<100 subscribers
Share Dialog
Share Dialog
Посмотрим, насколько проект хорош, и насколько реально минимальные риски...
Инфа о команде есть в документации:
Через профиль одного из кофаундеров в LinkedIn нашёл страницу компании, а там - людей:
Всего 4 участника, и всех без ссылок. Так что будем рассматривать профили с документации...
DeFi Innovator & Founder Hung Dang:
Работает в проекте с октября 2023.
До этого:
Chief Strategy Officer (CSO) в Metastrike с ноября 2021 по август 2023
Yield Strategist в Moonfarm Finance с марта по октябрь 2021
Growth Hacker – Financial Products в VinID с июля 2020 по февраль 2021
Project Manager cum Data analysis в FE CREDIT с марта 2018 по июнь 2020
Credit Risk Analyst в Shinhan Bank с февраля 2017 по февраль 2018
Audit Assurance Intern в EY с июня по сентябрь 2015
Образование:
University of Leicester: Bachelor's Degree, Management and Finance с 2012 по 2016
Abbey London College: High School, Mathematics Physics and Further Mathematics с 2010 по 2012
AppWorks: batch #29 в сентябре 2024
Судя по информации, специалист, который способен создавать подобный обозреваемому проект.
Co-Founder Bao Nguyen:
С октября 2023.
До этого:
Quantitative Trader в TBH Options Fund с сентября 2021 по июнь 2024
В Inovatoro Technology: Project Manager с июня 2020 по декабрь 2021, Project Manager Предприниматель с декабря 2021 по октябрь 2023, Project Manager - Big Data Platform Project с октября 2023 по январь 2024
Development Team Lead в LOGIX TECHNOLOGY с июля 2018 по июнь 2020
Technical Manager в VNYI с декабря 2017 по июнь 2018
Web3 Developer | Blockchain & Cryptocurrency Enthusiast на фрилансе с сентября по декабрь 2017
Project Leader в IBU с марта по сентябрь 2017
В THL Software: Freelance с января 2014 по июнь 2015, Software Developer с июня 2015 по февраль 2017
В общем, тоже хороший специалист...
Блог:
Последняя статья 27 января. До неё две - 21 января. Предыдущая - 17 января.Что интересно, минтов нет...
Сообщения закрыты: только посты с канала. Это плохо. Но что в канале анонсы периодически публикуют - хорошо.
X @harmonixfi:
6970 подписчиков, 1968 постов. Последний - 27 января. Он получил 3 ответа, 11 репостов, 58 лайков и 7368 просмотров.Предыдущий, если не считать посты треда - 24 января с 12 ответами, 50 репостами, 200 лайками и 158185 просмотрами.
Активность есть, как и посты.
Аудит по Moni:
Moni Score
Level: 3. Developing
552
64 смартов, упоминаний 247, смарт-упоминаний - 37.
Аудит по Tweetscout:
По ботам: уровень 2 (Common)
Общий score: 272, уровень 2 (Noted).
Подписавшиеся проекты: Kyber Network, Puffer Finance, Kelp, The NFT Daily, Solanium, GammaSwap, ANDAO, Resolv Labs и другие...
Венчурный капитал: CK (Tensorplex/Dojo Intern), DeFiance Capital, mbaril010.eth, DCV, finesse, DCV и другие...
В тикете ответили через час.
В основном чате тоже. Хотя в целом там активность небольшая:
Хотя сообщения и вчера были, и на них отвечали.
В анонсах также посты 27, 24 января и ранее:
В обновлениях продукта - 22 января:
В фидбеке есть сообщения вчера, 25 января и ранее:
Оценка 4 из 5: минус за закрытый Telegram чат. 2 из 4 участника команды указаны, поэтому тут нормально, Discord и другие соцсети активны.
На основе первой и последующих страниц документации:
Harmonix Finance — это передовая платформа DeFi, объединяющая стратегии уровня хедж-фондов с нативными технологиями блокчейна для оптимизации генерации доходности и эффективности ликвидности. Она ориентирована как на розничных, так и на институциональных инвесторов, предлагая инструменты для устойчивого дохода на активах, таких как ETH, BTC, стейблкоинах, а также DeFi-позициях, включая стейкинг ETH, ристейкинг ETH, PT Pendle и Hyperliquid-токенах.
Harmonix Finance сочетает в себе сложные стратегии деривативов, такие как дельта-нейтральные стратегии и опционы вне денег (OTM), с прозрачностью и доступностью DeFi, позволяя пользователям зарабатывать больше при минимальном риске.
Глубокое понимание разрабатываемых решений.
Устойчивость и безопасность.
Честность и прозрачность.
Контроль рисков как ключевой приоритет.
