
万字长文总结:公开我过去六年在从事传统投资和加密投资中,建立起的投资推演模型和思维决策体系。
说在前面的话:这是一篇对我过去从事传统、加密行业的投资中,在投资决策、项目研判、认知市场等方面,毫无保留、全方位的体系总结。非常主观,但我觉得非常有用。 作为传统投资人出身,我很明白个人投资者在投资上的困境。大部分人在过去生活、学习、工作的过程中,极少接触到关于赚钱、投资或者理财方面的知识,更别说有系统的认知了。 但大家又身处信息爆炸的时代,特别容易接触到资本市场碎片化的消息,极容易被其中的“财富效应”所吸引,拿出大半辈子积蓄进入到这个血腥残酷的修罗场中,最后血本无归。 另一方面,不得不说,比传统资本更加无序的Crypto市场,将人性放大了无数倍。谈“投资”这种需要建立思维框架、系统方法论,从而获取“相对长期、稳定”回报的方式,实在是不为大多数人所接受。 然而在过去数年的投资从业经历来看,这恰恰是最适合大部人在资本市场,在加密行业拿到结果的方式。并且,这种参与正和博弈而创造财富的方式,能让我可以毫无保留的分享这些经验,并不会受到利益上的损害,并且还会获得更多回报(比如流量)。 在本文里,我会在总结投资体系方法论中,加入我对自己所投资标的具体分析过程,以帮助大家更深刻地了解。文章会...
“狗王币”暴涨542倍!背后却是币圈让人暴负的残酷真相
国内Crypto圈子里,估计有一大票的人后悔今年没看春晚了。沈腾一句“元宇宙养狗”直接把土狗项目Dogeking拉升了542倍,小品里自称“狗王”的段子,直接给演成了现实。 更有意思的是,在Dogeking暴涨542倍以后,突然又冒出一大堆靠着Dogeking实现财富自由的大神,晒出动辄收益数十倍、上百倍的盈利截图后,就背着镰刀振臂高呼,说错过了Dogeking没关系,我这还有下一个财富密码巴拉巴拉,结果被Fomo上头的韭菜们直愣愣的就冲进去了..... 但Dogeking背后到底是什么情况?DogeKing币价由0.000000000007美元短线拉升至0.00000000372美元,当时的24小时交易量46万美金-------这意味着项目方的市值管理团队最多只用了10%,也就是4.6万美金,就把DogeKing给翻了542倍,如果算上中途被Fomo的散户,市值管理用的资金可能会更少。 这意味着,不管你翻了多少倍,最大收益也不会超过46W美金。想一想吧,小水滩一样的交易深度,最大收益只有46万美金,能支撑起多少个“财富自由”的大神?可能吗?为什么散户会被fomo呢?why? 前...
迎接比特币牛市该做的准备
从去年11月底开始,整个市场的走势基本都画门型走势,拉一轮,震荡,再跌回去,再拉一轮震荡。一跌到底大家其实都不带怕的,因为跌透了就会涨,反倒是这样的行情,被劝人的用户还要远大过彼时BTC最底部的时刻。 这是没办法的事,暴涨暴跌是最容易激发市场情绪,激动也好,恐惧也罢,大家的关注点都在这。反倒是长期平淡之下,最容易摧毁意志,选择在此刻黯然离场。即便是现在的价格,已经是底部的1倍多了。 按儿童故事讲的就是,都在捡芝麻丢西瓜的事-------这个故事讲起道理来很简单,就是主次不分,因小失大。但问题的根源就在于没办法分清主次,再往深点讲,就是认知不够导致思路不清晰。 说到这,我分享一个经历。过去我在所投资的一家公司任职,那家公司的HR非常会讲方法论,在公司内搞了两个流程,一个叫做“to do list”,一个叫做四象限工作分类法。 作用就是让员工们把自己每天需要做的事情给列出来,并且分主次的去完成,让工作变得更有效率。 我的意思是这玩意没用。对于企业的大部分员工来讲,需要的是公司层面将权责利做出来,把岗位工作的内容更加具体,而不是让员工来搞to do list去捋清自己的工作内容。 至于...
