エグゼクティブサマリー

日本の航空宇宙産業では、2025年、2026年、および中期的な将来において、大規模な人員削減は予想されていません。むしろ、堅調な防衛費、技術革新、およびメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）サービスの需要増加に牽引され、持続的な成長が見込まれています。この前向きな産業見通しは、日本の労働人口の減少と高齢化というマクロ経済的な課題によってさらに裏付けられています。この課題は、航空宇宙を含むすべての産業の企業に、人員削減よりも人材の獲得、定着、育成を優先させることを促しています。採用活動に一部変化が生じる可能性はあるものの、基本的な推進要因は安定した、あるいは成長する雇用環境を示しており、慢性的な人手不足に対処するために、スキルアップと多様な人材の誘致に重点が置かれています。

本レポートは、2025年、2026年、および中期的な将来における日本の航空宇宙産業における人員削減の予測について、包括的な評価を提供します。分析は、マクロ経済動向、産業固有のダイナミクス、および日本の主要航空宇宙企業の人的資本戦略を統合し、セクターの雇用動向に関する詳細な視点を提供します。

日本の航空宇宙・防衛セクターは、国家安全保障と経済戦略の重要な構成要素です。この産業は、高度な製造能力と多額の政府投資によって特徴付けられ、国内防衛と国際的な商業パートナーシップの両方で重要な役割を果たしています。例えば、株式会社SUBARUを含む日本企業は、50年以上にわたりボーイングの主要旅客機プログラムの主要パートナーであり、ボーイング787、777X、777などのモデルの中央翼ボックスのような重要な部品を製造しています1。この戦略的重要性は、日本が航空宇宙産業基盤を維持・発展させることへのコミットメントを強調しています。

日本の広範な経済および労働市場の状況は、航空宇宙セクター内の雇用環境を理解するための基礎を提供します。これらのマクロ要因は、企業が人員削減を行う傾向に大きく影響します。

日本経済は安定した成長軌道を維持すると予測されています。IMFの予測によると、日本は2025年には名目GDPで世界第5位の経済大国になると予想されています2。2024年の実質GDP成長率が0.1%と大幅に減速した後、2025年には主に民間需要に牽引されて1.2%に回復すると予想されています。その後、成長率は2026年には0.8%、2027年には0.6%に緩やかになると見られています3。

2025年のGDP成長率の加速と賃金上昇の強化は、全体的に好ましい経済環境を示しています。2025年4月の名目時間当たり賃金は前年比3.5%上昇し、2025年の交渉賃金率は5.26%と推定されています4。この実質賃金の伸びは、家計の可処分所得と消費を押し上げ、国内需要をさらに刺激すると予想されています3。このような前向きなマクロ経済状況は、企業が縮小期ではなく拡大期または安定期にある可能性が高いため、広範な人員削減の可能性を本質的に低減させます。健全な経済は一般的にビジネス活動と消費者支出の増加につながり、それがひいては様々なセクターでの需要を高め、企業が人員を削減する圧力を軽減します。

日本労働市場の決定的な特徴は、深刻な人口動態の課題です。日本は高齢化危機と慢性的な低出生率に直面しており、労働人口の減少が経済の長期的な持続可能性を脅かしています5。この構造的な問題は、すべての産業における雇用決定に深く影響します。

日本の失業率は驚くほど安定して低く、2025年5月には2.5%で、2026年まで横ばいで推移すると予測されています4。さらに、日本銀行の2025年第2四半期短観調査は、全産業で広範な人手不足を示しており、雇用状況のDI（Diffusion Index）は-35に低下しています。これは過去30年間で最低水準の一つであり、労働供給の著しい不足を明確に示しています4。この広範かつ長期的な人手不足は、人員削減に対する強力な抑止力として機能します。企業は根本的に利用可能な人材の不足に制約されており、定着と誘致が最優先事項となっています。このような逼迫した市場で熟練した従業員を補充する高いコストと困難さは、いかなる人員調整も、人員削減よりも内部での再配置、リスキリング、または戦略的採用を伴う可能性が高いことを意味します。