Harmonix Finance открывает дополнительные уровни доходности для криптоактивов и DeFi-позиций. В отличие от традиционных стратегий, ориентированных на стейкинг или кредитование, Harmonix использует сложные деривативные методы для максимизации прибыли без увеличения риска.
Пример: Пользователь может депонировать застейканный ETH в дельта-нейтральное хранилище, где платформа использует передовые стратегии, включая зацикливание доходности (Yield Looping) через Pendle.
Эффективность ликвидности для DEX
Harmonix решает ключевые проблемы поставщиков ликвидности на AMM DEX (Uniswap) и perpetual DEX (Hyperliquid), снижая непостоянные убытки и повышая использование капитала:
AMM DEX: динамическое хеджирование позиций с одновременным получением комиссионных и дополнительной доходности.
Perpetual DEX: хеджирование против рыночной волатильности с доходом от комиссий и арбитража ставок финансирования.
1. Движок оптимизации доходности: балансирует активы между потенциалом роста и устойчивой доходностью с помощью дельта-нейтрального хеджирования, perpetual-фьючерсов и опционных стратегий.
2. Генерация доходности на падающем рынке:
Арбитраж ставок финансирования: Извлечение прибыли из несоответствий ставок финансирования на GMX и Hyperliquid.
Опционные стратегии: Использование OTM-опционов для защиты активов и получения дохода от волатильности.
Система точного исполнения. Оптимизирует маршрутизацию сделок по DEX, минимизируя проскальзывание и повышая эффективность транзакций. Динамически перераспределяет активы между различными стратегиями для максимальной прибыли.
Уязвимости смарт-контрактов. Вероятность: низкая. Влияние: высокое. Меры по снижению: аудиты (Verichains), bug bounty ($1M фонд).
Манипуляция оракулом. Вероятность: низкая. Влияние: среднее. Меры по снижению: использование децентрализованных оракулов (Chainlink).
Рыночная волатильность. Вероятность: средняя. Влияние: низкое. Меры по снижению: дельта-нейтральные стратегии, автоматический контроль позиций.
Изменчивость фондирования. Вероятность: низкая. Влияние: среднее. Меры по снижению: диверсификация доходов.
Контрагентские риски. Вероятность: низкая. Влияние: среднее. Меры по снижению: работа с проверенными протоколами (AAVE, GMX, Uniswap, Hyperliquid).
Что касается стратегий:
Защита от непостоянных потерь — дельта-нейтральные стратегии минимизируют влияние волатильности.
Избежание ликвидации — стратегии разработаны с учетом безопасных параметров.
Децентрализованное управление — защита протокола и прозрачность решений.
Как мне сказали в Дискорде, вы можете ознакомиться с прозрачной структурой комиссионных в каждом хранилище. В частности, комиссия за исполнение составляет 10% от общего дохода, полученного от депозита пользователя.
1. Delta Neutral Vault
Прибыль от комиссий финансирования на Perp DEX'ах и дохода со стейкинга ETH + APY за заём на Radiant Capital.
2. Delta Neutral Restaking Vault
Доход от комиссий финансирования на Perp DEX'ах и вкладов ETH в ликвидный рестейкинг, включая получение всех возможных аирдроп-поинтов.
3. Pendle Hedging Vault
Хеджирование Pt ETH из Pendle от просадок с сохранением APY от Pendle и дополнительным доходом от Harmonix.
4. ETH Hypergrowth Vault
Рост ETH с устойчивыми доходами через GMX:
Депозит ETH.
Harmonix берёт займ (1x через Fluid).
Открываются дельта-нейтральные позиции на GMX для заработка на комиссиях финансирования, минимизируя риск ликвидации.
5. HYPE Delta-Neutral Vault
Стратегия:
Депозит USDC.
Аллокация: 50% $HYPE в споте, 50% шорт $HYPE (1x).
Дельта-нейтральность: заработок на HyperliquidX без привязки к движению цены.
Доход:
Комиссии финансирования + $HYPE + Harmonix Points.
Награды $HYPE (первый месяц, еженедельно).
Риски и комиссии:
Торговые сборы: 0.06% на вход.
Проскальзывание: 0.02%.
Итого: 0.08% за депозит.
Риск спреда между спотом и фьючерсом может повлиять на PnL.
6. KelpDAO Enhanced ETH Vault
Прибыль от шортов ETH на PERP рынках при сохранении эквивалентных лонгов для дельта-нейтральности и минимизации рисков.
7. Pendle Protected Yield Vault
Механизм:
Депозит PT-токенов и USDC.
USDC идёт в Hyperliquid как обеспечение для 1x шорта.
Автоматический ребаланс во избежание ликвидации.
Вывод: закрытие шорта, возврат активов пользователю.
Преимущества:
Фиксированные доходы от PT-токенов.