Crypto风险价值投资人、Starrycoin Capital执行合伙人。 公众号:Meta星空 微信号:kongshen889

万字长文总结:公开我过去六年在从事传统投资和加密投资中,建立起的投资推演模型和思维决策体系。
说在前面的话:这是一篇对我过去从事传统、加密行业的投资中,在投资决策、项目研判、认知市场等方面,毫无保留、全方位的体系总结。非常主观,但我觉得非常有用。 作为传统投资人出身,我很明白个人投资者在投资上的困境。大部分人在过去生活、学习、工作的过程中,极少接触到关于赚钱、投资或者理财方面的知识,更别说有系统的认知了。 但大家又身处信息爆炸的时代,特别容易接触到资本市场碎片化的消息,极容易被其中的“财富效应”所吸引,拿出大半辈子积蓄进入到这个血腥残酷的修罗场中,最后血本无归。 另一方面,不得不说,比传统资本更加无序的Crypto市场,将人性放大了无数倍。谈“投资”这种需要建立思维框架、系统方法论,从而获取“相对长期、稳定”回报的方式,实在是不为大多数人所接受。 然而在过去数年的投资从业经历来看,这恰恰是最适合大部人在资本市场,在加密行业拿到结果的方式。并且,这种参与正和博弈而创造财富的方式,能让我可以毫无保留的分享这些经验,并不会受到利益上的损害,并且还会获得更多回报(比如流量)。 在本文里,我会在总结投资体系方法论中,加入我对自己所投资标的具体分析过程,以帮助大家更深刻地了解。文章会...
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SuperRare上周开始引入去中心化投票。团队决定把艺术展览和更多的控制权交给社区。
有点从一而终的意思了。在GameFi成为出圈热点、NFT头像开始二次爆发的档口,SuperRare到是没做一些“竭泽而渔”的蠢事(比如短期内拉高价格),仍旧是按照团队“将权利交给艺术家”初心,有条不紊的在加密艺术领域深耕。
但这种具有里程碑意义的活动,反倒是没引起多少人的关注。很多人倒是因为SuperRare没在这个当口爆发而抱怨--------然而大部分人没搞清楚的问题在于,一个项目值不值得投资,很关键的一点就是看项目方是否能始终如一的坚持实践自己的愿景,以及赛道。
我在SuperRare上看到了AAVE的影子。17年,ETHLend(AAVE的前身),搞了1600万刀的融资,在以太坊上做了一个P2P借贷平台。但可惜的是产品没有标准化,借、贷双方不管是利率、金额都很难匹配,直接导致的结果就是差点扑街。
后来的事大家也知道了,lend重做了借贷池,更名AAVE一举成为借贷龙头,随后在DeFisummer币价涨幅数十倍(从lend算涨幅更是高达100多倍)。
SuperRare也是17年的产物,但作为一个NFT艺术交易平台而言,赛道的差异就注定了它面临的挑战要远大于AAVE。团队面临最大的问题就是穷和几乎两年的“无增长”:从17年底SuperRare开始立项,6个月后(2018年4月)在以太坊主网推出了SuperRare的第一版本开始----SuperRare凉了两年。
18~19年期间确实有不少艺术家在加入SuperRare社区,但我们看看下面一张SuperRare的增长图可以发现,在2020年以前,团队都是靠爱发电。
直到2021年初,NFT市场爆发。在8月份以前,SuperRARE上艺术家们通过初级销售的作品成交额在4600万美金,二次分发的版税都高达350万美金-----大获成功,坐上了NFT艺术品交易平台的头把交椅,一家独大。
艺术品是一个非常考验审美的投资赛道,NFT艺术品更是如此。如果看过我之前文章的老读者应该知道,我是不看好成熟的艺术品市场。
一则是因为只有经济基础达到一定程度以后,才会去寻找的精神财富,因此艺术品投资具有非常高的投资门槛;二则是艺术品市场并没有一个标准的定价规范,这往往就意味着行业无法形成规模效应,并且会形成更强烈的19分化-----1%攫取到巨额财富,99%被迫赔掉底裤。
** **
但在此时此刻,NFT艺术品之于你我又有所不同,恰恰是因为这点不同之处,便是我建仓RARE,并看好它未来10~20倍投资回报的关键-----因为我们有参与到构建艺术规范的机会。
