的财富,你很难想象,以太坊创始人的身价仅仅是30万个ETH,身家十几亿美金------仅仅按身价来算,都不一定比国内的大矿工,或者孙宇晨之流来的多。
孙宇晨可以称得上一代枭雄,是Crypto为数不多具备伟大创始人能力的人,但是机关算尽太聪明,走上了割韭菜的这条路-----我们就当他死了吧。我也不会去投资孙哥的任何一个项目,我没办法相信一个靠做市值管理发财的人,会去踏实的做一个伟大的事情。
他是没有价值信仰的人。
另外两位枭雄级创始人是CZ和SBF。天时地利和能力,让他们成为了Crypto最有权势的人。CZ和SBF跟Vitalik的区别在于,后者是为了构建去中心化加密世界的理想而布道;前者则是为了在Crypto世界的霸权而开疆拓土。
CZ从Binance做到了BSC,发了稳定币BUSD,完成了Crypto的一个中心化帝国;SBF干的事也类似,从FTX到Solona、FTM,同样的也完成了一个Crpyto的中心化帝国。
并且,恰恰是这样一类的早期既得利益者,他们才会利用天量的财富和资源把Crypto的晋升通道给焊死,屠龙的勇士会成为下一条恶龙。
说实话,做他们的投资人都是吕不韦,应该在他们当太子的时候投资它,并且及时抽身走人,这样才会有“鸡犬升天”的机会。
当然,基于Crypto行业的发展现状和去中心化这个理念实现的难度,很长一段时间内CEX仍旧是最赚钱的生意。所以我才会说如果要投CEX的平台,除了BNB和FTT,其他的都不应该考虑------这俩还是能保证较高的年化率收益,但是暴富的机会是没有了。
有意思的是,很多人把SBF当成了神,因为他会拉盘。此时此刻,我是认同的,这套对散户而言是最大的利器-------但能吃到他拉盘的盈利很少是散户,大多都是“老鼠仓”。
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*DeFi蓝筹。AAVE\UNI\SNX持续的机会,在DeFi2.0没出来之前的估值都是极度偏低的,这些加起来我配置了20%的仓位。
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