Хеджирование рисков ETH.
Диверсификация доходов (комиссии + PT-доход).
Полная автоматизация.
Вывод:
Доступен в любое время через Harmonix.
Время вывода: от минут до нескольких часов, зависит от условий поставщика ликвидности.
1. Что такое дельта-нейтральная стратегия? Метод балансировки длинных и коротких позиций для минимизации рисков.
2. Как работает зацикливание доходности? Реинвестирование дохода, например, через Pendle, без дополнительных вложений пользователя.
3. Как Harmonix зарабатывает на падающем рынке?
Арбитраж ставок финансирования.
Опционное хеджирование.
Оптимизация ликвидности.
4. Можно ли вывести средства в любое время? Да, через дашборд платформы.
5. Какой ожидаемый уровень доходности?
Дельта-нейтральные стратегии: 8-15% APR.
Хеджирование для perpetual DEX: 20-40% APR.
Специальные стратегии Pendle/Hyperliquid: зависит от рынка.
Оценка 3 из 5: функционал интересный, поддержка Hyperliquid - это здорово, но насколько хороши используемые стратегии непонятно (возможно на резко меняющемся рынке они себя не очень хорошо покажут). Также нет информации о том, какие комиссии конкретно и как происходит автоматизация стратегий (приватный ключ, мультисиг, валидаторы или иначе).
Инвестиции неизвестны, как и токеномика с ютилити токена.
Но мне в Дискорде сказали, что недавно привлекли средства на echo и продали их за 1 минуту через Tachyon group с той же оценкой, что и у других присоединившихся венчурных фондов.
Плюс,, когда смотрел аудит через Tweetscout, были фонды.
Оценка 2 из 5: токеномика не прописана, ютилити тоже, инвестиции неизвестны. Но есть подписавшиеся на их X венчурные фонды и мне рассказали про сбор средств за минуту.
Есть 8 репозиториев:
Рассмотрю только 3 основных.
Веб-интерфейс проекта.
Последний коммит в прошлом месяце:
Всего - 78 коммитов:
11 декабря, 2 ноября и ранее...
harmonixfi/core-smart-contract:
Основные смарт-контракты проекта.
Последний коммит 3 недели назад:
Пулл-реквест из репозитория разработки.
Всего - 6 коммитов:
7 января, 25 декабря, 13 сентября...
Этот репозиторий содержит серверную часть для проекта Harmonix Vault, созданную с использованием FastAPI.
Последний коммит 5 дней назад:
Всего - 1362 коммита:
24, 23, 21, 20 января и ранее...
Developed by leading security experts at Verichains, BShield is a comprehensive client-side protection that acts as a shield for businesses, protecting them from data breaches, malicious user-side attacks, and ensuring the integrity of information sent to their servers. Mobile shield Data protection Web shield API protection Visit BShield
Был аудит контрактов и Kelp Delta Neutral Restaking Vault.
И из документации знаем, что есть баг-баунти на 1 МЛН $.
В DefiLlama видим, что TVL 1.09 МЛН $:
Пока что сумма баг-баунти покрывает почти весь tvl (если данные верны), что хорошо.
Активность разработчиков по данным сервиса тоже хорошая (на 23 января):
Weekly commits: 14
Monthly commits: 94
Weekly developers: 2
Monthly developers: 5
Кстати, на дашборде написано, что TVL $3,237,756:
Так что вероятно в DefiLlama данные устарели...
Оценка 5 из 5: разработка периодически ведётся. Да: большая часть в закрытых репозиториях, но это нормально. Главное, что есть исходники и веб-интерфейса, и контрактов. Разве что нет кода исполнения стратегий, если я не пропустил, или он не в контрактах... Но за это минус я уже поставил в концепте
"Connect wallet":
Выбираю кошелёк и подключаюсь.
Авторизовался:
Можем нажать по Arbitrum для выбора другой сети:
Доступен Ethereum и Base помимо неё.
На главной можете почитать информацию и перейти к добавлению в хранилище по кнопке "Deposit". Вот, например, я нажал по кнопке у $HYPE Delta neutral:
Как видите, тут только в Arbitrum депозит.
"Add feedback" на главной переведёт к отправке фидбека на стороннем сайте:
Советую его оставить тут и / или в Дискорде.
На странице Dashboard можете посмотреть разную статистику, в том числе перейти к интересующим хранилищам для подробностей:
По умолчанию выбраны все. Можем, например, выбрать Point Earning:
Вернёмся ко всем. Можем отфильтровать по Hot:
Или по "New":
Кликом по Arbitrum one chain можем посмотреть поддерживаемые:
Помимо него только Ethereum.
Видим, что хранилище 2.1 МЛН Harmonix Points, 43 МЛН Kelp Miles.