首先要明白是,之所以各大投资机构和我都认定NFT、元宇宙在未来具有突破想象力的成长空间,恰恰就是因为以区块链可以构筑成一个**有别于现实的、新兴未开垦的新世界。 **
互联网在现实世界革命后的胜利果实已经被巨头们瓜分殆尽,对于他们而言,一方面现实世界已经从增量用户转到存量用户;另一方面,他们更需要开垦新兴的市场-----避免自己被下一个勇者打败,同时也继续找到新的经济增长点。
我经常和朋友开玩笑说,除非地球因为外星人入侵而被迫形成了地球联邦,BTC才有机会取代现实的法币,所以BTC取代法币的机会不大,也不要妄想。
因此,不管是BTC还是各类优质项目,他们值得投资的关键原因就在于此:他们将会是下一个新兴世界的货币、股票、商品乃至一切,并因此获得无法想象的高估值、高投资回报。
BTC将会是加密世界的货币基础,以太坊将会是加密世界的运行基础,NFT将会是加密世界的建筑基础-----他们共同催生了两个东西,分别叫做“web3.0”和“元宇宙”。
其中,NFT作为“建筑基础”就会分出层级------DID(去中心化数字身份)项目、域名类项目构筑加密世界下层建筑(基础设施),比如sand、mana的土地、ENS等等;NFT艺术品、收藏品会构筑加密世界的上层建筑(精神建筑),比如BAYC、加密朋克等等。
但是,你看不到一个NFT项目的独一无二、与众不同,你最好的方式就是继续持有BTC、ETH,不要被炒作的狂热冲昏了头;如果你明白了NFT背后的趋势,却又看不懂NFT艺术的价值,你可以在持有BTC、ETH以外,去布局NFT艺术品聚合交易平台。
在NFT艺术品聚合交易平台这个赛道中,我选择了SuperRare(Opensea、RARI并非艺术类专业赛道)。
其实NFT加密艺术平台不止SuperRare一个,还有IP炒作之王Nifty Gateway;小众而惊艳的AsyncArt;低调老牌的KnownOrigin。
但只有SuperRare最让我惊艳-----因为它在定义加密世界的艺术规范。
投资圈内对公司评价有个俗语:四流的公司杀价格,三流的公司拼服务,二流的公司做平台,一流的公司定规范。
SuperRare做的最棒的一件事就是非常重视对加密艺术评论的建设。他们特地设置了评论板块,点评艺术作品和新艺术家,又或者针对某种特别风格的作品。这样的工作,通俗点讲就是“产品教育”。
此外,SuperRare还颇为有效的遏制了加密艺术品的恶劣炒作。我在《库里花了100万 买了一个头像 NTF 颠覆的是价值观 给的是百年机遇》里提到过NFT的价值:
“在区块链中,重新定义的是“世界”,NFT头像,代表的,就是这个世界的价值观。
就像艺术品在人类社会酝酿的那样,《诗品序》说:照烛三才,晖丽万有,灵祇待之以致飨,幽微藉之以昭告。
人们最初并不明白什么叫艺术,代表艺术的“壁画”、“符号”、“创作”,只是为了抒情、祭祀、祷告。而在历史的演进中,壁画、舞蹈、创作,都逐渐变成了一个个的时代烙印,这些“无形的存在”,被权利和金钱赋予了价值。
这就是艺术的价值,是世界、金钱、权利共同赋予的价值。
换而言之,NFT头像会因为区块链而存在,因为财富效应而存在,就像BTC一样,成为链上世界的价值支撑。”
所以借助现实世界的大V做NFT,或者是烧原画留NFT之类的营销手段,只能是炒作,因为两个世界的价值观就决定了艺术精神无法互通----《向日葵》在链上世界的NFT没有精神价值;加密朋克的购买者也会在现实世界被圈外人嘲笑。
而以上聊到的几个平台,只有SuperRare是在孵化原生的加密艺术家。
并且SuperRare的“营销”也不差劲------联合Insgram的百万女网红发布NFT叫价159.9个ETH;早期加密艺术创作人手都有SuperRare账号;市值前30的作品有8副来自SuperRare。
再加上他的产品教育,我们不难发现,SuperRare做的不是艺术平台,而是加密世界的艺术生态。
可以说,以龙头地位做生态,就意味着定义了加密艺术圈的行业标准;也意味着,SuperRare会像1863年的“巴黎沙龙”一般,成为加密艺术家们的圣地。