これらの人口動態および労働市場の課題に対応して、日本政府と様々な産業は、労働力を強化することを目的とした取り組みを積極的に実施しています。日本は、時代遅れの労働システムを近代化し、リモートワークの推進、ギグエコノミーの活用、AIを活用した採用、大規模なリスキリングの取り組みなど、将来を見据えた慣行を採用しています5。

AIは、労働力不足の増加に対処し、採用効率を向上させるために、採用においてますます使用されています5。さらに、リスキリングとアップスキリングはもはや選択肢ではなく、日本経済が自動化に適応し、世界市場での優位性を維持するために不可欠であると考えられています5。政府はまた、外国人労働者の雇用を積極的に推進しており、2025年6月までにその数は230万人に達しています。2027年までに技能実習制度をより柔軟な「育成・就労」在留資格制度に置き換える計画が進行中です6。これらの政府および産業全体の取り組みは、労働参加と柔軟性を「増加」させることを明確に目的としており、大規模な人員削減の可能性に直接対抗しています。このような政策は、既存の人手不足を緩和し、積極的に人材ギャップを埋めることを意図しており、人員削減につながる環境ではなく、雇用を促進する環境をさらに強固なものにしています。

日本の航空宇宙・防衛産業における具体的な動向は、多額の投資と戦略的優先事項に牽引され、前向きな雇用見通しをさらに強調しています。

日本の航空宇宙・防衛産業は堅調な成長を遂げると予測されています。ある評価では、2025年の市場規模は7260万ドルと評価され、2025年から2033年までの複合年間成長率（CAGR）は5.28%と予測されています7。別のレポートでは、2024年の市場規模は550億米ドルと推定され、2033年までに824億米ドルに達し、2025年から2033年までのCAGRは4.6%と予想されています8。これらの情報源間で2025年の評価額に顕著な差異があるものの、一貫して大幅な成長が予測されていることが雇用にとって重要な要素です。

この成長は主に、防衛予算の増加、航空宇宙製造における継続的な技術革新、およびメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）サービスの需要増加、さらに防衛近代化の必要性の高まりによって推進されています7。日本の防衛費は、2021年から2025年の間にCAGR 1.9%で成長し、2025年には542億ドルに達しました。これは「防衛力強化加速パッケージ」による追加資金によって支えられています9。政府の最新の5カ年戦略は、2027年までに防衛費が前期から56%増加するという大幅な伸びを示しています8。この防衛費の大幅かつ持続的な増加と、航空宇宙・防衛市場全体の予測される成長は、生産、研究開発（R&D）、およびMROサービスへの需要増加に直接つながります。この需要の増加は本質的に安定した、または拡大する労働力を必要とし、広範な人員削減を極めて起こりにくくしています。特に中国と北朝鮮からの地政学的緊張は、この防衛費増加の主要な推進要因であり、防衛プラットフォーム、MRO、R&Dへの需要を高め、ひいては航空宇宙企業の業務量を増加させ、労働力の維持または増加を必要とします7。

日本の航空宇宙・防衛産業は、航空機製造（例：三菱重工業）や防衛電子機器（例：東芝）などの主要分野に集中しています7。このセクターにおけるイノベーションは、主に政府のR&D投資と国際パートナーとの戦略的協力によって推進されています7。

いくつかの新たなトレンドが、この産業の未来を形作っています。これらには、自律型・無人システムの採用増加、宇宙探査・衛星技術への投資増加、先進材料の開発・利用、防衛システムにおけるサイバーセキュリティへの重点化が含まれます7。日本政府は、宇宙分野のR&D助成金を提供するために、宇宙航空研究開発機構（JAXA）が管理する1兆円の10年間宇宙戦略基金を割り当てており、民間部門の取り組みの役割が増大していることを認識しています11。この先進技術への移行は、労働需要が縮小するのではなく、進化することを示唆しています。これは、AIスペシャリスト、ソフトウェアエンジニア、データサイエンティストなどの異なるスキルセットの必要性につながる可能性が高く、大規模な削減ではなく、既存の労働力のスキルアップへの多大な投資が必要となります。この産業の成長とこれらの技術革新の組み合わせは、職務と必要な能力を変革し、企業にこれらの専門スキルを持つ新しい人材の訓練と採用への投資を促すでしょう。