TVL $755,794, APY за 45 дней 7.81%.
Нажав на 45D выбираем 15D:
Видим, что за это время APY 5.89%.Довольно удобно сделали...
Комиссии:
Performance: 10%
Management: 1%
Также указано, что вывод может занять от нескольких минут до нескольких часов.
Можем на вкладке Deposit нажать по USDC:
Появится выбор токенов. Не очень удобно, что сразу не виден баланс, но как есть...
Минимальная сумма, кстати: 10 $.
На вкладке swap можете обменять, если нет стейблов, на них:
По умолчанию ETH.
Нажав по нему, выбираем токен:
То же самое по "Select token": там выбираем USDT, USDC или DAI.
А я иду обратно к депозиту:
Ввёл сумму. "Approve" и утверждаю в кошельке. Далее сразу запросит перевод для добавления - подтверждаем. Всё:
Можем на вкладке "Withdraw" увидеть, что сумма есть:
Срок вывода - 3 дня.
Вводите сумму, "Initiate Withdrawal", подтверждаете и ждёте. Далее идёте сюда же и подтверждаете вывод.Я пока этого не буду делать.
Также есть settings у проскальзывания:
Но 1% должно хватить...
"Enable Trading" под формой:
Пишут, что получат только доступ к торговле (разрешения на вывод нет). Нажимаю "Continue":
И подписываю в кошельке. Советую вам проверять всё же, что подписываете...
Готово:
Нажимаю по "PURR":
И выбираю HYPE. Ввожу сумму:
Нажимаю по USDC:
И выбираю HFUN. Допустим, также я решил изменить сумму HYPE, чтоб больше распределить портфель:
Вижу курс и сколько получу. Нажимаю "Review":
Разница довольно большая (больше доллара) из-за обмена через USDC, рыночных комиссий Hyperliquid и имеющихся ордеров по токенам.
Если всё устраивает, "Swap" и всё:
Видим, что балансы обновились.
Так вы можете быстро распределять свои HYPE по экосистемным токенам. Ну или USDC (смотря что есть).
Ниже, кстати, есть "Trade Across EVM Networks" - это аналогично вкладке "Swap" в хранилищах:
"Start" кроссчейн свопов ведёт на jumper.
Здесь видим хранилища, в которых участвуем. Возможно сможем и вывести, как закончится время ожидания.
"Share to" откроет Twitter.
Здесь получаем свою ссылку. Также можем поделиться ей в Twitter.
Первые 101 пользователь, перешедшие по ссылке и сделавшие депозит минимум на 50 $, если они сделали это в первые 90 дней со дня активации реферальной ссылки, дадут вам 8%. Далее - 5%.Надеюсь правильно понял, но в любом случае информация есть на странице.
Моя ссылка: https://app.harmonix.fi/?ref=zJLaPU5E
Видим, что я пока ничего не получил ни с фарминга (недавно начал), ни с реферальной программы.
Оценка 5 из 5: интерфейс удобный, есть интересные стратегии. Есть даже классный обмен в Hyperliquid без двух действий (токен на USDC, USDC на другой токен)! Разве что Hyperliquid токенов немного, но за это минус ставить не вижу смысла...В общем, стоит использовать.
19 из 25 или 3 из 5:
Команда: минус за закрытый Telegram чат. 2 из 4 участника команды указаны, поэтому тут нормально, Discord и другие соцсети активны.
Концепт: функционал интересный, поддержка Hyperliquid - это здорово, но насколько хороши используемые стратегии непонятно (возможно на резко меняющемся рынке они себя не очень хорошо покажут). Также нет информации о том, какие комиссии конкретно и как происходит автоматизация стратегий (приватный ключ, мультисиг, валидаторы или иначе).
Коин: токеномика не прописана, ютилити тоже, инвестиции неизвестны. Но есть подписавшиеся на их X венчурные фонды и мне рассказали про сбор средств за минуту.
Код: разработка периодически ведётся. Да: большая часть в закрытых репозиториях, но это нормально. Главное, что есть исходники и веб-интерфейса, и контрактов. Разве что нет кода исполнения стратегий, если я не пропустил, или он не в контрактах... Но за это минус я уже поставил в концепте.
Практика: интерфейс удобный, есть интересные стратегии. Есть даже классный обмен в Hyperliquid без двух действий (токен на USDC, USDC на другой токен)! Разве что Hyperliquid токенов немного, но за это минус ставить не вижу смысла...В общем, стоит использовать.
Подписывайтесь на https://t.me/blind_dev - в этом канале вы получите новые обзоры, новости по моим разработкам и другие посты.
Также распространяйте статью - это важно для меня.
И буду рад донатам. ERC-20 кошелёк:
0xf85ceCcFe2112E88be58162C43f5Ec959672AB54
Посмотрим, насколько проект хорош, и насколько реально минимальные риски...
