Mint VenturesMint Clips | Aptos、Solana和新公链周期律
研究机构：Mint Ventures 研究员：王叶 关于#Mint Clips 本篇文章属于Mint Ventures的#Mint Clips 系列。Mint Clips是我们对于行业事件，在内外部交流后的一些思考。相对于我们的#深度研报 和#赛道扫描 系列文章，Mint Clips并不讨论特定的项目，主要呈现对于特定议题的“阶段性洞察”。 这也是我们的新尝试，欢迎在留言区留下你的反馈。 我们的网站：Blockchain and Cryptocurrency Ventures | Mint VenturesMint Ventures is a research-driven venture firm that specializes in cryptocurrency and early-stage blockchain start-ups.https://mintventures.fund我们的Twitter：我们的播客：在小宇宙App、QQ音乐、苹果Podcast搜索《WEB3 Mint To Be》 本文尝试对Aptos的未来发展定位为下一个Solana。因为在区块链不可能...
Mint Ventures交易平台激励模式思考，流动性和交易行为哪个更值得激励?
作者：Alex Xu, Mint Ventures研究合伙人 本篇文章属于Mint Ventures的#Mint Clips 系列。Mint Clips是我们对于行业事件，在内外部交流后的一些思考。相对于我们的#深度研报 和#赛道扫描 系列文章，Mint Clips并不讨论特定的项目，主要呈现对于特定议题的“阶段性洞察”。引言本篇内容来自于Mint Ventures小组的一次在线讨论，当时我提出了两个问题，我们的研究员Lawrence和投资经理Scarlett给出了自己的想法，再结合了我对该问题的思考和延展，构成了本篇Clip的主要内容。 我提出的两个问题是：1.交易平台的代币激励，是应该激励流动性，还是应该激励交易量？为什么？ 2.假设平台有交易激励机制，为了获得激励的刷量交易（wash trading）对于协议来说利弊哪个更大？为什么？*需要说明的是：以上两个问题中的“交易平台”是泛指，包括现货Dexs（Uniswap、Curve）、去中心化衍生品项目（Gmx、Gains）以及Blur这样的NFT交易平台，甚至包括中心化交易所（尽管他们目前大多没有直接的流动性或交易挖矿机制）...
Mint Ventures去中心化计算机的“新故事”：Quilibrium会是下一个ICP吗？
作者：Lydia Wu, Mint Ventures 研究员 *读者应知悉：由于 Quilibrium 的主网尚未发布，且目前的公开信息较少，本文中关于激励机制、经济模型、融资历史、路线图等的描述仅立足于当下的时间点，实际情况在未来可能发生改变。本文的写作主要出于研究与科普目的，请勿作为投资参考，同时也欢迎同业的批评探讨。1. 报告要点1.1 核心投资逻辑Quilibrium 试图在传统互联网的计算能力和区块链的去中心化之间找到一个“平衡”，并为此设计了一套独特的去中心化云计算架构Quilibrium 构建了一套基于数据库的操作系统，在开发体验上更贴近传统软件，可能将会吸引更多的传统软件开发者，以及方便目前的 Web3 开发者构建更加复杂的加密应用Quilibrium 的设计强调安全和隐私，对于不希望暴露敏感数据，又期望使用加密技术的企业来说具备较大的吸引力；对于个人来说，Farcaster 的初步破圈也证明了去中心化应用在获取用户以及产生收益方面的长期潜力创始人兼 CEO Cassie Heart 是前 Coinbase 高级工程师、Farcaster 开发者，团队拥有丰富的经...
Mint Ventures是由深度研究驱动的加密投资机构，也是Web3领域的长期价值投资者。 关于Mint Ventures: https://linktr.ee/mintventures_cn
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作者：DarkForestCapital、AG and 1kx
翻译&编者按：Mint Ventures 虾滑
原标题：MetaPortal Research - Exploring Illuvium
原文链接：
For a game that hasn't been released yet, a lot has been said about the potential of Illuvium, and the leap in quality it could represent for NFT gaming.Aiming to be a truly decentralised, AAA-rated NFT game, Illuvium promises to take the player on a journey across beautiful landscapes, battling and capturing wondrous beasts.
原文发表时间：2021年9月1日
▌关于#好文精读
好文精读是Mint Ventures推出的新内容板块，我们会把加密领域优秀的海外文章进行翻译，在这个板块呈现给各位读者。
同时，我们还会在文章中通过“编者按”的批注形式，对一些概念进行说明，方便不同水平的读者理解。而我们对作者观点的不同看法，也会以“编者按”形式附上，或许可以帮助你更多元地看待文章观点。为了跟原文区分，编者按部分在排版上采用了斜体。
希望你喜欢我们的这个尝试。
近月来，层出不穷的P2E概念链游吸引了一大波游戏玩家。但很遗憾，大部分投机性质的游戏撑不过一个月就走向了崩塌。项目早期用打金补贴来吸引流量是可取的，但中长期而言并不可持续。
但我们相信链游的未来不会止于此，金融+游戏的模式将拥有持续的生命力。可拓展的娱乐模式将吸引更多的圈外用户，而拥有用户和流量正是项目未来实现价值的关键。而成败的关键在于游戏能否形成健康的造血机制，吸引用户或第三方产生非投资性的消费，并保持长期留存。Mint Ventures对真正具备娱乐性的非庞氏链游非常看好，所以我们关注到了illuvium。
本文从游戏机制、后端技术、代币经济模型、DAO治理等全方位介绍了链游illuvium，描述了该游戏的优势。