好調な成長見通しにもかかわらず、日本の航空宇宙・防衛セクターはいくつかの課題に直面しています。これらには、予算制約の可能性や地政学的な不確実性が含まれます7。日本の防衛企業はまた、高いユニットコストに苦しんでおり、これが国際競争力を制限し、成長を主に国内需要に限定する可能性があります12。過去20年間で、収益創出の困難さから100社以上の企業が防衛セクターから撤退しており、防衛関連売上は主要な請負業者の総売上高のごく一部に過ぎないことがよくあります（例：三菱重工業で10%、川崎重工業で14%が2022年）12。さらに、民間航空サプライチェーンは、COVID-19パンデミックの長期的な影響と、労働力に戻っていない高度なスキルを持つ労働者の流出に引き続き苦しんでいます13。また、商業航空から軍事航空セクターへの人材の移行という世界的な傾向もあり、これが民間航空機生産にさらなる負担をかけています13。

これらの課題は存在するものの、それらは主に構造的または運用上の問題であり、広範な人員削減につながるような需要の崩壊を示すものではありません。堅調で増加する国内防衛費8と、全国的な人手不足4が、これらに対する重要な対抗力として機能しています。企業はこれらの課題に対し、効率化、戦略的調整、および内部の人材最適化を追求することで対応する可能性が高く、大規模な人員削減に頼ることはないでしょう。例えば、商業航空から軍事航空への人材の移行は、業界全体における既存の航空宇宙人材の再配置を示唆しており、純粋な雇用喪失ではありません。

航空宇宙セクターにおける具体的な雇用動向を理解するには、過去のデータ、最近の採用パターン、および労働市場のダイナミクスが与える広範な影響を検証する必要があります。

日本航空宇宙工業会（SJAC）は、民間宇宙産業における雇用に関する貴重な過去のデータを提供しています。SJACによると、日本の民間宇宙産業の雇用は過去10年間で平均6,380人であり、2001年度には6,871人でピークに達しました14。SJACのデータは2007年から2008年にかけて急激な減少を示しましたが、その後2008年から2009年にかけてさらに急激に回復しました14。入手可能な最新のSJACレポート（2019年度）では、8,725人へと148人（-2%）のわずかな減少が示されています15。

提供された資料には、2025年および2026年に関するSJACの包括的な雇用予測は容易に入手できないことに注意することが重要です14。このデータ制限により、この特定の情報源から将来の人員削減に関する直接的な定量的な回答はできません。しかし、過去のデータは、この産業がダイナミックであり、変動期の後には回復期が続くことを示しており、根底にある回復力を示唆しています。SJACからの現在の負の雇用動向がないことと、本レポートで議論されている他の肯定的な指標を組み合わせると、全体的に安定した状態にあることを示唆しています。

最近の採用活動に関するデータは、労働市場のより即時的なスナップショットを提供します。日本の航空宇宙、防衛、セキュリティ産業では、2024年第1四半期の新規求人件数が前四半期比で18%減少しました16。それにもかかわらず、管理職の求人が2024年第1四半期の新規求人件数全体の15%を占め、このカテゴリーでは前年比64%の増加を記録しました16。Leidos（37件）やHowmet Aerospace（16件）などの大手企業が採用を主導し、Airbusは求人件数が100%増加しました16。

「新規求人件数」の減少は、人員削減と同義ではありません。これは、採用「ペース」の鈍化、または採用における戦略的転換を示しており、企業が既存の人手不足の中で、当面のニーズを満たしたり、内部異動や定着に重点を置いたりしている可能性があります。日本全体の労働市場の逼迫4と産業の予測される成長7を考慮すると、この観察された傾向は、広範な人員削減の前兆というよりも、採用速度の再調整である可能性が高いです。管理職の求人増加は、戦略的な再編や、将来の成長と適応を導くためのリーダーシップ職への重点化を示唆している可能性があります。