大势几乎已定:
Async Art的第一次交易手续费是10%,第二次交易费用1%;
MakersPlacede的第一次交易手续费是15%,第二次交易费用是1.5%;
SuperRare的第一次交易手续费是15%,二次交易手续费3%
-----高手续费代表的就是主导地位下的定价权。
不过SuperRare仍旧有需要改进的地方,比如加强搜索功能的算法,让用户不止是能看到个人资料,更可以直观的看到代表作;另外在社区建设上,也可以类似mask一样做插件,以供大家基于价格、艺术、审美进行讨论的社交延展。
原则上来说,技术上的问题并不是问题,终归会被解决,而一旦SuperRare为加密艺术审美定下标准,即便是艺术品市场没有那么大,仍将赋予投资们超乎想象的投资回报。
这个过程并不平顺,但幸运的是,时间将会是Rare的朋友。

SuperRare上周开始引入去中心化投票。团队决定把艺术展览和更多的控制权交给社区。
有点从一而终的意思了。在GameFi成为出圈热点、NFT头像开始二次爆发的档口,SuperRare到是没做一些“竭泽而渔”的蠢事(比如短期内拉高价格),仍旧是按照团队“将权利交给艺术家”初心,有条不紊的在加密艺术领域深耕。
但这种具有里程碑意义的活动,反倒是没引起多少人的关注。很多人倒是因为SuperRare没在这个当口爆发而抱怨--------然而大部分人没搞清楚的问题在于,一个项目值不值得投资,很关键的一点就是看项目方是否能始终如一的坚持实践自己的愿景,以及赛道。
我在SuperRare上看到了AAVE的影子。17年,ETHLend(AAVE的前身),搞了1600万刀的融资,在以太坊上做了一个P2P借贷平台。但可惜的是产品没有标准化,借、贷双方不管是利率、金额都很难匹配,直接导致的结果就是差点扑街。
后来的事大家也知道了,lend重做了借贷池,更名AAVE一举成为借贷龙头,随后在DeFisummer币价涨幅数十倍(从lend算涨幅更是高达100多倍)。
SuperRare也是17年的产物,但作为一个NFT艺术交易平台而言,赛道的差异就注定了它面临的挑战要远大于AAVE。团队面临最大的问题就是穷和几乎两年的“无增长”:从17年底SuperRare开始立项,6个月后(2018年4月)在以太坊主网推出了SuperRare的第一版本开始----SuperRare凉了两年。
18~19年期间确实有不少艺术家在加入SuperRare社区,但我们看看下面一张SuperRare的增长图可以发现,在2020年以前,团队都是靠爱发电。
直到2021年初,NFT市场爆发。在8月份以前,SuperRARE上艺术家们通过初级销售的作品成交额在4600万美金,二次分发的版税都高达350万美金-----大获成功,坐上了NFT艺术品交易平台的头把交椅,一家独大。
艺术品是一个非常考验审美的投资赛道,NFT艺术品更是如此。如果看过我之前文章的老读者应该知道,我是不看好成熟的艺术品市场。
一则是因为只有经济基础达到一定程度以后,才会去寻找的精神财富,因此艺术品投资具有非常高的投资门槛;二则是艺术品市场并没有一个标准的定价规范,这往往就意味着行业无法形成规模效应,并且会形成更强烈的19分化-----1%攫取到巨额财富,99%被迫赔掉底裤。
** **
但在此时此刻,NFT艺术品之于你我又有所不同,恰恰是因为这点不同之处,便是我建仓RARE,并看好它未来10~20倍投资回报的关键-----因为我们有参与到构建艺术规范的机会。
首先要明白是,之所以各大投资机构和我都认定NFT、元宇宙在未来具有突破想象力的成长空间,恰恰就是因为以区块链可以构筑成一个**有别于现实的、新兴未开垦的新世界。 **
互联网在现实世界革命后的胜利果实已经被巨头们瓜分殆尽,对于他们而言,一方面现实世界已经从增量用户转到存量用户;另一方面,他们更需要开垦新兴的市场-----避免自己被下一个勇者打败,同时也继续找到新的经济增长点。
我经常和朋友开玩笑说,除非地球因为外星人入侵而被迫形成了地球联邦,BTC才有机会取代现实的法币,所以BTC取代法币的机会不大,也不要妄想。