Инфа о команде есть в документации:
Через профиль одного из кофаундеров в LinkedIn нашёл страницу компании, а там - людей:
Всего 4 участника, и всех без ссылок. Так что будем рассматривать профили с документации...
DeFi Innovator & Founder Hung Dang:
Работает в проекте с октября 2023.
До этого:
Chief Strategy Officer (CSO) в Metastrike с ноября 2021 по август 2023
Yield Strategist в Moonfarm Finance с марта по октябрь 2021
Growth Hacker – Financial Products в VinID с июля 2020 по февраль 2021
Project Manager cum Data analysis в FE CREDIT с марта 2018 по июнь 2020
Credit Risk Analyst в Shinhan Bank с февраля 2017 по февраль 2018
Audit Assurance Intern в EY с июня по сентябрь 2015
Образование:
University of Leicester: Bachelor's Degree, Management and Finance с 2012 по 2016
Abbey London College: High School, Mathematics Physics and Further Mathematics с 2010 по 2012
AppWorks: batch #29 в сентябре 2024
Судя по информации, специалист, который способен создавать подобный обозреваемому проект.
Co-Founder Bao Nguyen:
С октября 2023.
До этого:
Quantitative Trader в TBH Options Fund с сентября 2021 по июнь 2024
В Inovatoro Technology: Project Manager с июня 2020 по декабрь 2021, Project Manager Предприниматель с декабря 2021 по октябрь 2023, Project Manager - Big Data Platform Project с октября 2023 по январь 2024
Development Team Lead в LOGIX TECHNOLOGY с июля 2018 по июнь 2020
Technical Manager в VNYI с декабря 2017 по июнь 2018
Web3 Developer | Blockchain & Cryptocurrency Enthusiast на фрилансе с сентября по декабрь 2017
Project Leader в IBU с марта по сентябрь 2017
В THL Software: Freelance с января 2014 по июнь 2015, Software Developer с июня 2015 по февраль 2017
В общем, тоже хороший специалист...
Блог:
Последняя статья 27 января. До неё две - 21 января. Предыдущая - 17 января.Что интересно, минтов нет...
Сообщения закрыты: только посты с канала. Это плохо. Но что в канале анонсы периодически публикуют - хорошо.
X @harmonixfi:
6970 подписчиков, 1968 постов. Последний - 27 января. Он получил 3 ответа, 11 репостов, 58 лайков и 7368 просмотров.Предыдущий, если не считать посты треда - 24 января с 12 ответами, 50 репостами, 200 лайками и 158185 просмотрами.
Активность есть, как и посты.
Аудит по Moni:
Moni Score
Level: 3. Developing
552
64 смартов, упоминаний 247, смарт-упоминаний - 37.
Аудит по Tweetscout:
По ботам: уровень 2 (Common)
Общий score: 272, уровень 2 (Noted).
Подписавшиеся проекты: Kyber Network, Puffer Finance, Kelp, The NFT Daily, Solanium, GammaSwap, ANDAO, Resolv Labs и другие...
Венчурный капитал: CK (Tensorplex/Dojo Intern), DeFiance Capital, mbaril010.eth, DCV, finesse, DCV и другие...
В тикете ответили через час.
В основном чате тоже. Хотя в целом там активность небольшая:
Хотя сообщения и вчера были, и на них отвечали.
В анонсах также посты 27, 24 января и ранее:
В обновлениях продукта - 22 января:
В фидбеке есть сообщения вчера, 25 января и ранее:
Оценка 4 из 5: минус за закрытый Telegram чат. 2 из 4 участника команды указаны, поэтому тут нормально, Discord и другие соцсети активны.
На основе первой и последующих страниц документации:
Harmonix Finance — это передовая платформа DeFi, объединяющая стратегии уровня хедж-фондов с нативными технологиями блокчейна для оптимизации генерации доходности и эффективности ликвидности. Она ориентирована как на розничных, так и на институциональных инвесторов, предлагая инструменты для устойчивого дохода на активах, таких как ETH, BTC, стейблкоинах, а также DeFi-позициях, включая стейкинг ETH, ристейкинг ETH, PT Pendle и Hyperliquid-токенах.
Harmonix Finance сочетает в себе сложные стратегии деривативов, такие как дельта-нейтральные стратегии и опционы вне денег (OTM), с прозрачностью и доступностью DeFi, позволяя пользователям зарабатывать больше при минимальном риске.
Глубокое понимание разрабатываемых решений.
Устойчивость и безопасность.
Честность и прозрачность.
Контроль рисков как ключевой приоритет.