民間航空サプライチェーンは、熟練労働者の不足に引き続き苦しんでいます。COVID-19パンデミック中に多くの経験豊富な労働者が労働力から離脱し、まだ戻っていないためです13。航空宇宙製造に必要な専門知識は高度に専門化されており、他の産業に容易に転用できるものではありません13。この独自のスキル要件は、既存の世界的なおよび国内の人手不足と相まって、企業が人員削減を開始するよりも、現在の労働力の定着とスキルアップに投資する可能性がはるかに高いことを意味します。高度に専門化された人材を補充する多大なコストと困難さは、人員削減による潜在的な短期的な節約をはるかに上回ります。

さらに、軍事費の世界的な増加傾向は、商業航空から軍事航空セクターへの人材の移行を促しています13。これは、航空宇宙産業エコシステム全体における既存の航空宇宙人材の再配置を示しており、このセクターからの純粋な雇用喪失ではありません。企業は、内部異動や再訓練を通じて、人材がどこに配置されるかを再優先することで、これらの変化に適応しています。

高齢化する労働力、特に急速な技術進歩と相まって、継続的な従業員のスキル向上を必要としています。リスキリングとアップスキリングはもはや選択肢ではなく、日本経済が世界市場での優位性を維持するために不可欠です5。この必要性は、航空宇宙セクター内の企業が、従業員が新しい状況や技術に適応できるように積極的に取り組んでいることを意味します。

商業航空から軍事航空への人材の移動など、観察された人材の移行と特定されたスキルギャップは、航空宇宙労働力の「進化」を示しており、縮小ではありません。企業は、主要企業の戦略が示すように、トレーニングと開発プログラムを優先することで対応しています。これらの投資は、AIや自律システムに関連するような新しい需要に適応し、人材ギャップを埋めるための積極的な措置であり、労働力の過剰供給への対応ではありません。役割の再割り当てや新しい能力の開発を含む、この内部労働力変革への焦点は、大規模な人員削減に頼ることなく人的資本を管理する戦略的アプローチを示しています。

主要な日本の航空宇宙企業の人的資本戦略を検証すると、人材獲得、育成、定着に一貫して重点が置かれていることが明らかになり、これは大規模な人員削減のいかなる予測とも直接矛盾します。

三菱重工業（MHI）は、2024年度中期経営計画の核となる要素として、人的資本の強化に積極的に取り組んでいます18。同社の戦略には、技術職向けの専門的な「職種別採用」および「指定職務採用制度」を通じて、新卒採用におけるジョブマッチングを強化することが含まれており、これにより希少で高度な技術に対してより良い条件を提供できます19。MHIはまた、紹介、カムバック採用（Re-MELCO Alumni Networkを通じた元従業員の再雇用）、および新卒採用における卒業後3年以内という基準の撤廃を通じて、中途採用を拡大しています19。さらに、MHIは海外採用セミナーへの参加や留学生へのインターンシップ提供を通じて、グローバルな人的資本の確保にコミットしています19。同社はまた、デジタル人材育成と、新規事業開発を主導し、既存事業を強化するためのグローバル人材の育成にも注力しています18。

人的資本強化のためのこれらの積極的な戦略は、MHIの事業実績によって直接裏付けられています。MHIの航空機・防衛・宇宙セグメントの受注は2025会計年度に増加しました20。MHIはまた、地政学的懸念に牽引され、2026年までに防衛関連売上を1兆円（約67億米ドル）に倍増させると予測しています8。MHIが多様な人材の獲得と育成、採用チャネルの拡大、および先進スキルへの投資に明確に焦点を当てていることは、従業員数の減少ではなく、成長と増加を予測していることを明確に示しています。これは、人員削減の可能性を直接否定する、堅固で成長志向の人的資源戦略です。

川崎重工業（KHI）は、全体的な従業員数に関して明確な予測を提供しています。同社は、2025会計年度（2026年3月31日終了）の総従業員数を43,680人と予測しており、これは2024会計年度の実績である40,640人から3,040人の純増となります。この増加は、国内（1,538人増）と海外（1,502人増）の両方の従業員で予測されています21。