illuvium 旨在成为一款真正去中心化的 AAA 级 NFT 游戏。它以F2P（free to play）和P2E（play to earn）为基础，添加了立体的故事场景和NFT元素，使玩家在沉浸式场景中体验游戏的乐趣。
在作者看来， 团队对游戏设计花费了较多心思，游戏机制和治理模型都充满创意和想法，规划的蓝图较为宏伟。虽然游戏推迟上线了好几次，但几乎没有影响社区对该游戏的热情和期待程度，作者也表示迫不及待想看到游戏的上线和未来发展。
illuvium 旨在成为一款真正去中心化的 AAA 级 NFT 游戏。它以F2P和P2E为基础，添加了立体的故事场景和NFT元素——玩家在穿越美丽的风景的过程中与神奇的野兽战斗。很关键的一点是，所有操作都建立在以太坊扩展解决方案Immutable X上，这意味着在未来illuvium有机会成为实现无限制增长的加密原生游戏。
在本文中我们将带领大家一起窥探游戏精美图形背后的内容，以了解其真正的特别之处。接下来我们开始研究游戏机制、代币经济模型设计、社区和组织以探索它将如何开启未来的征程。
NFT和NFT游戏是目前加密领域的热门趋势。Axie Infinity 的“一夜成名”引起了各研究员和玩家的兴趣。因此自 6 月中旬以来，链游的热度一直居高不下，其中也包括illuvium——从近 90,000 名 Discord 成员的活跃程度以及大量Youtube 分析视频即可见一斑。该项目与其他链游的最大不同之处在于，它非常尊重并遵循区块链去中心化的特点。
白皮书如是写道——“我们坚信，去中心化游戏经济将是区块链爱好者和寻求开放和自由、不受企业干预的游戏玩家之间的最佳融合。”
illuvium计划采用DAO治理的形式，让社区成员更深入地参与决策，这意味着社区成员可以与核心团队分享实时反馈，在一定程度上可以影响游戏的艺术设计和机制方向，促进并完善游戏的开发。这与Axie Infinity 形成了对比，后者目前仍由关键团队做出游戏改变决策。近期后者更改了支出和奖励机制，这一变化立刻影响了其代币AXS的价格，迫使玩家在游戏中改变相关策略。illuvium 结合了面向 DeFi原生住民的最新协作工具、高清画质和身临其境的开放世界环境，以及采用以上提到的去中心化治理模式，希望吸引到各式各样的玩家。我们不得不承认它似乎奏效了。它拥有 89,000 名成员的 Discord社区（编者翻译的时候成员已达到了227,459名）以及最高流动性水平的治理代币（我们所见过的Metaverse 领域项目中）都证明了这一点。
illuvium 是一款具有NFT 收藏价值的 RPG 游戏，并结合了自动战斗。主世界提供开放世界的RPG 体验，玩家可以在其中挖掘、收获、捕获和与 illuvials 战斗。玩家组建了团队后就可以加入自动战斗——玩家需要策略性地建立团队以在战斗中击败对手。
事实上，它与出名的战略回合制 RPG游戏Pokemon 有很多相似之处，我们在此进行类比。（左侧为Pokemon的元素，右侧为对应的illuvium的元素）
Pokemon - illuvial（用于战斗的生物）
PokeBall - shard（用于捕捉生物）
Evolution - Fusing（升级队伍）
Type - Affinity and Class （属性决定强弱之分，例如水VS火）
PokeDEX - illuviary（用于跟踪/管理你的收藏）
Trainer Gym - Battle Arena（1V1对战）
它们主要的区别在于，illuvium用自动战斗取代了回合制战斗。自动战斗，也称为自动国际象棋，是策略游戏的一个子类型，具有类似国际象棋的元素——玩家将角色放置在网格状战场上与对手角色进行战斗，期间不再对角色进行操作。
在今年的一次采访中，Kieran 和 Aaron 讨论了如何在这类打法中嵌入更多的策略技巧，使玩家可以在和国际象棋里一样正面交锋。这种模式需要玩家管理他们的 illuvial 收藏，考虑哪支队伍在每场比赛中表现最好，而不是将成功的希望全部归于一个极其强大的角色。在游戏中，战斗的也不仅仅是 illuvials，还包括玩家角色，这个设计为战斗增添了新的动态元素。
编者按：
回合制指的是所有游戏内玩家轮流进行回合，只有轮到自己的回合才能够进行操纵，如梦幻西游。即时战斗指的是遇敌后无回合限制，可直接操作的游戏，如王者荣耀、和平精英。
而自动战斗指的是不需要玩家进行手动操作的即时战斗模式，其本质是游戏性的转移。自动战斗的设计，可以使游戏的趣味性重点从战斗本身转移到战前策略、养成系统、经营模块、社交体系等。用户将沉浸于更加丰富而富有挑战的策略和模拟经营，而非战斗本身场景。另一方面，弱沉浸弱操作的战斗方式将更适合目标情景下的用户需求,例如工作、带娃。我们不难发现加入了自动战斗元素的illuvial平衡了即时战斗和回合制这两个游戏模式，这对团队而言是一个巨大的挑战，我们看到了他们认真作业的诚意。
我们再来理解一下 自动战斗中掺杂的“动态元素”。游戏中通过添加除战斗怪物的战斗力之外的元素，例如玩家角色、收藏品等属性。这一设计给战斗结果添加更多随机性或者最优解路径，提升了玩家更多游戏体验，增强了游戏的深度——这里的深度可以理解成玩家技能深度、玩法最优解难度。深度较差的游戏设计较容易受策梅洛定理影响，使玩家能较为轻易地在战斗前就轻易预测结果（比如甲的战斗力参数比乙强就一定可以胜出）从而被剥夺“盲盒趣味”。 例如国际象棋就是一个有着极强决策深度和复杂度的游戏，所以虽然先手有着2-5%的胜率优势，但该微小的先手优势也不足以扭转比赛的天平。除了对结果期望产生影响外，充满自由度和丰富性的养成、收藏体系还可以使玩家的博弈乐趣从战斗中被延伸到了战斗前，战前准备将变成游戏可玩性的重要部分。
注：策梅洛定理指的是在任何透明的、确定性的双人有限游戏，定有一方存在必不败的策略。
团队决定将illuvium免费开放给玩家，试图让玩赚之旅变得更容易。Kieran（创始人）说明了从零开始“磨练”成为一支强大的团队虽然不是一件容易的事情，但一定可以达到——这需要相对多的游戏时间和更强的策略或许还需要一点运气。肝（游戏圈将花大量时间称为肝）和氪金玩家在这里需要取得适当的平衡，以免使非付费玩家处于极其不利的地位而对游戏望而却步。
游戏在PC端首发，这意味着玩家需要拥有 700 美元以上的计算机硬件。尽管存在前期成本，但我们预测仍会出现各式各样的玩家，他们可以以不同方式进行玩赚。