Harmonix Finance открывает дополнительные уровни доходности для криптоактивов и DeFi-позиций. В отличие от традиционных стратегий, ориентированных на стейкинг или кредитование, Harmonix использует сложные деривативные методы для максимизации прибыли без увеличения риска.
Пример: Пользователь может депонировать застейканный ETH в дельта-нейтральное хранилище, где платформа использует передовые стратегии, включая зацикливание доходности (Yield Looping) через Pendle.
Эффективность ликвидности для DEX
Harmonix решает ключевые проблемы поставщиков ликвидности на AMM DEX (Uniswap) и perpetual DEX (Hyperliquid), снижая непостоянные убытки и повышая использование капитала:
AMM DEX: динамическое хеджирование позиций с одновременным получением комиссионных и дополнительной доходности.
Perpetual DEX: хеджирование против рыночной волатильности с доходом от комиссий и арбитража ставок финансирования.
1. Движок оптимизации доходности: балансирует активы между потенциалом роста и устойчивой доходностью с помощью дельта-нейтрального хеджирования, perpetual-фьючерсов и опционных стратегий.
2. Генерация доходности на падающем рынке:
Арбитраж ставок финансирования: Извлечение прибыли из несоответствий ставок финансирования на GMX и Hyperliquid.
Опционные стратегии: Использование OTM-опционов для защиты активов и получения дохода от волатильности.
Система точного исполнения. Оптимизирует маршрутизацию сделок по DEX, минимизируя проскальзывание и повышая эффективность транзакций. Динамически перераспределяет активы между различными стратегиями для максимальной прибыли.
Уязвимости смарт-контрактов. Вероятность: низкая. Влияние: высокое. Меры по снижению: аудиты (Verichains), bug bounty ($1M фонд).
Манипуляция оракулом. Вероятность: низкая. Влияние: среднее. Меры по снижению: использование децентрализованных оракулов (Chainlink).
Рыночная волатильность. Вероятность: средняя. Влияние: низкое. Меры по снижению: дельта-нейтральные стратегии, автоматический контроль позиций.
Изменчивость фондирования. Вероятность: низкая. Влияние: среднее. Меры по снижению: диверсификация доходов.
Контрагентские риски. Вероятность: низкая. Влияние: среднее. Меры по снижению: работа с проверенными протоколами (AAVE, GMX, Uniswap, Hyperliquid).
Что касается стратегий:
Защита от непостоянных потерь — дельта-нейтральные стратегии минимизируют влияние волатильности.
Избежание ликвидации — стратегии разработаны с учетом безопасных параметров.
Децентрализованное управление — защита протокола и прозрачность решений.
Как мне сказали в Дискорде, вы можете ознакомиться с прозрачной структурой комиссионных в каждом хранилище. В частности, комиссия за исполнение составляет 10% от общего дохода, полученного от депозита пользователя.
1. Delta Neutral Vault
Прибыль от комиссий финансирования на Perp DEX'ах и дохода со стейкинга ETH + APY за заём на Radiant Capital.
2. Delta Neutral Restaking Vault
Доход от комиссий финансирования на Perp DEX'ах и вкладов ETH в ликвидный рестейкинг, включая получение всех возможных аирдроп-поинтов.
3. Pendle Hedging Vault
Хеджирование Pt ETH из Pendle от просадок с сохранением APY от Pendle и дополнительным доходом от Harmonix.
4. ETH Hypergrowth Vault
Рост ETH с устойчивыми доходами через GMX:
Депозит ETH.
Harmonix берёт займ (1x через Fluid).
Открываются дельта-нейтральные позиции на GMX для заработка на комиссиях финансирования, минимизируя риск ликвидации.
5. HYPE Delta-Neutral Vault
Стратегия:
Депозит USDC.
Аллокация: 50% $HYPE в споте, 50% шорт $HYPE (1x).
Дельта-нейтральность: заработок на HyperliquidX без привязки к движению цены.
Доход:
Комиссии финансирования + $HYPE + Harmonix Points.
Награды $HYPE (первый месяц, еженедельно).
Риски и комиссии:
Торговые сборы: 0.06% на вход.
Проскальзывание: 0.02%.
Итого: 0.08% за депозит.
Риск спреда между спотом и фьючерсом может повлиять на PnL.
6. KelpDAO Enhanced ETH Vault
Прибыль от шортов ETH на PERP рынках при сохранении эквивалентных лонгов для дельта-нейтральности и минимизации рисков.
7. Pendle Protected Yield Vault
Механизм:
Депозит PT-токенов и USDC.
USDC идёт в Hyperliquid как обеспечение для 1x шорта.
Автоматический ребаланс во избежание ликвидации.
Вывод: закрытие шорта, возврат активов пользователю.
Преимущества:
Фиксированные доходы от PT-токенов.
Хеджирование рисков ETH.