KHIの人的資源管理方針は、変化に挑戦し、自ら率先して行動する従業員を継続的に育成することを強調しています22。同社は、OJT（オン・ザ・ジョブ・トレーニング）、自己啓発、ローテーション、および将来のリーダーの体系的な育成に重点を置いています22。KHIはまた、「従業員エンゲージメント」を役員報酬の主要業績評価指標（KPI）に含めており、労働力の士気と生産性への重要性を反映しています21。2022年のKHIの売上高に占める防衛関連売上高は14%でしたが12、2025会計年度の総従業員数の純増という全体的な予測は、人員削減のいかなる予測とも直接矛盾します。この計画された労働力拡大は、航空宇宙を含む多様なセグメントにおける事業成長と将来の需要に対する自信の強いシグナルです。

IHI株式会社の航空エンジン・宇宙・防衛事業は、航空輸送用スペアパーツの需要が堅調に推移しており、防衛事業は、政府の防衛力抜本的強化政策により受注が大幅に増加しています24。将来の民間航空エンジン、防衛事業、宇宙事業における需要増加に対応するため、IHIは必要な資源の確保を含む生産能力の強化に積極的に取り組み、世界最高水準の生産効率の達成を目指しています24。

IHIの人的資源戦略は、その「グループ人材戦略2023」に概説されており、「グローバルに通用する経営・専門人材」の育成と「多様で自律的な人材」の育成を目指しています25。同社の2026会計年度の財務予測では、売上高が2.3%増加すると予想されており、法定一株当たり利益はわずかに減少すると予測されているものの、アナリストは予測を再確認し、目標株価を引き上げています24。IHIが航空宇宙・防衛セグメントにおける生産能力の強化と資源の確保に戦略的に注力しているのは、需要増加の予測に対する直接的な対応です。この積極的な拡大は、本質的に安定した、または成長する労働力を必要とし、人員削減は彼らの戦略目標に逆行します。彼らの人材戦略は、多様な人材の育成と定着に焦点を当てることでこれを支持しており、人員削減のリスクをさらに低減しています。

以下の表は、日本の主要航空宇宙企業の労働力戦略と見通しをまとめ、成長と人材育成への重点を強調しています。

企業名航空宇宙/防衛事業見通し（2025-2026年）労働力戦略/見通し（2025-2026年）人員削減リスク三菱重工業（MHI）

航空機・防衛・宇宙セグメントの受注増加。防衛関連売上は2026年までに倍増予測8。

人的資本の強化。新卒・中途採用の強化。グローバル人材の確保。デジタルHR開発18。

非常に低い**川崎重工業（KHI）**航空宇宙を含む多様なセグメントで事業全体が成長。

2025会計年度の従業員純増を3,040人（合計43,680人）と予測。HR開発、OJT、リーダー育成に注力21。

非常に低いIHI株式会社

民間航空エンジン用スペアパーツの需要が堅調。防衛予算受注が大幅に増加。民間航空エンジン、防衛、宇宙分野で需要増加を予測24。

需要増加に対応するため生産能力を強化し、資源を確保。人材戦略はグローバルで多様な自律的人材の育成に注力24。

低い株式会社SUBARU

ボーイング民間プログラムの主要パートナー。日本の防衛航空機システムに安定的に関与。UH-2多用途ヘリコプターの受注・販売が増加1。

女性従業員の活躍推進（2025年までに女性管理職数を2022年度比で倍増目標）。ワークライフバランスの支援。多様な人材の誘致・定着に全体的に注力27。

低い

マクロ経済状況、産業動向、および企業固有の戦略の包括的な分析に基づくと、2025年、2026年以降の日本の航空宇宙産業における大規模で広範な人員削減は予想されていません。大規模な労働力削減を示唆する直接的なデータや強い指標はありません。

証拠は一貫して、安定した、あるいは成長する雇用環境を示しています。

• 産業の成長: 日本の航空宇宙・防衛市場は、2025年から2033年にかけて4.6%から5.28%の複合年間成長率（CAGR）で堅調な拡大が予測されています7。この成長は主に、防衛費の大幅な増加（2027年までに56%の成長予測）8と継続的な近代化努力によって推進されています。このような拡大は本質的に労働需要を生み出し、余剰を生み出すものではありません。

• 堅調な需要要因: 防衛以外にも、メンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）セクターは健全な成長を遂げています7。IHI株式会社のような主要企業は、民間航空エンジンおよび宇宙関連事業における需要増加を予測しています24。世界的なサプライチェーンの問題は依然として存在しますが、日本によるボーイング機100機の大規模な発注は、航空機および関連サービスに対する根底にある需要を裏付けています13。