编者按：
与大多数采用预售制并以此作为参与门槛的项目不同，illuvium的游戏将被免费开放给玩家体验。不着眼于赚短期“快钱”的他们，可能有着更长远的眼界和更大的格局。
主线游戏未追求常见的手游端发布，虽然在一定程度上限制了用户增量，但我猜测团队的考虑可能也包含保障主线游戏的画质展现和玩乐体验。不过诚实地说，在手机上达到该游戏品质比较难，项目方也可能受制于技术能力。官方表示会加快速度开发手机版。
指的是在地球上漫游并探索新区域、寻找稀有怪物并扩大收藏列表的玩家。他们可以通过推文和 Youtube 视频向新玩家提供帮助和教育、直播以娱乐粉丝来获取收入，还能通过在 illuvidex 上出售物品来赚钱。
指的是花费了大量时间在排位赛场上比赛战斗从而建立了较强属性队伍的玩家。在竞技场上取得成功对升级队伍来说是有利的，并且还能通过在利维坦竞技场上对自己下注来放大受益。
商人在游戏中花时间磨练、升级物品，再通过交易所将他们的物品出售给那些乐意支付溢价以快速升级的人。
该团队新开发了一个支线的陆基迷你游戏，玩家可以在其中挖掘资源以用于 illuvium 主游戏。土地所有者将能够将他们的资产出售给希望升级他们的碎片或者其他元素的玩家。我们将在下面的部分介绍这个迷你游戏。
每个玩家玩法不一，对利益的博弈最终会达到纳什均衡——有财富效应的方式会吸引更多玩家，直到它与其他选项趋于一致。
illuvium 改进提案 (IIP)刚刚通过，表示将有一个陆基迷你游戏与主游戏一起推出，游戏名字为Zero。其思路是创建一个城市建设游戏，资源包括土地所有权、采矿等。Zero中生成的资源可以在主游戏中通用，可以用于升级碎片等。
Kieran在最近的采访中表示，升级装备所需的一部分资源来自游戏的随机掉落，而另一部分来自于土地所有者提供的资源——这意味着土地所有者活动的变现。Zero准备在移动端发布，这进一步降低了玩家进入的门槛。
编者在此补充并完善Zero的机制：
免费版的土地不会产生可以与主游戏互动的资源。付费土地将产生可以与主游戏互动的资源。总共将有 10 万块有偿土地，第一次土地出售将以荷兰拍卖形式出售其中的 2 万块。
这为 illuvium 宇宙增加了一个全新的维度，同时也给团队研发增加了难度。发布日期已经推迟了几次，当前定于 2022 年第一季度。虽然目前看来这似乎并没有阻碍投资者对 $ILV 的热情（与 Sandbox 类似，因游戏发布被不断推迟），但如果团队迟迟不交付，执行力问题终究还是会浮上水面。
编者按：
支线游戏存在的价值是通过主线外的场景设计或者丰富多彩的小故事让玩家在游玩过程中的情感体验变得更加充实和丰富，现实游戏《最终幻想》、《巫师》系列等RPG大作都运用了支线这一技巧。曾在网上见到一位网友叙述，作为玩家，他经常想起那些与主线剧情无关的支线任务，例如寻找丢失的动物，配送药物，从某间卧室里取回内衣，每天给小老鼠喂食…….
illuvium Zero支线内的游戏玩法为主线内稀缺资源提供了获取途径，同时该陆基可能会是玩家的休闲之处，作为主线的调节器、玩家的额外情感需求所而存在。支线游戏的推出让我感受到项目方做游戏的诚意。精妙的支线任务设计不可多得，我对此非常期待。
开发团队认为，以太坊的高交易成本、吞吐量限制和复杂性是 NFT 游戏运行的主要障碍。因此他们选择使用Immutable X的 L2 解决方案（Immutable X 也是一个澳大利亚项目，Kieran 和 Aaron 都在悉尼）来克服以太坊主链的局限性，该解决方案有以下好处：
1.以与以太坊主链相同的安全级别保管你的NFT，这在 Matic 和 xDai 等替代扩展解决方案中是看不到的。
2. 交易是即时的，回到主链以太坊是无需信任和可验证的。
3.与其他解决方案不同，你无需拥有唯一的 L2 代币即可购买、出售、发送或接收 NFT
4. 由于链下铸造，你可以从 illuvium 获得更多有趣和有吸引力的游戏机制和设计。
5.得益于合作伙伴在 StarkWare 开发了新技术 Cairo，Immutable X 将在不久的将来提供图灵完备的通用计算。
在他们的合作中，Immutable X 从市场交易中收取 1% 的费用（从卖家处收取），另外 5% 将进入 ILV 保险库。
第 2 层的交易可扩展性将促进游戏的增长，但与此同时它也带来了新的挑战。Axie 转向 Ronin 时，随着人们有了较低的成本，玩家数量便急剧增加，大量需求转移到服务器基础设施。illuvium 的团队考虑到这一点并选择了“无服务器架构”作为解决方案，这意味着 illuvium 自己不必构建和维护服务器。根据开发人员的说法，这种设置非常适合自动战斗风格的游戏，并且可以将玩家数量扩展到数百万。该设置的另一个独特优势是玩家不按地区划分，通常游戏将玩家限制在欧洲或北美等地理区域，而illuvium 玩家将来自世界各地。当然与此同时，无服务器架构将增加对 AWS的依赖。
编者按：
无服务器架构指的是——其后端托管在一流的基础设施即服务 (IaaS) 和平台即服务 (PaaS) 提供商 Amazon Web Services (AWS) 上。其核心后端服务是使用 AWS Lambda 的无服务器模型构建的，以便提供有效的无限扩展性和具有成本效益的解决方案。在幕后，其充分利用了 AWS 监控和安全服务，包括 CloudWatch、GuardDuty、Inspector、Detective 和 Security Hub。相对于自建服务器基础设施的游戏，该架构的弊端就是对AWS的依赖会比较强。
ETH 是游戏内主要货币。游戏内用于购买、交易（盔甲、复活、碎片升级等）的eth都会发送到 illuvium Vault，用于购买 ILV 并将其分发给质押者。sILV 是一种可以通过抵押 ILV 来作为收益的代币，可用于支付除illuviDEX 交易和利维坦竞技场赌注外的任何费用。
Vault 收入流来自两个类别：游戏内购买道具费用和 illuviDEX 交易费用。
illuviDEX 上的每次销售都会产生交易费和投注费，初始费率为总交易价值的 5%。正如我们上面提到的，Immutable X 平台 (IMX) 对其网络上的所有交易收取少量费用，以覆盖其 Gas 费用 (1%)。