Диверсификация доходов (комиссии + PT-доход).
Полная автоматизация.
Вывод:
Доступен в любое время через Harmonix.
Время вывода: от минут до нескольких часов, зависит от условий поставщика ликвидности.
1. Что такое дельта-нейтральная стратегия? Метод балансировки длинных и коротких позиций для минимизации рисков.
2. Как работает зацикливание доходности? Реинвестирование дохода, например, через Pendle, без дополнительных вложений пользователя.
3. Как Harmonix зарабатывает на падающем рынке?
Арбитраж ставок финансирования.
Опционное хеджирование.
Оптимизация ликвидности.
4. Можно ли вывести средства в любое время? Да, через дашборд платформы.
5. Какой ожидаемый уровень доходности?
Дельта-нейтральные стратегии: 8-15% APR.
Хеджирование для perpetual DEX: 20-40% APR.
Специальные стратегии Pendle/Hyperliquid: зависит от рынка.
Оценка 3 из 5: функционал интересный, поддержка Hyperliquid - это здорово, но насколько хороши используемые стратегии непонятно (возможно на резко меняющемся рынке они себя не очень хорошо покажут). Также нет информации о том, какие комиссии конкретно и как происходит автоматизация стратегий (приватный ключ, мультисиг, валидаторы или иначе).
Инвестиции неизвестны, как и токеномика с ютилити токена.
Но мне в Дискорде сказали, что недавно привлекли средства на echo и продали их за 1 минуту через Tachyon group с той же оценкой, что и у других присоединившихся венчурных фондов.
Плюс,, когда смотрел аудит через Tweetscout, были фонды.
Оценка 2 из 5: токеномика не прописана, ютилити тоже, инвестиции неизвестны. Но есть подписавшиеся на их X венчурные фонды и мне рассказали про сбор средств за минуту.
Есть 8 репозиториев:
Рассмотрю только 3 основных.
Веб-интерфейс проекта.
Последний коммит в прошлом месяце:
Всего - 78 коммитов:
11 декабря, 2 ноября и ранее...
harmonixfi/core-smart-contract:
Основные смарт-контракты проекта.
Последний коммит 3 недели назад:
Пулл-реквест из репозитория разработки.
Всего - 6 коммитов:
7 января, 25 декабря, 13 сентября...
Этот репозиторий содержит серверную часть для проекта Harmonix Vault, созданную с использованием FastAPI.
Последний коммит 5 дней назад:
Всего - 1362 коммита:
24, 23, 21, 20 января и ранее...
Developed by leading security experts at Verichains, BShield is a comprehensive client-side protection that acts as a shield for businesses, protecting them from data breaches, malicious user-side attacks, and ensuring the integrity of information sent to their servers. Mobile shield Data protection Web shield API protection Visit BShield
Был аудит контрактов и Kelp Delta Neutral Restaking Vault.
И из документации знаем, что есть баг-баунти на 1 МЛН $.
В DefiLlama видим, что TVL 1.09 МЛН $:
Пока что сумма баг-баунти покрывает почти весь tvl (если данные верны), что хорошо.
Активность разработчиков по данным сервиса тоже хорошая (на 23 января):
Weekly commits: 14
Monthly commits: 94
Weekly developers: 2
Monthly developers: 5
Кстати, на дашборде написано, что TVL $3,237,756:
Так что вероятно в DefiLlama данные устарели...
Оценка 5 из 5: разработка периодически ведётся. Да: большая часть в закрытых репозиториях, но это нормально. Главное, что есть исходники и веб-интерфейса, и контрактов. Разве что нет кода исполнения стратегий, если я не пропустил, или он не в контрактах... Но за это минус я уже поставил в концепте
"Connect wallet":
Выбираю кошелёк и подключаюсь.
Авторизовался:
Можем нажать по Arbitrum для выбора другой сети:
Доступен Ethereum и Base помимо неё.
На главной можете почитать информацию и перейти к добавлению в хранилище по кнопке "Deposit". Вот, например, я нажал по кнопке у $HYPE Delta neutral:
Как видите, тут только в Arbitrum депозит.
"Add feedback" на главной переведёт к отправке фидбека на стороннем сайте:
Советую его оставить тут и / или в Дискорде.
На странице Dashboard можете посмотреть разную статистику, в том числе перейти к интересующим хранилищам для подробностей:
По умолчанию выбраны все. Можем, например, выбрать Point Earning:
Вернёмся ко всем. Можем отфильтровать по Hot:
Или по "New":
Кликом по Arbitrum one chain можем посмотреть поддерживаемые:
Помимо него только Ethereum.
Видим, что хранилище 2.1 МЛН Harmonix Points, 43 МЛН Kelp Miles.
TVL $755,794, APY за 45 дней 7.81%.