• 広範な人手不足: 日本の人口動態危機は、高齢化と低出生率によって特徴付けられ、製造業を含むすべての産業で広範かつ慢性的な人手不足を引き起こしています4。この構造的な不足により、企業は従業員を解雇することに消極的であり、高度なスキルを持つ人材の補充は困難で費用がかかります。2025年5月現在、全国の失業率は2.5%と驚くほど低く安定しています4。

• 企業固有の戦略: 三菱重工業（MHI）、川崎重工業（KHI）、IHI株式会社、株式会社SUBARUなどの主要航空宇宙企業は、人的資本の獲得、育成、定着に積極的に取り組む戦略を追求しています。KHIは、2025会計年度に3,040人の従業員純増を明確に予測しています21。MHIとIHIは、将来の需要に対応するため、採用活動を強化し、中途採用を拡大し、生産能力に投資しています18。SUBARUは、多様性と人材育成の取り組みに注力しています27。これらは、人員削減を伴うものではなく、明確に成長志向の人的資源戦略です。

広範な人員削減は極めて起こりにくいものの、業界では、広範な労働力削減と誤解されるべきではない局所的な調整が発生する可能性があります。例えば、2024年第1四半期に報告された「新規求人件数」の18%減少16は、既存の従業員が解雇されるのではなく、採用「ペース」の潜在的な鈍化、または採用の焦点のシフトを示唆しています。逼迫した労働市場では、企業は新規ポジションの急速な拡大よりも、内部異動や緊急かつ重要なニーズの充足を優先する可能性があります。さらに、商業航空から軍事航空への人材の移行13は、業界全体のエコシステム内でのスキルの再配置を示しており、この業界からの純粋な雇用喪失ではありません。リスキリングとアップスキリングへの重点5は、進化する技術的需要（例：AIや自律システム関連）に対応するための内部労働力変革を示唆しており、役割の再割り当てを伴う可能性がありますが、必ずしも全体的な人員削減を意味するものではありません。これらの調整は、人材不足と急速な技術進化に直面している産業の特徴であり、労働力の縮小ではなく、労働力の機敏性を示しています。

日本の航空宇宙産業は、堅調な防衛費、技術革新、および専門サービスの需要増加に牽引され、2025年、2026年以降も継続的な成長が見込まれています。日本全体に広がる人手不足は、安定した、あるいは成長する雇用見通しをさらに裏付け、大規模で広範な人員削減を極めて起こりにくくしています。主要な航空宇宙企業は、将来の需要に対応し、進化する業界のニーズに適応するため、人材獲得、育成、定着に積極的に投資しています。

この見通しから、業界のステークホルダーにとっていくつかの戦略的示唆が生まれます。

• 積極的な人材管理: 企業は、新卒者、経験豊富な中途採用者、グローバル人材をターゲットとした堅固な採用戦略を優先し、同時に継続的な人口動態の課題に対抗するために定着努力を強化し続けるべきです。

• 継続的なスキル開発: 人工知能、自律システム、先進材料などの新興分野における高度な能力を労働力に付与するために、リスキリングおよびアップスキリングプログラムへの多大な投資が不可欠です。これにより、急速な技術変化への労働力の適応性を確保し、業界の競争優位性を維持します。

• 人口動態の変化の活用: 女性、高齢者、外国人労働者を支援する政策を含む、労働参加の増加を目的とした政府の取り組みを活用することで、利用可能な人材プールを拡大できます。柔軟な働き方を検討し、導入することで、誘致と定着をさらに強化できます。

• 戦略的パートナーシップ: 学術機関や国際パートナーとの協力を促進することは、専門的な人材パイプラインを開発し、イノベーションと研究における競争優位性を維持するために不可欠です。

• 効率性と自動化への注力: この文脈では人員削減の要因ではありませんが、自動化を受け入れ、採用および製造プロセスでAIを活用することは、人手不足の影響を軽減し、全体的な生産性を向上させるのに役立ち、それによって人員削減を必要とせずに持続可能な成長をサポートします。