因此,不管是BTC还是各类优质项目,他们值得投资的关键原因就在于此:他们将会是下一个新兴世界的货币、股票、商品乃至一切,并因此获得无法想象的高估值、高投资回报。
BTC将会是加密世界的货币基础,以太坊将会是加密世界的运行基础,NFT将会是加密世界的建筑基础-----他们共同催生了两个东西,分别叫做“web3.0”和“元宇宙”。
其中,NFT作为“建筑基础”就会分出层级------DID(去中心化数字身份)项目、域名类项目构筑加密世界下层建筑(基础设施),比如sand、mana的土地、ENS等等;NFT艺术品、收藏品会构筑加密世界的上层建筑(精神建筑),比如BAYC、加密朋克等等。
但是,你看不到一个NFT项目的独一无二、与众不同,你最好的方式就是继续持有BTC、ETH,不要被炒作的狂热冲昏了头;如果你明白了NFT背后的趋势,却又看不懂NFT艺术的价值,你可以在持有BTC、ETH以外,去布局NFT艺术品聚合交易平台。
在NFT艺术品聚合交易平台这个赛道中,我选择了SuperRare(Opensea、RARI并非艺术类专业赛道)。
其实NFT加密艺术平台不止SuperRare一个,还有IP炒作之王Nifty Gateway;小众而惊艳的AsyncArt;低调老牌的KnownOrigin。
但只有SuperRare最让我惊艳-----因为它在定义加密世界的艺术规范。
投资圈内对公司评价有个俗语:四流的公司杀价格,三流的公司拼服务,二流的公司做平台,一流的公司定规范。
SuperRare做的最棒的一件事就是非常重视对加密艺术评论的建设。他们特地设置了评论板块,点评艺术作品和新艺术家,又或者针对某种特别风格的作品。这样的工作,通俗点讲就是“产品教育”。
此外,SuperRare还颇为有效的遏制了加密艺术品的恶劣炒作。我在《库里花了100万 买了一个头像 NTF 颠覆的是价值观 给的是百年机遇》里提到过NFT的价值:
“在区块链中,重新定义的是“世界”,NFT头像,代表的,就是这个世界的价值观。
就像艺术品在人类社会酝酿的那样,《诗品序》说:照烛三才,晖丽万有,灵祇待之以致飨,幽微藉之以昭告。
人们最初并不明白什么叫艺术,代表艺术的“壁画”、“符号”、“创作”,只是为了抒情、祭祀、祷告。而在历史的演进中,壁画、舞蹈、创作,都逐渐变成了一个个的时代烙印,这些“无形的存在”,被权利和金钱赋予了价值。
这就是艺术的价值,是世界、金钱、权利共同赋予的价值。
换而言之,NFT头像会因为区块链而存在,因为财富效应而存在,就像BTC一样,成为链上世界的价值支撑。”
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并且SuperRare的“营销”也不差劲------联合Insgram的百万女网红发布NFT叫价159.9个ETH;早期加密艺术创作人手都有SuperRare账号;市值前30的作品有8副来自SuperRare。
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可以说,以龙头地位做生态,就意味着定义了加密艺术圈的行业标准;也意味着,SuperRare会像1863年的“巴黎沙龙”一般,成为加密艺术家们的圣地。
大势几乎已定:
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-----高手续费代表的就是主导地位下的定价权。
不过SuperRare仍旧有需要改进的地方,比如加强搜索功能的算法,让用户不止是能看到个人资料,更可以直观的看到代表作;另外在社区建设上,也可以类似mask一样做插件,以供大家基于价格、艺术、审美进行讨论的社交延展。
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这个过程并不平顺,但幸运的是,时间将会是Rare的朋友。
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