BTX ｜ Research「链上分析」多维度评估 5 大 Layer2 项目
原文作者：@jake_pahor 编译：BTX Capital 本文从收入、资金库、代币效用、路线图、团队等多个维度对 5 个头部 Layer2 项目进行了分析。经过作者的综合打分，Polygon 是得分最高，且遥遥领先，剩下的按照得分高低依次为 dYdX、Optimism、Loopring 和 Arbitrum。 Layer 2 战争正在升温🔥 本文将对一些顶级以太坊 L2 项目进行全面评估。 我查看了与以太坊第 2 层解决方案相关的所有项目，包括通用 L2（Polygon）和特定于应用程序的 L2（dYdX）。考虑到篇幅，我将排除掉一些前 5 名之外的项目。 对于我的研究框架，我决定使用 DeFi Edge 的方法来评估每个项目 。然后，我根据我的分析为每个项目提供一个记分卡。所以想看结果的话就一定要通读到最后！！收入状况通过在Token Terminal做深入研究后，一些非常有趣的统计数据展现了出来。过去 180 天内支付的总收入（费用）：dYdX 2.122 亿美元Arbitrum 1370 万美元Polygon 880 万美元Optimism 850万美元Loopri...
BTX ｜ Research「 入门科普 」风投基金对ETH的估值模型
原文作者：Danny Sursock and Ash Egan 编译：BTX Research加密货币正在朝着一个由区块链驱动、技术/文化和金融融合的开放数字世界发展。 其中以太坊是占主导地位的区块链，因为它通过几个基本组件就在其庞大的生态系统中实现了无与伦比的共生关系…… 本文邀请了投资公司Archetype的工作人员，分析了他们为以太坊估值的详细模型，并深入展示了该模型对该网络的发展方向最保守和最乐观的看法。以太坊概述先发优势毫无疑问，Satoshi Nakamoto创造了比特币的历史。通过密码学先驱们的研究成果，推出了与分布式账本绑定的点对点数字货币，为分散的替代经济奠定了最初的基础。 以太坊在其设计上更进一步，成为能够支持广泛不同应用程序的通用计算机。因此，以太坊一直是许多加密货币创新的主要平台。飞轮效应和网络效应ETH早期的主导地位产生了一个充满活力的工具和应用生态系统，结合了广泛使用的Solidity语言，使得技术的发展呈现飞轮效应。 区块链实现了真正的网络效应，以太坊是其中突出的领导者。这意味着，即使在市场低迷的情况下，以太坊活跃开发者的数量也是其他主要生态系统平均...
BTX ｜ Research如何设计一种严谨的代币经济学模型
原文：Lucas Baker, Nihar Shah 编译：BTX Capital TL;DR我们为希望创建可持续代币经济模型（代币经济学）的协议设计者提供指导原则。代币经济学应该：提供私人参与者在没有协调的情况下无法获得的共同利益。奖励那些创造价值而不是提取或转移价值的人。我们使用这个框架来分析一些常见的代币模型：gas 费、验证者质押、(3,3) 质押、治理和玩赚。介绍随着加密货币寒冬的到来，开发人员、投资者和社区成员都有机会退后一步，重新评估他们的看法。当涉及到代币设计，即“代币经济学”时，这种评估特别受欢迎。在过去的两年里，许多协议已经建立了代币模型，这些模型越来越多地激励短期结果而不是长期可持续性。OlympusDAO 的 OHM 代币的 8000% APY 和 Bored Apes Yacht Club 对 APE 代币的非生产性锁定（由 Cobie 提出）只是上一次牛市期间出现的两个比较突出的例子。但对于下一波加密货币来说，情况并非如此。寒冬的平静可以让构建者制作出扎实的代币设计。反过来，这些设计可以为下一代协议提供可持续的成果。 本文为设计师提供了一个视角，我们认...
In-depth information and analysis on Web3.