Vault 合约会定期自动地使用费用收入（以 ETH 的形式）从 $ILV/ETH Uniswap V3 池中购买等值的 $ILV，并且 $ILV 将按比例分配给质押代币持有者。这里的过程与WAX 链使用的过程非常相似——使用专有链进行活动，但经济价值累积回以太坊第 1 层。illuvium 将游戏玩法和市场建立在 Immutable X 上活动以产生价值，然后再将价值桥接到以太坊并分发到权益池。
为了激励质押者更长期地质押代币，游戏设计了不同期限的锁定期，最长期限为 12 个月。那些选择锁定代币的人会增加其矿池权重，作为对代币信心的奖励。质押代币的权重是未锁定的质押代币的两倍，这种权重影响挖矿奖励和金库分配，奖励释放是线性的。
持有$ILV不仅可以获取额外收益，还可以参与社区治理，在下文会详细介绍。
通过质押挖矿获得的 $ILV 奖励由金库托管并保存 12 个月。在此期间，玩家不能从协议中提出。但质押者可以放弃这些奖励，并提取等量的 $sILV（价值相当于 $ILV）被铸造并转移到 IMX。$sILV 用作游戏内货币，持有者可以在12 个月之内在游戏中有效花费它。
值得注意的是，申领sILV奖励的过程会消耗等量的ILV。消耗的ILV 都将用于购买燃料，燃料在游戏中被消耗，这一举措有效地减少了 ILV 的供应。
我们会发现该经济模型中，100% 的收入会返还给玩家，这是团队 “DAO 优先”思想体现。主要分配包括40% 的供应量已保留用于质押收益，30% 用于代币持有者，10% 用于游戏内奖励（主要是锦标赛）。
*编者按：
这是截至2021.12.8号的质押数据（取自官网）：*
目前的ILV总质押量（包含了交易对中ETH的价值）已达到了18.26亿。
illuvium虽然年轻，但治理模型非常先进。团队和社区学习Synthetix DAO（一个备受推崇且运作良好的 DeFi 项目）提出了以下方式来避免中心化组织常见的痛点。
1.ILV 持有者根据持有代币权重进行投票来提名illuvinati 委员会。
2.委员会成员代表社区对提案进行投票。
3.投票结果持续一段时间后，理事会成员将再次进行投票。这一切进程都在eDAO的监督下。
让我们更详细地来了解一下各名词的意义。
illuvinati 委员会由 $ILV 代币持有者投票选出的被提名人组成。该设计使得委员会成员将有一定的表达、辩论能力和社区影响力，但后续投票不会因他们手持大量ILV而投票权重过大。
选举理事会成员的过程中，$ILV 的持有者可以提名个人担任理事会席位，并将他们的投票委托给被提名人。理事会成员候选人必须在选举截止日期被列出，然后将进行持续 72 小时的正式投票期，最终选出5个合适人选。之后，eDAO 将整理所有提议成员和候选人名单。
QV 用于减少大型 $ILV 持有者的投票权重，从而减少富豪统治。作为一种平衡治理的方法，它被用于整个加密世界，很好的应用案例可能是 Gitcoin二次融资轮次的决策。Vitalik 在2018 年的这篇博文中与 QV 的共同创建者 Glen Weyl详细讨论了这种方法的利弊。
illuvium 的Discord社区已经讨论过该模式的潜在风险，总体而言，社区对该模式没有争议且感到满意。未来委员会中将可能诞生一批强大的领导人。
该小组由核心贡献者和管理员组成，其目的是保持社区治理的健康且快速发展。工作内容包括充分理解社区治理内容、执行后端工作，例如分发理事会 NFT 或执行快照事宜等。eDAO 还拥有一项特殊权力，能够否决任何作为提案通过的内容，即使是由 illuvinati 委员会投票通过的。因此，在委员会做出不利于项目发展的决策时，eDAO 可以保护illuvium不受伤害。
*编者按：
本轮崩塌的打金游戏中玩家和项目方之间信任非常脆弱——当前大部分链游都是传统游戏的token化，意味着其游戏机制可以被项目方修改且不公开，玩家若对游戏机制修改（不利于玩家）、项目方抛售砸盘行为等产生怀疑，就容易踩踏式出逃。*
illuvium的DAO治理机制很好地呵护了这一份信任。持币者按持币权重来推举5位委员这一措施减少了持币巨鲸为了自己利益而作恶的概率。层层嵌套的投票选举辅佐以eDAO的监督制度，都为创造良好的社区环境打下了坚实的基础，未来更可能让用户长期陪伴项目成长。它类似国家治理常用的合议制——通过综合多位委员/理事的建议来发挥集体的智慧，弥补个人能力上的不足，以保证决策质量。以上都给予玩家以一针强心剂，有利于玩家与团队、社区建立更深厚的信任和联系，更沉浸地去体验游戏带来的乐趣。我们可以看出项目方对投资者和玩家的尊重，以及对区块链精神的敬畏。
我们可以看到illuvium的野心——意图成为一个AAA 质量的RPG概念游戏，整个游戏都建立在区块链上并使用DAO治理模型等等高难度设计。大多数项目尝试实现任何一个都会觉得身负重担。但市场似乎相信该项目能够做到，这种信念反映在代币价格中，在撰写本文时，游戏完全稀释估值为 $4.2b。在之前的NFT 炒作浪潮中，illuvium 的NFT在发布之前就吸引了至少 89,000 人的注意力。
游戏本身和治理模型一样充满创意和想法。 illuvium通过瞄准不同玩家的喜好、吸引他们前往游戏体验，并产生许多全新的赚钱方式。 illuvium 玩家在不需要大量前期投资的前提下游玩、创造并传播价值，且玩家的可玩路径丰富而引人入胜。区块链游戏联盟的成员表示说 illuvium 给玩家的感觉是让他们主动、积极地去赚钱，而不仅是被动地实现重复打金。我们迫不及待地想看看它们未来将如何发展。
项目方的野心之大和和活动设计之丰富，不禁让我们对其执行力打问号。项目方已几次推迟发布日期，但和Sandbox一样，游戏的延迟上线似乎并没有抑制社区的热情。在社区治理方面，他们借鉴Synthetix设计以降低风险，但也绝不是完美的，因此我们希望在未来看到其DAO治理机制的不断迭代。我们认为目前最大的风险之一是 PC 端的首次发布未能如期吸引眼球。因为考虑到当前其他 NFT 游戏（特别是Axie Infinity）拥有移动游戏元素的吸引力，PC端游戏容易从一开始错失扩大规模的机会。当然，其支线游戏illuvium:Zero 将在移动设备上发布。
有趣的是，团队似乎比以往任何时候都更加自信，最近宣布对核心成员代币进一步锁定 2 年。我们将在接下来的 6 个月内密切关注项目的发展，期待他成为在区块链上的“Speedrun”。
编者按：