Нажав на 45D выбираем 15D:
Видим, что за это время APY 5.89%.Довольно удобно сделали...
Комиссии:
Performance: 10%
Management: 1%
Также указано, что вывод может занять от нескольких минут до нескольких часов.
Можем на вкладке Deposit нажать по USDC:
Появится выбор токенов. Не очень удобно, что сразу не виден баланс, но как есть...
Минимальная сумма, кстати: 10 $.
На вкладке swap можете обменять, если нет стейблов, на них:
По умолчанию ETH.
Нажав по нему, выбираем токен:
То же самое по "Select token": там выбираем USDT, USDC или DAI.
А я иду обратно к депозиту:
Ввёл сумму. "Approve" и утверждаю в кошельке. Далее сразу запросит перевод для добавления - подтверждаем. Всё:
Можем на вкладке "Withdraw" увидеть, что сумма есть:
Срок вывода - 3 дня.
Вводите сумму, "Initiate Withdrawal", подтверждаете и ждёте. Далее идёте сюда же и подтверждаете вывод.Я пока этого не буду делать.
Также есть settings у проскальзывания:
Но 1% должно хватить...
"Enable Trading" под формой:
Пишут, что получат только доступ к торговле (разрешения на вывод нет). Нажимаю "Continue":
И подписываю в кошельке. Советую вам проверять всё же, что подписываете...
Готово:
Нажимаю по "PURR":
И выбираю HYPE. Ввожу сумму:
Нажимаю по USDC:
И выбираю HFUN. Допустим, также я решил изменить сумму HYPE, чтоб больше распределить портфель:
Вижу курс и сколько получу. Нажимаю "Review":
Разница довольно большая (больше доллара) из-за обмена через USDC, рыночных комиссий Hyperliquid и имеющихся ордеров по токенам.
Если всё устраивает, "Swap" и всё:
Видим, что балансы обновились.
Так вы можете быстро распределять свои HYPE по экосистемным токенам. Ну или USDC (смотря что есть).
Ниже, кстати, есть "Trade Across EVM Networks" - это аналогично вкладке "Swap" в хранилищах:
"Start" кроссчейн свопов ведёт на jumper.
Здесь видим хранилища, в которых участвуем. Возможно сможем и вывести, как закончится время ожидания.
"Share to" откроет Twitter.
Здесь получаем свою ссылку. Также можем поделиться ей в Twitter.
Первые 101 пользователь, перешедшие по ссылке и сделавшие депозит минимум на 50 $, если они сделали это в первые 90 дней со дня активации реферальной ссылки, дадут вам 8%. Далее - 5%.Надеюсь правильно понял, но в любом случае информация есть на странице.
Моя ссылка: https://app.harmonix.fi/?ref=zJLaPU5E
Видим, что я пока ничего не получил ни с фарминга (недавно начал), ни с реферальной программы.
Оценка 5 из 5: интерфейс удобный, есть интересные стратегии. Есть даже классный обмен в Hyperliquid без двух действий (токен на USDC, USDC на другой токен)! Разве что Hyperliquid токенов немного, но за это минус ставить не вижу смысла...В общем, стоит использовать.
19 из 25 или 3 из 5:
Команда: минус за закрытый Telegram чат. 2 из 4 участника команды указаны, поэтому тут нормально, Discord и другие соцсети активны.
Концепт: функционал интересный, поддержка Hyperliquid - это здорово, но насколько хороши используемые стратегии непонятно (возможно на резко меняющемся рынке они себя не очень хорошо покажут). Также нет информации о том, какие комиссии конкретно и как происходит автоматизация стратегий (приватный ключ, мультисиг, валидаторы или иначе).
Коин: токеномика не прописана, ютилити тоже, инвестиции неизвестны. Но есть подписавшиеся на их X венчурные фонды и мне рассказали про сбор средств за минуту.
Код: разработка периодически ведётся. Да: большая часть в закрытых репозиториях, но это нормально. Главное, что есть исходники и веб-интерфейса, и контрактов. Разве что нет кода исполнения стратегий, если я не пропустил, или он не в контрактах... Но за это минус я уже поставил в концепте.
Практика: интерфейс удобный, есть интересные стратегии. Есть даже классный обмен в Hyperliquid без двух действий (токен на USDC, USDC на другой токен)! Разве что Hyperliquid токенов немного, но за это минус ставить не вижу смысла...В общем, стоит использовать.
Подписывайтесь на https://t.me/blind_dev - в этом канале вы получите новые обзоры, новости по моим разработкам и другие посты.
Также распространяйте статью - это важно для меня.
И буду рад донатам. ERC-20 кошелёк:
0xf85ceCcFe2112E88be58162C43f5Ec959672AB54
No comments yet