BTX ｜ Research「链上分析」多维度评估 5 大 Layer2 项目
原文作者：@jake_pahor 编译：BTX Capital 本文从收入、资金库、代币效用、路线图、团队等多个维度对 5 个头部 Layer2 项目进行了分析。经过作者的综合打分，Polygon 是得分最高，且遥遥领先，剩下的按照得分高低依次为 dYdX、Optimism、Loopring 和 Arbitrum。 Layer 2 战争正在升温🔥 本文将对一些顶级以太坊 L2 项目进行全面评估。 我查看了与以太坊第 2 层解决方案相关的所有项目，包括通用 L2（Polygon）和特定于应用程序的 L2（dYdX）。考虑到篇幅，我将排除掉一些前 5 名之外的项目。 对于我的研究框架，我决定使用 DeFi Edge 的方法来评估每个项目 。然后，我根据我的分析为每个项目提供一个记分卡。所以想看结果的话就一定要通读到最后！！收入状况通过在Token Terminal做深入研究后，一些非常有趣的统计数据展现了出来。过去 180 天内支付的总收入（费用）：dYdX 2.122 亿美元Arbitrum 1370 万美元Polygon 880 万美元Optimism 850万美元Loopri...
BTX ｜ Research「 入门科普 」风投基金对ETH的估值模型
原文作者：Danny Sursock and Ash Egan 编译：BTX Research加密货币正在朝着一个由区块链驱动、技术/文化和金融融合的开放数字世界发展。 其中以太坊是占主导地位的区块链，因为它通过几个基本组件就在其庞大的生态系统中实现了无与伦比的共生关系…… 本文邀请了投资公司Archetype的工作人员，分析了他们为以太坊估值的详细模型，并深入展示了该模型对该网络的发展方向最保守和最乐观的看法。以太坊概述先发优势毫无疑问，Satoshi Nakamoto创造了比特币的历史。通过密码学先驱们的研究成果，推出了与分布式账本绑定的点对点数字货币，为分散的替代经济奠定了最初的基础。 以太坊在其设计上更进一步，成为能够支持广泛不同应用程序的通用计算机。因此，以太坊一直是许多加密货币创新的主要平台。飞轮效应和网络效应ETH早期的主导地位产生了一个充满活力的工具和应用生态系统，结合了广泛使用的Solidity语言，使得技术的发展呈现飞轮效应。 区块链实现了真正的网络效应，以太坊是其中突出的领导者。这意味着，即使在市场低迷的情况下，以太坊活跃开发者的数量也是其他主要生态系统平均...
BTX ｜ Research如何设计一种严谨的代币经济学模型
原文：Lucas Baker, Nihar Shah 编译：BTX Capital TL;DR我们为希望创建可持续代币经济模型（代币经济学）的协议设计者提供指导原则。代币经济学应该：提供私人参与者在没有协调的情况下无法获得的共同利益。奖励那些创造价值而不是提取或转移价值的人。我们使用这个框架来分析一些常见的代币模型：gas 费、验证者质押、(3,3) 质押、治理和玩赚。介绍随着加密货币寒冬的到来，开发人员、投资者和社区成员都有机会退后一步，重新评估他们的看法。当涉及到代币设计，即“代币经济学”时，这种评估特别受欢迎。在过去的两年里，许多协议已经建立了代币模型，这些模型越来越多地激励短期结果而不是长期可持续性。OlympusDAO 的 OHM 代币的 8000% APY 和 Bored Apes Yacht Club 对 APE 代币的非生产性锁定（由 Cobie 提出）只是上一次牛市期间出现的两个比较突出的例子。但对于下一波加密货币来说，情况并非如此。寒冬的平静可以让构建者制作出扎实的代币设计。反过来，这些设计可以为下一代协议提供可持续的成果。 本文为设计师提供了一个视角，我们认...