Speedrun是指速通，是一类玩家间相互交流并不断挑战、以最快速度打通为目标的游戏玩法，在传统游戏里深受玩家的喜爱。速通文化非常有趣，这是玩家挑战自己的一种方式——对游戏熟练后给自己花式增加难度。玩家不与他人争短长，只为了突破某种极限而战——他们可能会花费几十上百个小时的精力反复琢磨游戏机制，只为缩短几秒的通关时间。不少玩家发明的速通方式甚至连游戏设计师本身都想不到，可以说速通的玩法吸引了一批真正热爱游戏的玩家。
我希望illuvium在区块链上的“Speedrun”，大概是希望illuvium游戏拥有“速通文化”，拥有本土游戏制作uv的用户，成为区块链中玩家百玩不腻的经典。
illuvium的团队由各个领域的资深从业者组成。
创意职Kieran Warwick 曾就于Blueshyft，主要的金融知识和经验，对商业逻辑有独立的研究，他曾帮助汉堡集体获得每月20,000名网络用户，并与企业DoorDash建立了合作伙伴关系。
联合兼游戏设计师亚伦沃里克是一个对科学知识和技术哲学意义的追求者，沉迷于构建和编程游戏，同时他还拥有体育和商业背景，经营着数百万美元的零售经营权。
此外包括业务负责人Danny、游戏制作人Nate Wells、首席技术官Basil Gorin、首席工程师工程师John Avery、首席设计师工程师Rogier van de Beek、首席造型师Aleksandr、首席动画师Alexandre Belbari、营销经理Marcel Reyes 、首席环境艺术家德米特里十。
我们该创造团队配置中人才的完备和性。投资人，一个具有魅力的能力就是不能吸引人才的集中，同时人才的协同才能成就一个伟大的项目。币经济模型还是DAO治理结构，我们可以出项目方的用心和感受设计。他们并没有过多的宣传未来将反馈给用户的物质，虚弱，我们可以相对浮游动。的，就伴随着“打金经济这个”“回本周期”的字眼。illuv描述的就是用户在上自发形成的市场，每个里用户的价值创造和谋生途径，在游戏中帮助人也实现了。躁且略带一点完美主义和野心的，我们不喜欢出自这样一个团队之手的陶瓷。
机构投资者——
IOSG风险投资公司
LD资本
YBB Foundation
Delphi Digital
Stake Capital
Moonwhale Ventures
Lotus Capital
BlockSync
Yield Guild Games
Bitscale
个人投资者——
Richard Ma - CEO Quantstamp
Kain Warwick - Founder of Synthetix
Stani Kulechov - Founder of Aave
Anton Bukov - Founder of 1Inch DEX
Tyler Ward - Founder of Barnbridge
Santiago Santos - Partner at ParaFi
Dansih Chowdry - CEO of Bitcoin.com
Jason Choi - Spartan Capital/Brockcrunch
Sebastien Borget - Founder SandBox
Kevin Lu - Developer at Band Protocol
作者：DarkForestCapital、AG and 1kx
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原文发表时间：2021年9月1日
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本文从游戏机制、后端技术、代币经济模型、DAO治理等全方位介绍了链游illuvium，描述了该游戏的优势。
illuvium 旨在成为一款真正去中心化的 AAA 级 NFT 游戏。它以F2P（free to play）和P2E（play to earn）为基础，添加了立体的故事场景和NFT元素，使玩家在沉浸式场景中体验游戏的乐趣。
在作者看来， 团队对游戏设计花费了较多心思，游戏机制和治理模型都充满创意和想法，规划的蓝图较为宏伟。虽然游戏推迟上线了好几次，但几乎没有影响社区对该游戏的热情和期待程度，作者也表示迫不及待想看到游戏的上线和未来发展。
illuvium 旨在成为一款真正去中心化的 AAA 级 NFT 游戏。它以F2P和P2E为基础，添加了立体的故事场景和NFT元素——玩家在穿越美丽的风景的过程中与神奇的野兽战斗。很关键的一点是，所有操作都建立在以太坊扩展解决方案Immutable X上，这意味着在未来illuvium有机会成为实现无限制增长的加密原生游戏。
在本文中我们将带领大家一起窥探游戏精美图形背后的内容，以了解其真正的特别之处。接下来我们开始研究游戏机制、代币经济模型设计、社区和组织以探索它将如何开启未来的征程。
NFT和NFT游戏是目前加密领域的热门趋势。Axie Infinity 的“一夜成名”引起了各研究员和玩家的兴趣。因此自 6 月中旬以来，链游的热度一直居高不下，其中也包括illuvium——从近 90,000 名 Discord 成员的活跃程度以及大量Youtube 分析视频即可见一斑。该项目与其他链游的最大不同之处在于，它非常尊重并遵循区块链去中心化的特点。
白皮书如是写道——“我们坚信，去中心化游戏经济将是区块链爱好者和寻求开放和自由、不受企业干预的游戏玩家之间的最佳融合。”
illuvium计划采用DAO治理的形式，让社区成员更深入地参与决策，这意味着社区成员可以与核心团队分享实时反馈，在一定程度上可以影响游戏的艺术设计和机制方向，促进并完善游戏的开发。这与Axie Infinity 形成了对比，后者目前仍由关键团队做出游戏改变决策。近期后者更改了支出和奖励机制，这一变化立刻影响了其代币AXS的价格，迫使玩家在游戏中改变相关策略。illuvium 结合了面向 DeFi原生住民的最新协作工具、高清画质和身临其境的开放世界环境，以及采用以上提到的去中心化治理模式，希望吸引到各式各样的玩家。我们不得不承认它似乎奏效了。它拥有 89,000 名成员的 Discord社区（编者翻译的时候成员已达到了227,459名）以及最高流动性水平的治理代币（我们所见过的Metaverse 领域项目中）都证明了这一点。
illuvium 是一款具有NFT 收藏价值的 RPG 游戏，并结合了自动战斗。主世界提供开放世界的RPG 体验，玩家可以在其中挖掘、收获、捕获和与 illuvials 战斗。玩家组建了团队后就可以加入自动战斗——玩家需要策略性地建立团队以在战斗中击败对手。