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原文作者：Token Terminal Intern 编译：BTX Capital
虽然最近市场、行情看起来都非常平静，但DeFi生态系统中却发生了很多事情。DeFi市场中的一些蓝筹项目现状可能会让你大吃一惊。 这篇文章将用数据带你来直观地了解了解。
过去一年的行情对大多数优秀的DeFi项目来说并不是特别友好，以美元为单位计算的话它们都无一例外下跌了。以下是跌幅排行榜:
Compound: -82%
Yearn Finance: -77%
Balancer: -76%
Aave: -74%
Uniswap: -74%
Curve: -69%
Convex: -65%
Lido - 64%
Maker: -61%
截至10月14日，dapp 总锁定价值TVL的总额为513.5亿美元。排名前10的dapps在过去90天的平均TVL如下所示:
Maker: $8.1B
Lido: $6.8B
Aave: $6.2B
Curve: $5.8B
Uniswap: $5.7B
Convex: $4.1B
PancakeSwap: $3.0B
Compound: $2.6B
Balancer: $1.5B
国库是链上持有的协议资金总价值(包括未分配的治理代币)。
在加密货币领域拥有最大国库的dapp是Uniswap，在过去90天里，该公司的国库总资产平均达到30亿美元。
dapp的营收是指进入协议国库或直接给其代币持有者的费用份额。
OpenSea在过去90天内以获得了3400万美元的营收位居榜首，其次是:
DYDX: $22m
PancakeSwap: $17M
SNX: $14M
ENS: $12M
dapp的手续费(过去90天)：
在过去的3个月里，以下dapp的用户已经支付的手续费情况如下:
Uniswap: $144M
OpenSea: $140M
Lido: $76M
Convex: $56M
PancakeSwap: $52M
Aave: $33M
GMX: $29M
DYDX: $22M
Synthetix: $14M
在过去的3个月里，与借贷协议交互的独立地址数增长了77%，从3626个用户增长到6425个用户。
借贷协议的市值：
各借贷协议的总市值合计为37.5亿美元。
Aave: $1.2B
Maker: $974M
Compound: $570M
Abracadabra money: $200M
Euler: $171M
Maple: $161M
Venus: $146M
Homora: $115M
Goldfinch: $89M
Centrifuge: $89M
各借贷协议的未偿还借款金额如下：
Maker: $6.4B
Aave: $3B
Compound: $900M
Maple: $275M
TrueFi: $122M
Euler: $255M
Liquity: $174M
BENQI: $68M
Goldfinch: $99M
Centrifuge: $79M
Aave: $33M
Maple: $9.3M
TrueFi: $8.4M
Compound: $5.6M
Maker: $3.8M
Goldfinch: $2.7M
Euler: $2.6M
Alchemix: $2.1M
Centrifuge: $1.9M
BENQI: $1.7M
SushiSwap和Uniswap一样，一直在努力留住用户。 如今，Uniswap拥有33295名活跃用户。比3个月前上涨38%。 然而，SushiSwap目前有3560名活跃用户，比3个月前下降了34%。
Uniswap: $115B
dYdX: $86B
PancakeSwap: $21B
GMX: $19B
Curve: $8.5B
Balancer: $6B
Synthetix: $4.1B
SushiSwap: $2.9B
0x: $2.1B
Perpetual Protocol: $1.9B
正如预期，随着更大市场的波动，DeFi代币的交易量显著下降。 在过去的90天里， top DeFi代币的交易量从13亿美元下降到5亿美元，下降了62%。
尽管过去3个月价格和波动都有所下降，但受欢迎的DeFi项目中代币持有者的数量一直保持稳步上升趋势。
希望上面的数据信息对您的投资有所帮助！
原文标题：《The current state of the blue chip DeFi market》 原文链接：https://twitter.com/tterminal_res/status/1580604827746197508
关于 BTX Capital
Website: https://btx.capital
Twitter: https://twitter.com/BTX_Capital