事实上，它与出名的战略回合制 RPG游戏Pokemon 有很多相似之处，我们在此进行类比。（左侧为Pokemon的元素，右侧为对应的illuvium的元素）
Pokemon - illuvial（用于战斗的生物）
PokeBall - shard（用于捕捉生物）
Evolution - Fusing（升级队伍）
Type - Affinity and Class （属性决定强弱之分，例如水VS火）
PokeDEX - illuviary（用于跟踪/管理你的收藏）
Trainer Gym - Battle Arena（1V1对战）
它们主要的区别在于，illuvium用自动战斗取代了回合制战斗。自动战斗，也称为自动国际象棋，是策略游戏的一个子类型，具有类似国际象棋的元素——玩家将角色放置在网格状战场上与对手角色进行战斗，期间不再对角色进行操作。
在今年的一次采访中，Kieran 和 Aaron 讨论了如何在这类打法中嵌入更多的策略技巧，使玩家可以在和国际象棋里一样正面交锋。这种模式需要玩家管理他们的 illuvial 收藏，考虑哪支队伍在每场比赛中表现最好，而不是将成功的希望全部归于一个极其强大的角色。在游戏中，战斗的也不仅仅是 illuvials，还包括玩家角色，这个设计为战斗增添了新的动态元素。
编者按：
回合制指的是所有游戏内玩家轮流进行回合，只有轮到自己的回合才能够进行操纵，如梦幻西游。即时战斗指的是遇敌后无回合限制，可直接操作的游戏，如王者荣耀、和平精英。
而自动战斗指的是不需要玩家进行手动操作的即时战斗模式，其本质是游戏性的转移。自动战斗的设计，可以使游戏的趣味性重点从战斗本身转移到战前策略、养成系统、经营模块、社交体系等。用户将沉浸于更加丰富而富有挑战的策略和模拟经营，而非战斗本身场景。另一方面，弱沉浸弱操作的战斗方式将更适合目标情景下的用户需求,例如工作、带娃。我们不难发现加入了自动战斗元素的illuvial平衡了即时战斗和回合制这两个游戏模式，这对团队而言是一个巨大的挑战，我们看到了他们认真作业的诚意。
我们再来理解一下 自动战斗中掺杂的“动态元素”。游戏中通过添加除战斗怪物的战斗力之外的元素，例如玩家角色、收藏品等属性。这一设计给战斗结果添加更多随机性或者最优解路径，提升了玩家更多游戏体验，增强了游戏的深度——这里的深度可以理解成玩家技能深度、玩法最优解难度。深度较差的游戏设计较容易受策梅洛定理影响，使玩家能较为轻易地在战斗前就轻易预测结果（比如甲的战斗力参数比乙强就一定可以胜出）从而被剥夺“盲盒趣味”。 例如国际象棋就是一个有着极强决策深度和复杂度的游戏，所以虽然先手有着2-5%的胜率优势，但该微小的先手优势也不足以扭转比赛的天平。除了对结果期望产生影响外，充满自由度和丰富性的养成、收藏体系还可以使玩家的博弈乐趣从战斗中被延伸到了战斗前，战前准备将变成游戏可玩性的重要部分。
注：策梅洛定理指的是在任何透明的、确定性的双人有限游戏，定有一方存在必不败的策略。
团队决定将illuvium免费开放给玩家，试图让玩赚之旅变得更容易。Kieran（创始人）说明了从零开始“磨练”成为一支强大的团队虽然不是一件容易的事情，但一定可以达到——这需要相对多的游戏时间和更强的策略或许还需要一点运气。肝（游戏圈将花大量时间称为肝）和氪金玩家在这里需要取得适当的平衡，以免使非付费玩家处于极其不利的地位而对游戏望而却步。
游戏在PC端首发，这意味着玩家需要拥有 700 美元以上的计算机硬件。尽管存在前期成本，但我们预测仍会出现各式各样的玩家，他们可以以不同方式进行玩赚。
编者按：
与大多数采用预售制并以此作为参与门槛的项目不同，illuvium的游戏将被免费开放给玩家体验。不着眼于赚短期“快钱”的他们，可能有着更长远的眼界和更大的格局。
主线游戏未追求常见的手游端发布，虽然在一定程度上限制了用户增量，但我猜测团队的考虑可能也包含保障主线游戏的画质展现和玩乐体验。不过诚实地说，在手机上达到该游戏品质比较难，项目方也可能受制于技术能力。官方表示会加快速度开发手机版。
指的是在地球上漫游并探索新区域、寻找稀有怪物并扩大收藏列表的玩家。他们可以通过推文和 Youtube 视频向新玩家提供帮助和教育、直播以娱乐粉丝来获取收入，还能通过在 illuvidex 上出售物品来赚钱。
指的是花费了大量时间在排位赛场上比赛战斗从而建立了较强属性队伍的玩家。在竞技场上取得成功对升级队伍来说是有利的，并且还能通过在利维坦竞技场上对自己下注来放大受益。
商人在游戏中花时间磨练、升级物品，再通过交易所将他们的物品出售给那些乐意支付溢价以快速升级的人。
该团队新开发了一个支线的陆基迷你游戏，玩家可以在其中挖掘资源以用于 illuvium 主游戏。土地所有者将能够将他们的资产出售给希望升级他们的碎片或者其他元素的玩家。我们将在下面的部分介绍这个迷你游戏。
每个玩家玩法不一，对利益的博弈最终会达到纳什均衡——有财富效应的方式会吸引更多玩家，直到它与其他选项趋于一致。
illuvium 改进提案 (IIP)刚刚通过，表示将有一个陆基迷你游戏与主游戏一起推出，游戏名字为Zero。其思路是创建一个城市建设游戏，资源包括土地所有权、采矿等。Zero中生成的资源可以在主游戏中通用，可以用于升级碎片等。
Kieran在最近的采访中表示，升级装备所需的一部分资源来自游戏的随机掉落，而另一部分来自于土地所有者提供的资源——这意味着土地所有者活动的变现。Zero准备在移动端发布，这进一步降低了玩家进入的门槛。
编者在此补充并完善Zero的机制：
免费版的土地不会产生可以与主游戏互动的资源。付费土地将产生可以与主游戏互动的资源。总共将有 10 万块有偿土地，第一次土地出售将以荷兰拍卖形式出售其中的 2 万块。
这为 illuvium 宇宙增加了一个全新的维度，同时也给团队研发增加了难度。发布日期已经推迟了几次，当前定于 2022 年第一季度。虽然目前看来这似乎并没有阻碍投资者对 $ILV 的热情（与 Sandbox 类似，因游戏发布被不断推迟），但如果团队迟迟不交付，执行力问题终究还是会浮上水面。
编者按：
支线游戏存在的价值是通过主线外的场景设计或者丰富多彩的小故事让玩家在游玩过程中的情感体验变得更加充实和丰富，现实游戏《最终幻想》、《巫师》系列等RPG大作都运用了支线这一技巧。曾在网上见到一位网友叙述，作为玩家，他经常想起那些与主线剧情无关的支线任务，例如寻找丢失的动物，配送药物，从某间卧室里取回内衣，每天给小老鼠喂食…….
illuvium Zero支线内的游戏玩法为主线内稀缺资源提供了获取途径，同时该陆基可能会是玩家的休闲之处，作为主线的调节器、玩家的额外情感需求所而存在。支线游戏的推出让我感受到项目方做游戏的诚意。精妙的支线任务设计不可多得，我对此非常期待。
开发团队认为，以太坊的高交易成本、吞吐量限制和复杂性是 NFT 游戏运行的主要障碍。因此他们选择使用Immutable X的 L2 解决方案（Immutable X 也是一个澳大利亚项目，Kieran 和 Aaron 都在悉尼）来克服以太坊主链的局限性，该解决方案有以下好处：
1.以与以太坊主链相同的安全级别保管你的NFT，这在 Matic 和 xDai 等替代扩展解决方案中是看不到的。
2. 交易是即时的，回到主链以太坊是无需信任和可验证的。
3.与其他解决方案不同，你无需拥有唯一的 L2 代币即可购买、出售、发送或接收 NFT
4. 由于链下铸造，你可以从 illuvium 获得更多有趣和有吸引力的游戏机制和设计。
5.得益于合作伙伴在 StarkWare 开发了新技术 Cairo，Immutable X 将在不久的将来提供图灵完备的通用计算。
在他们的合作中，Immutable X 从市场交易中收取 1% 的费用（从卖家处收取），另外 5% 将进入 ILV 保险库。
第 2 层的交易可扩展性将促进游戏的增长，但与此同时它也带来了新的挑战。Axie 转向 Ronin 时，随着人们有了较低的成本，玩家数量便急剧增加，大量需求转移到服务器基础设施。illuvium 的团队考虑到这一点并选择了“无服务器架构”作为解决方案，这意味着 illuvium 自己不必构建和维护服务器。根据开发人员的说法，这种设置非常适合自动战斗风格的游戏，并且可以将玩家数量扩展到数百万。该设置的另一个独特优势是玩家不按地区划分，通常游戏将玩家限制在欧洲或北美等地理区域，而illuvium 玩家将来自世界各地。当然与此同时，无服务器架构将增加对 AWS的依赖。
编者按：
无服务器架构指的是——其后端托管在一流的基础设施即服务 (IaaS) 和平台即服务 (PaaS) 提供商 Amazon Web Services (AWS) 上。其核心后端服务是使用 AWS Lambda 的无服务器模型构建的，以便提供有效的无限扩展性和具有成本效益的解决方案。在幕后，其充分利用了 AWS 监控和安全服务，包括 CloudWatch、GuardDuty、Inspector、Detective 和 Security Hub。相对于自建服务器基础设施的游戏，该架构的弊端就是对AWS的依赖会比较强。
ETH 是游戏内主要货币。游戏内用于购买、交易（盔甲、复活、碎片升级等）的eth都会发送到 illuvium Vault，用于购买 ILV 并将其分发给质押者。sILV 是一种可以通过抵押 ILV 来作为收益的代币，可用于支付除illuviDEX 交易和利维坦竞技场赌注外的任何费用。
Vault 收入流来自两个类别：游戏内购买道具费用和 illuviDEX 交易费用。
illuviDEX 上的每次销售都会产生交易费和投注费，初始费率为总交易价值的 5%。正如我们上面提到的，Immutable X 平台 (IMX) 对其网络上的所有交易收取少量费用，以覆盖其 Gas 费用 (1%)。
Vault 合约会定期自动地使用费用收入（以 ETH 的形式）从 $ILV/ETH Uniswap V3 池中购买等值的 $ILV，并且 $ILV 将按比例分配给质押代币持有者。这里的过程与WAX 链使用的过程非常相似——使用专有链进行活动，但经济价值累积回以太坊第 1 层。illuvium 将游戏玩法和市场建立在 Immutable X 上活动以产生价值，然后再将价值桥接到以太坊并分发到权益池。
为了激励质押者更长期地质押代币，游戏设计了不同期限的锁定期，最长期限为 12 个月。那些选择锁定代币的人会增加其矿池权重，作为对代币信心的奖励。质押代币的权重是未锁定的质押代币的两倍，这种权重影响挖矿奖励和金库分配，奖励释放是线性的。
持有$ILV不仅可以获取额外收益，还可以参与社区治理，在下文会详细介绍。
通过质押挖矿获得的 $ILV 奖励由金库托管并保存 12 个月。在此期间，玩家不能从协议中提出。但质押者可以放弃这些奖励，并提取等量的 $sILV（价值相当于 $ILV）被铸造并转移到 IMX。$sILV 用作游戏内货币，持有者可以在12 个月之内在游戏中有效花费它。
值得注意的是，申领sILV奖励的过程会消耗等量的ILV。消耗的ILV 都将用于购买燃料，燃料在游戏中被消耗，这一举措有效地减少了 ILV 的供应。
我们会发现该经济模型中，100% 的收入会返还给玩家，这是团队 “DAO 优先”思想体现。主要分配包括40% 的供应量已保留用于质押收益，30% 用于代币持有者，10% 用于游戏内奖励（主要是锦标赛）。
*编者按：
这是截至2021.12.8号的质押数据（取自官网）：*
目前的ILV总质押量（包含了交易对中ETH的价值）已达到了18.26亿。
illuvium虽然年轻，但治理模型非常先进。团队和社区学习Synthetix DAO（一个备受推崇且运作良好的 DeFi 项目）提出了以下方式来避免中心化组织常见的痛点。
1.ILV 持有者根据持有代币权重进行投票来提名illuvinati 委员会。
2.委员会成员代表社区对提案进行投票。
3.投票结果持续一段时间后，理事会成员将再次进行投票。这一切进程都在eDAO的监督下。
让我们更详细地来了解一下各名词的意义。
illuvinati 委员会由 $ILV 代币持有者投票选出的被提名人组成。该设计使得委员会成员将有一定的表达、辩论能力和社区影响力，但后续投票不会因他们手持大量ILV而投票权重过大。
选举理事会成员的过程中，$ILV 的持有者可以提名个人担任理事会席位，并将他们的投票委托给被提名人。理事会成员候选人必须在选举截止日期被列出，然后将进行持续 72 小时的正式投票期，最终选出5个合适人选。之后，eDAO 将整理所有提议成员和候选人名单。
QV 用于减少大型 $ILV 持有者的投票权重，从而减少富豪统治。作为一种平衡治理的方法，它被用于整个加密世界，很好的应用案例可能是 Gitcoin二次融资轮次的决策。Vitalik 在2018 年的这篇博文中与 QV 的共同创建者 Glen Weyl详细讨论了这种方法的利弊。
illuvium 的Discord社区已经讨论过该模式的潜在风险，总体而言，社区对该模式没有争议且感到满意。未来委员会中将可能诞生一批强大的领导人。