Medium: https://medium.com/@btxcapital
Telegram: https://t.me/btxcap_research
原文作者：Token Terminal Intern 编译：BTX Capital
虽然最近市场、行情看起来都非常平静，但DeFi生态系统中却发生了很多事情。DeFi市场中的一些蓝筹项目现状可能会让你大吃一惊。 这篇文章将用数据带你来直观地了解了解。
过去一年的行情对大多数优秀的DeFi项目来说并不是特别友好，以美元为单位计算的话它们都无一例外下跌了。以下是跌幅排行榜:
Compound: -82%
Yearn Finance: -77%
Balancer: -76%
Aave: -74%
Uniswap: -74%
Curve: -69%
Convex: -65%
Lido - 64%
Maker: -61%
截至10月14日，dapp 总锁定价值TVL的总额为513.5亿美元。排名前10的dapps在过去90天的平均TVL如下所示:
Maker: $8.1B
Lido: $6.8B
Aave: $6.2B
Curve: $5.8B
Uniswap: $5.7B
Convex: $4.1B
PancakeSwap: $3.0B
Compound: $2.6B
Balancer: $1.5B
国库是链上持有的协议资金总价值(包括未分配的治理代币)。
在加密货币领域拥有最大国库的dapp是Uniswap，在过去90天里，该公司的国库总资产平均达到30亿美元。
dapp的营收是指进入协议国库或直接给其代币持有者的费用份额。
OpenSea在过去90天内以获得了3400万美元的营收位居榜首，其次是:
DYDX: $22m
PancakeSwap: $17M
SNX: $14M
ENS: $12M
dapp的手续费(过去90天)：
在过去的3个月里，以下dapp的用户已经支付的手续费情况如下:
Uniswap: $144M
OpenSea: $140M
Lido: $76M
Convex: $56M
PancakeSwap: $52M
Aave: $33M
GMX: $29M
DYDX: $22M
Synthetix: $14M
在过去的3个月里，与借贷协议交互的独立地址数增长了77%，从3626个用户增长到6425个用户。
借贷协议的市值：
各借贷协议的总市值合计为37.5亿美元。
Aave: $1.2B
Maker: $974M
Compound: $570M
Abracadabra money: $200M
Euler: $171M
Maple: $161M
Venus: $146M
Homora: $115M
Goldfinch: $89M
Centrifuge: $89M
各借贷协议的未偿还借款金额如下：
Maker: $6.4B
Aave: $3B
Compound: $900M
Maple: $275M
TrueFi: $122M
Euler: $255M
Liquity: $174M
BENQI: $68M
Goldfinch: $99M
Centrifuge: $79M
Aave: $33M
Maple: $9.3M
TrueFi: $8.4M
Compound: $5.6M
Maker: $3.8M
Goldfinch: $2.7M
Euler: $2.6M
Alchemix: $2.1M
Centrifuge: $1.9M
BENQI: $1.7M
SushiSwap和Uniswap一样，一直在努力留住用户。 如今，Uniswap拥有33295名活跃用户。比3个月前上涨38%。 然而，SushiSwap目前有3560名活跃用户，比3个月前下降了34%。
Uniswap: $115B
dYdX: $86B
PancakeSwap: $21B
GMX: $19B
Curve: $8.5B
Balancer: $6B
Synthetix: $4.1B
SushiSwap: $2.9B
0x: $2.1B
Perpetual Protocol: $1.9B
正如预期，随着更大市场的波动，DeFi代币的交易量显著下降。 在过去的90天里， top DeFi代币的交易量从13亿美元下降到5亿美元，下降了62%。
尽管过去3个月价格和波动都有所下降，但受欢迎的DeFi项目中代币持有者的数量一直保持稳步上升趋势。
希望上面的数据信息对您的投资有所帮助！
原文标题：《The current state of the blue chip DeFi market》 原文链接：https://twitter.com/tterminal_res/status/1580604827746197508
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