该小组由核心贡献者和管理员组成，其目的是保持社区治理的健康且快速发展。工作内容包括充分理解社区治理内容、执行后端工作，例如分发理事会 NFT 或执行快照事宜等。eDAO 还拥有一项特殊权力，能够否决任何作为提案通过的内容，即使是由 illuvinati 委员会投票通过的。因此，在委员会做出不利于项目发展的决策时，eDAO 可以保护illuvium不受伤害。
*编者按：
本轮崩塌的打金游戏中玩家和项目方之间信任非常脆弱——当前大部分链游都是传统游戏的token化，意味着其游戏机制可以被项目方修改且不公开，玩家若对游戏机制修改（不利于玩家）、项目方抛售砸盘行为等产生怀疑，就容易踩踏式出逃。*
illuvium的DAO治理机制很好地呵护了这一份信任。持币者按持币权重来推举5位委员这一措施减少了持币巨鲸为了自己利益而作恶的概率。层层嵌套的投票选举辅佐以eDAO的监督制度，都为创造良好的社区环境打下了坚实的基础，未来更可能让用户长期陪伴项目成长。它类似国家治理常用的合议制——通过综合多位委员/理事的建议来发挥集体的智慧，弥补个人能力上的不足，以保证决策质量。以上都给予玩家以一针强心剂，有利于玩家与团队、社区建立更深厚的信任和联系，更沉浸地去体验游戏带来的乐趣。我们可以看出项目方对投资者和玩家的尊重，以及对区块链精神的敬畏。
我们可以看到illuvium的野心——意图成为一个AAA 质量的RPG概念游戏，整个游戏都建立在区块链上并使用DAO治理模型等等高难度设计。大多数项目尝试实现任何一个都会觉得身负重担。但市场似乎相信该项目能够做到，这种信念反映在代币价格中，在撰写本文时，游戏完全稀释估值为 $4.2b。在之前的NFT 炒作浪潮中，illuvium 的NFT在发布之前就吸引了至少 89,000 人的注意力。
游戏本身和治理模型一样充满创意和想法。 illuvium通过瞄准不同玩家的喜好、吸引他们前往游戏体验，并产生许多全新的赚钱方式。 illuvium 玩家在不需要大量前期投资的前提下游玩、创造并传播价值，且玩家的可玩路径丰富而引人入胜。区块链游戏联盟的成员表示说 illuvium 给玩家的感觉是让他们主动、积极地去赚钱，而不仅是被动地实现重复打金。我们迫不及待地想看看它们未来将如何发展。
项目方的野心之大和和活动设计之丰富，不禁让我们对其执行力打问号。项目方已几次推迟发布日期，但和Sandbox一样，游戏的延迟上线似乎并没有抑制社区的热情。在社区治理方面，他们借鉴Synthetix设计以降低风险，但也绝不是完美的，因此我们希望在未来看到其DAO治理机制的不断迭代。我们认为目前最大的风险之一是 PC 端的首次发布未能如期吸引眼球。因为考虑到当前其他 NFT 游戏（特别是Axie Infinity）拥有移动游戏元素的吸引力，PC端游戏容易从一开始错失扩大规模的机会。当然，其支线游戏illuvium:Zero 将在移动设备上发布。
有趣的是，团队似乎比以往任何时候都更加自信，最近宣布对核心成员代币进一步锁定 2 年。我们将在接下来的 6 个月内密切关注项目的发展，期待他成为在区块链上的“Speedrun”。
编者按：
Speedrun是指速通，是一类玩家间相互交流并不断挑战、以最快速度打通为目标的游戏玩法，在传统游戏里深受玩家的喜爱。速通文化非常有趣，这是玩家挑战自己的一种方式——对游戏熟练后给自己花式增加难度。玩家不与他人争短长，只为了突破某种极限而战——他们可能会花费几十上百个小时的精力反复琢磨游戏机制，只为缩短几秒的通关时间。不少玩家发明的速通方式甚至连游戏设计师本身都想不到，可以说速通的玩法吸引了一批真正热爱游戏的玩家。
我希望illuvium在区块链上的“Speedrun”，大概是希望illuvium游戏拥有“速通文化”，拥有本土游戏制作uv的用户，成为区块链中玩家百玩不腻的经典。
illuvium的团队由各个领域的资深从业者组成。
创意职Kieran Warwick 曾就于Blueshyft，主要的金融知识和经验，对商业逻辑有独立的研究，他曾帮助汉堡集体获得每月20,000名网络用户，并与企业DoorDash建立了合作伙伴关系。
联合兼游戏设计师亚伦沃里克是一个对科学知识和技术哲学意义的追求者，沉迷于构建和编程游戏，同时他还拥有体育和商业背景，经营着数百万美元的零售经营权。
此外包括业务负责人Danny、游戏制作人Nate Wells、首席技术官Basil Gorin、首席工程师工程师John Avery、首席设计师工程师Rogier van de Beek、首席造型师Aleksandr、首席动画师Alexandre Belbari、营销经理Marcel Reyes 、首席环境艺术家德米特里十。
我们该创造团队配置中人才的完备和性。投资人，一个具有魅力的能力就是不能吸引人才的集中，同时人才的协同才能成就一个伟大的项目。币经济模型还是DAO治理结构，我们可以出项目方的用心和感受设计。他们并没有过多的宣传未来将反馈给用户的物质，虚弱，我们可以相对浮游动。的，就伴随着“打金经济这个”“回本周期”的字眼。illuv描述的就是用户在上自发形成的市场，每个里用户的价值创造和谋生途径，在游戏中帮助人也实现了。躁且略带一点完美主义和野心的，我们不喜欢出自这样一个团队之手的陶瓷。
机构投资者——
IOSG风险投资公司
LD资本
YBB Foundation
Delphi Digital
Stake Capital
Moonwhale Ventures
Lotus Capital
BlockSync
Yield Guild Games
Bitscale
个人投资者——
Richard Ma - CEO Quantstamp
Kain Warwick - Founder of Synthetix
Stani Kulechov - Founder of Aave
Anton Bukov - Founder of 1Inch DEX
Tyler Ward - Founder of Barnbridge
Santiago Santos - Partner at ParaFi
Dansih Chowdry - CEO of Bitcoin.com
Jason Choi - Spartan Capital/Brockcrunch
Sebastien Borget - Founder SandBox
Kevin Lu - Developer at Band Protocol
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